動物飼料用有機微量ミネラル市場 サイズと展望 2025-2033

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動物飼料用有機微量ミネラル市場の成長要因

動物性タンパク質の需要増加

世界の人口増加と所得増加に伴い、肉、乳製品、卵といった高品質な動物性タンパク質製品の需要が高まっています。有機微量ミネラルは、動物の健康、成長、生産性の向上に不可欠であり、高まる消費者需要に応える栄養価が高く安全な動物由来食品の生産を可能にします。

OECD-FAO農業展望2021-2030によると、国連食糧農業機関（FAO）は、世界の一人当たり食肉消費量が2030年までに小売重量換算（r.w.e.）で年間0.3%増加し、35.4kgに達すると予測しています。これは、基準期間と比較して1.6kgの増加に相当します。この増加の半分以上は、家禽肉の一人当たり消費量の増加によるものです。同様に、人口と都市化が進むにつれて、乳製品と卵製品の需要も増加します。

さらに、畜産業者は、動物性タンパク質の需要増加に対応するため、家畜の健康、生産性、効率性の向上に重点を置いています。亜鉛、銅、セレンなどの有機微量ミネラルは、動物の成長、繁殖、免疫機能に不可欠であり、飼料要求率、乳量、肉質の向上につながります。

さらに、有機微量ミネラルは無機微量ミネラルと比較して、動物のパフォーマンスと生産性を向上させることが研究で示されています。

• 例えば、『Journal of Dairy Science』に掲載された研究では、有機微量ミネラルを補給した乳牛は、無機ミネラルを補給した乳牛よりも乳量、繁殖成績、免疫機能が向上したことが明らかになっています。

市場の制約

原材料の供給不足

有機微量ミネラルサプリメントの原材料不足は、市場の成長に大きな影響を与え、生産能力、製品の供給、コスト効率を低下させる可能性があります。課題の一例としては、アミノ酸やペプチドなど、ミネラルのキレート化に必要な有機リガンドまたはキレート剤の入手が挙げられます。

• 例えば、メチオニン、リジン、グリシンなどのアミノ酸は、ミネラルと安定な錯体を形成する能力があるため、有機微量ミネラルサプリメントのキレート剤として頻繁に使用されています。

しかし、ミネラルキレート化に適した高品質のアミノ酸は限られており、特に動物飼料用途に使用される特殊グレードや医薬品グレードのアミノ酸は限られています。2023年第1四半期、アミノ酸価格は1月に上昇しましたが、需要の低迷と世界的な供給過剰により2月に下落しました。第2四半期には、需要の高まりにより価格上昇が再開しました。飼料セクターの需要増加と主要生産者からの供給減少により、9月には価格が着実に上昇しました。

さらに、この供給不足は、サプライチェーンの混乱、価格変動、そして有機微量ミネラルサプリメントメーカーの生産コスト上昇を引き起こす可能性があります。原材料価格の変動は、天然飼料添加有機微量ミネラル市場の企業の利益率と運用コストに影響を与え、財務リスクにさらす可能性があります。さらに、栄養補助食品、医薬品、化粧品などの他業界との原材料競争は、飼料用途における原材料の安定的かつ確実な供給確保を困難にしています。

市場機会

オーガニック製品に対する消費者需要の高まり

オーガニック動物性タンパク質を含むオーガニック製品に対する消費者需要の高まりは、世界の飼料用有機微量ミネラル市場にとって大きなビジネスチャンスとなります。消費者は、より健康的で安全、そして環境的に持続可能な製品を求める傾向が強まっており、飼料や食品におけるオーガニックおよび天然由来の原料の需要が高まっています。

オーガニックトレード協会（OTA）の2023年オーガニック業界調査によると、米国におけるオーガニック製品の売上高は、オーガニック非食品製品を含め、2023年には過去最高の676億米ドルに達すると予想されています。これは、オーガニック食品の売上高が617億米ドル、オーガニック非食品の売上高が約60億米ドルだった2022年と比べて大幅な増加となります。この成長は、肉、乳製品、卵など、様々な食品カテゴリーにおけるオーガニック製品に対する消費者の強い需要を反映しています。

同様に、オーガニック微量ミネラルは、オーガニック畜産システムのニーズを満たす上で、合成または無機ミネラルサプリメントに比べていくつかの利点があります。オーガニック微量ミネラルは天然由来の原料から抽出され、オーガニック認証基準に基づいて加工されているため、オーガニック飼料配合の要件を満たしています。

• 例えば、環境・健康・安全コンサルティングサービスを提供するCitadel Environmental Solutionsは、2022年6月にオーガニック界面活性剤「Biocat OSAA 'L」を発表しました。

さらに、大手小売業者や食品会社は、オーガニック製品に対する消費者の需要に応えるため、オーガニック製品の提供を拡大し、認証オーガニックサプライヤーから原料を調達しています。この傾向は、オーガニック微量ミネラルサプリメントのメーカーやサプライヤーにとって、これらの企業と提携し、成長するオーガニック飼料原料市場を活用できる機会を生み出しています。

製品インサイト

亜鉛セグメントは市場を席巻し、売上高の35%を占めました。亜鉛は、成長、免疫機能、生殖、代謝など、多くの動物の生理学的プロセスを調節する必須微量ミネラルです。亜鉛は、特に急速な成長と発達を遂げている若い動物において、全体的な健康とパフォーマンスをサポートするために、動物栄養に一般的に補給されています。亜鉛欠乏症は、成長不良、飼料効率の低下、病気に対する感受性の増加を引き起こす可能性があります。亜鉛メチオニンや亜鉛プロテイン酸塩などの有機亜鉛源は、無機亜鉛源よりも生物学的利用能が高く、動物による最適な吸収と利用を保証します。

さらに、このセグメントの成長は、動物の免疫力と代謝を高める能力によるものです。亜鉛、銅、鉄、セレン、マンガン、コバルトは、家畜飼料に不可欠なミネラルです。動物飼料用有機微量ミネラル市場は、世界的な需要の高まりを受けて成長すると予想されています。

鉄セグメントは、2023年に売上高で2番目に大きなシェアを占めました。亜鉛と同様に、鉄は動物の酸素運搬、エネルギー代謝、細胞機能に不可欠です。鉄欠乏症は貧血、成長遅延、免疫機能障害を引き起こす可能性があります。動物飼料への鉄補給は、特に造血と組織の成長に鉄をより多く必要とする若い動物にとって重要です。鉄グリシンや鉄タンパク酸塩などの有機鉄源は、生物学的利用能が高く、胃腸障害のリスクが低いため、無機鉄サプリメントよりも好まれています。鉄欠乏症は組織代謝の不均衡を引き起こし、貧血につながります。動物飼料におけるこの必須微量栄養素の利点に対する認識の高まりは、予測期間中に需要を押し上げると予想されます。

アプリケーションインサイト

家禽用途が売上高の45%を占め、最も大きなシェアを占めました。ブロイラー、レイヤー、七面鳥などの家禽生産は、急速な成長、産卵、そして免疫力の強化を促進するために、バランスの取れた栄養に依存しています。有機微量ミネラルは家禽飼料配合の必須成分であり、骨格の発達、羽毛の質、そして耐病性の促進に役立ちます。亜鉛、銅、セレンのサプリメントは、家禽の骨の強度、羽毛の色素沈着、そして抗酸化防御力を向上させます。有機微量ミネラルは、優れたバイオアベイラビリティと有効性により、家禽の飼料として好まれ、家禽群の成長と卵質を最適化します。

さらに、この分野の成長は、鶏肉、卵、七面鳥などの肉製品の世界的な消費量の増加によるものです。長年にわたり、動物性タンパク質源への需要の高まりが家禽市場を牽引してきました。2023年には、中国で168億2000万羽の鳥が屠殺され、前年比4.2%増加しました。中国では、家禽肉が2,563万トン（4.9%増）、家禽卵が3,563万トン（3.1%増）生産されました。中国と米国の市場拡大が、この回復に大きく貢献しています。これにより、動物飼料と有機微量ミネラルの需要が増加しました。有機微量ミネラルは、乳牛、家禽、馬、豚などの動物に与えられます。その他の用途としては、養殖業やペットフードなどがあります。

豚肉は、家禽に次いで世界で2番目に多く消費されている食肉です。豚の生産には、成長、繁殖、そして枝肉の品質を支えるバランスの取れた栄養が必要です。有機微量ミネラルは、豚の飼料に不可欠であり、生産性と収益性を向上させます。亜鉛、鉄、銅、セレンは、豚の骨の発達、免疫機能、そして肉質に不可欠です。高タンパク源と考えられています。高品質の豚肉への需要の高まりと豚肉消費量の増加は、長年にわたり豚飼料生産の主要な原動力となってきました。豚肉は良質なタンパク源であるため、ヨーロッパやアジア太平洋諸国で広く消費されています。

さらに、アフリカ豚コレラ（ASF）は、豚の死亡率が100%に達する可能性のある、感染力の強いウイルス性疾患です。2023年には6カ国で初めてASFの発生が報告され、5カ国では再発が確認されました。2023年6月現在、ASFはヨーロッパ23カ国で確​​認されており、アジアの18地域で発生が報告されています。ASFは人体には無害ですが、豚の個体群と養豚産業に壊滅的な打撃を与える可能性があります。この分野での疾病の発生は頻発しており、製造業者や豚肉加工業者は、微量ミネラルなどの栄養素を含む高品質の飼料の重要性を認識しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の飼料用有機微量ミネラル市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に7.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。これは、この地域に多くのメーカーが存在するためです。アジア太平洋地域は、成長する食肉産業と主要な地域メーカーに牽引され、飼料用有機微量ミネラルの需要が最も高くなっています。中国は主要な消費国であり、2023年にはアジア太平洋地域をリードするでしょう。アジア太平洋地域、特に中国、インド、マレーシア、タイでは、急速な経済成長に伴い、食肉タンパク質の需要が増加しています。

さらに、アジアでは所得の向上と食生活の変化に伴い、食肉消費が急速に増加しています。2030年までに、この地域は世界の食肉貿易の52%を占めると予想されます。この地域における食肉タンパク質の需要増加は、有機微量元素飼料の生産量と採用の増加につながり、大幅な成長が見込まれています。有機微量元素は、有害な無機代替品を排除し、栄養価を高めることで肉質を向上させるため、この地域においてますます重要になっています。

北米の動物飼料用有機微量ミネラル市場の動向

北米は、予測期間中に8.1%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。北米は予測期間中、大幅なCAGRを達成すると見込まれています。この地域には、Archer Daniels Midland Co.、Alltech、Cargill, Inc.など、複数の大手有機微量ミネラル生産者が拠点を置いています。この地域の動物飼料業界を牽引する主な要因の一つは、食肉需要の増加であり、これが有機微量ミネラルの需要を高めています。

さらに、北米の規制機関、例えば米国農務省（USDA）やカナダ食品検査庁（CFIA）は、認証プログラムやラベル表示を通じて有機農業の実践を推進しています。オーガニック微量ミネラルサプリメントは、オーガニック畜産システムで使用される前に、厳格なオーガニック認証要件を満たす必要があり、オーガニック基準と規制への準拠が求められます。

• 例えば、米国農務省（USDA）の国家オーガニックプログラム（NOP）は、オーガニック農産物の生産、取り扱い、表示、そしてオーガニック微量ミネラルなどの飼料原料に関する基準を定めています。

ヨーロッパの動物飼料用オーガニック微量ミネラル市場の動向

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。食品の安全性、環境の持続可能性、そして動物福祉への懸念から、オーガニック食品や自然食品はヨーロッパの消費者の間でますます人気が高まっています。この傾向は動物性食品にも波及し、オーガニック微量ミネラルを含むオーガニック飼料原料の需要増加につながっています。さらに、人々がより健康的な選択肢を求めるにつれ、ヨーロッパの食品・飲料市場における動物性タンパク質の需要は2023年に増加すると予想されています。欧州議会のタンパク質戦略は、EUにおけるタンパク質需要が世界的に増加し続けると予測しています。この戦略は、EUにおける生産量の増加と、食品・飼料サプライチェーンの多様化を推進しています。

さらに、ラボバンクによると、ヨーロッパにおける動物性タンパク質の生産量は2024年に0.5%増加すると予想されていますが、これは2023年の1%増加よりも緩やかな増加率です。ラボバンクによると、2024年には家禽類と水産養殖のみが生産量を増加させ、牛肉と豚肉の生産量は引き続き減少すると予想されています。そのため、有機微量ミネラルは、無機ミネラルに比べて優れた生物学的利用能と有効性を持つことが認識されつつあり、動物飼料配合における採用が増加しています。

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動物飼料用有機微量ミネラル市場のトップ競合他社

1. Alltech Inc.
2. Archer Daniels Midland Co.
3. Biochem
4. Tanke International Group
5. Cargill Inc.
6. Kemin Industries Inc
7. Mercer Milling Co. Inc.
8. Novus International Inc.
9. Nutrco NV
10. Pancosma SA
11. Royal DSM NV
12. Zinpro Corp.

最近の進展

• 2024年4月 - Alltechは、Feedworks USAと提携し、米国およびカナダでAgolin®を直接販売しました。
• 2024年4月 - ADM Animal Nutritionは、鶏、豚、ウサギの飼料製品17ロットをさらにリコール対象に加えました。