水産養殖ワクチン市場 サイズと展望 2025-2033

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水産養殖ワクチン市場の成長要因

水産動物由来食品の需要増加

養殖業者は、油、キャビア、プロテインパウダー、肉など、水産動物由来の食品の需要増加に伴う収益性向上のため、水産養殖におけるワクチン接種の活用を推奨されています。都市化の進展に伴い、消費者は動物性タンパク質の栄養価への意識を高めています。さらに、健康的で持続可能、高品質で、医薬品をほとんどまたは全く含まない牛肉製品の需要も急速に高まっています。水生動物の飼育にはより細心の注意が必要となり、養殖ワクチンの需要が高まり、市場が拡大すると予想されています。

消費者は微量栄養素の重要性にも気づき始めており、その天然源は魚由来のタンパク質です。これらの微量栄養素にはビタミンDが含まれます。もう一つの微量栄養素はビタミンB12で、マグロなどの動物性タンパク質の唯一の天然源です。その結果、これらの微量栄養素の需要増加とそれに伴う魚肉の需要増加により、養殖ワクチン市場は拡大しています。水生動物由来食品の高価値化は、健康な魚肉を提供するための養殖ワクチンの需要増加につながると予想されます。

養殖セクターにおける感染症の蔓延

気候変動の悪化と急速なグローバル化により、水生動物における感染症の蔓延が増加しています。養殖生産における安全な医療慣行を義務付ける政府の取り組みは、養殖ワクチン市場の拡大を期待しています。世界中の多くの政府が、これらの動物を病気から守ることに重点を置いています。さらに、養殖業者を通じて、これらの病気とその診断・治療に関する意識を高めるための取り組みも行われています。

「Aquaculture Research & Development」誌によると、2014年から2018年にかけて、生鮮養殖セクターでは約219の感染症が登録されました。約74.88%は寄生虫、12.80%は細菌、1.83%はウイルス、そして10.50%は寄生虫と細菌の複合によるものでした。したがって、感染症の蔓延率の高さはワクチンの需要を押し上げ、市場の成長を促進すると予想されます。

市場抑制要因

世界の水産養殖業の成長鈍化

Fish Siteによると、世界の水産養殖業の成長率は年間10%から2018年には2%に減少しました。また、2018年の養殖漁獲量は過去最高の約1億1,450万トンに達したと報告されています。水産養殖の生産量は高いものの、業界の成長率は鈍化しています。重要な水産養殖市場、すなわち欧州諸国の生産量は増加しなければなりません。

さらに、水産養殖産業の成長には、適切な政策、戦略、そして官民投資を促進するための政治的支援が必要です。欧州の水産養殖業者によると、水産養殖分野の継続的な発展にとって最大の課題は、他のあらゆる経済活動の中で水産養殖の発展を促進することを目的とした適切な一般統治の決定を受け入れることです。

市場機会

新規ワクチンの開発

現在、様々な魚種のゲノムが利用可能です。全ゲノムシーケンシングなどの技術価格の低下に伴い、これらのウイルスのゲノムに関する報告がますます増えており、種特異的なワクチン開発への道が開かれています。これらの要因は、市場プレーヤーにとって、現在ワクチンが存在しない細菌、ウイルス、または寄生虫感染症に対する新しいワクチン開発への投資という魅力的な機会を提供します。さらに、効果的な粘膜ワクチンの開発とその投与の最適化は、新しいワクチン開発を加速させ、低所得国および中所得国の養殖事業者がワクチン接種を習慣的に利用できるようにすると期待されています。さらに、緊急（自家）ワクチンの効果的な活用は、新興感染症の課題への対応に役立ち、市場プレーヤーにとって大きな成長機会を生み出すことが期待されます。

ワクチンの種類に関する考察

市場は、生弱毒化ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチン、DNAワクチン、および組換えワクチンに分類されます。不活化ワクチンセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に8.0%のCAGRで成長すると予想されています。病原体を大量に発酵させることで、不活化細菌ワクチンおよびウイルスワクチンが製造されます。その後、ホルマリンなどの不活化剤を用いてすべての微生物を死滅させます。これらの不活化微生物は、基本的な形状、元の抗原特性、および構造を維持しながら免疫反応を引き起こします。さらに、不活化細菌ワクチンおよびウイルスワクチンの製造には、微生物が死滅したことを確認するための試験など、厳格な品質管理プロトコルが遵守されます。魚類の免疫系における抗原提示を強化するために、アジュバントが必要です。このアジュバントは、防御効果の持続期間も延長します。

DNAワクチンは、標的抗原をコードする遺伝子を用いて開発されます。宿主細胞（水生生物）による抗原発現が免疫反応を引き起こします。この技術は、核酸免疫または遺伝子免疫とも呼ばれます。エランコ社のClynavワクチンは、大西洋サケの膵臓疾患を予防するDNAワクチンです。Apex-IHNは、健康なサケ科魚類を伝染性造血器壊死ウイルス（IHNV）から守るDNAワクチンです。さらに、水生病の発生頻度の増加、抗生物質不使用の魚介類に対する消費者の需要の高まり、そして予測期間中の官民両セクターにおける研究開発活動の増加が、市場の成長を牽引すると予想されています。

投与経路に関する洞察

市場は、経口、注射、浸漬・スプレーの3つに分かれています。注射剤セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.7%のCAGRで成長すると予測されています。注射によるワクチン接種では、手作業または自動ワクチン接種機で注射する前に、魚を鎮静または麻酔する必要があります。また、処置前に魚を絶食させる必要があります。針が魚の腹壁に残す小さな跡は、ワクチン接種を受けたことを明確に示す指標となります。メイン大学共同水産養殖研究センターによると、注射による水産養殖ワクチンは、主に既にワクチン接種済みの魚への追加接種として、浸漬法を用いるとより効果的です。

魚類は、えら、腸、皮膚、鼻粘膜といった大きな粘膜面を有しています。そのため、粘膜経路によるワクチン接種は、他の方法よりも費用対効果が高く実用的です。メイン大学共同水産養殖研究センターによると、浸漬法は小型魚類への初回ワクチン接種として一般的に使用されています。例えば、ICTHIOVAC VRは、ターボットとスズキのビブリオ症に有効なHIPRAワクチンポートフォリオの一部です。これは、ワクチンを水に希釈し、短時間（ワクチン：水 1:10）または長時間（ワクチン：水 1:500）で調製する浸漬型ワクチン懸濁液です。

アプリケーションインサイト

市場は、細菌性、ウイルス性、寄生虫性の3つに分類されています。細菌性セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.8%のCAGRで成長すると予測されています。米国農務省（USDA）の水生動物衛生研究によると、20属以上の細菌種が水生疾患の原因物質として特定されています。これらは20種以上の淡水魚および海水魚に影響を与えます。ビブリオ・アンギララム（Vibrio anguillarum）は、ビブリオ症を引き起こす細菌です。この細菌は主に養殖魚の海水期に観察され、大西洋サケ、スズキ、大西洋タラなど、様々な魚類に影響を与えます。さらに、AQUAVAC Vibrio Pasteurella（MSDアニマルヘルス）は、Photobacterium damselaeによって引き起こされるヨーロッパスズキのパスツレラ症を予防します。Forte microは、Elanco社が提供する多価ワクチンで、健康なサケ科魚類のせつ症、ビブリオ症、冷水ビブリオ症の予防に使用されます。

ウミジラミなどの寄生虫は、大西洋サケやニジマスに影響を与え、チリ、スコットランド、ノルウェーなど多くの国の養殖業界にとって深刻な問題となっています。そのため、寄生虫やそれらによって引き起こされる病気に対する効果的な解決策を見つけるための研究プロジェクトや政府間の協力が増加しています。例えば、Providean Aquatec Sea Liceは、アルゼンチンに拠点を置くTecnovax社が開発・販売しているワクチンで、サケ科魚類のウミジラミ（Caligusrogercresseyi）に有効です。このような取り組みが市場の成長に貢献すると期待されています。

地域別インサイト

ヨーロッパは世界の水産養殖ワクチン市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に7.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長を牽引する主な要因としては、政府および民間セクターの取り組み、抗菌薬耐性の発生に対する人々の懸念の高まり、そして主要プレーヤーの存在などが挙げられます。さらに、欧州委員会は、水産養殖産業を支援するため、第7次フレームワークプログラムに基づく大規模な共同プロジェクトに資金を提供しました。「TargetFish」と呼ばれるこのプロジェクトでは、魚類の免疫システムの専門家とバイオテクノロジーおよび獣医学分野の市場関係者が結集し、この地域の水産養殖産業の研究と技術開発に貢献しました。これには、魚類ワクチンの商業化も含まれています。さらに、ヨーロッパの水産養殖市場は堅調に成長しており、これを活用したい企業にとってビジネスチャンスが生まれています。

北米の水産養殖ワクチン市場動向

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。これは、安全で持続可能な水産養殖生産への需要、業界の発展、そして政府の積極的な取り組みといった要因によるものです。米国では、水産養殖用の獣医用生物学的製剤は、国および地方レベルの他の規制機関と連携して、農務省（USDA）によって規制されています。USDAは、国家水生動物衛生計画（NAAHP）を通じて、水生種の安全かつ効率的な国内および国際的な商業化を指導しています。 NAAHPの目標には、感染症や疾病の予防、制御、管理、そして水生動物の健康に関する研究開発の優先分野の特定も含まれます。

アジア太平洋地域は、需要の増加、水産養殖産業の活況、政府の支援策、多くの国における適切な水資源の利用可能性、そして持続可能な水産養殖への傾向により、飛躍的に拡大すると予測されています。この地域は、ティラピアなど、いくつかの水生種の生産においてトップクラスです。さらに、養殖業者における細菌感染症や人獣共通感染症の有病率の上昇が観察されており、ワクチン接種を含む予防策の機会が広がっています。さらに、養殖会社は水産養殖ワクチンの主要なエンドユーザーになると予想されています。オーストラリアの水生動物衛生・ワクチンセンターは、タスマニアの養殖業に焦点を当て、水生動物の健康と疾病管理を推進するための2015年から2020年までの戦略計画を発表しました。インドや中国などの主要な魚類生産国では、多くの研究開発プロジェクトが進行中です。ティラピア湖ウイルス（TiLV）などの感染症や、様々な水生生物に感染する寄生虫に対するワクチンも開発される可能性があり、これにより、この地域の市場拡大が促進されると期待されています。

ラテンアメリカの養殖業は、主にティラピア、マス、サケ、コイなどの外来種に依存してきました。FAOによると、チリ、エクアドル、ブラジル、メキシコの4か国で、この地域の養殖量の80%以上を占めています。連鎖球菌感染症は、ラテンアメリカの養殖業に多大な経済的損失をもたらしています。ワクチンは魚類の健康を守る安全な手段であり、多くの研究開発活動が進行中です。例えば、2020年2月、MSDアニマルヘルスはホンジュラスでティラピアなどの脆弱種に対する連鎖球菌ワクチンを発売しました。さらに同社は、現地の規制当局の承認を得た上で、ラテンアメリカ地域全体でこのワクチンを発売する予定であり、市場の成長を牽引しています。

中東の水産養殖セクターはまだ初期段階ですが、政府の支援政策と民間セクターからの投資の波により急速に成長しています。オマーン、UAE、サウジアラビアでは、多くの新たな水産養殖プロジェクトが進行中です。さらに、環境に優しく高度な技術を備えた水産養殖への支援により、この地域の水産ワクチン市場は大幅に拡大すると予測されています。

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水産養殖ワクチン市場のトップ競合他社

1. Ceva
2. HIPRA
3. Indian Immunologicals Ltd.
4. KBNP
5. Kemin Industries, Inc.
6. Kyoto Biken Laboratories, Inc
7. Merck & Co., Inc.
8. Nisseiken Co., Ltd.
9. Phibro Animal Health Corporation
10. Vaxxinova International BV.
11. Veterquimica S.A.
12. Virbac
13. Zoetis Services LLC

最近の進展

• 2022年9月～Zoetis Inc同社は、家畜およびコンパニオンアニマルの治療を目的とした幅広い獣医用医薬品の開発、製造、販売を行う非上場動物医薬品企業であるJuroxの買収を完了したと発表しました。

• 2022年6月 - Cal Poly Ventureは、Mazen Animal Health Inc.の1,200万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドへの参加を発表しました。Mazen Animal Healthは、革新的な生物学的ワクチンおよび医薬品の開発、流通、商業化に注力しています。