アルミニウム市場 サイズと展望 2025-2033

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アルミニウム市場の成長要因

アジア太平洋地域における建設活動の活況

ASEAN諸国とインドの建設業界は、最も急速に成長している市場の一つであり、世界の建設市場において大きなシェアを占めると予想されています。インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、インドといったアジア太平洋諸国では、建設活動が力強い成長を遂げています。インドの不動産産業は2030年までに1兆米ドルに達し、同国のGDPの約13%を占めると見込まれています。

さらに、インド工業貿易振興局（DPIIT）によると、2000年4月から2020年6月の間に、建設開発セクターとインフラ活動セクターにはそれぞれ256億9,000万米ドルと169億7,000万米ドルのFDI流入がありました。韓国政府は、30万戸の住宅プロジェクトの第1期として3万5,000戸の住宅を建設する計画を発表しており、このプロジェクトは2018年に完了しました。上記の要因により、予測期間中、この地域の建設セクターからのアルミニウム需要は増加すると予想されます。

食品・包装および医薬品業界からのアルミニウム需要の高まり

アルミニウム市場の成長を後押しする主な要因は、食品・包装および医薬品業界からのアルミニウム需要の増加です。アルミニウムは無毒で、食品を長期間保存し、微生物の増殖を抑制するため、包装業界や製薬業界で広く利用されています。

包装は、製造業において顧客の美観を保証するために企業が考慮する最も重要な要素の一つです。世界の包装市場は、製造施設、食品加工施設、そして工業生産の拡大により急速に拡大しています。さらに、eコマース業界や食品・飲料業界からの需要により、包装要件は大幅に増加しています。

さらに、発展途上地域における薬局小売業の浸透の拡大や、製薬メーカーによるブランド強化と製品差別化への注力の高まりも、アルミニウムの需要を押し上げています。さらに、各国政府が医療施設と保険適用範囲の強化に重点を置いていることで、医薬品の需要がさらに拡大し、市場の成長を後押ししています。

二次アルミニウムの人気の高まり

アルミニウムは、トラクタートレーラーや自動車の車体など、多くの製品にリサイクルできます。しかし、アルミ缶は通常、同じ金属で作られた新しい缶に生まれ変わります。さらに、二次アルミニウムのリサイクルでは金属の純度が損なわれることがないため、無限にリサイクルすることができます。これらの缶の継続的な需要は、金属消費量の増加に貢献しています。缶のリサイクルは、埋立地への負担を軽減し、エネルギーと天然資源を節約します。リサイクル金属から缶を製造する場合、ボーキサイト鉱石から缶を製造する場合に比べて、約95%のエネルギー削減が可能です。リサイクルアルミニウムの製造には、新品のアルミニウムの製造に必要なエネルギーのわずか5%しか必要ありません。

市場の抑制

自動車産業の衰退

自動車産業はここ数年低迷しており、市場を圧迫しています。国際通貨基金（IMF）は、自動車産業が工業生産全体の低迷の大きな要因であると指摘しています。このセクターの長期的な縮小は、短期的にも長期的にも、世界経済に長期的な影響を及ぼすでしょう。

OICAのデータによると、2020年の自動車生産台数は16%減少し、2010年の販売台数に相当する7,800万台を下回りました。南北アメリカでは、2020年に1,570万台が生産され、世界生産台数の20%を占めました。 NAFTA地域では生産量が20%以上減少し、特に米国の製造業は19%減少しました。南米だけでも30%以上減少し、中でもブラジルは32%近くの減少を記録し、悪名高いリストのトップに立っています。

様々な用途でアルミニウムを使用している自動車産業の衰退傾向を考えると、アルミニウム市場は大きな影響を受けています。この影響は、今後も短期および中期的に続くと予想されます。

環境規制の強化

環境問題が深刻化し、汚染を最小限に抑えるための政府の行動に対する国民の期待が高まるにつれ、世界中の多くの国が新たな法律の制定を余儀なくされています。このような厳しい環境規制を施行する政府や組織によって、市場拡大は制約されると予想されます。

環境への懸念の高まりと、汚染レベルの削減に対する国民の期待の高まりを受けて、多くの国で新たな規制が導入されています。排出規制の強化により、製錬プロセスのコストは必然的に上昇します。さらに、消費者の環境衛生に対する意識と懸念は、過去10年間で高まっています。

市場機会

アルミニウムのリサイクル特性

アルミニウムは、その特性を失うことなく100%リサイクル可能です。リサイクル可能な特性は、世界中で増加するアルミニウムの使用量が資源バンクとして機能し、時間の経過とともに、製造時に金属に内包されたエネルギーから、より価値の高いサービスと価値を生み出すことを意味します。現在保管されているアルミニウムをリサイクルすると、現在の年間一次アルミニウム生産量の最大24年分に相当します。このアルミニウムの特性は、リサイクルできない他の代替品よりも優れた選択肢となり、市場の成長機会を生み出します。

タイプインサイト

世界のアルミニウム市場は押出成形セグメントが主流であり、予測期間中に6.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。押出成形は、建築、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、エネルギーなど、多岐にわたる分野で利用されています。建設業界は、押出成形アルミニウムの最大の産業です。アルミニウム製の手すり、階段、パネルからアルミフレーム部品まで、様々な用途に使用されています。建設業界において、押出成形アルミニウムは、従来の鉄、コンクリート、木材などの部品に取って代わる傾向がますます強まっています。

さらに、押出成形アルミニウムは、ディスプレイ機器、電子システム、産業用途にも使用されています。上記の要因は、予測期間中の押出成形アルミニウムの需要に影響を与える可能性が高いでしょう。鋳造は2番目に大きなセグメントです。鋳造は、アルミニウムを製品に成形する最も広く使用されているプロセスです。アルミニウム鋳造品は汎用性が高いため、様々な用途や​​環境で使用できます。精密鋳造において、厳しい公差が求められる軍事・防衛分野で使用されています。また、建築・建設、エレクトロニクス、その他の産業でも使用されています。上記の要因は、予測期間中の非鉄粉末金属の需要に影響を与える可能性があります。

鍛造品は3番目に大きなセグメントです。鍛造アルミニウムは、高性能自動車や航空機のギア、駆動ライン、ホイールスピンドルなどに広く使用されています。鍛造アルミニウムは、低密度であることから航空宇宙用途に最適です。航空宇宙では、堅牢で弾力性のある構造が求められ、軽量で過酷な条件にも耐えることができます。さらに、鍛造アルミニウムは、鉄道、油田、鉱業、林業、農業など、さまざまな用途で使用されています。上記の要因は、予測期間中の鍛造アルミニウムの需要に影響を与える可能性があります。

エンドユーザーインサイト

建築・建設建設セグメントは世界のアルミニウム市場の大部分を占めており、予測期間中に7％のCAGRで成長すると予想されています。アルミニウムは、建設および建築で2番目によく使用される金属です。窓、カーテンウォール、屋根、外装材、ソーラーシェード、ソーラーパネル、手すり、階段、棚、その他の一時的な構造物に広く​​使用されています。また、高層ビル、超高層ビル、橋の建設にも使用されます。アルミニウム構造物の最小耐用年数は80年です。アルミニウムはどのような気候条件でも使用でき、-80℃から+300℃の温度範囲で特性を失うことはありません。アルミニウム構造物は火災による損傷を受けやすい場合がありますが、この金属は低温でさらに強力になります。これらすべての要因が、建築および建築分野でのアルミニウムの使用を推進しています。建設業界。

自動車は2番目に大きなセグメントです。アルミニウムは自動車業界で広く使用されています。エンジンラジエーター、ホイール、バンパー、サスペンション部品、エンジンシリンダーブロック、トランスミッションボディ、そしてボンネット、ドア、フレームといったボディ部品などの自動車部品は、アルミニウムで作られています。軽量で耐久性があり、見た目も美しいことから、外装にも好まれています。

さらに、自動車業界が燃費効率とCO2排出量の削減にますます重点を置くにつれて、アルミニウムは現代の自動車においてより重要な役割を果たすようになっています。アルミニウムを1キログラム使用するごとに、車両重量は1キログラム軽減されます。そのため、アルミニウムはますます多くの自動車部品に使用され、業界の需要を押し上げています。

電気・電子機器は3番目に大きなセグメントです。アルミニウムは、架空送電線や、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、薄型テレビ、モニターなどの家電製品など、幅広い用途に使用されています。メーカーは、鋼鉄やプラスチックの代替としてアルミニウムの使用に成功しています。アルミニウムはプラスチックよりも堅牢で信頼性が高く、鋼鉄よりも軽量です。電気・電子産業は、人口増加やインフラ整備、生活水準の向上、中流階級の一人当たり所得の増加、従来型照明の代替増加など、様々な理由から成長を続けています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域のアルミニウム市場動向

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は世界最大の航空機生産国であり、国内航空旅客にとって最大の市場です。過去5年間の民間航空機の増加により、アルミニウムの需要はさらに増加すると予想されます。アルミ箔は、錠剤、カプセル、クリーム、ローション、液剤、粉末薬の包装にも使用されています。

中国の包装市場は大幅に拡大すると予想されています。包装セクターにおけるこの好調な勢いは、中国のアルミニウム市場を活性化させるでしょう。中国の食品加工セクターも成熟し、緩やかに拡大しています。冷凍用に加工・包装された食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類の人気が高まっています。これらの製品は食品加工産業を牽引し、包装市場を活性化させ、国内のアルミニウム需要を押し上げると期待されています。

欧州のアルミニウム市場動向

欧州は世界で2番目に大きな地域であり、2030年までに市場規模は250億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測されています。建設業は英国政府にとって非常に優先度の高い産業です。政府は2020年までに約100万戸の住宅を建設することを約束しています。さらに、2017年から2021年までの建設セクターへの総投資額は3,830億米ドルに達しました。2021年第1四半期の新規建設受注額は、前年同期比12.2%増の約12億2,700万ポンドとなりました。建設分野におけるこうした成長要因はすべて、建設分野におけるアルミニウムの市場需要を牽引する可能性が高い。

北米は世界第3位の規模を誇る地域です。最先端技術の活用、研究開発センターの増加、そして消費者需要の高まりにより、米国のエレクトロニクス市場は現在、世界最大規模を誇っています。エレクトロニクス業界への継続的な投資により、市場は今後も拡大を続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながると予想されます。エレクトロニクス業界におけるイノベーション、技術開発、そして研究開発活動の加速により、より新しく、より高速な電子機器への需要が高まっています。

米国では、主にフレキシブル包装セクターからの需要拡大に牽引され、包装材への需要が大きく伸びています。政府による多くの産業への重点的な投資強化により、予測期間を通じて包装材の需要は大幅に増加すると予想されます。様々なエンドユーザー産業からの需要増加に伴い、アルミニウム市場は予測期間中に急速な成長が見込まれています。

北米は世界で3番目に大きな地域です。最先端技術の活用、研究開発センターの増加、そして消費者需要の高まりにより、米国のエレクトロニクス市場は現在、世界最大規模となっています。エレクトロニクス業界への継続的な投資により、市場は今後も拡大を続け、米国におけるアルミニウム消費量の増加につながると予想されます。エレクトロニクス業界におけるイノベーション、技術開発、そして研究開発活動の加速により、より新しく、より高速な電子機器への需要が高まっています。

米国では、主にフレキシブル包装セクターからの需要拡大に牽引され、包装材への需要が大きく伸びています。政府による多くの産業への重点的な投資強化により、予測期間中、包装材への需要は大幅に増加すると予想されます。様々なエンドユーザー産業からの需要増加に伴い、アルミニウム市場は予測期間中、最も高い成長率で成長すると予想されます。

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アルミニウム市場のトップ競合他社

1. Alcoa Corporation
2. Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
3. Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
4. China Hongqiao Group Limited
5. East Hope Group
6. Emirates Global Aluminum PJSC
7. Novelis Inc.
8. Norsk Hydro A.S.A.
9. Rio Tinto
10. Rusal
11. State Power Investment Corporation (SPIC)
12. Xinfa Group Co. Ltd

最近の進展

• 2025年9月：アルコアは、ユーラシア・グループと共同で、「アルミニウム業界における競争力とグリーン移行：相乗効果の創出か、トレードオフへの対応か」と題した新しいホワイトペーパーを発表しました。このレポートでは、経済競争力と世界的な脱炭素化の推進の接点を分析し、電気自動車や再生可能エネルギーインフラなどの低炭素技術におけるアルミニウムの需要の高まりに焦点を当てています。このホワイトペーパーでは、欧州連合（EU）の炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの政策の影響を含め、業界が直面する課題と機会についても議論しています。
• 2025年9月：発展：エミレーツ・グローバル・アルミニウムは2025年上半期の決算を発表し、売上高は150億8000万ディルハム（41億1000万ドル）と報告しました。同社の付加価値製品、いわゆる「プレミアムアルミニウム」の売上高は、総売上高の84%に増加しました。EGAはまた、米国における新たな一次アルミニウム工場の開発や、リサイクル事業の拡大など、戦略的成長アジェンダにおいても大きな進展を見せました。スペクトロアロイズ工場では、年間5万5000トンの拡張が完了しました。