アミノ酸市場 サイズと展望 2025-2033

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アミノ酸市場の成長要因

動物飼料業界からの需要増加

動物飼料産業は、特にリジン、メチオニン、トレオニンにとって大きな成長の原動力です。世界的に肉の消費量が増加し、特に中国やインドなどの新興経済国では、高品質の動物栄養に対する需要が急増しています。これらは、タンパク質摂取を最適化し、成長を促進し、家畜の健康を向上させるために不可欠な飼料添加物です。

• たとえば、メチオニンは家禽の生産に不可欠で、卵の品質と成長率を向上させ、リジンは豚の筋肉の発達をサポートします。これらの添加物は、高価なタンパク質を豊富に含む飼料原料への依存を減らし、畜産業のコスト効率と生産性を高めます。

畜産農家が肉質と生産効率の向上に努める中、飼料グレードの需要は、特に家禽、豚、水産養殖などの分野で増加すると予想されています。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）やエボニックなどの企業は、この高まる需要を満たすためにアミノ酸ポートフォリオの拡大の最前線に立っています。

抑制要因

原材料価格の変動

これらの酸の生産は、砂糖、トウモロコシ、その他の農産物などの原材料に大きく依存しており、価格が変動しやすいです。こうした変動は、気候変動、作物の収穫量の変動、貿易政策の変化などの要因によって生じます。

• たとえば、アミノ酸生産の主要原料であるトウモロコシの価格は、エタノール生産や輸出関税の変化により予測不可能となり、メーカーのコスト構造に不安定さをもたらします。この予測不可能性は、利益率を低下させ、一貫した製品価格を維持する取り組みを複雑にするため、生産者にとって課題となります。

さらに、米国や中国などの主要生産地域での人件費とエネルギーコストの上昇により、原材料価格の変動の影響がさらに増大しています。これらの要因が組み合わさって、アミノ酸サプライチェーン全体に大きな価格圧力がかかり、メーカーがコストを管理しながら競争力を維持することが困難になっています。

市場機会

生産プロセスにおける技術的進歩

生産プロセスにおける技術的進歩は、世界市場に大きなチャンスをもたらします。合成生物学や高度な発酵技術などの革新により、メーカーはより効率的かつ持続可能な生産が可能になります。

• たとえば、エボニックのような企業は、低コストで環境への影響を抑えながら高純度のアミノ酸を生産できる、遺伝子組み換え微生物株を開発しました。これらの技術は、生産の拡張性を高めるだけでなく、従来の農業投入物への依存を最小限に抑えます。

食品、医薬品、動物飼料など、さまざまな分野で需要が高まり続けている中、これらの進歩により、企業は新たな市場機会を獲得し、収益性を向上させることができます。

セグメンテーション分析

タイプ別

世界市場は、必須脂肪酸（ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン）と非必須脂肪酸（アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン酸、グルタミン、グリシン、プロリン、セリン、チロシン、オルニチン、シトルリン、クレアチン、セレノシステイン、タウリンなど）に分かれています。

ロイシン、リジン、メチオニン、イソロイシンなどの必須アミノ酸は、人間や動物の栄養に重要な役割を果たすため、市場を独占しています。人間の体はこれらのアミノ酸を生成できないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。動物飼料では、リジンとメチオニンは、特に養鶏や養豚において、家畜の成長を促進します。

世界中で肉の消費量が増加しており、特に新興市場では需要が高まっています。リジンは動物飼料用に広く生産されており、メチオニンは水産養殖やペットフードにも使用されています。人間の栄養学では、ロイシンとイソロイシンは筋肉の回復のための人気のスポーツサプリメントです。

エンドユーザー別

世界の市場は、食品・飲料、動物飼料、医薬品、ワクチン製剤、パーソナルケア・化粧品、栄養補助食品、農業などに分かれています。食品加工において、風味強化、保存、栄養強化など、さまざまな役割を果たしています。グリシンとアラニンは風味増強剤としてよく使用され、グルタミン酸から得られるグルタミン酸ナトリウム（MSG）は、缶詰野菜、スープ、加工肉などの製品の味を高めます。

シスチンは飲料の防腐剤として作用し、トリプトファンとヒスチジンは粉乳に使用されています。フェニルアラニンとアスパラギン酸が結合してアスパルテームが作られ、これはソフトドリンクで人気の砂糖代替品です。SinoSweet Co.、Fouche International Corporation、NutraSweet Co. などの大手メーカーは、世界中の食品メーカーにアスパルテームを供給しています。

学年別

世界の市場は、食品グレード、飼料グレード、医薬品グレード、その他に分かれています。飼料グレードは、動物の成長を最適化し、飼料効率を改善し、世界人口の増加と肉の消費によって引き起こされる代謝性疾患を予防します。主要なアミノ酸には、動物飼料によく使用されるリジン、メチオニン、トレオニンが含まれます。対照的に、医薬品グレードのアミノ酸は最も純粋な形で、薬剤処方や点滴液などの医薬品用途に不可欠です。さらに、成長を続ける製薬業界、慢性疾患の罹患率の増加、健康意識の高まりにより、これらの高純度アミノ酸の需要が高まっています。

出典別

世界の市場は、植物由来、動物由来、化学合成、発酵に分かれています。植物由来セグメントは、大豆、小麦、トウモロコシ、ジャガイモ、エンドウ豆などを原料とし、最も高い市場シェアを占めています。大豆は、消費量が多く、生産量が多いため、特に好まれています。しかし、大豆の加工によりアミノ酸組成が変化する可能性があるため、調達品質に関する懸念が生じています。天然製品に対する消費者の意識の高まりと、動物の屠殺に関する倫理的懸念により、植物由来アミノ酸の需要は増加すると予想されています。しかし、不十分な生産技術と高い資本コストにより、限界は存在します。

企業の市場シェア

世界市場では、味の素、エボニック、ADM、協和発酵などの大手企業が、食品、動物飼料、医薬品業界全体で高まる需要に対応するために投資を強化しています。これらの企業は、特に発酵技術とバイオベースの製造の進歩を通じて、生産プロセスの最適化に注力しています。

味の素とエボニックは、動物栄養用のリジンとメチオニンの生産量を増やすために施設を拡張しました。両社はまた、変動する原材料費と規制要件に対応しながら、サプライチェーンの回復力と製品イノベーションを強化し、多様なエンドユーザーの用途に対応するための取り組みを推進しています。

RSP Nutrition: 世界のアミノ酸市場における新興企業

RSP Nutrition (2009 年設立) は、アミノ酸、カフェイン、その他の成分を配合したアミノ酸サプリメント AminoLean の製造元です。同社は、活動的な個人、多忙なプロフェッショナル、フィットネス愛好家向けに設計されたクリーンで革新的な栄養製品の提供に注力しています。

元学生アスリートによって設立されたこの会社は、効果的なサプリメントを通じて健康的で活動的なライフスタイルを促進することを目指しています。同社の製品には、運動前のパウダー、無糖ビーガンエナジードリンク、その他の健康ソリューションが含まれており、Amazon、GNC、Vitamin Shoppeなどの大手小売店を通じて世界中で購入できます。

RSP Nutritionの最近の動向

• 2022年6月、 RSP Nutritionは、同社で最も強力かつ最新のプレワークアウトサプリメントであるAminoLean MAXを発売しました。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：市場シェア35.25%で主要地域

アジア太平洋地域は、最大かつ最も急速に成長している市場です。この地域の堅調な畜産業、動物飼料の需要の高さ、そして強力な食品および医薬品部門がこの成長を牽引しています。中国、日本、韓国などの主要生産国は、トウモロコシや砂糖などの豊富な原材料を利用して発酵プロセスを活用しています。中国とインドでの肉類と乳製品の消費量の増加により、成長率と飼料効率を高めるために、動物飼料におけるリジンやメチオニンなどのアミノ酸の使用がさらに促進されています。

さらに、健康とウェルネスに対する意識の高まりにより、中国食品医薬品局（CFDA）やインド食品安全基準局（FSSAI）などの組織の規制に支えられ、栄養補助食品や機能性食品の需要が高まっています。

北米：先進国の急速な成長

北米は世界市場で急成長を遂げており、2番目に急成長している地域として位置づけられています。この成長は、栄養補助食品、スポーツ栄養、医薬品の需要増加によって促進されています。健康、フィットネス、ウェルネスに対する消費者の意識の高まりにより、さまざまなサプリメントや機能性食品に含まれるグルタミン、ロイシン、アルギニンなどの消費が促進されています。

米国食品医薬品局 (FDA) やカナダ食品検査庁 (CFIA) などの規制機関は、食品や飼料製品に含まれるアミノ酸の安全性と有効性を監視する上で重要な役割を果たしています。さらに、ビーガンや植物由来の選択肢に対する需要の増加と、医薬品やワクチン製造におけるアミノ酸の用途拡大により、この地域には大きな成長の見込みがあります。

国別インサイト

• ドイツは、食品、医薬品、動物飼料などさまざまな分野からの需要の高まりに牽引され、ヨーロッパの市場をリードする態勢が整っています。この傾向は、同国の強固な産業基盤とイノベーションへの注力によって支えられています。
• 英国は、肉やタンパク質強化食品の消費増加に支えられ、アミノ酸の重要な消費国として際立っています。この傾向により、動物飼料用アミノ酸の需要が高まり、市場全体の成長に貢献しています。
• 近年、イタリアでは肉の消費量が急増しており、その結果、動物飼料におけるアミノ酸の需要が高まっています。アミノ酸は、動物の成長と発育能力を高める上で重要な役割を果たします。
• インドでは、タンパク質サプリメントやスポーツ栄養製品の需要が高まっており、これが同国におけるアミノ酸ベースの栄養補助食品の拡大を牽引しています。消費者の健康意識の高まりも、この成長をさらに加速させています。
• 韓国では、食品、医薬品、動物飼料など、さまざまな業界で需要が高まっています。この傾向は、この地域の市場全体の成長に大きく貢献しており、さまざまな用途でアミノ酸への依存が高まっていることを浮き彫りにしています。

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List of key players in Amino Acids Market 

1. Ajinomoto Co., Inc.
2. KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
3. Evonik Industries AG
4. AMINO GmbH
5. Taiwan Amino Acids Co. Ltd.
6. ADM Company
7. Cargill, Incorporated
8. DAESANG CORPORATION
9. Fufeng Group Company Limited
10. IRIS Biotech GmbH
11. RSP Amino Acid, LLC
12. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
13. Novus International

市場ニュース

• 2024年、動物栄養会社であるAdisseoは、持続可能で畜産のパフォーマンスにメリットをもたらすアミノ酸を含む4つの新製品を発売する予定です。
• 2024年5月、医薬品、バイオ医薬品、栄養用途向けの高品質医薬品グレードアミノ酸および関連物質を製造するAmino GmbHは、ライフサイエンス原料の世界的大手ディストリビューターであるBarentzを、北米および中米におけるアミノ酸ポートフォリオの販売戦略パートナーに任命しました。これにより、アミノ酸の新たな地域への展開がさらに拡大するでしょう
• 2023年、米国ブラント社が開発した新規糖アルコールアミノ酸生体刺激剤「馮利匯安家春」が中国市場に投入され、北京新和豊農業資材有限公司が販売しました。これにより、中国のアミノ酸市場における同社のシェアがさらに拡大しました

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のアミノ酸市場は、主に食品、飼料、医薬品分野における幅広い用途により、安定した需要を示しています。健康意識の高まりは、予防的健康対策への移行を反映し、栄養補助食品や機能性食品におけるアミノ酸の使用を促進しています。

アジア太平洋地域、特に中国は、堅調な飼料産業に牽引され、生産と消費の両面で極めて重要な地域となっています。市場のダイナミクスは、原材料コストの変動、発酵技術の進歩、そして規制枠組みの進化によって形成されます。

さらに、合成生物学における継続的なイノベーションは、潜在的な応用範囲を拡大し、様々な業界においてますます多様化とダイナミック化が進む市場環境に貢献すると期待されています。