空港地上業務システム市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

旅客輸送量の回復

2021年は、主に様々な地域でCOVID-19ワクチン接種の取り組みが効果的に実施されたことを受け、前年と比較して航空旅客輸送量が緩やかに増加しました。これらのプログラムは、各国政府による航空旅行禁止措置の緩和を促進する上で重要な役割を果たしました。国際航空運送協会（IATA）によると、2021年の旅客需要（有償旅客キロ、RPK）は2019年と比較して58.4%減少しました。この減少は、2020年の通年RPKが2019年と比較して65.8%減少したことと比較すると改善を示しています。世界のいくつかの主要航空市場では、旅客需要は2024年までにCOVID-19以前の水準に達すると予想されています。

さらに、航空旅行の需要増加により、航空会社は接続性を向上させるために新たな路線を開設せざるを得なくなりました。その結果、航空会社は保有機数の拡大を選択しました。また、主要空港の交通量削減を目的とした空港拡張計画や新空港建設計画の増加にもつながりました。空港の拡張とフライト便数の増加は、地上係員への負担を増大させると予想されます。この要因は、世界中で地上支援機器の新規調達を促進し、市場拡大を促進すると予想されます。

航空機のターンアラウンドタイム短縮への注目の高まり

フライト間には、各航空機の地上係員によるすべての手続きを完了するための一定の時間があります。このターンアラウンドタイム中は、航空機は空港に駐機したまま、次のフライトの準備作業が行われます。飛行時間の大部分を占める短距離路線の増加により、ターンアラウンドタイムの​​重要性は高まっています。そのため、ターンアラウンドタイムの​​効率化がますます重要になっています。

多くの航空会社、特に格安航空会社は、ターンアラウンドタイムの​​効率化においてほぼ成功しています。 LCCは、飛行機が着陸するずっと前から搭乗手続きを開始し、乗客を整列させます。世界最大級の格安航空会社であるサウスウエスト航空では、この手続きに約30分かかります。航空機のターンアラウンドタイムを短縮するための取り組みが進められています。これは、空港に地上ハンドリング設備を増設することで実現できます。これにより、乗客の移動、貨物の積み下ろし、給油、除氷、清掃、整備点検を同時かつ迅速に完了できるようになります。航空機のターンアラウンドタイム短縮に向けたこうした取り組みは、市場の成長を牽引すると予想されています。

市場の制約

地上ハンドリング業務における人為的ミスによる航空機の損傷

IATAによると、ゲートとエプロンエリアでの航空事故は、平均して1,000回の出発便につき1件発生する可能性があります。同様に、Flight Safety Foundationによると、世界中でランプ事故が27,000件発生しています（パンデミック以前）。地上損傷事故は、航空会社職員が整備施設やランプなどで地上作業中に、航空機の周囲で発生します。このような事故は、航空会社にとって修理費の負担と収益の損失につながるため、大きな損失となります。IATA（国際航空運送協会）は、地上損傷による損失総額が2030年までに80億米ドルを超えると予測しています。したがって、こうした要因が市場の成長を抑制しています。

市場機会

航空機地上ハンドリングの進歩

メカトロニクス、ロボット工学の進歩、そして電気・機械技術の革新は、航空機地上ハンドリング業界の発展に不可欠です。地上ハンドリングシステムの近代化は、地上業務と航空機ハンドリングの信頼性、安全性、生産性を向上させます。この技術は、プロセスの最適化に役立ちます。高度に統合されたテクノロジー主導の地上ハンドリングプロセスは、航空機を取り巻くすべての活動を包括的に把握し、ターンアラウンドタイムと遅延を削減します。

さらに、XOpsのような高度なコネクテッドテクノロジーへの需要が高まっています。XOpsは、空港におけるエアサイド地上ハンドリング機器のモバイルオペレーションのスケジュール設定、追跡、最適化のための監視制御プラットフォームです。XOpsテクノロジーは、ライアンエアによって2020年からスペインの24空港で展開されています。このテクノロジーは、英国スタンステッド空港のすべての地上ハンドリング機器（GSE）に新たに導入されています。これらの高度なテレマティクスデバイスは、貨物トラクター、地上動力装置、ベルトローダーなどの機器に搭載されており、ライアンエアのような企業のフリートの安全性、追跡、利用率、パフォーマンス、効率性を向上させています。したがって、このような進歩は市場成長の機会を生み出すと期待されています。

タイプ別インサイト

世界の空港地上支援システム市場は、航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物・手荷​​物ハンドリングの3つに分類されます。航空機ハンドリング分野は最も高い市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.79%と予測されています。航空機ハンドリングシステムには、給油機、タグボート、トラクター、トイレサービス車両、除氷装置、プレコンディショニングエアユニット、地上電源ユニット、燃料トラック、その他の空港地上支援システムが含まれます。パンデミックの影響を受けて、世界中の空港は、効率的な運用のために新しい機器を導入することで、既存の地上支援システムの改善に多額の投資を行っています。米国連邦航空局（FAA）は、予測期間中に米国の様々な空港に対し、地上電源ユニット（GPU）、プレコンディショニングエアユニット（PCA）、除氷装置の調達予算を割り当てました。例えば、チャールズ・M・シュルツ・ソノマ空港には、2台のモバイルGPUの調達に220,411米ドルが割り当てられました。こうした新機器の開発は、予測期間中の市場拡大を加速させると予想されます。

旅客ハンドリングシステムには、空港ゲートに設置され、乗客の航空機への乗降を支援する旅客搭乗階段、搭乗橋、バスなどのシステムに加え、乗客や乗務員への飲食物の積み下ろしを容易にするケータリングト​​ラックも含まれます。大規模空港では、可動式の階段に比べて、より迅速かつ効率的な乗降を実現するために旅客搭乗橋が導入されています。空港の旅客処理能力向上に向けた投資が堅調に増加していることから、今後数年間、地上ハンドリングプロバイダーや航空会社は、前述の旅客ハンドリングシステムの調達と導入に投資を加速させる見込みです。これは、今後、市場における旅客ハンドリングセグメントの成長を牽引すると予想されます。

電源に関する洞察

世界の空港地上ハンドリングシステム市場は、非電気式と電気式に分類されます。非電気セグメントは、市場収益への最大の貢献者であり、予測期間中に11.08％のCAGRを示すと予測されています。非電気地上支援機器は、一般的にガソリンまたはディーゼルを動力源とする車両です。FAAとIATAによると、シャトルバスや乗客を運ぶバン、そして地上支援機器（GSE）など、化石燃料で稼働する空港アクセス車両や地上支援車両も、炭素と窒素を排出し、空港の排出量に寄与しています。レッカー車から冷蔵トラックに至るまで、オンランプ機器のほとんどは、ディーゼルなどの化石燃料で稼働しています。しかしながら、空港運営者は二酸化炭素排出量の削減を目指し、車両近代化計画を継続的に進めており、ここ数年で電気自動車の導入が急速に進んでいます。このような投資は、今後、非電動機器の調達の減少につながると予想されます。

電動セグメントには、空港に配備されている完全電動およびバッテリー駆動の地上支援車両が含まれます。ここ数年、IATAやICAOなどの航空当局と空港運営者は、空港全体の排出量を削減するための様々な計画を導入してきました。IATAは、2050年までに世界の航空輸送業界からネットゼロの炭素排出量を達成するという決議を承認しました。この計画では、航空会社が低排出航空機を使用することで全体の排出量を削減することを概説しています。一方、空港運営者とグランドハンドリング担当者は、電動の地上支援機器やその他の空港運営機器を配備しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の空港地上業務システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に15.55%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。航空会社数と旅客数の増加により、アジア太平洋地域の航空旅行は大幅に増加しています。この拡大により、同地域における空港地上業務の需要も高まっています。さらに、アジア太平洋地域は、新空港の建設や拡張を含む空港インフラ整備に多額の投資を行っています。例えば、2020年2月、インド政府は地域航空接続計画を導入しました。これは、財政支援とインフラ整備を通じて地域間の接続性を促進することを目的としています。

さらに、政府は2035年までに約100の空港を建設する予定で、その費用は4兆インドルピーに達する可能性があります。70の空港が新設され、残りは商業便に対応するために第二空港または既存の飛行場の拡張となる予定です。その結果、航空旅行の拡大を支える地上ハンドリングサービスの需要が高まっています。航空産業の成長、インフラ整備、そしてアウトソーシングの動向は、アジア太平洋地域における空港地上ハンドリングサービスの需要を高め、航空機地上ハンドリングシステムの市場成長を刺激すると予想されています。

北米市場動向

北米は、調査期間中に最も急速に成長する市場になると予想されています。北米の成長は、近代的なインフラ整備と、数多くの地上ハンドリング機器の急速な電動化によるものです。この地域の航空交通量は継続的に増加しています。例えば、米国運輸統計局によると、米国の航空会社は2021年に6億7,400万人の乗客を輸送し、2020年（3億6,900万人）と比較して82.5%増加しました。米国の空港と航空会社は、増加する航空交通量に対応するため、効率的な地上ハンドリングサービスを提供するために提携を結んでいます。地上ハンドリング会社と航空会社は、二酸化炭素排出量の削減を目指し、運航空港に新たな電動GPUを導入しています。例えば、ユナイテッド航空は、カリフォルニア州とテキサス州の環境保護庁（EPA）の要件を満たすため、化石燃料を燃料とするGPUをITW GSEの7400 eGPUに置き換え、導入を開始しました。最初のeGPUは2018年に導入されました。そのため、航空会社と地上ハンドリング会社が地上ハンドリング車両の電動化にますます注力していることから、予測期間中の市場成長が加速すると予想されます。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。この地域では旅客輸送量が徐々に回復しており、航空会社は新たな先進的な能力を持つ事業者と提携することで、旅客の待ち時間を短縮し、運航効率を向上させることで、市場拡大を促進しています。例えば、2022年5月、アイスランド航空はメンジーズ・アビエーションと3年間の契約を締結し、ヒースロー空港（LHR）、ガトウィック空港（LGW）、グラスゴー空港（GLA）、マンチェスター空港（MAN）で包括的な地上サービスを提供しました。アイスランドの空港では、温室効果ガス排出量の削減を目指し、電動地上支援システムを段階的に導入しています。例えば、2022年3月には、ルフトハンザ・グループの地上支援子会社であるルフトハンザLEOSが、ゴールドホーファー社製の全電動式トウバーレス航空機牽引機「フェニックスE」のローンチカスタマーになったと発表しました。この新型バッテリー駆動車両は、最大352トンの重量を輸送できます。こうした動きは、地域市場の拡大を刺激すると期待されています。

ブラジルは、ラテンアメリカ地域における最大の収益源になると予想されています。新たな国際的なパートナーシップにより、ブラジルの空港に導入されるハンドリングシステムの需要が拡大すると予想されます。例えば、2021年10月、ルフトハンザ・カーゴは、サンパウロ・グアルーリョス国際空港において、ワールドワイド・フライト・サービス（Worldwide Flight Services）と3年間の契約を締結しました。この契約により、空港内での新たな設備の導入と仕分け作業の効率化が期待されます。こうした進展により、この地域は予測期間中に堅調な成長を遂げると予想されています。

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空港地上業務システム市場のトップ競合他社

1. Textron
2. JBT
3. Cavotec
4. ADELTE Group SL
5. ALVEST
6. Tronair Inc.
7. Mallaghan Engineering Limited
8. Vestergaard Company
9. Ground Support Specialists LLC
10. Weihai Guangtai Airport Equipment

最近の進展

• 2022年11月～ インド空港公社（AAI）は、チェンナイ空港における手荷物取扱手続きの効率化を図るため、世界規模の競争入札プロセスを通じて2つの補助地上ハンドリング機関（GHA）を採用しました。空港関係者によると、セレビ・エアポート・サービス・インディアとグローブ・グラウンド・インディアの2社が、1月末までに同空港で業務を開始する予定だ。
• 2023年7月～ FTE手荷物イノベーション・ワーキンググループのメンバーであるアルステフ・グループは、インドのマディヤ・プラデーシュ州グワリオール空港における新しい手荷物処理システムの設計、供給、実装、試験、運用開始の契​​約を獲得した。