アルミニウム市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

• アジア太平洋地域で盛んな建設活動

ASEAN 諸国とインドの建設産業は、最も急速に成長している市場の 1 つであり、世界の建設市場で大きなシェアを占めると予想されています。インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、インドなどのアジア太平洋諸国では、建設活動が急速に成長しています。インドの不動産産業は 2030 年までに 1 兆米ドルに達し、同国の GDP の約 13% に寄与する見込みです。

さらに、産業内貿易促進省（DPIIT）によると、2000年4月から2020年6月までに、建設開発部門とインフラ活動部門にはそれぞれ256億9,000万ドルと169億7,000万ドルのFDI流入があった。は、30万戸の住宅プロジェクトの第1段階で3万5,000戸の住宅を建設する計画を発表し、2018年までに完了した。上記の要因により、建設部門からのアルミニウム需要は予測期間中にこの地域で増加する可能性が高い。

• 食品・包装業界および製薬業界からのアルミニウム需要の拡大

アルミニウム市場の成長を後押しする主な要因は、毒性がなく、食品を長期間保存し、微生物の増殖を抑制するため、食品・包装業界および製薬業界からのアルミニウムの需要が高まっていることです。

パッケージングは、顧客の美的魅力を保証するために製造部門の企業が考慮する最も重要な要素の 1 つです。世界の包装市場は、製造施設、食品加工施設、工業生産の拡大により急速に拡大しています。さらに、電子小売業界と食品および飲料分野からの需要により、包装要件が大幅に増加しています。

さらに、発展途上地域における小売薬局の普及の拡大や、製薬メーカーによるブランド強化や製品の差別化への注目の高まりも、アルミニウムの需要を押し上げています。さらに、さまざまな政府が医療施設や保険適用の強化に注力していることで、医薬品の需要がさらに拡大しており、それが市場の成長を押し上げています。

• 二次アルミニウムの人気が高まる

Al は、トラクター トレーラーや自動車の車体など、多くの物品にリサイクルされる可能性があります。ただし、アルミニウム缶は通常、同じ金属で作られた新しい缶に進化します。さらに、二次アルミニウムをリサイクルしても金属の純度が低下しないため、無限のリサイクルが可能になります。これらの缶に対する継続的な需要は、金属消費量の増加に寄与しています。缶をリサイクルすると、埋め立て地への負担が軽減され、エネルギーと天然資源が節約されます。リサイクル金属から缶を製造する場合、ボーキサイト鉱石から缶を製造する場合に比べて、必要なエネルギーがほぼ 95% 少なくなります。新しいアルミニウムの製造に必要なエネルギーのうち、リサイクルされたアルミニウムの製造に必要なエネルギーはわずか 5% です。

市場の抑制

• 自動車産業の衰退

自動車業界はここ数年低迷が続いており、市場が抑制されています。国際通貨基金（IMF）は、自動車産業が工業生産の全体的な遅れの重要な要因であるとみなしている。この分野の縮小期間が長期化すれば、短期的にも長期的にも世界経済に影響を与えるのはさらに長期化するだけだろう。

OICAのデータによると、2020年の自動車生産は16％減を記録し、2010年の販売水準に匹敵する7,800万台未満に達した。米州では2020年に1,570万台が生産され、世界生産の20％のシェアを占めました。 NAFTA地域では生産量が20%以上減少し、米国の製造業は19%減少した。南米だけでも30％以上減少し、悪名高いリストのトップにはブラジルがほぼ32％減少した。

さまざまな用途にアルミニウムを使用している自動車産業の低迷を考慮すると、アルミニウム市場は大きな影響を受けています。今後もその影響は短期および中期にとどまると予想されます。

• 環境規制の強化

環境問題が深刻化し、汚染を最小限に抑えるための政府の行動に対する国民の期待が高まるにつれ、世界中のいくつかの国が新たな法律の施行を余儀なくされています。市場の拡大は、このような厳しい環境規制を施行する政府や組織によって制限されることが予想されます。

環境への懸念の高まりと汚染レベルの削減に対する国民の期待の高まりの結果、多くの国で新たな一連の規制も導入されています。排出要件の増加により、製錬プロセスはより高価になるはずです。さらに、環境衛生に対する消費者の意識と関心は過去 10 年間で高まっています。

市場機会

• アルミニウムのリサイクル可能な特性

アルミニウムは、その特性を損なうことなく 100% リサイクル可能です。リサイクル可能という性質は、世界中で増加するアルミニウムの使用量が資源銀行として機能し、製造時に金属に内包されたエネルギーから、時間の経過とともにより多くの価値あるサービスと価値を提供することを意味します。現在保管されているアルミニウムをリサイクルすると、現在の年間一次アルミニウム生産量の最大 24 年分に相当します。アルミニウムのこの特性により、リサイクルできない他の代替品よりも優れた選択肢となり、市場成長の機会が生まれます。

分析

世界のアルミニウム市場シェアは、加工タイプ、エンドユーザー、地域によって分割されています。

世界のアルミニウム市場は、加工のタイプ別に、鋳物、押出、鍛造、顔料と粉末、棒と棒、および板と板に分類されます。

押出成形セグメントは世界のアルミニウム市場を支配しており、予測期間中に6.9%のCAGRで成長すると予想されています。押出成形は、建築、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、エネルギーなどに数多くの用途があります。建築および建設は、押出アルミニウムの最大の産業です。これは、アルミニウムの手すり、階段、パネルからアルミニウム フレームのコンポーネントに見られます。建設や建築において、従来の鉄、コンクリート、木材のコンポーネントがますます置き換えられています。さらに、押出アルミニウムは、ディスプレイ機器、電子システム、および産業用途に使用されます。上記の要因は、予測期間中のアルミニウム押出材の需要に影響を与える可能性があります。

鋳物は 2 番目に大きいセグメントです。鋳造は、アルミニウムを製品に成形するプロセスとして最も広く使用されています。アルミニウム鋳造の多用途性により、さまざまな用途や環境での使用が可能になります。これは、厳しい公差を備えたニアネットシェイプの精密鋳造が重要な軍事および防衛分野で使用されています。建築・建設、エレクトロニクス、その他の産業でも使用されています。上記の要因は、予測期間中の非鉄粉末金属の需要に影響を与える可能性があります。

鍛造品は 3 番目に大きなセグメントです。鍛造アルミニウムは、高性能自動車や航空機のギア、ドライブ ライン、ホイール スピンドルなどに一般的に使用されています。鍛造アルミニウムは密度が低いため、航空宇宙用途には理想的です。航空宇宙では堅牢で弾力性のある構造が必要であり、軽量であり、極端な条件に耐えられるためです。さらに、鍛造アルミニウムは、鉄道、油田、鉱業、林業および農業などのさまざまな用途で使用されています。上記の要因は、予測期間中の鍛造アルミニウムの需要に影響を与える可能性があります。

世界のアルミニウム市場は、エンドユーザー別に見ると、自動車、航空宇宙・防衛、建築・建設、電気・電子、パッケージング、産業、その他に分類されています。

建築・建設セグメントは世界のアルミニウム市場を支配しており、予測期間中に 7% の CAGR で成長すると予想されています。アルミニウムは、建設および建築で 2 番目に一般的に使用されている金属です。窓、カーテンウォール、屋根、外装材、日よけ、ソーラーパネル、手すり、階段、棚、その他の仮設構造物に広く使用されています。高層ビルや超高層ビル、橋の建設にも使用されています。アルミニウム構造物の最小耐用年数は 80 年です。アルミニウムはあらゆる気候条件で使用でき、-80 °C ～ +300 °C の温度でも特性が失われません。アルミニウム構造は火災による損傷を受けやすい場合がありますが、金属は低温ではさらに強力になります。これらすべての要因により、建築・建設業界での使用が促進されています。

自動車が 2 番目に大きいセグメントです。アルミニウムは自動車産業で広く使用されています。エンジンのラジエター、ホイール、バンパー、サスペンション部品、エンジンのシリンダーブロック、トランスミッション本体などの自動車部品や、ボンネット、ドア、さらにはフレームなどの車体部品もアルミニウムで作られています。軽量で耐久性があり、見た目も美しいため、外装材としても人気です。さらに、自動車業界が燃料効率と CO2 排出量の削減に重点を置いているため、現代の自動車ではアルミニウムがより重要な役割を果たしています。アルミニウムが 1 キログラム使用されるごとに、車両の重量が 1 キログラム軽量化されます。したがって、アルミニウムはますます多くの自動車部品の製造に使用され、業界の需要を高めています。

電気・電子は 3 番目に大きいセグメントです。アルミニウムは、主要架空送電線や、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、フラットスクリーンテレビ、モニター、その他の機器などの家庭用電化製品などの用途に広く使用されています。メーカーは、スチールやプラスチックの代わりにアルミニウムを使用することに成功しています。プラスチックよりも堅牢で信頼性が高く、スチールよりも軽量です。電気・電子産業は、人口とインフラ活動の増加、生活水準と中間層の一人当たり所得の向上、従来型照明の置き換えの増加など、さまざまな理由で拡大しています。

地域分析

アジア太平洋地域の優位性。

世界のアルミニウム市場は地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに分類されます。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 3.7% の CAGR で成長すると推定されています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は最大の航空機生産国であり、国内航空旅行者にとって最大の市場である。過去 5 年間の国内の民間航空機の保有数の増加により、アルミニウムの需要はさらに増加すると予想されます。アルミ箔は、錠剤、カプセル、クリーム、ローション、液状医薬品、粉末医薬品の包装にも使用されます。

中国の包装市場は大幅に拡大すると予想されています。パッケージング分野におけるこの励みとなる勢いは、この国のアルミニウム市場に火をつけることになるでしょう。中国の食品加工セクターも成熟し、緩やかに拡大している。冷凍用に加工および包装された食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子製品の人気が高まっています。これらの製品は食品加工業界を牽引し、包装市場を活性化し、国内のアルミニウム需要を押し上げると期待されています。

ヨーロッパは 2 番目に大きい地域で、2030 年までに 5.7% の CAGR で成長し、予測価値は 250 億米ドルに達すると推定されています。建設は英国政府にとって非常に優先度の高い産業です。政府は、2020年までに約100万戸の住宅を建設すると約束していた。さらに、2017年から2021年までの建設セクターへの投資総額は3,830億ドルに達した。 2021年第1四半期の新規建設受注は前年第4四半期と比べて12.2％増加し、約12億2,700万ポンドとなった。建設部門におけるこうした成長を示す要因はすべて、建設部門におけるアルミニウムの市場需要を促進する可能性があります。

北米は 3 番目に大きい地域です。最先端技術の使用、研究開発センターの数の増加、消費者の需要の増大により、米国のエレクトロニクス市場は現在世界最大となっています。エレクトロニクス業界への継続的な投資により市場は拡大し続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながる エレクトロニクス業界におけるイノベーション、技術開発、研究開発のペースが加速しているため、大きな需要が存在しますより新しく、より高速な電子デバイス向け。米国では、主に軟包装分野からの需要の拡大によって、包装に対する大きな需要があります。政府による多くの産業への重点化と投資の強化により、パッケージングの必要性は予測期間を通じて大幅に増加すると予想されます。さまざまなエンドユーザー産業からの需要の高まりに伴い、アルミニウム市場は予測期間中により急速に成長すると予想されます。

北米は 3 番目に大きい地域です。最先端技術の使用、研究開発センターの数の増加、消費者の需要の増大により、米国のエレクトロニクス市場は現在世界最大となっています。エレクトロニクス産業への継続的な投資により市場は拡大し続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながると考えられます。エレクトロニクス業界におけるイノベーション、技術開発、研究開発のペースが加速しているため、より新しく、より高速な電子デバイスに対する大きな需要があります。

米国では、主に軟包装分野からの需要の拡大によって、包装に対する大きな需要があります。政府による多くの産業への重点化と投資の強化により、パッケージングの必要性は予測期間を通じて大幅に増加すると予想されます。さまざまなエンドユーザー産業からの需要の高まりに伴い、アルミニウム市場は予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。

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アルミニウム市場のトップ競合他社

• Alcoa Corporation
• Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
• Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
• China Hongqiao Group Limited
• East Hope Group
• Emirates Global Aluminum PJSC
• Novelis Inc.
• Norsk Hydro A.S.A.
• Rio Tinto
• Rusal
• State Power Investment Corporation (SPIC)
• Xinfa Group Co. Ltd

最近の動向

• 2023年1月 - ウェッセルマン・ウッズの遊歩道拡張と希少な環境の保護は、アルコア財団の助成金によって支援されています。
• 2023年1月 - ワン・フィップス・プラザに、ノベリスの北米およびグローバル本社が移転しました。
• 2023年1月 - 中国の太倉水力発電所がA.S.I.を取得しました。認定。
• 2023年1月～ブラジル開発銀行は、Hydro ReinとAtlas Renewable EnergyによるBoa Sorte太陽光発電プロジェクトへのドル建て融資を承認しました。
• 2022年11月～RUSALは、宇宙で使用するための全く新しいアルミニウム合金を開発します。