アルミニウム市場規模、シェア、トレンド分析レポート：加工タイプ別（鋳造、押出成形、鍛造、顔料・粉末、棒材・バー、シート・プレート）、エンドユーザー別（自動車、航空宇宙・防衛、建築・建設、電気・電子機器、包装、産業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

アルミニウム市場の成長要因

アジア太平洋地域における建設活動の活況

ASEAN諸国とインドの建設業界は、最も急速に成長している市場の一つであり、世界の建設市場において大きなシェアを占めると予想されている。建設市場アジア太平洋諸国、特にインドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、インドでは、建設活動が力強く成長している。インドの不動産業界は2030年までに1兆米ドル規模に達し、同国のGDPの約13％を占める見込みである。

さらに、産業貿易振興局（DPIIT）によると、建設開発およびインフラ活動部門には、2000年4月から2020年6月までの間に、それぞれ256億9000万米ドルと169億7000万米ドルのFDI流入がありました。韓国政府は、30万戸の住宅プロジェクトの第1段階で3万5000戸の住宅を建設する計画を発表しており、これは2018年までに完了しました。上記の要因により、予測期間中、この地域の建設部門からのアルミニウムの需要は増加する可能性が高いです。

食品・包装業界および医薬品業界からのアルミニウム需要の拡大

アルミニウム市場の成長を促進する主な要因は、食品・包装業界および医薬品業界からのアルミニウム需要の高まりである。アルミニウムは無毒であり、食品を長期間保存でき、微生物の増殖を抑制するためである。

パッケージは、製造業の企業が顧客の美的魅力を保証するために考慮する最も重要な要素の1つです。製造施設の拡大に伴い、世界のパッケージ市場は急速に拡大しています。食品加工設備や工業生産において、包装に関する要件は増加しています。さらに、電子商取引業界や食品・飲料業界からの需要により、包装に関する要件も大幅に増加しています。

さらに、発展途上地域における小売薬局の普及拡大や、製薬メーカーによるブランド力強化と製品差別化への注力も、アルミニウムの需要を押し上げています。加えて、各国政府が医療施設や保険制度の強化に注力していることも医薬品需要の拡大につながり、ひいては市場の成長を促進しています。

二次アルミニウムの人気上昇

アルミニウムは、トラクター・トレーラーや自動車の車体など、さまざまな製品にリサイクルできます。しかし、アルミ缶は通常、同じ金属で作られた新しい缶へと生まれ変わります。さらに、二次アルミニウムのリサイクルは金属の純度を低下させないため、無限のリサイクルが可能です。これらの缶に対する継続的な需要は、金属消費量の増加につながっています。缶のリサイクルは、埋立地への負担を軽減し、エネルギーと天然資源を節約します。リサイクル金属から缶を製造するのに必要なエネルギーは、ボーキサイト鉱石から製造する場合と比べて約95%少なくて済みます。新しいアルミニウムを製造するのに必要なエネルギーのわずか5%で、リサイクルアルミニウムを製造できます。

市場抑制

自動車産業の衰退

自動車産業はここ数年低迷が続いており、市場の成長を抑制している。国際通貨基金（IMF）は、自動車産業が産業全体の生産低迷の大きな要因の一つであると指摘している。この分野の長期にわたる縮小は、短期的にも長期的にも、世界経済にさらに大きな影響を与えるだろう。

OICAのデータによると、2020年の自動車生産台数は16%減少し、7800万台を下回り、2010年の販売台数と同水準となった。米州では、2020年に1570万台が生産され、世界生産台数の20%を占めた。NAFTA地域では生産量が20%以上減少し、米国では19%減少した。南米だけでも30%以上減少し、ブラジルは32%近い減少で最悪の減少幅を記録した。

自動車産業は様々な用途でアルミニウムを大量に消費する産業ですが、その需要が低迷していることを考慮すると、アルミニウム市場は大きな影響を受けています。この影響は、今後短期的および中期的に続くと予想されます。

環境規制の強化

環境問題の深刻化と、汚染を最小限に抑えるための政府への国民の期待の高まりを受け、世界各国で新たな法規制の導入が余儀なくされている。こうした厳しい環境規制を施行する政府や組織によって、市場の拡大は抑制されると予想される。

環境問題への懸念の高まりと、汚染レベル削減を求める国民の期待の高まりを受け、多くの国で新たな規制が導入されている。排出基準の強化に伴い、製錬工程のコストは上昇せざるを得ない。加えて、過去10年間で消費者の環境衛生に対する意識と関心も高まっている。

市場機会

アルミニウムのリサイクル可能な特性

アルミニウムは、その特性を損なうことなく100%リサイクル可能です。リサイクル可能であるということは、世界中で増加するアルミニウムの在庫が資源バンクとして機能し、生産時に金属に内在するエネルギーから、時間とともにますます多くの価値とサービスを生み出すことを意味します。現在貯蔵されているアルミニウムをリサイクルすれば、現在の年間一次アルミニウム生産量の最大24年分に相当します。このアルミニウムの特性は、リサイクルできない他の代替品に比べて優れた選択肢となり、市場成長の機会を生み出します。

タイプインサイト

押出成形分野は世界のアルミニウム市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予想されています。押出成形は、建築、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、エネルギーなど、数多くの分野で活用されています。中でも、建築・建設業界は押出成形アルミニウムの最大の需要分野です。アルミニウム製の手すり、階段、パネルから、アルミニウム製のフレーム部品まで、幅広い用途で使用されています。建築・建設分野では、従来の鉄、コンクリート、木材といった部材に取って代わる製品が増えています。

さらに、押出アルミニウムはディスプレイ機器、電子システム、および産業用途で使用されています。上記の要因は、予測期間中の押出アルミニウムの需要に影響を与える可能性があります。鋳造は2番目に大きなセグメントです。鋳造は、アルミニウムを製品に成形する最も広く使用されているプロセスです。アルミニウム鋳造の汎用性により、さまざまな用途や環境で使用できます。軍事および防衛分野では、厳しい公差でニアネットシェイプの精密鋳造が重要になります。また、建築および建設、電子機器、その他の産業でも使用されています。上記の要因は、予測期間中の非鉄粉末金属の需要に影響を与える可能性があります。

鍛造品は3番目に大きなセグメントです。鍛造アルミニウムは、高性能自動車や航空機において、ギア、ドライブトレイン、ホイールスピンドルなどに広く使用されています。鍛造アルミニウムは密度が低いため、航空宇宙用途に最適です。航空宇宙分野では、堅牢で弾力性のある構造、軽量性、そして過酷な環境への耐性が求められるからです。さらに、鍛造アルミニウムは、鉄道、油田、鉱業、林業・農業など、さまざまな分野で使用されています。これらの要因は、予測期間中の鍛造アルミニウムの需要に影響を与えると考えられます。

エンドユーザーのインサイト

建築・建設分野は世界のアルミニウム市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予想されています。アルミニウムは、建設・建築において2番目に多く使用されている金属です。窓、カーテンウォール、屋根、外装材日よけ、ソーラーパネル、手すり、階段、棚、その他の仮設構造物などに使用されます。また、高層ビル、超高層ビル、橋梁の建設にも使用されます。アルミニウム構造物の最低耐用年数は80年です。アルミニウムはあらゆる気候条件で使用でき、-80℃から+300℃の温度範囲で特性が損なわれることはありません。アルミニウム構造物は火災による損傷を受けやすいという弱点がありますが、低温下ではむしろ強度が増します。これらの要因すべてが、建築・建設業界におけるアルミニウムの使用を促進しています。

自動車分野は2番目に大きなセグメントです。アルミニウムは自動車産業で幅広く使用されています。エンジンラジエーター、ホイール、バンパー、サスペンション部品、エンジンシリンダーブロック、トランスミッションボディ、ボンネット、ドア、さらにはフレームといった車体部品など、自動車部品の多くはアルミニウム製です。また、軽量性、耐久性、そして魅力的な外観から、外装材としても好まれています。

さらに、自動車業界が燃費効率の向上と二酸化炭素排出量の削減にますます注力するにつれ、アルミニウムは現代の自動車においてより重要な役割を担うようになっています。アルミニウムを1キログラム使用するごとに、車両重量を1キログラム削減できます。そのため、アルミニウムは自動車部品の製造にますます多く使用されるようになり、業界の需要を押し上げています。

電気・電子機器は3番目に大きなセグメントです。アルミニウムは、主要な架空送電線や、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、薄型テレビ、モニターなどの家庭用電気機器などの用途で広く使用されています。メーカーは、鉄鋼の代替としてアルミニウムをうまく使用しています。プラスチックプラスチックよりも頑丈で信頼性が高く、鋼鉄よりも軽量です。電気・電子産業は、人口増加やインフラ整備、生活水準や中間層の一人当たり所得の向上、従来型照明の代替品の増加など、さまざまな理由で拡大しています。

地域別分析

アジア太平洋地域のアルミニウム市場動向

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は世界最大の航空機生産国であり、国内航空旅客数も世界最大です。過去5年間で中国の民間航空機保有数が増加したことにより、アルミニウムの需要はさらに高まるでしょう。アルミホイルは、錠剤、カプセル、クリーム、ローション、液体医薬品、粉末医薬品の包装にも使用されています。

中国の包装市場は大幅な成長が見込まれています。包装分野におけるこの好調な勢いは、中国のアルミニウム市場を活性化させるでしょう。中国の食品加工分野も成熟期を迎え、緩やかな成長を遂げています。冷凍用に加工・包装された食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類の人気が高まっています。これらの製品は食品加工業界を牽引し、包装市場を活性化させ、中国のアルミニウム需要を押し上げると予想されます。

欧州アルミニウム市場の動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域で、2030年までに予測値250億米ドルに達すると推定され、CAGRは5.7%で成長しています。建設は英国政府にとって非常に優先度の高い産業です。政府は2020年までに約100万戸の住宅を建設することを約束していました。さらに、2017年から2021年までの建設部門への総投資額は3,830億米ドルでした。新規建設受注は、前年の第4四半期と比較して、2021年の第1四半期に約12億2,700万ポンド、12.2%増加しました。建設部門におけるこのような成長を示す要因はすべて、建設部門におけるアルミニウムの市場需要を促進する可能性が高いです。

北米は3番目に大きな地域です。最先端技術の活用、研究開発センターの増加、消費者需要の高まりにより、米国の電子機器市場は現在世界最大となっています。電子機器産業への継続的な投資により市場は拡大を続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながるでしょう。電子機器産業におけるイノベーションの加速、技術開発、研究開発活動により、より新しく、より高速な電子機器に対する需要が高まっています。

米国では、主に軟包装分野の需要拡大を背景に、包装材に対する需要が非常に高い。政府が様々な産業への重点的な取り組みと投資を強化していることから、予測期間を通じて包装材の需要は大幅に増加すると予想される。様々な最終用途産業からの需要増加に伴い、アルミニウム市場は予測期間中に急速に成長すると見込まれる。

北米は3番目に大きな地域です。最先端技術の活用、研究開発センターの増加、そして消費者の需要の高まりにより、米国の電子機器市場は現在世界最大となっています。電子機器産業への継続的な投資により、市場は拡大を続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながるでしょう。電子機器産業におけるイノベーションの加速、技術開発、そして研究開発活動により、より新しく、より高速な電子機器に対する需要が高まっています。

米国では、主に軟包装分野の需要拡大を背景に、包装材に対する需要が非常に高い。政府が様々な産業への重点的な取り組みと投資を強化していることから、予測期間を通じて包装材の需要は大幅に増加すると予想される。様々な最終用途産業からの需要増加に伴い、アルミニウム市場は予測期間中に最も速い成長率を示すと見込まれる。