空港小売市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

推進要因: 旅行・観光産業の発展

旅行・観光には、レジャー、ビジネス、医療などが含まれます。旅行・観光業界の成長を促進する要因には、ライフスタイルの変化、観光プロモーションの増加、交通機関のアクセシビリティの向上などがあり、これにより空港の旅行者数が増加し、空港小売市場の成長に貢献することが期待されています。オンラインポータルを通じてホテルや交通機関の予約に簡単にアクセスできることで、市場の成長がさらに促進されます。旅行・観光業界の継続的な発展と、ホスピタリティやインフラストラクチャなどのさまざまなセグメントと観光客を誘致するための政府の取り組みとの統合により、世界の旅行・観光業界の成長が加速し、空港小売市場の発展が補完されます。

推進要因: 可処分所得の増加

経済状況の改善と可処分所得の増加は、市場の成長を推進する2つの重要な要因です。2009年の欧州の金融危機と中国の経済危機の後、世界経済は停滞しました。世界のほぼすべての国がこの経済危機の影響を受けました。しかし、状況からの力強い回復により、特に発展途上国で力強い経済成長が見られました。これにより、中間所得層の可処分所得が増加し、結果として中流階級の人口が増加しました。さらに、欧州とアジア太平洋地域の個人の可処分所得は高い成長を遂げ、空港小売市場の発展を牽引しました。

制限：免税品に関する政府の厳格な規則と政策

航空旅客に対する免税品の許容限度に関する政府の厳格な規則と政策は、空港小売市場の成長を妨げると予測されている。各国の政府は航空旅客に対して異なる慣行を実施している。インド商工省は、海外旅行から帰国した乗客が免税店で購入できる酒類ボトルの数を減らすことを提案した。免税店で購入できる酒類ボトルの数は半減することが提案されている。この動きは大きな批判を招いている。

それどころか、米国政府は旅行者が国内に持ち込めるアルコールの量を 1 リットルまでに制限しています。さらに、多くの国では乗客 1 人あたりのタバコの持ち込み本数に制限を設けています。酒類とタバコ製品は空港小売業界の大きな市場シェアを占めています。そのため、空港から特定の製品を購入することに関する政府の厳格な規則と方針により、空港小売店の売上が著しく低下し、市場の成長が制限されています。

機会：アジア太平洋およびLAMEA経済の成長

アジア太平洋地域は、最大の発展途上地域の一つとして浮上しています。この地域の経済状況の改善と可処分所得の急増が、市場の主要な原動力です。LAMEA諸国の財政的増加は、市場の成長を後押しします。さらに、ミレニアル世代の増加が、空港小売市場の発展を牽引すると予測されています。カタールでのFIFA 2022やインドでの2021年のICC T20ワールドカップなどのスポーツイベントの開催が迫っており、空港小売部門は乗客数の増加とともに繁栄すると予想されており、空港小売業界の成長に有利となるでしょう。したがって、アジア太平洋地域とLAMEAの未開拓の国々は、今後数年間で大幅な成長の見込みがあると思われます。

分析

世界の空港小売市場のシェアは、製品タイプ、空港規模、流通チャネル、地域別に区分されています。

製品タイプ別

製品の種類に応じて、世界の空港小売市場には、香水と化粧品、ファッションとアクセサリー、酒類とタバコ、食品と飲料、その他の製品が含まれます。香水と化粧品のセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.9％のCAGRで成長すると推定されています。可処分所得の増加は、その後、空港小売市場の重要な原動力として機能している旅行と観光の増加につながります。さらに、ライフスタイルの向上とますます裕福な人口は、市場の成長に著しく貢献しています。フランスは、クリスチャンディオール、シャネル、エスティローダーなどの主要ブランドの香水やボディミスト、スプレーを提供する最大の香水メーカーの1つです。フランスは国際的な香水販売のリーダーであり、世界の香水の約30％が輸出されています。フランスの主力企業の1つであるLVMHは、世界で最も素晴らしい高級品会社であり、フランスの香水と化粧品は最も重要な製品の1つです。そのため、フランスでは香水や化粧品の需要が大幅に増加しました。

酒類とタバコの分野は2番目に大きい。ワイン、特に高級ワインやスピリッツの消費量は、ここ数年で大幅に増加している。35歳から55歳の中年消費者の増加は、ワインを好む。これにより、酒類メーカーは特別な免税品や旅行小売製品を発売するようになると予想される。さらに、近年、旅行者数が大幅に増加していることが見られ、空港の小売店での酒類とタバコ製品の売上が伸びる可能性が高い。

化粧品、ファッション、アクセサリーは3番目に大きなセグメントです。消費者の可処分所得の増加による急速な都市化とライフスタイルの向上が、ファッションアクセサリーとアパレル市場の成長を牽引しています。さらに、アジア太平洋やLAMEAなどの新興経済の発展により、市場に有利な機会が生まれ、空港小売市場が活性化すると予想されています。

空港規模別

空港の規模によって、世界の空港小売市場は、大規模空港、中規模空港、小規模空港に区分されます。大規模空港セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.7％のCAGRで成長すると予測されています。大規模空港は、国の首都圏に位置する人気の休暇先です。これらの空港には多くのビジネス客がおり、小売旅行ハブを通じて製品販売に大きく貢献しています。これらの空港では乗客の足跡が多いため、生み出される収益もそれに応じて高くなります。したがって、海外からの観光客数の増加がこのセグメントの成長を促進します。

中規模空港セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。中規模空港での小売ビジネスの拡大は、主に中所得層の消費力の増加によって推進されています。中流階級の平均年収はここ数年増加しており、それに応じて彼らの消費力も増加しています。さらに、家族間での海外旅行の頻度がかつてないほど増加しているため、中規模空港を利用する乗客数が増加しています。これが今度は小売ビジネスにプラスの影響を与えています。

小規模空港は3番目に大きなセグメントです。小規模地域を通過する乗客数の増加を考慮して、市場プレーヤーは小規模空港での事業を拡大しています。したがって、国内乗客数の急増は、小規模空港を通じた空港小売市場の成長にとって有利な機会を提供することが期待されます。

流通チャネル別

流通チャネル別に見ると、世界の空港小売市場は、直営店、コンビニエンスストア、専門小売店、百貨店に分類されます。専門小売店セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に13.4%のCAGRで成長すると予測されています。空港の専門小売店は通常、酒類、香水、ファッション、アクセサリーの店です。空港での小売ショッピングに関しては、すべての顧客がブランドロイヤルティを示すわけではありません。そのような顧客にとって、専門小売店はさまざまなブランドから製品を選択できるため、理想的な選択肢となります。さらに、多くの消費者は限定版製品を求めているため、専門小売店で簡単に入手できます。また、葉巻、タバコ、香水、化粧品、時計の国際ブランドを探している消費者も、一か所で入手できるというメリットがあります。これらすべての要因が相まって、市場の成長に大きく貢献しています。

直営小売店部門は最も急成長している部門です。特定のブランドを求める旅行者は直営小売店を訪れ、お気に入りの飲食店にこだわるグルメ愛好家は直営の食品チェーンを探します。頻繁に旅行する人は長年愛用している同じブランドを好むため、直営ブランド小売店の人気が高まります。さらに、ファッションや香水のベンダーは空港にブランド小売店を構え、国際的なブランドを好む消費者の間で高い支持を得ています。食品・飲料部門では、地元の食品ベンダーが食品小売店を構え、グルメ愛好家を惹きつけています。そのため、直営小売店の売上はここ数年継続的に増加しています。

コンビニエンスストアは3番目に大きな市場です。空港では、コンビニエンスストアが旅行者のニーズに応えており、これらの店舗には主要な食品や飲料を提供する小さなショップがあります。空港内の他の店舗よりも比較的低価格で必需品を提供しているため、コンビニエンスストアへの消費者の来店が増えています。したがって、中規模および小規模空港の乗客数の増加が、空港小売店のコンビニエンスストア市場を牽引しています。

地域分析

地域別に見ると、世界の空港小売市場のシェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分割されています。

アジア太平洋地域は最も高い収益貢献者であり、予測期間中に13.9％のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋の空港小売市場は、中国、タイ、日本、インド、オーストラリア、韓国で調査されています。アジア太平洋地域は、生活水準の向上と可処分所得の増加、さらに観光産業の拡大により、最も速い速度で成長しています。さらに、アジア太平洋地域の第2層都市における手頃な価格の高級品セグメントの発展が市場の成長を後押ししています。新しい航空路線の増加と格安航空会社（LCC）の導入は、アジア太平洋の空港小売市場の発展をさらに促進する重要な要因です。さらに、付加価値製品への好みの急増により旅行意欲が高まり、免税酒類、タバコ、ファッション製品、化粧品、香水の需要が増加しています。

ヨーロッパ市場は、空港小売市場への2番目に大きな貢献者でした。ヨーロッパの空港は、予測期間中に12％のCAGRで成長し、2031年までに159億8,500万米ドルに達すると予測されています。航空会社を通じてより多くの観光客を抱える英国とロシアは、ヨーロッパで最も大規模な旅行および観光市場です。さらに、中国や中東などの他の地域からの観光客も、ヨーロッパの空港小売市場に貢献しています。このように、旅行および観光産業の発展と、消費者の可処分所得の増加によるライフスタイルの向上が、市場の基本的な原動力として機能します。ただし、空港小売で許可される免税製品に関する厳格な規制の施行は、空港小売市場の成長を妨げると予想されます。

北米の空港小売市場は3番目に大きい。これは、米国発着の国際航空交通量の増加により空港の利用者数が増加したことによる。さらに、北米の空港は、搭乗、宿泊、ケータリング、駐車場、広告などの施設でアップグレードされたショッピング体験を提供することで訪問者一人当たりの収益を分析することに多額の投資を行っており、さらに、キャンペーン、デジタル広告、イベント、プレス活動などのプロモーション活動に重点を置くことで、免税ショッピングと製品の認知度を高めている。さらに、ルイ・ヴィトンSAやLVMHモエ・ヘネシーなどの大手企業による空港での高級店の数の増加も、市場にプラスの影響を与えている。

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空港小売市場のトップ競合他社

1. Airport Retail Group, LLC
2. China Duty-Free Group CO., LTD
3. DFS Group LTD
4. Dubai Duty-Free
5. Dufry AG
6. Flemingo International
7. Gebr. Heinemann SE & Co. KG
8. King Power International
9. Japan Airport Terminal Co., Ltd

最近の進展

• 2024年5月 -ハイネマン・アジア・パシフィックとBWCフォワーダーズ・プライベート・リミテッドは提携し、インドのノイダ国際空港（NIA）における小売および免税店の営業権を獲得しました。ボミダラ・グループのBWCフォワーダーズが国内および海外の免税小売を取り扱い、ハイネマンが免税店を運営します。
• 2024年5月 - チャンギ空港グループ（CAG）は、よりダイナミックで活気のある雰囲気を創出するため、継続的な物理的およびデジタル機能の強化と多様化プログラムを実施することで、小売サービスの拡充を目指しています。2023年3月から2024年4月の間に、チャンギ空港では150の新規小売テナントが導入済みで、その中には空港初出店となる40ブランドも含まれています。