アンモニア市場 サイズと展望 2025-2033

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アンモニア市場の成長要因

脱炭素化アンモニアの生産

米国政府は、製造業者への資金提供を通じて脱炭素化アンモニアの生産を促進しており、これによりアンモニア生産プロジェクトのさらなる進展が期待されます。

• 例えば、アンモニアエネルギー協会が2025年1月に発表したように、GTI Energy、Blue Sky Infrastructure、Aker Carbon Captureは、ルイジアナ州モザイク・ファウスティナ施設における水蒸気メタン改質（SMR）によるアンモニア生産にCCSを適用するための150万米ドル規模の事前基本設計調査（Pre-FEED）を開始する予定です。
• このモザイク工場は、年間50万トンの生産能力を有し、北米最大級のアンモニア生産施設の一つです。このアンモニアは、現場ですぐにDAP肥料とMAP肥料の製造に使用されます

グレー水素を用いて製造されるアンモニア1トンあたり、約2～3トンの直接CO₂eが排出されます。これは、粗鋼のほぼ2倍、セメントの約4倍の炭素集約度に相当します。さらに、石炭ガス化を利用して水素を製造するアンモニアプラントでは、排出強度がさらに高く、アンモニア1トンあたり約4トンのCO₂eとなります。全体として、アンモニア合成は化学産業プロセスの中で最も多くのCO₂を排出しています。

出典：米国地質調査所（USGS）

窒素系肥料製造における重要な原料

アンモニアは現代農業に欠かせないものであり、最適な作物収量を達成し、農業生産性を向上させるために不可欠な窒素系肥料の製造において重要な成分となっています。窒素は植物の成長と発育に必要な主要な栄養素の一つであり、しばしば農業生産量の制限要因となります。

• 例えば、インドは世界第2位の肥料消費国であり、世界第3位の肥料生産国でもあります。インドでは、窒素が植物の成長に重要な栄養素であるため、硝酸塩肥料が肥料総生産量の75.27%を占めています。さらに、インドは尿素、リン酸二アンモニウム（DAP）、その他の複合肥料（OCF）などの肥料を製造するために、年間約1,700万～1,900万トン（MTPA）のアンモニアを消費しています。

世界人口の増加に伴い、食料需要は大幅に増加すると予測されており、農業システムに対する収量と生産性の向上への圧力が高まっています。

阻害要因

生産はエネルギー集約型であり、温室効果ガスの排出と土壌劣化に寄与している

アンモニアの生産は、主に工業規模でアンモニアを合成するために使用される主要な方法であるハーバー・ボッシュ法によるエネルギー集約型です。このプロセスは多大なエネルギーを消費し、二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスを排出します。

• この技術の欠点は、主に高温高圧下での厳しい運転条件に起因する、2.16kgCO2換算/kg NH3を超える高い温室効果ガス排出量と、30GJ/トンNH3を超える高エネルギー消費です。

有機堆肥、バイオ肥料、窒素固定被覆作物などの代替窒素源も、アンモニア系肥料に伴う土壌劣化や水質汚染の緩和に役立ちます。

市場機会

持続可能かつ再生可能なエネルギー源（グリーンアンモニア）への移行

グリーンアンモニアは、再生可能アンモニアまたはカーボンニュートラルアンモニアとも呼ばれ、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源を用いて水の電気分解によって水素を生成することで生産されます。さらに、グリーンアンモニアは、気候変動対策と温室効果ガス排出量削減に向けた世界的な取り組みにも合致しています。

• 例えば、2024年11月、中国の華鼎新能源有限公司（HDsolar）は、ヨルダンのエネルギー省と、年間40万トンのグリーンアンモニア生産を目指すグリーン水素プロジェクトに関する覚書を締結しました。

持続可能な開発シナリオでは、このセクターは、パリ協定の目標に沿った道筋に立つために必要な技術と政策を採用します。 2050年ネットゼロ排出シナリオは、エネルギーシステムと整合したアンモニア産業の軌道を示しており、2050年までに世界全体でネットゼロ排出を達成します。

出典：国際エネルギー機関（IEA）

アンモニア市場セグメンテーション分析

タイプ別

液体セグメントは、市場収益が最も高く、市場を支配しています。液体アンモニアは、多くの産業プロセスにおいて重要な化合物であり、このアンモニア状態は、標準大気圧下で気体アンモニアを沸点-33.34℃以下に冷却することで得られます。高密度で液体であるため、貯蔵・輸送が容易で、また、高い蒸発潜熱と低い沸点により低温維持に理想的であるため、産業用冷凍機に不可欠な冷媒として、多用途に使用されています。

最終用途別

最終用途セグメントの中で、農業セグメントが最大の市場シェアを占めています。アンモニアは肥料の重要な成分であり、重要な要素です。アンモニアは、植物の成長に不可欠な窒素含有量が高いことで知られています。窒素を豊富に含む性質は、作物の健全な生育を促進し、植物の成長を促進し、農業生産性の向上に大きく貢献します。土壌に投入されたアンモニアは、植物の成長に重要でありながら、しばしば農業生産性の制約要因となる窒素をはじめとする、必要な栄養素を植物に供給します。アンモニアは、大気中の窒素と結合し、窒素固定によって植物が利用できる形態に変換する能力があり、これは農業における主要な利点の一つです。

販売チャネル別

直接販売チャネルは、すべての販売チャネルの中で最も高い収益を生み出し、市場をリードしています。直接販売の重要な特徴の一つは、深い技術的専門知識とサポートを提供できることです。これは、製品が複雑で専門知識と技術サポートが必要となる化学業界では特に重要です。さらに、直接販売により、メーカーはブランドメッセージ、価格戦略、顧客サービスをより適切に管理できます。中間業者を排除することで、メーカーは自社製品の正確な表示と、顧客からの問い合わせや懸念への迅速かつ効果的な対応を確実に行うことができます。直接販売のもう一つの利点は、利益率の向上が見込めることです。中間業者を介さないことで、メーカーは販売ごとにより大きな収益を確保することができます。

企業別市場シェア

世界のアンモニア市場は、YARA International、CF Industries Holding Inc、SABIC、三井化学株式会社、OCI Globalなど、少数の企業が合併、買収、新製品開発、提携といった戦略的取り組みを通じて市場シェアの拡大を目指しており、中程度の統合化が進んでいます。IFFCOや住友化学といった地域企業は、肥料が不可欠な農業用途に注力しているため、好調な業績を上げています。「その他」カテゴリーには、地域市場や特定の産業に特化した地域メーカーやニッチプレーヤーが含まれます。市場は統合化の傾向にあるものの、多数の小規模生産者が存在することで、特に持続可能なアンモニア生産技術において、競争とイノベーションの機会が生まれています。

J.R.シンプロット社：市場の新興企業

J.R.シンプロット社は、農業、食品生産、テクノロジーなど、多様なポートフォリオを持つ世界的なアグリビジネスメーカーです。1929年にJ.R.（ジャック）シンプロット氏によって設立された同社は、北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、その他の世界市場で事業を展開する非公開の多国籍企業に成長しました。シンプロット社はまた、高品質の冷凍ポテト（フライドポテトを含む）、野菜、その他の加工食品を世界中の小売業者、レストラン、食品サービス事業者に供給する、大手冷凍食品メーカーでもあります。特に注目すべきは、同社が初めて商業的に成功し、世界の食品業界に革命を起こした冷凍フライドポテトのパイオニアとなったことです。

J.R. シンプロットの最近の開発状況

• 2024年4月、R. シンプロットのエネルギー効率への取り組みは、肥料工場とジャガイモ加工施設が数々の名誉ある賞を受賞したことから明らかです。2つの肥料工場は2023年度のENERGY STAR認証を取得し、そのエネルギー効率の高さを証明しました。さらに、ポーテージ・ラ・プレリーのジャガイモ加工施設は2023年度の業界認証を取得しました。シンプロットはまた、大手冷凍食品メーカーでもあり、世界中の小売業者、レストラン、食品サービス事業者に高品質の冷凍ジャガイモ（フライドポテトを含む）、野菜、その他の加工食品を供給しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：60.49%の市場シェアを誇る主要地域

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における人口増加と食料需要の高まりを背景に、最大かつ最も急速に成長しているアンモニア市場です。国連食糧農業機関（FAO）や国際肥料協会（IFA）などの機関の報告書によると、アジア太平洋地域は世界の肥料消費量の大きな割合を占めており、農業生産性と食料安全保障の取り組みの持続においてアンモニアが重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。世界最大のアンモニア生産国である中国は、世界市場の25%以上を供給しています。

• 例えば、中国はプロジェクトへの許可申請と政府資金提供を加速させ、さらに中国の排出量取引制度（CETS）の今後の拡大も計画しており、石炭火力アンモニア生産能力の新規建設を経済的に採算が取れない状態にしています。

北米：市場成長率が最も高く、最も急成長している地域

北米地域は世界のアンモニア市場において重要なプレーヤーであり、米国が主要な生産国および消費国として台頭しています。米国は、農業および関連活動におけるアンモニアの使用により、アンモニアの主要輸入国の一つとなっています。米国は自国で大量のアンモニアを生産しており（世界第3位）、大量のアンモニアを輸入しています。トリニダード・トバゴ共和国は米国のアンモニア最大の貿易相手国であり、カナダがそれに続いています。この2カ国で米国の輸入量の大部分を占めています。米国におけるアンモニア生産の主な供給源は天然ガスを燃料とするプラントであり、米国のアンモニア生産量の約92%を占めています。米国のアンモニア生産能力の約60%は、ルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州に集中しています。これは主に、アンモニア生産の主要原料となる豊富な天然ガス埋蔵量によるものです。

各国の動向

アンモニア市場は世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国が独自の視点でこの変革をもたらす分野の発展に貢献しています。

• 米国 - 米国政府は、製造業者への資金提供を通じて脱炭素化アンモニアの生産を推進しており、これによりアンモニア生産プロジェクトのさらなる発展が期待されます。例えば、アンモニアエネルギー協会が2025年1月に発表したように、GTI Energy、Blue Sky Infrastructure、Aker Carbon Captureは、ルイジアナ州のMosaic Faustina施設における水蒸気メタン改質（SMR）によるアンモニア生産にCCSを適用するための150万米ドル規模の事前基本設計調査（FEED調査）を開始する予定です。
• カナダ - カナダは大規模な液化天然ガス（LNG）インフラにも投資しています。港湾や液化施設といったこれらの施設は、水素経済で利用されるアンモニアの輸送に活用できます。西海岸（ブリティッシュコロンビア州）に13カ所、東海岸（ケベック州2カ所、ノバスコシア州3カ所）に5カ所のLNG輸出ターミナルプロジェクトがあり、カナダは世界経済を活性化させる大規模なアンモニア供給インフラを備えることになります。
• 日本 -日本は、電力部門の脱炭素化を目指し、石炭火力発電にアンモニアを混焼燃料として積極的に活用している世界でも数少ない国の一つです。例えば、経済産業省は中国地方の発電エコシステムの脱炭素化に向けた戦略を策定しています。この戦略では、20%の混焼率で、2030年までにこの地域では年間約321万トンのアンモニアと27万トンの水素が必要になると推定されています
• 中国 - アンモニアエネルギー協会によると、中国は2028年までに既設の再生可能水素生産能力45GWのうち55%を占めると予想されています。再生可能アンモニア生産量100万トンあたり約2～3GWの再生可能発電能力があると仮定すると、2028年までに中国における再生可能アンモニア生産量は400万～600万トンに達する可能性があります
• インド - インドは世界最大のアンモニア生産国の一つであり、現在の世界生産量の約8%を占めています。例えば、2022年7月には、タミル・ナードゥ州トゥートゥクンディにおいて、5GWの太陽光発電設備と1.5GWの電解設備を活用し、年間110万トンのアンモニアを生産する覚書が締結されました。
• ベトナム：ベトナム政府は現在、輸出用および自家消費用のグリーン水素とブルー水素の開発に向けて、国際投資家を募っています。例えば、ベトナムの野心的な2050年ネットゼロ目標に沿って、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行を支援するため、JETP（公正エネルギー移行パートナーシップ）に150億米ドルの官民資金が拠出されています。
• 南アラビア：サウジアラビアに総額84億米ドルを投資し、この施設では67億米ドル相当の再生可能水素とアンモニアを生産する予定です。このプロジェクトは、4GWの風力と太陽光エネルギーを活用し、2026年までに年間20万トン以上の再生可能水素と120万トンの再生可能アンモニアを生産することを目指しています。
• ロシア - ロシアは米国に次ぐ世界第2位の天然ガス生産国であり、国際エネルギー機関（IEA）によると、世界最大の天然ガス埋蔵量を保有しています。これにより、ロシアは天然ガス供給において自立することが可能となっています。その結果、ロシア初のアンモニア海上ターミナルが2024年12月にウスチ＝ルガ港に開設されました。あらゆる種類の肥料を取り扱うよう設計されたこの施設は、総生産能力1,400万トンを誇り、西側諸国による制裁による困難な状況下でも、同国の輸出拡大に貢献するでしょう。
• アルゼンチン - 2024年、RPグローバルとドイツの開発機関GIZは、アルゼンチンで新たなアンモニア大規模プロジェクトを開発すると発表しました。ガウチョ・プロジェクトの第一段階では、3GWの電解装置に4.2GWの風力発電所からの電力が供給され、年間最大170万トンのアンモニアを生産する予定です。

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アンモニア市場のトップ競合他社

1. CF Industries Holdings Inc
2. Yara International
3. Togliattiazot
4. QAFCO
5. Koch Industries Inc
6. SABIC
7. BASF SE
8. CSBP Limited
9. Asahi Kasei Corp
10. EuroChem
11. IFFCO
12. OCI Global
13. Group DF
14. Dyno Nobel
15. Nutrien
16. Mitsui Chemicals, Inc
17. R. Simplot Co.
18. Sumitomo Chemical

最近の開発状況

• 2025年1月、コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ（CIP）は、子会社のHelaxを通じて、2028年の稼働開始予定の再生可能水素・アンモニアプラントを開発中です。このプロジェクトは、3.7GWの再生可能エネルギー（風力1.2GW、太陽光2.5GW）を開発し、2.1GW相当の電解ユニットに電力を供給し、年間約90万トンの再生可能アンモニアを生産することを目指しています。
• 2024年11月、スイスの船舶発電会社WinGDは、成長を続けるアンモニア運搬船市場において、アンモニア燃料X-DF-Aエンジン設計を採用しました。玉柴海洋動力有限公司で建造されるこのエンジンは、天津西南海運が発注した25,000立方メートルおよび41,000立方メートルのLPG/アンモニア運搬船計7隻に納入されます。これらの船舶には、52ボアのX-DF-Aエンジンの5気筒版と6気筒版が搭載され、2026年第3四半期から就航する予定です。
• 2024年11月、中国の華鼎新能源有限公司（HDsolar）は、ヨルダンのエネルギー省と、年間40万トンのグリーンアンモニア生産を目標としたグリーン水素プロジェクトの検討に関する覚書を締結しました。
• 2024年9月、ウッドサイドは、OCIクリーンアンモニアホールディングの100%買収を完了しました。テキサス州に低炭素アンモニアプロジェクトを保有するB.V.社は、23億5000万米ドル規模の投資を行い、これにより同社はより広範な市場地域に対応できるようになり、世界のエネルギーミックスにおいてますます重要な役割を果たすことになる。潜在的な用途は、発電、船舶燃料、そして排出量の多い燃料の代替として工業原料としての利用が見込まれる。
• 2024年6月 国営のインド太陽エネルギー公社（SECI）は、2024年6月7日、年間53万9000トンのグリーンアンモニアを供給する適格サプライヤーを選定するための入札を開始した。このアンモニアは、インド国内の8つの異なる肥料メーカーが所有する11の肥料工場に供給される予定である。 SECIは、入札条件に基づき、選定されたサプライヤーと10年間のグリーンアンモニア生産者契約（Gapa）を締結します。
• 2024年1月、IHIとインドの再生可能エネルギー大手企業であるACMEグループは、インド・オリッサ州から日本へのグリーンアンモニア供給に関する契約書を締結しました。この契約書に基づき、IHIは2028年から最大40万トンのグリーンアンモニアの引き取りを検討しており、主に日本に所在する様々な産業顧客に供給する予定です。

アナリストの見解

世界市場は競争が激しく、グリーンアンモニア生産は特に注目されています。グリーンアンモニアは、農業、エネルギー、モビリティなど、様々な産業で重要な役割を果たしており、今後数年間でその重要性が高まると予想されています。しかしながら、従来の生産方法はエネルギー集約型であり、温室効果ガス排出の大きな要因となっているため、持続可能な代替生産方法への移行が求められています。気候変動への懸念が高まる中、業界関係者は再生可能かつ環境に優しい資源からの生産を優先しています。こうした持続可能な方法への移行は、排出量の削減につながるだけでなく、アンモニアを世界的な脱炭素化の取り組みにおける重要な構成要素として位置付け、産業および農業用途におけるより持続可能な未来を支えることにつながります。