動物成長促進剤市場 サイズと展望 2025-2033

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動物成長促進剤市場の成長要因

畜産産業の工業化の加速

世界銀行は、工業化された食肉生産は従来の食肉生産技術の6倍の速さで成長していると推定しています。食肉の大量生産の拡大に伴い、土地を使わない食肉生産施設への移行が見られます。より少ない土地で食肉生産を増やすため、食肉生産業界は、特に米国や欧州などの先進地域で統合化を進めています。例えば、米国では過去10年間で集中型動物飼料生産施設（CAFO）が大幅に増加しました。政府やその他の金融機関の支援を受けて、同様のモデルが世界の他の地域でも普及しつつあります。

過去50年間に畜産業界が採用してきた工業化戦略は、世界の畜産生産の大幅な増加の主な要因となっています。鶏肉の生産量は10倍に増加した一方、牛肉の生産量は2倍以上に増加しました。肥育場で飼育された動物は、年間の大半を屋内で過ごします。動物の成長を促進し、必要な栄養素を供給するために、配合飼料、成長促進剤、その他の飼料添加物が与えられます。このため、成長促進剤市場は配合飼料の需要と消費の増加によって牽引されています。

配合飼料生産の向上

2020年の世界の配合飼料生産の大部分はアジア太平洋地域で生産されました。中国、インド、日本は、この地域における主要な飼料生産国のほんの一部です。発展途上国は、食生活の嗜好と可処分所得の増加により、先進国に比べてGDPに占める肉類の消費量ははるかに少ないものの、大量の肉を消費しています。こうした状況を受けて、これらの地域における動物成長促進剤市場は、配合飼料生産の増加によって牽引されています。したがって、世界的な配合飼料生産の増加に伴い、成長促進剤の需要が急速に高まることが予想されます。

市場の制約

厳しい規制条件

動物成長促進剤は、主に動物の体重と活力を高め、成長を促進するための添加剤やサプリメントとして使用されます。成長促進剤は食肉生産コストを直接的に削減するため、工業化された畜産において最良の選択肢として浮上しています。成長促進剤業界にとって最大の障害は規制であり、特に欧州と北米の工業化地域では問題となっています。ほとんどの国では、動物成長促進剤、飼料、飼料添加物の生産には飼料規制が適用され、規制環境はますます厳しくなっています。例えば、米国では過去10年間、動物の成長促進を目的とした抗生物質の使用が禁止されています。

ヨーロッパでは、水産飼料への動物性タンパク質の使用が禁止されていました。動物成長促進剤の製造業者は、地域によって規制が異なるため、先進国で製品が承認されるには、国および地域の健康と安全に関する厳格な規則を遵守する必要があります。この要因は最終的に完成品の価格に影響を与えています。既存の成長促進剤は、これらの規制強化の結果として支援を必要としています。地域によって規制が不確実であるため、この市場セグメントにおける新製品の開発には多額の費用がかかります。

市場機会

飼料コスト全体の削減

養殖業者レベルでは、飼料コスト全体を削減する余地が大きくあります。成長促進剤などの飼料添加物の価格は配合飼料全体の価格に大きな影響を与えるため、個々の農家にとって飼料コストを削減できる可能性があります。動物成長促進剤企業は、飼料コストを削減するための新たな戦略を積極的に模索しています。企業がコスト削減のために用いる戦略の一つは、生産システムの最適化です。トウモロコシや大豆などの一次原料、および魚油、魚粉、油脂などの一次加工原料の価格は、動物成長促進剤業界への投入量に影響を与えます。

これらの商品の年間需要に応じて、企業はサプライヤーとフォワーディング契約を結ぶケースが増えています。動物成長促進剤業界の企業は、生産コストを削減することで、飼料工場や消費者との交渉をより効果的に行うことができます。これは、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ビタミン、ミネラル、成長調整剤といった添加剤や、生産技術の向上によるコスト削減の余地が大きいその他の物質に特に有効です。市場における熾烈な競争により、企業はコスト効率の向上による節約分を直接顧客に還元しており、これは動物栄養製品のバリューチェーン全体に利益をもたらします。

タイプインサイト

プロバイオティクス分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.6%のCAGRで成長すると予想されています。動物性タンパク質の消費需要の増加と、成長促進剤としての抗生物質の使用制限により、畜産業者は生産パフォーマンス、健康、品質に基づいて新たな成長促進剤を求めています。抗生物質成長促進剤（AGP）の禁止以来、家禽の消化器系障害の発生率が増加しています。その結果、腸を病原菌から保護し、消化管内の善玉菌の健康的なレベルを維持するプロバイオティクス菌株が、家禽飼料に添加されるケースが増えています。最も広く使用されているプロバイオティクスの一つである乳酸菌は、豚の成長、飼料要求率、栄養素の利用、腸内細菌叢、腸の健康、そして免疫システムの調節を高めることが示されています。その結果、動物性タンパク質に対する消費者の需要と、畜産農家が畜産の生産性を維持しなければならないというプレッシャーから、畜産業界におけるプロバイオティクス成長促進剤の使用は飛躍的な市場成長を遂げています。 

乳酸、ギ酸、プロピオン酸、フマル酸などの酸味料には抗菌作用があり、食品の腐敗を防ぎ、細菌やカビの増殖を抑制することで衛生状態を改善します。有機酸は成長効率を高めるため、数十年にわたり養豚に使用されてきました。有機酸は豚のライフサイクル全体を通して成長を促進します。欧州グリーンディール「農場から食卓まで」戦略は、EUにおける家畜用抗菌剤の販売を2030年までに50%削減することを計画しています。これは抗菌剤の開発を阻害することになります。酸味料は、飼料中の病原菌（サルモネラ属菌など）の増殖を抑制することで、微生物汚染のリスクを低減します。これらの物質は食品安全にとってますます重要になっており、予測期間中の需要はわずかに増加しています。

動物種別インサイト

家禽類セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.8%のCAGRで成長すると予想されています。シンバイオティクスは、主に他の成長促進物質であるプロバイオティクスとプレバイオティクスの混合物です。これらを組み合わせることで、消化管の健康、消化率、そしてブロイラーの発育に効果があります。プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、酸味料、抗酸化物質、植物性物質なども成長促進剤として使用されています。これらの成長促進物質を添加すると、ブロイラーの体重増加に役立つことはよく知られています。鶏肉と卵に対する消費者の消費パターンの変化により、家禽の生産性向上と改善を目的とした成長促進剤の需要が高まっています。その結果、家禽成長促進剤の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

乳酸菌（ラクトバチルス属およびストレプトコッカス属）、乳酸菌、その他の微生物を含むプロバイオティクスは、宿主に有益な効果をもたらすことが示されています。アスペルギルス属およびサッカロミセス属酵母製品は、乳量、脂肪分、タンパク質含有量を増加させます。特にプロバイオティクスは成長促進剤として特に効果的であることが分かっています。その結果、調査対象市場における反芻動物セグメントは、今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域は、市場収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に5.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。中国は、この地域で最大かつ最も影響力のある豚肉消費国であり、同国の食肉生産の主要な推進力となっています。人口増加に伴い、中国の食肉消費量はアメリカ人の2倍に達しています。香港はアジアで一人当たりの食肉消費量が最も高いため、動物成長促進剤の需要が高まっています。市場シェアが50%を超える中国は、世界最大の豚肉生産国です。中国の漁業は組織化されていないため、養殖業界にとって大きなチャンスが存在します。上記の要因により、動物成長促進剤市場は予測期間中に拡大すると予想されます。中国における動物成長促進剤市場の拡大は、主に都市化、国内の食肉需要、そして輸出機会の増加によって牽引されています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に4.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。スペインは世界第2位の食肉生産国であり、豚肉生産において大きな市場シェアを占めています。アルジェリア、リビア、レバノンといった発展途上国からの需要増加に伴い、豚と牛の生産需要も増加しています。また、ここ数年の牛生産の成長率に貢献しているのは、牛の飼料価格の手頃さです。スペインでは家畜の屠殺率が上昇しており、飼料需要、ひいては動物成長促進剤の需要も増加しています。家畜の生産量の増加に伴い、プレバイオティクス、プロバイオティクス、酵母製品、酵素などは、需要が高まっている動物成長促進剤の例です。動物には、病気の予防と成長促進のために抗生物質が投与されます。その結果、米国における動物成長促進剤市場の成長を牽引する主な要因は、消費者の嗜好と意識、そして抗生物質の過剰使用に対する懸念の高まりです。

北米では、ブロイラー飼料に酸味料を添加することで、成長率の向上、疾病発生率の低下、管理上の課題の解決に効果があることが、数多くの研究で示されています。さらに、ギ酸、フマル酸、プロピオン酸、乳酸、ソルビン酸などの弱有機酸を家禽飼料に添加することで、病原菌の定着と有毒副産物の生成を抑制し、タンパク質やCa、P、Mg、Znの消化率を高め、中間代謝の基質として作用することが実証されています。需要が旺盛なため、全国で多くの企業が事業を展開しています。企業は、増加する需要に応えるため、製品イノベーションに多額の投資を行っています。例えば、ケミン・インダストリーズは2020年1月、ブラジルの養鶏業界向けにVANNIX C4を発売しました。この製品は、フィトジェニックスとプロバイオティクスを配合し、腸管感染症が家禽の生育に与える影響を軽減します。そのため、新製品の導入は今後数年間の市場拡大を阻害することになります。

ブラジルの消費者は食肉の消費量と輸出量を増やしており、食肉や乳製品の品質に対する意識が高まっています。これらの要因がブラジルの動物成長促進剤市場を牽引しています。食肉生産の工業化も、ブラジルにおける成長促進剤の需要を押し上げています。市場における需要促進の主な要因は、食肉製品の需要増加、加工肉産業の拡大、そして食肉輸出の増加です。国内の食肉消費量の増加と食肉輸出の機会により、飼料産業はブラジルで最も急速に成長しているセクターの一つとなっています。ブラジルの動物成長促進剤市場は、農業の有望な見通しと畜産部門からの配合飼料への高い需要により、大きな影響力を持っています。したがって、予測期間中、畜肉需要の高まりと成長促進剤の研究拡大が、調査対象市場の成長を牽引すると予想されます。

南アフリカは重要な市場を有しています。畜産物の需要と生産、人口増加と消費量の増加、そして都市化が、南アフリカの動物成長促進剤市場の着実な成長を牽引しています。南アフリカ市場における主要な課題の一つは、原材料費の高騰、生産コストの増加、そして経営管理コストの増加です。飼料価格は、いくつかの理由により、時間の経過とともに変動しています。そのため、市場はより良い飼料を生産するための代替品を求めています。そして、これが調査対象市場の成長を促進しています。集約型畜産システムにおいて、動物成長促進剤は不可欠です。労働力不足と土地が豊富な南アフリカにおいて、これらのシステムが急速に拡大していることは、調査対象市場にとって明るい材料です。

過去10年間、抗生物質などの様々な成長促進剤は、集約型畜産および工業化畜産の成長において重要な役割を果たしてきました。同国における畜産集約化の進展は、動物成長促進剤市場の急成長を加速させています。そのため、都市化の進展と畜産集約化システムの拡大により、予測期間中に市場は成長すると予想されます。

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動物成長促進剤市場のトップ競合他社

1. DSM
2. Cargill Inc.
3. Elanco Animal Health Inc
4. Zoetis Inc
5. Alltech Inc
6. Bluestar Adisseo
7. Kemin Industries Inc
8. Guangdong VTR Bio-Tech Co. Ltd
9. Dupont De Nemours Inc
10. Novozymes A/S
11. Lotus Minechem Resources Pvt. Ltd
12. Biomin GmbH
13. Novus International Inc
14. BASF SE
15. Hansen Holding A/S

最近の進展

• 2022年11月 ハノイで開催された式典において、カーギルとCAREインターナショナルは「She Thrives」と呼ばれる2年間のプログラムに関する覚書（MoU）に署名しました。 「She Thrives」イニシアチブは、農家や生産者に持続可能な生活向上に必要なツールとリソースを提供することで、特にベトナム・ダクラク省の女性や少数民族といった農村部の小規模農家の持続可能な生活環境の向上を目指しています。
• 2022年9月 - Zoetisは、大手家畜およびコンパニオンアニマル製品のサプライヤーであるJuroxの買収が完了したと発表しました。