空港小売市場 サイズと展望 2025-2033

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空港リテール市場の成長要因

旅行・観光業界の発展

旅行・観光には、レジャー、ビジネス、医療などが含まれます。旅行・観光業界の成長を促進する要因としては、ライフスタイルの変化、観光プロモーションの活発化、交通機関の利便性向上などが挙げられます。これらは空港利用者数の増加につながり、空港リテール市場の成長に貢献すると期待されています。オンラインポータルを通じたホテルや交通機関の予約の容易さも、市場の成長をさらに後押しします。旅行・観光業界の継続的な発展、そしてホスピタリティやインフラといった様々なセグメントと政府の観光客誘致策との融合は、世界の旅行・観光市場の成長を加速させています。観光産業は、市場の発展を支えています。

可処分所得の増加

経済状況の改善と可処分所得の増加は、市場の成長を促進する2つの主要な要因です。2009年の欧州金融危機と中国経済危機の後、世界経済は停滞しました。世界のほぼすべての国がこの経済危機の影響を受けました。しかし、この状況からの力強い回復により、特に発展途上国において力強い経済成長が見られました。これにより、中間所得層の可処分所得が増加し、結果として中間層人口が増加しました。さらに、欧州とアジア太平洋地域の個人の可処分所得は高い伸びを示し、空港小売市場の発展を牽引しました。

市場の制約

航空旅客向けの免税品の許容量に関する政府の厳格な規則と政策は、空港小売市場の成長を阻害すると予測されます。各国政府は、航空旅行者に対する対応が異なります。インド商工省は、海外旅行から帰国した乗客が免税店で購入できる酒類の本数を削減することを提案しました。免税店で購入できる酒類の本数を半減させるという提案です。この措置は大きな批判を招いています。

一方、米国政府は旅行者が国内に持ち込めるアルコールの量は1リットルまでとしています。さらに、多くの国では乗客1人あたりのタバコの持ち込み本数に制限を設けています。酒類とタバコ製品は、空港小売業界の大きな市場シェアを占めています。そのため、空港での特定商品の購入に関する政府の厳格な規則と政策は、空港小売店の売上を著しく阻害し、市場の成長を抑制しています。

市場機会

アジア太平洋地域は、世界最大の発展途上地域の一つとして台頭しています。地域の経済状況の改善と可処分所得の急増が市場の主要な牽引役です。LAMEA諸国における経済成長は市場の成長を後押ししています。さらに、ミレニアル世代の増加も市場の発展を牽引すると予測されています。カタールで開催されるFIFA 2022やインドで開催されるICC T20ワールドカップ（2021年）などのスポーツイベントが間近に迫っており、空港小売セクターは乗客数の増加に伴い繁栄すると予想されており、これは空港小売業界の成長にプラスの影響を与えるでしょう。したがって、アジア太平洋地域およびLAMEAの未開拓国は、今後数年間で大きな成長が見込まれます。

製品タイプ分析

世界の空港小売市場は、製品タイプに応じて、香水・化粧品、ファッション・アクセサリー、酒類・タバコ、食品・飲料、その他の製品で構成されています。香水・化粧品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.9%のCAGRで成長すると予測されています。可処分所得の増加は旅行・観光の増加につながり、これが市場の重要な原動力となっています。さらに、ライフスタイルの向上と人口の富裕化も市場の成長に大きく貢献しています。フランスは世界最大の香水メーカーの一つであり、クリスチャン・ディオール、シャネル、エスティ ローダーなどの主要ブランドの香水やボディミスト、スプレーを提供しています。フランスは国際的な香水販売のリーダーであり、世界の香水の約30%を輸出しています。フランスの旗艦企業の一つであるLVMHは、世界で最も素晴らしい高級品企業であり、フランスの香水と化粧品は同社の主要製品の一つです。そのため、フランスでは香水と化粧品の需要が大幅に増加しています。 

酒類とタバコの分野は2番目に大きな分野です。ワイン、特に高級ワインとスピリッツの消費量は、ここ数年で大幅に増加しています。35歳から55歳までの中年層の消費者がワインを好む傾向が高まっています。この傾向は、酒類メーカーが特別な免税およびトラベルリテール製品の発売を促進すると予想されます。さらに、近年、旅行者数は大幅に増加しており、空港内の小売店における酒類やタバコ製品の売上を押し上げることが期待されます。

化粧品、ファッション・アクセサリーは、3番目に大きなセグメントです。急速な都市化と消費者の可処分所得の増加に伴うライフスタイルの向上が、ファッション・アクセサリー・アパレル市場の成長を牽引しています。さらに、アジア太平洋地域やLAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）などの新興国の発展も、市場に大きな収益機会をもたらし、市場の成長を加速させると予想されています。

空港規模分析

空港規模別に見ると、世界の空港小売市場は、大規模空港、中規模空港、小規模空港に分類されます。大規模空港セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に12.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。大規模空港は、各国の首都圏に位置する人気の休暇スポットです。これらの空港には多くのビジネス客が訪れ、小売旅行拠点を通じて商品販売に大きく貢献しています。これらの空港では旅客数が多いため、それに応じて収益も高くなります。そのため、海外旅行者数の増加がこのセグメントの成長を牽引しています。

中規模空港セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。中規模空港における小売事業の拡大は、主に中間所得層の購買力の向上によって推進されています。中規模層の平均年収はここ数年で上昇しており、それに伴い購買力も向上しています。さらに、家族連れの海外旅行の頻度がかつてないほど高まっており、中規模空港の旅客数も増加しています。これは、小売事業にプラスの影響を与えています。

小規模空港は3番目に大きなセグメントです。小規模地域における旅客数の増加を踏まえ、市場関係者は小規模空港での事業拡大を進めています。したがって、国内線旅客数の急増は、小規模空港を通じて市場の成長に有利な機会をもたらすと予想されます。

流通チャネル分析

流通チャネル別に見ると、世界の空港小売市場は、直営店、コンビニエンスストア、専門店、百貨店に分類されます。専門小売店セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.4%のCAGRで成長すると予測されています。空港の専門小売店は通常、酒類、香水、ファッション・アクセサリーの店舗です。空港でのショッピングにおいて、すべての顧客がブランドロイヤルティを示すわけではありません。そのような顧客にとって、専門小売店は幅広いブランドから商品を選択できるため、理想的な選択肢となります。さらに、多くの消費者は限定版商品を求めているため、専門小売店では簡単に入手できます。また、葉巻、タバコ、香水、化粧品、時計などの国際ブランドを求める消費者も、一箇所でそれらを手に入れることができるというメリットがあります。これらすべての要因が相まって、市場の成長に大きく貢献しています。

直営小売店セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。特定のブランドを求める旅行者は直営小売店を訪れ、お気に入りの飲食店にこだわるグルメ愛好家は直営の食品チェーンを探します。頻繁に旅行する人は長年愛用しているブランドを好む傾向があるため、直営ブランド小売店の人気が高まっています。さらに、ファッションや香水の小売業者は空港に自社ブランドの直営店を構え、国際的なブランドを好む消費者の間で高い支持を得ています。食品・飲料部門では、地元の食品業者が独自の直営店を構え、グルメ愛好家を惹きつけています。そのため、直営小売店の売上高はここ数年で継続的に増加しています。

コンビニエンスストアは3番目に大きな市場です。空港では、コンビニエンスストアが旅行者のニーズに応えており、主食や飲料を提供する小規模な店舗が併設されています。コンビニエンスストアは空港内の他の店舗よりも比較的低価格で生活必需品を提供しているため、消費者の来店数が増加しています。このように、中小規模空港の旅客数の増加が、空港内小売店におけるコンビニエンスストア市場を牽引している。

地域分析

アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、予測期間中に13.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域の空港リテール市場は、中国、タイ、日本、インド、オーストラリア、韓国を対象としています。アジア太平洋地域は、生活水準の向上と可処分所得の増加に加え、観光産業の拡大により、最も高い成長率を記録しています。さらに、アジア太平洋地域のティア2都市における手頃な価格の高級品セグメントの発展も、市場の成長を後押ししています。新規航空路線の増加と格安航空会社（LCC）の導入は、アジア太平洋地域の空港リテール市場の発展をさらに促進する重要な要因です。さらに、付加価値製品への嗜好の高まりは旅行意欲を高め、免税の酒類、タバコ、ファッション製品、化粧品、香水の需要を増加させています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパ市場は、空港小売市場への貢献度で2番目に高い市場です。ヨーロッパの空港は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12%で成長し、2031年までに159億8,500万米ドルに達すると予測されています。航空会社を通じた観光客が多い英国とロシアは、ヨーロッパで最も大規模な旅行・観光市場です。さらに、中国や中東などの他の地域からの観光客もヨーロッパ市場に貢献しています。このように、旅行・観光産業の発展と、消費者の可処分所得の増加によるライフスタイルの向上が、市場の基本的な原動力となっています。しかし、空港リテールにおける免税品の取り扱いに関する厳格な規制の施行は、市場の成長を阻害すると予想されています。

北米の空港リテール市場は世界第3位の規模を誇ります。これは、米国発着の国際航空便の増加に伴う空港利用者数の増加に起因しています。さらに、北米の空港は、搭乗、宿泊、ケータリング、駐車場、広告といった施設で質の高いショッピング体験を提供することで、来訪者一人当たりの収益分析に多額の投資を行っています。さらに、キャンペーン、デジタル広告、イベント、報道活動といったプロモーション活動にも力を入れており、免税ショッピングと商品の認知度向上に努めています。さらに、ルイ・ヴィトンやLVMHモエ・エム・ヘネシーといった大手企業による空港における高級品店舗の増加も、市場にプラスの影響を与えています。

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空港小売市場のトップ競合他社

1. Airport Retail Group, LLC
2. China Duty-Free Group CO., LTD
3. DFS Group LTD
4. Dubai Duty-Free
5. Dufry AG
6. Flemingo International
7. Gebr. Heinemann SE & Co. KG
8. King Power International
9. Japan Airport Terminal Co., Ltd
10. The Shilla Duty Free

最近の進展

• 2024年5月 -ハイネマン・アジア・パシフィックとBWCフォワーダーズ・プライベート・リミテッドは提携し、インドのノイダ国際空港（NIA）における小売および免税店の営業権を獲得しました。ボミダラ・グループのBWCフォワーダーズが国内および海外の免税小売を取り扱い、ハイネマンが免税店を運営します。
• 2024年5月 - チャンギ空港グループ（CAG）は、よりダイナミックで活気のある雰囲気を創出するため、継続的な店舗およびデジタル技術の強化と多様化プログラムを実施することで、小売サービスの拡充を目指しています。2023年3月から2024年4月の間に、チャンギ空港では150の新規小売テナントが導入済みで、その中には空港初出店となる40ブランドも含まれています。