アプリケーションセキュリティ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：アプリケーション別（Webアプリケーションセキュリティ、モバイルアプリケーションセキュリティ）、コンポーネント別（サービス、マネージド、プロフェッショナル）、展開形態別（ソリューション）（クラウド、オンプレミス）、組織規模別（中小企業、大企業）、セキュリティテストの種類別（静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）、動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）、対話型アプリケーションセキュリティテスト（IAST）、ランタイムアプリケーション自己保護（RASP））、エンドユーザー業界別（ヘルスケア、BFSI、教育、小売、政府、その他のエンドユーザー業種）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）の予測、2026年～2034年

アプリケーションセキュリティ市場の成長要因

有利な政府規制

データ漏洩に伴うリスクの高まりを受け、各国政府は様々な規制を導入している。世界中で事業を展開するすべての国、地域、企業は、安全なサイバー空間を維持するための十分な機会を提供する環境を構築するために、独自の構造、規制、ガイドラインを有している。

Search Complianceによると、複数の研究者が、現在使用されているソフトウェアの90%にアプリケーション層にセキュリティ脆弱性があると指摘しています。そのため、サイバー犯罪者は巧妙な手口を使い、アプリを利用して企業インフラを侵害し、マルウェアをインストールしてデータを抜き取ろうとしています。こうした新たな脅威に対抗するため、アプリのセキュリティ規制が次々と登場しています。サイバーセキュリティは、事後対応型から予測的かつ規範的な対策へと進化しており、世界各国の政府がデータ窃盗防止のための厳格な政策を策定していることからも明らかです。こうした規制の導入に伴い、市場調査に基づいたソリューションの採用が世界中で増加しています。

高度な攻撃の増加

デジタル化の進展に伴い、サイバーセキュリティの脅威も増加している。また、ウェブやモバイルアプリケーションの脆弱性が、データ漏洩の増加につながっている。

Security Boulevardの統計によると、侵害事例の60%は、既にパッチが提供されているにもかかわらず適用されていない脆弱性を含んでいた。Appthorityは、侵入的なデータ収集や共有といった、マルウェア以外の危険なアプリの動作が、主な危険源の一つであると主張している。これが、アプリケーションセキュリティへの需要を高めている要因となっている。

さらに、脅威の増加に伴い、データ侵害に関連するコストも増加しています。GDPRなどの規制が施行されたことで、データ侵害事例に対する多数の罰金の概念がさまざまな国で実行に移されました。2019年にGDPRに基づいて公表された罰金の総数は、英国では1件の罰金のみが報告されているのに対し、スペインのデータ保護機関は112件、イタリアのデータ保護機関は10件、ベルギーのデータ保護機関は9件、フランスのCNILは6件、ドイツは13件、ポーランドは5件の罰金を命じています。しかし、英国のICOは3億1400万ユーロ相当の罰金案を準備中です。このような高額な罰金は、今後数年間の企業の事業運営に影響を与えるでしょう。これが、調査対象市場の採用を促進してきました。

市場抑制

予算制約と未使用アプリケーションが企業の導入を阻害する

複数の調査によると、データ漏洩や犯罪の頻度が増加しているにもかかわらず、情報セキュリティ、特にサイバーセキュリティは職場において依然として十分な資金や注意が払われていないことが明らかになっています。企業は、製品やサービスの注文、決済関連業務など、業務上不可欠な用途以外には使用されていない数千ものアプリケーションを、活用せずに放置しています。使用されていない業務上不可欠なアプリケーションは、継続的に更新されないため、有害です。多くの中小企業は、こうしたアプリケーションに費用をかけることは会社にとって負担になると考えています。

Shred-itの調査によると、CIOをはじめとするサイバーセキュリティ専門家の62%が、アプリケーションセキュリティ導入における最大の課題として予算の制約を挙げている。したがって、中小企業にとって予算の制約と投資対効果（ROI）は、アプリケーションセキュリティ市場における大きな制約要因となっている。

市場機会

サードパーティ製アプリケーションの増加

サードパーティ製アプリの成長とユーザーインストール、そしてアプリの権限増加の主な理由は、革新的な技術でユーザーを引きつける能力にある。SaaSアプリは組織のパブリッククラウド環境の機能と性能を大幅に拡張できますが、同時にセキュリティ上の懸念も生じさせます。ほとんどのアプリは機密データの読み取り、書き込み、消去が可能であり、これはビジネス、コンプライアンス、セキュリティに対するリスクに大きな影響を与えます。

アプリ数の増加と、正規アプリストアを通じたアプリ提供コストの上昇、そしてそれに伴う規制強化により、サードパーティ製アプリストアが成長を遂げました。しかし、サードパーティ製アプリの中には、攻撃やデータ漏洩に対して非常に脆弱なものも少なくありません。中でも最大規模を誇るのがAptoideで、世界中に1億5000万人のユーザーと100万個のアプリがあると謳っています。このサードパーティ製アプリストアへのデータ漏洩事件は、ハッカーが3900万件の顧客記録を盗み出し、そのうち2000万件のログインメールアドレスやハッシュ化されたパスワードなどの情報を人気ハッキングフォーラムで公開したと主張したことが原因です。こうした事例が増加するにつれ、アプリケーションセキュリティへの需要が急速に高まっています。

地域分析

北米：主要地域

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.3%で成長すると予測されています。北米地域の多くの企業は、仕事、教育、娯楽、小売、その他の用途で幅広いアプリケーションを使用しています。北米の組織は、Webアプリケーションインフラストラクチャに対する金銭目的の攻撃によって大きな被害を受けています。Verizonの2020年データ侵害調査レポートによると、同社の2020年のデータセットでは、北米が全インシデントの69%、侵害の55%を占めています。さらに、攻撃の20%はWebアプリケーションのインフラストラクチャを標的としていました。また、ハッカーが盗まれた認証情報を使用して企業のWebベースの電子メールやその他のWebアプリケーションにアクセスしていることが頻繁に確認されています。盗まれた認証情報の使用は、クラウドベースのソリューションを利用する企業の増加する傾向に比例して増加しています。アプリケーションセキュリティサービスとソフトウェアが求められています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに90億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は16.6%です。ヨーロッパ地域でもデータ侵害が非常に多く発生しています。欧州サイバーセキュリティ機関（ENISA）の「データ侵害2020」レポートによると、クラウド/Webアプリケーションは、悪意のある攻撃者がデータや重要な業務を侵害しようとする際の攻撃経路として利用されています。Webベースのメールポータルにアクセスするための認証情報を盗むことは、その典型的な例です。アプリケーションサーバー情報窃盗マルウェアやその他の攻撃を注入/配信することも、この攻撃手法の例です。2020年5月、欧州議会の職員と議員1,000人以上の情報が、大規模なデータ侵害によって流出しました。流出したデータには、選出された議員と職員のアカウント1,200件に加え、EU関連の専門家のアカウント15,000件が含まれていました。保護されていないデータには、欧州委員会の職員を含む数千人の情報が含まれています。この地域におけるこうした侵害は、アプリケーションセキュリティソリューションの必要性を高めています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。アジア太平洋地域は、世界のインターネット普及率の面で主要な地域の1つです。APAC地域の市場の主なトレンドには、企業を標的としたセキュリティ侵害の増加、中小企業の数、サイバーセキュリティへの予算の少なさ、セキュリティテストのためのオープンソースアプリケーションの使用の増加などが含まれます。アジアは、世界のインターネットユーザーのほぼ半分を占めています。インドなど多くの国がロックダウンを強いられている中、より多くの人々がインターネットに目を向けています。LearnBondsの新しいデータによると、アジアには23億人のインターネットユーザーがおり、これは世界のインターネットユーザー人口の50.3%に相当します。中国とインドでは、現在、人口が多く、主に携帯電話を介してインターネットにアクセスしています。このようなインターネットの普及率の高さは、データ侵害の可能性を高め、アプリケーションセキュリティソリューションの必要性を生み出しています。

アプリケーションセキュリティ市場のセグメンテーション分析

申請により

世界の市場は、Webアプリケーションセキュリティとモバイルアプリケーションセキュリティに区分されます。Webアプリケーションセキュリティセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中にCAGR 12.6%で成長すると推定されています。脅威行動に見られるパラダイムシフトは、予測期間中にWebアプリケーションセキュリティソリューション市場を促進すると予想されます。Ponemon Instituteが中小企業の約600人のITリーダーを対象に実施し、「中小企業のサイバーセキュリティの現状」レポートで報告された調査によると、企業の約49%が「Webベース（Webアプリケーション）攻撃」を経験しています。このレポートでは、これらの攻撃が今日、企業にとって最も一般的な脅威であることも示されています。

サービスによる

世界の市場は、マネージド型とプロフェッショナル型に区分される。マネージド型セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.3%で成長すると予測されている。マネージドサービスマネージドサービスは、組織に最も大きなメリットをもたらします。例えば、テスト実行のための帯域幅の拡大、テストサービスとスキルの幅と深さの向上などが挙げられ、ポートフォリオのカバー率向上と予算の有効活用につながります。アプリケーションセキュリティテストの拡大に​​より、組織内のチームは結果を継続的に監視することで脆弱性管理に対応できます。こうしたメリットは、組織の視点から見たマネージドサービスの重要性の高まりを浮き彫りにしています。

展開による

世界の市場はクラウドとオンプレミスに区分されます。オンプレミスセグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.3%で成長すると予測されています。オンプレミス展開は、特に小規模組織の間で好まれる選択肢です。オンプレミスシステムは豊富な機能を備え、クラウドベースのシステムよりも柔軟性と構成の自由度が高いという利点があります。ただし、ユーザーエクスペリエンスやユーザーインターフェースが時代遅れになる可能性もあります。オンプレミスシステムでは、クラウドベースのシステムに比べて情報漏洩の事例が少ないという報告もあります。

組織規模別

世界の市場は中小企業と大企業に区分されています。大企業セグメントが市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 16.4% で成長すると予測されています。世界中の大企業は、ビジネスプロセス全体にわたってデジタル変革を採用する最前線に立っています。デジタル変革により、大企業は膨大なデータを生成しながら、成長し、拡張性を維持することができます。Verizon の 2020 年データ侵害調査レポートによると、侵害の約 43%、つまり前年の 2 倍以上が、Web アプリケーションへの攻撃に関連している可能性があります。Equifax の Web アプリケーションのデータ侵害により、1 億 4,700 万人の個人情報が漏洩し、同社は和解とセキュリティアップグレードに 13 億 8000 万米ドルを費やしました。したがって、このような傾向により、予測期間中に高度なアプリケーション セキュリティ ツールの必要性が高まります。

タイプ別

グローバル市場は、動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）、静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）、対話型アプリケーションセキュリティテスト（IAST）、およびランタイムアプリケーション自己保護（RASP）に区分されます。静的アプリケーションセキュリティテストセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.5%で成長すると予測されています。組織は、侵害の増加に伴い、アプリケーションセキュリティにますます注目しています。組織は、アプリケーションの脆弱性を特定し、リスクを早期に軽減したいと考えています。組織がDevOps環境に移行するにつれて、アプリケーションセキュリティはプロセスにシームレスに組み込まれる必要があります。静的アプリケーションセキュリティテストツール（ホワイトボックステスト）は、ソースコードまたはコンパイル済みコードバージョンを分析してセキュリティ上の欠陥を見つけるように設計されています。継続的デリバリーの実践を行っている組織は、デプロイ前に欠陥を特定するためにSASTツールを頻繁に使用します。SASTツールは、開発チームが解決するための脆弱性情報と修復の提案を提供します。さらに、SASTは自動化されたアプリケーションセキュリティテストとして設計されており、一貫した結果を提供します。これにより、すべての主要組織がデスクトップアプリやモバイルアプリケーションに見られる多数の危険からセキュリティ上の懸念を抑制することができます。このような利点がセグメントの成長を促進しています。 

エンドユーザーによる

世界の市場は、ヘルスケア、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、教育、小売、政府、その他のエンドユーザー分野に区分されます。BFSI分野が市場シェアを独占しており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.3%と予測されています。BFSI分野は、顧客基盤の規模と取り扱う金融情報の機密性の高さから、データ漏洩やサイバー攻撃が頻繁に発生する重要なインフラ分野の一つです。さらに、金融機関は他の分野に比べてサイバー攻撃に対して4倍脆弱であり、これがアプリケーションセキュリティ市場の成長を促進すると予想されます。