動物栄養市場 サイズと展望 2025-2033

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動物栄養市場の成長要因

畜産物の需要増加

食肉、卵、乳製品などの畜産物の需要の高まりは、動物栄養市場を牽引する重要な要因です。世界人口の急増に伴い、効率的な畜産の必要性が高まっています。世界の食肉生産量は過去50年間で大幅に増加し、1961年以降、総生産量は4倍以上に増加しました。 FAOによると、世界の食肉生産量は1961年には7,057万トンでしたが、2021年には3億5,213万トンに増加しました。

さらに、エルゼビアの調査記事によると、2050年における畜産由来食品の世界一人当たり需要は、2020年の記録よりも14%増加すると予測されています。上記の統計は、畜産由来製品の需要が大幅に増加していることを示しています。この需要を満たすには、健康な動物を生産する必要があります。そのため、高品質なタンパク質源への需要の高まりに対応するには、効率的で持続可能な動物栄養の実践が不可欠です。

動物疾病の発生

ここ数年、動物疾病の発生率は世界的に増加しています。国際獣疫事務局（OIE）によると、毎年約20%の家畜が病気のために亡くなっています。さらに、20世紀後半以降、WHOが特定した人獣共通感染症は、公衆衛生への脅威となりつつあります。人獣共通感染症は、新興感染症（EID）の75%を占めることもあります。毎年、世界中で25億人が人獣共通感染症に罹患し、270万人が死亡しています。

人獣共通感染症には、エボラウイルス感染症、サルモネラ症、豚インフルエンザ、鳥インフルエンザ、COVID-19など、現代の重要な病気が含まれます。HIVはかつて、20世紀初頭に動物から人間に感染した人獣共通感染症でした。しかし、その後進化を遂げ、現在では人間にのみ影響を及ぼす病気となっています。動物および人獣共通感染症の蔓延は、病気への抵抗力を高め、生産損失を軽減するための飼料添加物やサプリメントの需要増加につながっています。これは世界の動物栄養市場を牽引すると推定されています。

市場の制約

原材料価格の変動

原材料価格の変動は、生産コストと価格戦略に直接影響を与えるため、動物栄養市場にとって大きな制約となります。穀物、大豆粕、魚粉などの原材料は動物飼料に不可欠な要素であり、その価格は気象条件、世界的な需給動向、地政学的緊張など、様々な要因の影響を受け、変動します。

原材料価格の急騰は、飼料メーカーの生産コストを大幅に増加させ、利益率の低下や価格調整の必要性を招き、市場競争力に影響を与える可能性があります。さらに、原材料価格の予測不可能性は、市場プレーヤーにとって長期的な計画と予算編成を困難にし、投資判断や戦略的取り組みを阻害しています。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要市場プレーヤーは、合併・買収、提携、事業拡大、製品イノベーションなど、様々な戦略的取り組みに取り組んでいます。例えば、2023年8月、Berg + Schmidt - Animal NutritionはドバイにBerg and Schmidt Middle East Trading LLCという新子会社を設立しました。この戦略的決定により、同社は湾岸協力会議（GCC）諸国における飼料添加物の需要増加に対応し、顧客サービスの向上を図ることができます。

さらに、2023年7月には、動物の栄養と健康のための天然ソリューションを専門とするNuproxa Brasilが、ブラジル市場にNuxaFen®を導入しました。この新製品は、家禽および豚の生産に大きなメリットをもたらします。NuxaFen®は乾燥ブドウエキスを原料とする製品で、プロアントシアニジンをはじめとする多くのポリフェノールを含有しています。これらのポリフェノールは、NuxaFen®に合成ビタミンEよりも強力な抗酸化作用をもたらします。このような取り組みは、市場拡大の機会を創出します。

セグメント分析

栄養素タイプに関する考察

アミノ酸セグメントは最大の市場シェアを占めています。アミノ酸は動物の栄養において重要な役割を果たし、成長、発達、そして全体的な健康に必要なタンパク質の構成要素として機能します。動物飼料配合では、必須アミノ酸と非必須アミノ酸がバランスの取れた栄養を確保するために利用されています。リジン、メチオニン、スレオニンなどの基礎アミノ酸は、動物が十分に合成できないため、食事から摂取する必要があります。動物の体はグルタミンやグリシンなどの非必須アミノ酸を合成できますが、成長とパフォーマンスを最適化するためにサプリメントで補うことができます。

飼料中の適切なアミノ酸バランスは、家禽、豚、牛、養殖業など、様々な動物種において、タンパク質の利用率を最大化し、筋肉の発達を促進し、免疫機能をサポートし、繁殖能力を高めるために不可欠です。したがって、動物の飼料中のアミノ酸組成を理解し最適化することは、最適な生産を達成し、動物福祉を維持するために不可欠です。

種に関する洞察

家禽類は世界市場を支配しています。「家禽」という用語は、肉と卵のために飼育される家畜鳥類、特に七面鳥、アヒル、ニワトリ、ガチョウを指します。これらの鳥類は世界中の農業において不可欠であり、重要なタンパク質豊富な食料源となっています。家禽栄養とは、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を、配合飼料を通して適切なバランスで供給することです。これらの飼料は、スターター、グロワー、フィニッシャーといった家禽の成長段階における特定の要件を満たすように作られています。Statistaの報告によると、2021年の世界における家禽肉の消費量は約1億3,230万トンに達し、世界で最も消費されている肉類となりました。さらに、家禽は肉類由来のタンパク質消費量の47%を占めると予想されており、このセグメントの成長を牽引すると予想されています。

アプリケーションインサイト

農業セグメントは最大の市場シェアを占めています。動物栄養は、様々な農業分野において、家畜の健康と生産性にとって極めて重要です。適切な栄養は、最適な成長、繁殖、そして全体的な健康を確保します。例えば、養鶏においては、卵の生産量や肉の収量を効率的にサポートするために、精密な栄養プログラムが開発されています。同様に、酪農では乳量と健康を維持するために特別な飼料が必要です。

さらに、動物栄養学の進歩により、特殊な飼料やサプリメントが開発され、飼料効率が向上し、環境への影響が軽減されています。農家は栄養を最適化することで、動物のパフォーマンスを向上させ、病気のリスクを軽減し、収益性を高めることができます。このように、動物栄養は現代の農業慣行の基盤として機能し、家畜の福祉と生産性を確保しています。

地域分析

アジア太平洋地域の動物栄養市場動向

アジア太平洋地域は、世界の動物栄養市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域は世界人口の60%を占め、世界で最も人口密度の高い2つの国である中国とインドを含みます。人口規模の大きさは、食糧需要の急激な増加をもたらし、家禽、牛、豚、水産養殖、その他の関連産業を含む畜産セクターを牽引しています。アジア太平洋地域における家禽肉の総売上高は、2019年に12.13%増加し、2016年から2021年にかけて年率5.56%の成長を遂げています。この成長の主な要因は、この地域、特に東南アジアとオセアニアにおける食肉消費の増加です。アジアでは鶏肉の需要が急増し、2031年までに1億5,400万トンに達すると予測されています。畜産セクターの拡大には、動物用栄養剤の改良が不可欠であり、これが地域市場の拡大を牽引する要因となっています。

さらに、地域の主要企業は、競争の激しい市場で成功するために、様々な戦略的取り組みを行っています。例えば、ADMは2024年1月、Nutrecoの子会社であるPT Trouw Nutrition Indonesiaを買収する意向を発表しました。PT Trouw Nutrition Indonesiaは、インドネシアの大手企業であり、畜産向けの機能性および栄養ソリューションの提供を専門としています。2007年に設立されたPT Trouw Nutrition Indonesiaは、プレミックスの大手メーカーであり、畜産市場向けに高度で幅広い栄養ソリューションを提供しています。プレミックス生産施設には、インテリジェントなプロセス最適化を組み込んだ高度な自動化システムが備わっています。また、インダストリー4.0テクノロジーを導入し、専門的なプロジェクト管理・実行能力を備えています。したがって、上記の要因は、地域市場の拡大を促進すると予想されます。

北米の動物栄養市場の動向

北米地域は大幅に成長しています。北米地域に住む人々は、健康への関心と同様に、動物の福祉を優先する傾向が高まっています。そのため、動物栄養業界の市場プレーヤーは、動物に最適な栄養を提供するために、非常に効率的な飼料を提供する必要があります。さらに、他の地域の市場プレーヤーも戦略的な取り組みを通じて、この地域での事業展開を拡大しています。例えば、2024年2月、韓国に拠点を置くEASY BIOは、北米における飼料添加物およびプレミックス事業を強化するため、飼料添加物専門の米国企業であるDevenish Nutrition LLCの株式100%を取得しました。具体的には、EASY BIOの米国子会社であるEASY BIO USAが、北アイルランドに拠点を置く親会社であるDevenish Holdings Ltd.からDevenish Nutritionを買収しました。これは、地域市場の拡大を後押しすると予想されます。

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動物栄養市場のトップ競合他社

1. Cargill Inc.
2. Archer Daniels Midland Company
3. BASF SE
4. Koninklijke DSM N.V.
5. DowDuPont
6. Lonza
7. Alltech Inc.
8. Chr. Hansen Holding A/S
9. Evonik Industries AG
10. Nutreco N.V.
11. Novozymes A/S
12. Adisseo France SAS
13. Kemin Industries Inc.
14. AB Vista
15. others.

最近の開発状況

• 2025年8月:-  ADMは、SPACE 2025で乳牛向けの新しい飼料添加物を発表します。発表内容：SPACE 2025（フランス）において、ADMは乳量の向上を目的とした新しい飼料添加物を発表します。また、「反芻動物向け消化炭水化物」および「家禽向け消化性タンパク質」の製品/サービスも展示します。
• 2025年8月:-  ADMは大豆タンパク質生産ネットワークを合理化します。 ADMは2025年8月29日、イリノイ州ブッシュネルの工場の操業を停止し、最近再稼働したイリノイ州ディケーターの工場やその他の拠点をより有効活用することで効率性を高めると発表しました。この計画は、大豆タンパク質の生産を世界規模で合理化するものです。
• 2025年8月:-  カーギルはブラジルの飼料部門への投資を強化します。カーギルはBinSentryと提携し、同社のAIを活用した飼料在庫管理プラットフォームのブラジルにおける独占販売代理店となりました。センサーとシステムは、飼料容器の残量監視（99%の精度）、廃棄物の削減、豚や鶏への飼料供給における物流の改善に役立ちます。
• 2025年7月：- ADM、ブラジルのペットフード工場を閉鎖。2025年7月17日、ADMはコスト削減の一環として、ブラジルのトレ・コラレスにあるペットフード工場を閉鎖すると発表しました。この工場は年間約52万5000トンを生産していました。
• 2025年6月:-  Alltech は、Alltech Fennoaqua（フィンランド唯一の魚類飼料生産施設）の過半数株主となります。2025年6月30日、AlltechはFinnforelの株式を取得することでAlltech Fennoaqua Oyへの出資比率を高め、過半数株主となりました。これにより、持続可能な冷水養殖飼料、特に循環型養殖システム（RAS）における生産能力が向上します。
• 2025年6月：-  ADMは、動物の健康とウェルネスのための先駆的な研究開発センターを開設します。2025年6月19日、ADMはスイスのロールに、家畜およびコンパニオンアニマルのマイクロバイオーム研究に特化した新たな研究開発センターを開設しました。このセンターでは、バイオティクスや発酵由来成分などを研究します。