動物栄養市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

動物栄養市場の推進要因

畜産物の需要増加

肉、卵、乳製品などの畜産物の需要の高まりは、動物栄養市場を推進する重要な原動力です。世界の人口が急増するにつれて、効率的な畜産の必要性が高まっています。世界の食肉生産は過去 50 年間で大幅に増加しました。1961 年以来、総生産量は 4 倍以上に増加しました。FAO によると、世界の食肉生産量は 1961 年に 7,057 万トンでしたが、2021 年には 3 億 5,213 万トンに増加しました。

さらに、エルゼビアの研究論文によると、2050 年の世界における畜産由来食品の一人当たり需要は、2020 年の記録よりも 14% 高くなると予想されています。上記の統計は、畜産由来製品の需要が大幅に増加していることを示していますが、これは健康な動物を生産することによってのみ満たすことができます。そのため、高品質のタンパク質源に対する高まる需要を満たすには、効率的で持続可能な動物栄養の実践が必要です。

動物の病気の発生

過去数年間、動物の病気の発生率は世界中で増加しています。国際獣疫事務局 (OIE) によると、毎年、家畜の約 20% が病気で亡くなっています。さらに、20 世紀後半以降、WHO が特定した人獣共通感染症が、公衆衛生に対する脅威となってきました。人獣共通感染症は、新興感染症 (EID) の 75% を占めることもあります。毎年、人獣共通感染症により、世界中で 25 億人が病気になり、270 万人が亡くなっています。

人獣共通感染症には、エボラウイルス病、サルモネラ症、豚インフルエンザ、鳥インフルエンザ、COVID-19 などの重大な現代病が含まれます。HIV はかつて、20 世紀初頭に動物から人間に感染した人獣共通感染症でした。しかし、その後進化を遂げ、現在では人間だけに影響を与える病気となっています。動物や人獣共通感染症の蔓延により、病気への抵抗力を高め、生産損失を軽減するための飼料添加物やサプリメントの需要が高まっています。これが世界の動物栄養市場を牽引すると予想されています。

動物栄養市場の抑制

原材料価格の変動

原材料の価格変動は、生産コストと価格戦略に直接影響を与えるため、動物栄養市場にとって大きな制約となります。穀物、大豆粕、魚粉などの原材料は動物飼料の重要な構成要素であり、その価格は気象条件、世界的な需給動向、地政学的緊張など、さまざまな要因の影響を受けて変動します。

原材料価格の急騰は飼料メーカーの生産コストを大幅に増加させ、利益率の低下や価格調整の必要性を招き、市場競争力に影響を与える可能性があります。さらに、原材料価格の予測不可能性により、市場関係者にとって長期計画や予算編成が困難になり、投資決定や戦略的取り組みが妨げられます。

動物栄養市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要な市場プレーヤーは、合併や買収、コラボレーション、拡張、製品革新など、いくつかの戦略的イニシアチブに関与しています。たとえば、2023年8月、Berg + Schmidt - Animal NutritionはドバイにBerg and Schmidt Middle East Trading LLCという新しい子会社を設立しました。同社の戦略的決定により、飼料添加物の需要の高まりに対応し、湾岸協力会議諸国（GCC）の顧客に改善された顧客サービスを提供できるようになります。

さらに、2023年7月には、動物の栄養と健康のための天然ソリューションを専門とするNuproxa Brasilがブラジル市場にNuxaFen®を導入しました。この新製品は、家禽や豚の生産に大きな利点をもたらします。NuxaFen®は乾燥したブドウの抽出物から作られた製品で、ポリフェノール、特にプロアントシアニジンを多く含んでいます。これらのポリフェノールは、NuxaFen®に合成ビタミンEよりも強力な抗酸化能力を与えます。このような取り組みは、市場拡大の機会を生み出します。

分析

世界の動物栄養市場は、栄養素の種類、種、用途によって分割されています。

世界の動物栄養市場は、栄養素の種類に基づいて、抗酸化物質、ユービオティクス、カロテノイド、アミノ酸、繊維、酵素、薬用飼料添加物、脂肪酸、脂質、ミネラル、ビタミンなどに分類されます。

アミノ酸セグメントは最高の市場シェアを占めています。これらは動物の栄養において重要な役割を果たし、成長、発育、全体的な健康に必要なタンパク質の構成要素として機能します。動物飼料配合物では、バランスの取れた栄養を確保するために必須アミノ酸と非必須アミノ酸が利用されます。リジン、メチオニン、スレオニンなどの塩基性アミノ酸は、動物では十分に合成できないため、食事から摂取する必要があります。動物の体はグルタミンやグリシンなどの非必須アミノ酸を合成できますが、成長とパフォーマンスを最適化するためにサプリメントを摂取することもできます。

飼料中の適切なアミノ酸バランスは、家禽、豚、牛、水産養殖などのさまざまな動物種のタンパク質の利用を最大化し、筋肉の発達を促進し、免疫機能をサポートし、生殖能力を高めるために非常に重要です。したがって、動物の食事中のアミノ酸組成を理解し、最適化することは、最適な生産を達成し、動物福祉を維持するために不可欠です。

種に基づいて、世界の動物栄養市場は家禽、反芻動物、水産養殖、豚などに分かれています。

家禽部門は世界市場を支配しています。 「家禽」という用語は、肉と卵を目的として飼育される家畜の鳥、特に七面鳥、アヒル、ニワトリ、ガチョウを指します。これらの鳥は世界中の農業にとって不可欠であり、タンパク質が豊富な重要な食料源を提供します。家禽の栄養には、配合飼料を通じてタンパク質、炭水化物、脂肪、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を適切なバランスで提供することが含まれます。これらの飼料は、スターター段階、グローワー段階、フィニッシャー段階など、家禽の成長のさまざまな段階の特定の要件を満たすように作られています。 Statista の報告によると、2021 年の世界の家禽肉の消費量は約 1 億 3,230 万トンに達し、家禽肉は世界で最も一般的に消費されている肉の種類となっています。さらに、鶏肉は肉源から消費されるタンパク質の 47% を占めると予想されます。これにより、この部門の成長が促進されると予想されます。

世界の動物栄養市場は、アプリケーションに基づいて、獣医師、動物飼料製造業者、農場、家庭などに分かれています。

農場部門は最高の市場シェアを占めています。動物の栄養は、さまざまな農業部門にわたる家畜の健康と生産性にとって非常に重要です。適切な栄養は、最適な成長、生殖、全体的な健康を保証します。たとえば、養鶏では卵の生産や肉の収量を効率的にサポートするための正確な栄養プログラムが開発されています。同様に、酪農では牛乳の生産と健康を維持するために特別な食事が必要です。

さらに、動物栄養科学の進歩により、専用の飼料やサプリメントが開発され、飼料の効率が向上し、環境への影響が軽減されています。農家は栄養を最適化することで動物の能力を向上させ、病気のリスクを軽減し、収益性を高めることができます。したがって、動物の栄養は現代の農業実践の基礎として機能し、家畜の福祉と生産性を確保します。

地域分析

世界の動物栄養市場は、地域ごとに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は世界の動物栄養市場の最も重要な株主であり、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。この地域には世界人口の 60% が含まれており、世界で最も人口密度の高い 2 か国である中国とインドが含まれています。人口の巨大さは食料需要の急速な急増をもたらし、家禽、牛、豚、水産養殖、その他の関連産業を含む畜産業を推進しています。アジア太平洋地域では、家禽肉の全体的な販売額は2019年に12.13%増加し、2016年から2021年まで年率5.56%で成長しました。この成長の主な理由は、この地域での肉消費量の増加でした。特に東南アジアやオセアニアでは。アジアでは鶏肉の需要が急増し、2031年までに1億5,400万トンに達すると予測されています。したがって、畜産業の拡大には動物栄養の改善が必要であり、それによって地域市場の拡大が促進されます。

さらに、地域の主要企業は、競争の激しい市場で成功するためにさまざまな戦略的取り組みに取り組んでいます。たとえば、2024 年 1 月に、ADM はニュートレコの子会社である PT Trouw Nutrition India を買収する意向を発表しました。 PT Trouw Nutrition India は、牛飼育のための機能的および栄養的ソリューションの提供を専門とするインドネシアの著名な企業です。 2007 年に設立された PT Trouw Nutrition India は、プレミックスの著名なメーカーであり、動物市場向けに高度かつ広範な栄養ソリューションを提供しています。同社のプレミックス生産施設には、インテリジェントなプロセス最適化を組み込んだ高度な自動化システムが備えられています。また、インダストリー 4.0 テクノロジーも実装しており、専門的なプロジェクト管理と実行能力を備えています。したがって、上記の要因により、地域市場の拡大が促進されると予想されます。

北米地域は大幅に成長しています。北米地域に居住する人々は、健康上の懸念と同じくらい動物の幸福を優先する傾向が高まっています。したがって、動物栄養業界の市場関係者は、動物に最適な栄養を提供するために非常に効率的な飼料を提供する必要があります。さらに、他の地域の市場参加者は、戦略的取り組みを通じてこの地域での拠点を拡大しています。例えば、2024年2月、韓国に本拠を置くEASY BIOは、北米における飼料添加物およびプレミックス事業を強化するため、飼料添加物を専門とする米国企業であるDevenish Nutrition LLCの株式100％を取得した。具体的には、前者の米国子会社 EASY BIO USA が、北島にある親会社 Devenish Holdings Ltd. から Devenish Nutrition を引き継ぎました。これにより、地域市場の拡大が促進されると予測されています。

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動物栄養市場のトップ競合他社

1. Cargill Inc.
2. Archer Daniels Midland Company
3. BASF SE
4. Koninklijke DSM N.V.
5. DowDuPont
6. Lonza
7. Alltech Inc.
8. Chr. Hansen Holding A/S
9. Evonik Industries AG
10. Nutreco N.V.
11. Novozymes A/S
12. Adisseo France SAS
13. Kemin Industries Inc.
14. AB Vista
15. others.

最近の進展

• 2024年2月 - DSM-Firmenichは、動物栄養・健康（ANH）部門を同社の他の部門から分離する手続きを開始する意向を表明しました。スイスとオランダに拠点を置くこの原料専門企業は、ANH事業がグループ全体とは異なるダイナミクスの影響を受けていると述べている。
• 2024年2月 - グローバルなテクノロジーおよび産業ビジネスグループであるIndutradeは、ペットフードおよび動物飼料分野向けロボットの設計・製造を行うATLINE ApSを買収した。