エアサイドサービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート、クラス別（クラスA、クラスB、クラスC、クラスD）、業務別（航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物ハンドリング）、プラットフォーム別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー別（商用、軍事）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東、アフリカ、LATAM）予測、2024年～2032年

市場概況

世界のエアサイドサービス市場規模は、2023年に35億3,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中に7.3％のCAGRで成長し、2032年までに66億6,000万米ドルに達すると推定されています。エアサイドサービス事業は、さまざまな要因により近年大幅に成長しています。効率的で費用対効果の高い物流ソリューションに対するニーズが高まっていることが、市場の成長を牽引しています。さらに、電子商取引の出現と世界経済の拡大により、移動する製品の量が増加し、エアサイドサービスの需要が高まっています。

エアサイド サービスには、空港環境内での乗客、貨物、航空機のスムーズで安全な移動を確保するために不可欠な、さまざまなロジスティクスおよび運用サポート機能が含まれます。これらのサービスには、地上ハンドリング、手荷物処理、貨物処理、航空機のメンテナンス、給油などが含まれます。エアサイド サービスの効率は、空港と航空会社の運用を最適化するために不可欠です。これらのサービスは、航空機の迅速な処理を促進し、遅延を最小限に抑えることで、全体的な乗客の体験を向上させ、航空交通のシームレスな流れに貢献します。通常、グランド ハンドラーと呼ばれる専門組織がこれらのサービスを提供し、航空会社や空港当局と緊密に連携して、すべての運用タスクが迅速かつ効果的に完了するようにします。

航空機の整備や給油などの主要機能に加え、エアサイド サービスには、食事、飲み物、娯楽などの乗客向けアメニティの提供も含まれます。エアサイド サービスは、空港のインフラストラクチャと施設の管理において重要な役割を果たし、エアサイド環境のあらゆる側面が高い基準で維持されるようにします。

主な4つのハイライト

• クラスセグメントではクラス A が優勢です。
• 航空機の取り扱いが運用セグメントの大部分を占めています。
• プラットフォームセグメントではサービスが主流となっています。
• 北米は世界市場で最大の株主である

市場動向

世界の空港サービス市場の推進要因

航空旅行の増加

航空旅行の成長は、世界のエアサイド サービス市場の主要な原動力です。乗客と貨物の交通量が増加するにつれて、効率的な地上ハンドリング、航空機のメンテナンス、その他のエアサイド オペレーションの需要も増加します。国際航空運送協会 (IATA) によると、世界の航空旅客交通量は 2019 年から 2039 年にかけて 3.8% の年平均成長率 (CAGR) で増加し、2039 年までに 82 億人の乗客に達すると予測されています。この成長は、特に新興市場における経済拡大、都市化、航空旅行の低価格化によって促進されています。

たとえば、国際民間航空機関 (ICAO) は、中流階級の拡大と経済成長の堅調さにより、アジア太平洋地域が 2040 年までに世界の旅客交通の 40% 以上を占めると予測しています。旅客交通が増加するにつれて、空港と航空会社はシームレスな旅行体験を提供するために運用効率を高める必要があります。手荷物処理、航空機の誘導、貨物管理、エプロン管理などの効果的なエアサイド サービスは、これらの要求を満たすために不可欠です。

世界の空港サービス市場の抑制

環境問題

エアサイド サービス市場は、主に航空業界が気候変動に与える影響に起因する環境問題により、大きな課題に直面しています。国際航空運送協会 (IATA) の報告によると、航空業界は世界の CO2 排出量の約 2% を占めており、航空旅行の需要の増加に伴い、この数値は上昇する可能性があります。これらの問題に対処するために、厳格な環境規制と排出削減目標が施行されています。たとえば、欧州連合の排出量取引制度 (EU ETS) は、欧州経済領域内で運航する航空会社に CO2 排出量の上限を課し、持続可能な慣行の採用を奨励しています。

さらに、エアサイド業務に不可欠な地上支援設備と車両は、温室効果ガス排出と大気汚染の大きな原因となっています。国際民間航空機関 (ICAO) によると、地上業務は航空部門の総排出量の約 10% を占めています。これに対応して、エアサイド サービス プロバイダーは環境に優しい慣行を実施するよう圧力を受けています。これには、排出量と騒音レベルを削減するために電動またはハイブリッド地上支援設備 (GSE)への移行が含まれます。

世界の空港サービス市場機会

先端技術の統合

高度なテクノロジーの統合は、空港サービス部門に大きなチャンスをもたらし、運用効率、安全性、サービス品質の向上をもたらします。自動化とデジタル化は空港業務に革命をもたらしています。IATA によると、手荷物処理と航空機のマーシャリングにおける自律走行車 (AGV) とロボットは、生産性を最大 30% 向上させる可能性があります。

モノのインターネット (IoT) とセンサー技術の統合により、リアルタイムの監視と予測メンテナンスが可能になり、機器のダウンタイムが短縮され、運用コストが削減されます。高度なデータ分析と人工知能 (AI) により、エアサイド サービスがさらに強化されます。AI システムは、リソースの割り当てを最適化し、ターンアラウンド時間を最小限に抑え、全体的な効率を向上させることができます。Honeywell は、AI ソリューションによって航空会社の遅延が最大 20% 削減され、大幅なコスト削減と顧客満足度の向上につながると報告しています。

さらに、顔認識や虹彩スキャンなどの生体認証技術は、セキュリティを強化し、乗客の処理を効率化します。IATA や国際空港評議会 (ACI) などの業界団体は、これらの技術革新が業務効率とサービス品質を向上させる可能性を認識し、積極的に推進しています。これらの技術革新を取り入れることで、エアサイド サービス プロバイダーは成長を促進し、パフォーマンスを向上させ、航空業界の進化する需要に応えることができます。

分析

世界のエアサイド サービス市場は、クラス、運用、プラットフォーム、エンド ユーザーに分かれています。

クラスに基づいて、世界のエアサイドサービス市場はクラス A、クラス B、クラス C、およびクラス D に分類されます。

クラス A はエアサイド サービス市場を支配し、最大のシェアを占めています。このセグメントは、最高レベルの地上、手荷物、貨物の取り扱いサービスを提供しており、通常は世界的に展開する大手の経験豊富な地上ハンドリング会社によって提供されています。クラス A の優位性は、大手航空会社や空港からの信頼性が高く高品質なサービスに対する需要の高さによって推進されており、これらのサービスには、大規模で十分なリソースを持つ企業だけが提供できる一貫性と柔軟性が求められます。多額の資金投資や特殊な設備など、参入障壁が高いことが、クラス A プロバイダーの市場での地位をさらに強化しています。航空会社や空港がサービスをアウトソーシングするケースが増えるにつれて、クラス A 企業は引き続き業界をリードしています。

運用に基づいて、世界のエアサイドサービス市場は、航空機の取り扱い、旅客の取り扱い、および貨物の取り扱いに分類されます。

航空機ハンドリングは、エアサイド サービス市場で最大のシェアを占めています。このセグメントには、効率的な航空機の移動と遅延の最小化に不可欠な牽引、清掃、給油などの必須サービスが含まれます。航空機ハンドリングの優位性は、航空会社や空港からの信頼性の高い高品質のサービスに対する高い需要によって推進されており、専門的な地上ハンドリングの専門知識が必要です。特殊な機器と大規模な労働力の必要性など、市場の参入障壁が高いため、小規模企業との競争が制限されています。さらに、航空会社や空港がエアサイド サービスをアウトソーシングするにつれて、航空機ハンドリング会社は市場での地位を強化し、コア ビジネス オペレーションに重点を置きました。

プラットフォームに基づいて、世界のエアサイドサービス市場はハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分かれています。

サービス部門はエアサイドサービス市場を支配し、最大のシェアを占めています。この部門には、航空機、地上支援設備 (GSE)、空港インフラのサポートとメンテナンス、およびトレーニングとコンサルティングサービスが含まれます。この部門が目立つようになったのは、エアサイド業務の複雑さが増し、専門知識と効率的なサービスプロバイダーの需要が高まっているためです。安全性と規制遵守に重点が置かれることで、安全監査やリスク管理などの専門サービスに対するニーズがさらに高まります。さらに、航空業界のデジタル化と自動化への移行により、サービスプロバイダーが高度な分析と予測メンテナンスを提供する新たな機会が生まれています。

エンドユーザーに基づいて、世界のエアサイドサービス市場は商業用と軍事用に分類されます。

商業部門はエアサイド サービス市場をリードしており、最大のシェアを占めています。このセグメントには、地上、手荷物、貨物の取り扱いを含む商業航空会社、空港、航空事業向けのサービスが含まれます。この優位性は、航空旅行の需要の増加と商業航空の拡大によって推進されており、航空会社は効率化とコスト削減のために専門プロバイダーにアウトソーシングしています。商業市場での激しい競争により、航空会社はサービス品質の向上を迫られ、プロバイダーはパーソナライズされた手荷物取り扱いなどの高度な機能を提供するよう促されています。さらに、空港の民営化と格安航空会社の台頭により、費用対効果が高く効率的なエアサイド サービスの需要が高まっています。

地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米は、エアサイド サービスの主要な地域市場であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域の優位性は、高度な技術の採用、厳格な航空旅行規制、そして着実に増加する航空交通によって推進されています。北米では、米国がエアサイド サービスの最大の市場シェアを占め、カナダは最も急速な成長を遂げています。ロボット工学、コンベヤー システム、RFID 技術などの革新的なソリューションへの多額の投資により、手荷物処理の効率が向上しています。

たとえば、米国のハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港は、1 時間あたり数千個の手荷物を処理できる最先端の手荷物処理システムを誇り、取り扱いミスを最小限に抑え、乗客の満足度を高めています。さらに、米国連邦航空局 (FAA) は、効率的な空港内サービスに対する需要の高まりを反映して、米国の空港での乗客数は着実に増加していると報告しています。空港の拡張と民間航空機の受注残により、市場の需要がさらに高まっています。これらの傾向は、技術革新と航空旅行の増加の両方によって推進されている、空港内サービスの進歩における北米の主導的役割を浮き彫りにしています。

中国、インド、日本、東南アジア諸国を含むアジア太平洋地域は、エアサイド サービスの重要な市場として際立っています。この地域では、経済成長と都市化の進行により、航空旅行の需要が大幅に増加しています。国際民間航空機関 (ICAO) とアジア太平洋航空協会 (AAPA) によると、乗客と貨物の交通量の急増により、地上での取り扱い、航空機のメンテナンス、貨物管理などの効率的なエアサイド サービスの必要性が高まっています。

さらに、北京、東京、シンガポールなどの主要都市の主要空港は、この高まる需要に対応するために、空港内インフラの近代化に多額の投資を行っています。たとえば、北京首都国際空港は、増加する乗客と貨物を処理するために、地上ハンドリング施設を大幅にアップグレードしました。同様に、シンガポールのチャンギ空港は、主要な世界的ハブとしての地位を維持するために、その機能を強化し続けています。さらに、dnata、SATS Ltd.、Celebi Aviationなどの主要プレーヤーは、包括的な空港内サービスを提供して市場の拡大に貢献し、この地域で確固たる地位を確立しています。

最近の動向

• 2024年3月- SATSとSterlingは、AOG（地上航空機）輸送のエアサイドサービスを迅速化し、エアサイド業務の効率と信頼性を高めるために提携しました。このコラボレーションにより、航空会社と空港のエアサイドサービスエクスペリエンス全体が向上し、世界のエアサイドサービス市場の成長に貢献します。
• 2024 年 5 月- ジブラルタル国際空港は、エアサイド業務を強化するために新しいエアサイド設備を設置しました。このアップグレードにより、効率が向上し、遅延が減り、乗客の体験が向上します。この投資は、空港の近代化への取り組みと、航空会社と空港にとって効率的なエアサイド業務が極めて重要であるグローバル エアサイド サービス市場における役割を反映しています。