アンモニア市場 サイズと展望 2025-2033

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アンモニア市場の動向

水素経済のキープレーヤー

アンモニアは、主に液体水素に比べてエネルギー密度が高く、液化温度が低いことから、水素経済において重要な要素として浮上しています。これにより輸送が容易になり、世界の水素取引において不可欠な要素として位置付けられています。

海運用のゼロカーボン燃料としてのこの燃料への注目が高まることは、2050年までに国際海運からの温室効果ガス排出量を少なくとも50％削減するという国際海事機関（IMO）の目標と一致しています。

今後10年間で、大手海運会社は自社の船隊にアンモニア燃料船を導入し、需要を大幅に押し上げると予想されています。さらに、多くの政府が、特にエネルギー集約型および輸送部門において、水素運搬船としてのアンモニアの生産と利用を促進するために、より積極的な脱炭素化政策を実施すると予想されています。

アンモニア市場の成長要因

窒素ベースの肥料の生産に不可欠な成分

アンモニアは現代の農業に欠かせないものであり、最適な作物収量を達成し、農業生産性を高めるために不可欠な窒素ベースの肥料の生産に不可欠な要素として機能します。窒素は植物の成長と発育に必要な主要な栄養素の 1 つであり、農業生産量の制限要因となることがよくあります。

窒素ベースの肥料、特にこの肥料から得られるものは、土壌の栄養分を豊かにし、作物の生育を改善するために広く利用されています。これらの肥料は、濃縮され、すぐに利用できる窒素源を提供し、急速な栄養吸収を可能にし、植物の健全な成長を促します。アンモニアベースの肥料が広く採用されたことで、農業の強化が促進され、世界の食糧生産が増加しました。

世界人口が増加し続けるにつれて、食糧需要は大幅に増加すると予測されており、収穫量と生産性の向上を求める農業システムへの圧力が増大します。

持続可能で再生可能なエネルギー源への移行

グリーンアンモニアは、再生可能アンモニアまたはカーボンニュートラルアンモニアとも呼ばれ、風力、太陽光、水力発電などの再生可能エネルギー源を使用して生産され、水の電気分解によって水素を生成します。この持続可能な生産方法は、業界に多くの利点と機会をもたらします。

まず、グリーンアンモニアは、気候変動と闘い、温室効果ガスの排出を削減する世界的な取り組みと一致しています。対照的に、従来のアンモニア生産は、水素生成の主要エネルギー源として化石燃料、特に天然ガスに大きく依存しており、その結果、地球温暖化と環境悪化の一因となる大量の二酸化炭素（CO2）排出が発生します。

さらに、世界人口の増加と富の増加が需要を押し上げると予想されています。持続可能な開発シナリオでは、このセクターはパリ協定の目標に沿うために必要な技術と政策を採用することが期待されています。2050 年までにネットゼロ排出シナリオは、2050 年までに業界が世界的にネットゼロ排出を達成するための道筋を示しており、このセクターの持続可能な成長の可能性を強調しています。

抑制要因

温室効果ガスの排出と土壌劣化を伴うエネルギー集約型生産

アンモニアの生産は、主に大規模合成の主流であるハーバー・ボッシュ法の普及により、大量のエネルギーを消費します。このプロセスには大量のエネルギー投入が必要であり、特に二酸化炭素 (CO2) などの温室効果ガスを大量に排出します。

この生産をめぐる主要な環境問題の 1 つは、かなりの量の二酸化炭素排出量です。ハーバー・ボッシュ法は、高温高圧の厳しい条件下で稼働し、主に天然ガスなどの化石燃料から供給される大量のエネルギー入力を必要とします。この化石燃料への依存により、生産量は 1 キログラムあたり 2.16 キログラムの CO2 相当量を超え、エネルギー使用量は 1 トンあたり 30 GJ を超え、温室効果ガスの排出量は多額になります。

水素生成中に化石燃料が燃焼すると大気中に二酸化炭素が放出されるため、これらの排出物は地球温暖化と環境悪化の一因となります。さらに、アンモニアベースの肥料を長期使用すると土壌の劣化につながる可能性があり、農業の重要な要素としての持続可能性をさらに複雑にします。

市場機会

政府の取り組みと補助金

政府の取り組みや補助金は、特にグリーンアンモニアのような持続可能な生産方法において、世界市場で大きなチャンスを生み出しています。多くの国が炭素排出量を削減する政策を導入し、よりクリーンな生産プロセスに対する財政的インセンティブや規制上の支援を提供しています。

たとえば、欧州連合の「グリーンディール」とそれに関連する水素戦略では、エネルギー部門と農業部門全体で温室効果ガスの排出を削減する上でグリーンアンモニアが重要な役割を果たすと優先されています。EU はグリーンアンモニア技術の研究開発に補助金を支給し、再生可能エネルギーを使用してこれを生産する革新的な方法に企業が投資することを奨励しています。

同様に、日本は政府の資金援助を受けて、アンモニアを発電燃料として推進することを目的としたグリーン成長戦略などの取り組みを開始した。これらの取り組みは、企業が環境に優しいアンモニア生産を開発するための好ましい環境を作り出し、世界的な持続可能性の目標に合致しながら市場拡大の有利な機会を提供している。

セグメンテーション分析

タイプ別

液体セグメントは、保管、輸送、使用が容易なため、さまざまな産業プロセスで重要です。気体アンモニアを -33.34°C 以下に冷却することで実現され、高い蒸発潜熱と低い沸点により低温維持に最適なため、産業用冷凍で広く使用されています。食品貯蔵、化学品製造、コールドチェーン物流における効率的な冷凍の需要の高まりが液体アンモニアの需要を牽引し、これらの分野では欠かせないものとなっています。

エンドユーザー別

世界のアンモニア市場は、農業、繊維、鉱業、製薬、冷蔵、その他に分かれています。アンモニアは窒素を多く含み、植物の成長と生産性に不可欠なため、農業には欠かせません。大気中の窒素と結合して使用可能な形に変換する能力があるため、植物に安定した栄養を供給できます。世界の食糧需要が高まるにつれて、窒素を豊富に含む肥料の必要性が高まり、消費が促進されます。土壌と接触すると蒸発する液体としてなど、用途が多様であるため、作物の収穫量を増やし、持続可能な農業慣行を支援するための好ましい選択肢となっています。

販売チャネル別

直接販売チャネルにより、メーカーは最終消費者と直接関わり、カスタマイズされたソリューションを提供し、長期的な関係を築くことができます。このセグメントは、カスタマイズされた価格戦略やブランド メッセージングの強化された制御などの利点により成長しています。直接契約や合意を通じて特定の顧客ニーズを満たす能力は、農業や工業製造などの大規模な購入を必要とする業界にとって魅力的であり、直接販売は世界市場における主要な成長原動力となっています。

企業の市場シェア

世界市場は適度に細分化されており、上位 5 社が全体の市場シェアの 50% 未満を占めています。ただし、進行中の合併や買収により、近い将来、適度な統合が進むと予想されます。

注目すべき例としては、米国を拠点とする大手肥料製造業者である CF Industries が、最近ルイジアナ州ワガマンにある Incitec Pivot Limited (IPL) のアンモニア製造施設を 16 億 7,500 万ドルで買収したことが挙げられます。この買収により、CF Industries の市場での地位が強化され、主要企業が生産能力と市場範囲の拡大を目指す中で、統合が進む傾向が示されています。

ユーロケムグループ IVD市場の新興企業

EuroChem Group AG は、世界の農業分野の先駆者として、世界中で高まる食糧需要への対応に取り組んでいます。EuroChem は、ロシア北西部のキンギセップ市にあるハイテク クラスターの戦略計画を調整しました。

この変更には、主契約者の変更をきっかけに、EuroChem Northwest 2 のスケジュールと設備の提供の再評価が必要になりました。同時に、理事会は近くのウスチ・ルガ港に液体アンモニア出荷ターミナルを設立することを承認しました。

地域別インサイト

アジア太平洋地域: 45.25%の市場シェアを誇る主要地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における人口増加と食糧需要の高まりにより、世界のアンモニア市場を支配しています。世界最大の生産国である中国は、世界の供給量の 25% 以上を占めています。中国は、排出量取引制度に基づく取り組みを含む国家資金と規制措置を加速させており、石炭ベースのアンモニア生産は経済的に実行不可能になっています。

さらに、APAARI などの組織が主導する地域的な取り組みでは、環境への影響を軽減するために精密農業と窒素管理を通じて窒素利用を最適化することに重点を置いて、持続可能な農業慣行を推進しています。

北米：米国とカナダで急成長

北米では、米国は主要生産国（世界第 3 位）であると同時に重要な輸入国でもあり、主な貿易相手国はトリニダード・トバゴとカナダです。天然ガスベースの生産は米国のアンモニア生産量の約 92% を占め、生産能力の約 60% は天然ガスの埋蔵量が多いルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州に集中しています。この天然ガスベースの生産により、米国は市場で高い競争力を持ち、国内消費と輸出の両方の成長を支えています。

国別インサイト

• カナダはブルーアンモニア生産に大きな可能性を秘めており、特にアルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、サスカチュワン州では、合計で毎日 166 億立方フィートの天然ガスを生産しています。アルバータ州は、アルバータ石油化学インセンティブ プログラムの支援を受けて、この生産量の 71% を占めています。このプログラムは、総プロジェクト費用の最大 12% の助成金を提供し、CO2 排出を回収して貯蔵することでブルーアンモニア プロジェクトを奨励し、カナダをこの生産の持続可能性における将来のリーダーとして位置付けています。
• ヨーロッパ最大のアンモニア生産国であるドイツは、ポーランド、オランダ、ルーマニア、フランスと並んで市場の主要プレーヤーです。2023年には、ドイツで約9万トンのアンモニアが排ガス浄化に使用され、16万トンを超えるアンモニア水が利用されました。これは、自由市場の需要の20％に相当します。これは、特に環境技術におけるドイツの産業用途の成長を浮き彫りにしています。
• 中国は、特に風力エネルギーの潜在性が大きい内モンゴル自治区において、生産能力を急速に拡大しています。この地域のプロジェクトは比較的コスト効率が高く、推定投資コストは 1 トンあたり平均 5,000 米ドル未満です。この拡大は、中国が工業および農業の需要増大に対応するために国内のアンモニア生産能力を増強するという戦略的重点によって推進されています。
• 日本は、研究、開発、パイロットプログラムを支援するNEDO基金などの直接的な補助金やイニシアチブを通じて、低炭素のアンモニアと水素プロジェクトを積極的に支援しています。また、日本は2024年1月にアンモニア混焼発電を含む長期脱炭素電源の入札を開始し、革新的なエネルギーソリューションを通じて炭素排出量を削減するという日本の取り組みを強調しています。
• インドは主に国内のアンモニア生産量を肥料用の尿素に変換しています。排出量削減の重要性が高まる中、インドは2030年までに再生可能エネルギー設備容量の50%（水力発電を含む）を達成し、2070年までに排出量を実質ゼロにするなど、野心的な目標を設定しています。これらの取り組みは、農業需要と環境の持続可能性のバランスをとるというインドの戦略と一致しています。

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List of key players in Ammonia Market 

1. Yara International
2. CF Industries Holdings Inc
3. Togliattiazot
4. QAFCO
5. Koch Industries Inc
6. SABIC
7. BASF SE
8. CSBP Limited
9. Asahi Kasei Corp
10. EuroChem
11. IFFCO
12. OCI Global
13. Group DF
14. Dyno Nobel
15. Nutrien
16. Mitsui Chemicals, Inc
17. J.R. Simplot Co.
18. Sumitomo Chemical

最近の開発状況

• 2025年1月、コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ（CIP）は、子会社のHelaxを通じて、2028年に稼働予定の再生可能水素・アンモニアプラントを開発中です。このプロジェクトは、3.7GWの再生可能エネルギー（風力1.2GW、太陽光2.5GW）を開発し、2.1GW相当の電解ユニットに電力を供給し、年間約90万トンの再生可能アンモニアを生産することを目指しています。
• 2024年11月、スイスの船舶発電会社WinGDは、成長を続けるアンモニア運搬船市場における、アンモニア燃料X-DF-Aエンジン設計。玉柴海洋動力有限公司で建造されるこのエンジンは、天津西南海運が発注した25,000立方メートルおよび41,000立方メートルのLPG/アンモニア運搬船計7隻に納入される。これらの船舶には、52ボアのX-DF-Aエンジンの5気筒および6気筒バージョンが搭載され、2026年第3四半期から就航する予定です。
• 2024年11月、中国の華鼎新能源有限公司（HDsolar）は、ヨルダンのエネルギー省と、年間40万トンのグリーンアンモニア生産を目標としたグリーン水素プロジェクトを検討する覚書を締結しました。
• 2024年9月、ウッドサイドは、OCIクリーンアンモニアの100%買収を完了しました。テキサス州で低炭素アンモニアプロジェクトを保有するインド・ホールディングB.V.は、23億5000万米ドルの投資を受け、これにより同社はより広範な市場地域に対応できるようになり、世界のエネルギーミックスにおいてますます重要な役割を果たすことになる。潜在的な用途は、発電、船舶燃料、そして排出量の多い燃料の代替として工業原料としての利用が見込まれる。
• 2024年6月 国営のインド太陽エネルギー公社（SECI）は、2024年6月7日、年間53万9000トンのグリーンアンモニアを供給する適格サプライヤーを選定するための入札を開始した。このアンモニアは、インド国内の8つの異なる肥料メーカーが所有する11の肥料工場に供給される予定である。 SECIは、入札条件に基づき、選定されたサプライヤーと10年間のグリーンアンモニア生産者契約（Gapa）を締結します。
• 2024年1月、IHIとインドの再生可能エネルギー大手であるACMEグループは、インド・オリッサ州から日本へのグリーンアンモニア供給に関する契約書を締結しました。この契約書に基づき、IHIは2028年から最大40万トンのグリーンアンモニアの引き取りを検討しており、主に日本に所在する様々な産業顧客に供給する予定です。

アナリストの見解

世界市場は競争が激しく、グリーンアンモニア生産は特に注目されています。農業、エネルギー、モビリティなど、様々な産業で重要な役割を果たしており、今後数年間でその重要性は高まると予想されています。しかし、従来の生産方法はエネルギー集約型であり、温室効果ガス排出の大きな要因となっているため、持続可能な代替手段への移行が求められています。気候変動への懸念が高まる中、業界関係者は再生可能で環境に優しい資源からの生産を優先しています。これらの持続可能な方法への移行は、排出量の削減だけでなく、アンモニアを世界的な脱炭素化の取り組みにおける重要な構成要素として位置付け、産業および農業用途におけるより持続可能な未来を支える可能性があります。