水産養殖ワクチン市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の養殖ワクチン市場の推進要因

水生動物由来食品の需要増加

養殖業者は、油、キャビア、プロテインパウダー、肉など、水生動物から作られた食品の需要の高まりによる収益性を高めるために、養殖用のワクチンを利用することが奨励されています。都市化の進展により、消費者は動物性タンパク質の栄養上の利点をより意識するようになっています。さらに、健康的で持続可能で、高品質で、医薬品をほとんどまたはまったく含まない牛肉製品の需要も急速に高まっています。現在、水生動物は繁殖中により多くのケアを必要としており、これにより養殖用ワクチンの需要が増加し、市場が拡大すると予想されます。

消費者は微量栄養素の重要性にも気づき始めており、その天然源は魚由来のタンパク質です。これらの微量栄養素にはビタミン D が含まれます。別の微量栄養素はビタミン B12 で、マグロなどの動物性タンパク質の唯一の天然源です。その結果、これらの微量栄養素の需要の増加とそれに伴う魚肉の需要の増加により、養殖ワクチンの市場が拡大しています。水生動物由来の食品の価値が高いため、健康的な魚肉を提供するための養殖ワクチンの需要が増加すると予想されます。

養殖業における感染症の蔓延

気候変動や急速なグローバル化により、水生動物の感染症の蔓延が増加しています。養殖生産における安全な医療慣行を義務付ける政府の取り組みにより、養殖ワクチン市場が拡大すると予想されています。世界中の多くの政府が、これらの動物を病気から守ることに注力しています。さらに、養殖業者を通じてこれらの病気とその診断および治療に関する認識を高めるための取り組みも行われています。

水産養殖研究開発ジャーナルによると、2014年から2018年にかけて、新鮮な水産養殖部門で約219の感染症が登録されました。そのうち約74.88%は寄生虫、12.80%は細菌、1.83%はウイルス、10.50%は寄生虫と細菌の複合疾患が原因でした。したがって、感染症のこのような高い蔓延により、ワクチンの需要が高まり、市場の成長が促進されると予想されます。

世界の養殖ワクチン市場の抑制

世界の養殖業の成長鈍化

魚類サイトによると、世界の養殖業の成長率は年間10％から2018年には2％に減少しました。また、2018年の総養殖漁獲量は過去最高の約1億1,450万トンに達したと述べています。養殖生産量は高いものの、業界の成長率は鈍化しています。養殖市場の重要な生産、つまりヨーロッパ諸国は成長する必要があります。

さらに、養殖産業の成長には、適切な政策、戦略、公的および民間投資を促進するための政治的支援が必要です。ヨーロッパの養殖業者によると、養殖部門の継続的な発展にとって最大の課題は、他のすべての経済活動の中で養殖の発展を促進することを正確に目的とした適切な一般統治判決を受け入れることです。

世界の養殖ワクチン市場の機会

新規ワクチンの開発

現在、さまざまな魚種のゲノムが利用可能です。全ゲノム配列決定などの技術の価格が下がり続けるにつれて、これらのウイルスのゲノムに関するレポートがますます多く公開され、種固有のワクチン開発への道が開かれています。これらの要因は、市場プレーヤーが現在ワクチンが利用できない細菌、ウイルス、または寄生虫感染症に対する新しいワクチンの開発に投資するための有利な機会を提供します。さらに、効果的な粘膜ワクチンの開発とその送達の最適化により、新しいワクチン開発が促進され、低所得国と中所得国の養殖業がワクチン接種を習慣的に使用できるようになることが期待されます。さらに、緊急（自家）ワクチンの効果的な使用は、新興疾患の課題に対処し、市場プレーヤーが成長するための大きな機会を生み出すのに役立ちます。

分析

世界の養殖ワクチン市場は、ワクチンの種類、投与経路、用途によって分類されています。

ワクチンの種類に基づいて、世界の水産養殖ワクチン市場は、生弱毒ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチン、DNAワクチン、および組換えワクチンに分類されます。

不活化ワクチン部門は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に8.0％のCAGRで成長すると予想されています。病気の原因となる病原体を大量に発酵させることで、不活化細菌ワクチンおよびウイルスワクチンが製造されます。次に、ホルマリンなどの不活化剤を導入してすべての微生物を殺します。これらの不活化生物は、基本的な形状、元の抗原特性、および構造を保持しているため、免疫反応を引き起こします。さらに、不活化細菌ワクチンおよびウイルスワクチンの製造時には、微生物が殺されたことを確認するテストなど、厳格な品質管理プロトコルに従います。魚の免疫システムでの抗原提示を強化するには、アジュバントが必要です。このアジュバントは、保護の持続期間も改善します。

DNAワクチンは、標的抗原をコードする遺伝子を使用して開発されます。宿主細胞（水生種）による抗原の発現が免疫反応を引き起こします。この技術は、核酸または遺伝子免疫とも呼ばれます。Elanco社のClynavワクチンは、大西洋サケの膵臓疾患に対する保護を提供するDNAワクチンです。Apex-IHNは、健康なサケ科魚類を感染性造血壊死ウイルス（IHNV）から保護するDNAワクチンです。さらに、予測期間中、水生疾患の発生頻度の増加、抗生物質を含まない魚介類に対する消費者の需要増加、および公共および民間部門の研究開発イニシアチブの増加によって市場が牽引されると予想されます。

投与経路に基づいて、世界の水産養殖ワクチン市場は、経口、注射、浸漬およびスプレーに分かれています。

注射によるワクチン接種セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に年平均成長率 7.7% で成長すると予測されています。注射によるワクチン接種では、手または自動ワクチン接種機で注射する前に魚を鎮静または麻酔する必要があります。処置の前に魚を絶食させる必要があります。魚の腹壁に針が残す小さな跡は、ワクチン接種されたことを明確に示すものです。メイン大学共同養殖研究センターによると、注射による養殖ワクチンは、主に以前にワクチン接種した魚への追加接種として、浸漬法を使用するとより効果的です。

魚は、えら、腸、皮膚、鼻粘膜という形で大きな粘膜表面を持っています。そのため、粘膜経路によるワクチン投与は、他の方法よりも安価で実用的です。メイン大学共同養殖研究センターによると、浸漬ワクチン接種は小型魚の最初のワクチンとして一般的に使用されています。たとえば、ICTHIOVAC VR は、ヒラメとスズキのビブリオ症に有効な HIPRA のワクチン ポートフォリオの一部です。これは、ワクチンを水に希釈して短時間 (ワクチン: 水の割合 1:10) または長時間 (ワクチン: 水の割合 1:500) 浸漬タイプのワクチン用の懸濁液です。

用途に基づいて、世界の水産養殖ワクチン市場は、細菌性、ウイルス性、寄生虫性に分類されます。

細菌セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.8％のCAGRで成長すると推定されています。米国農務省の水生動物衛生研究によると、20を超える細菌種が水生疾患の原因物質として特定されています。それらは20種以上の淡水魚と海水魚に影響を与えます。ビブリオ・アンギララムは、ビブリオ症を引き起こす細菌です。これは主に養殖魚の海水段階で観察され、大西洋サケ、スズキ、大西洋タラなどさまざまな魚に影響を与えます。さらに、AQUAVACビブリオ・パスツレラ（MSDアニマルヘルス）は、フォトバクテリウム・ダムセラエによって引き起こされるヨーロッパスズキのパスツレラ症を予防します。フォルテマイクロはエランコが提供する多価ワクチンで、健康なサケ科魚類のせつ症、ビブリオ症、冷水ビブリオ症を予防するために使用されます。

ウミシラミなどの寄生虫は、大西洋サケやニジマスに影響を与え、チリ、スコットランド、ノルウェーなど、さまざまな国の養殖業界にとって大きな問題となっています。そのため、寄生虫や寄生虫によって引き起こされる病気に対する効果的な解決策を見つけるための研究プロジェクトや政府との協力が増えています。たとえば、Providean Aquatec Sea Lice は、アルゼンチンに拠点を置く Tecnovax 社が開発、販売しているワクチンです。サケ科魚類のウミシラミ (Caligusrogercresseyi) に効果があります。このような取り組みは、市場の成長に貢献すると期待されています。

地域分析

地域別に見ると、世界の水産養殖ワクチン市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

ヨーロッパが世界市場を支配

ヨーロッパは世界の水産養殖ワクチン市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 7.1% で成長すると予想されています。この成長を牽引する主な要因には、政府と民間セクターの取り組み、抗菌薬耐性の発生に対する人々の懸念の高まり、主要プレーヤーの存在などがあります。さらに、欧州委員会は、水産養殖産業を支援するために、第 7 次フレームワーク プログラムの下で大規模な共同プロジェクトに資金を提供しました。「TargetFish」と呼ばれるこのプロジェクトでは、魚の免疫システムの専門家とバイオテクノロジーおよび獣医学分野の市場プレーヤーが結集し、この地域の水産養殖産業の研究と技術開発に貢献しました。これには、魚ワクチンの商業化も含まれていました。さらに、ヨーロッパの水産養殖市場は堅調で成長しており、それを活用したいと思っている人々にチャンスが生まれています。

北米は、予測期間中に年平均成長率 7.4% で成長すると予測されています。これは、安全で持続可能な養殖生産の需要、この分野の発展、政府の取り組みの促進などの要素に起因します。米国では、養殖用の獣医用生物製剤は、国レベルおよび地方レベルの他の規制機関と連携して農務省 (USDA) によって規制されています。USDA は、国家水生動物衛生計画 (NAAHP) を通じて、水生種の安全で効率的な国内および国際的な商業化を指導しています。感染症や病気の予防、制御、管理、および水生動物衛生の研究開発の優先分野の特定も、NAAHP の目標の 1 つです。

アジア太平洋地域は、需要の増加、水産養殖産業の活況、政府の支援策、多くの国での適切な水資源の利用可能性、持続可能な水産養殖への傾向により、飛躍的に拡大すると予測されています。この地域は、ティラピアなど、いくつかの水生種の生産をリードしています。さらに、養殖人口における細菌性感染症や人獣共通感染症の罹患率の上昇が観察されており、ワクチン接種などの予防措置の機会が広がっています。さらに、養殖会社は、水産養殖ワクチンの主要な最終ユーザーになると予想されています。オーストラリアの水生動物衛生およびワクチンセンターは、タスマニアの水産養殖に焦点を当て、水生動物の健康と病気の制御を推進するための2015〜2020年の戦略計画を開始しました。インドや中国などの重要な魚類生産国では、多くの研究開発プロジェクトが進行中です。ティラピア湖ウイルス（TiLV）などの感染症や、さまざまな水生種を苦しめる寄生虫に対するワクチンも開発される可能性があります。これにより、この地域の市場拡大が促進されると期待されます。

ラテンアメリカの水産養殖は、ティラピア、マス、サケ、コイなどの外来種が主力です。FAOによると、チリ、エクアドル、ブラジル、メキシコの4カ国が、この地域の水産養殖量の80％以上を占めています。連鎖球菌感染症は、ラテンアメリカの水産養殖部門で大きな経済的損失をもたらしました。ワクチンは魚の健康を守る安全な方法であり、多くの研究開発活動が進行中です。たとえば、2020年2月、MSDアニマルヘルスはホンジュラスでティラピアやその他の脆弱な種の連鎖球菌に対するワクチンを発売しました。さらに、同社は現地の規制当局の承認を得て、ラテンアメリカ地域全体でワクチンを発売する予定であり、市場の成長を牽引しています。

中東の水産養殖業はまだ初期段階ですが、政府の支援政策と民間セクターの投資の波により急成長しています。オマーン、UAE、サウジアラビアでは、多くの新しい水産養殖プロジェクトが進行中です。さらに、環境に優しく技術的に高度な水産養殖への支援により、この地域では魚ワクチン市場が大幅に拡大すると予想されています。

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水産養殖ワクチン市場のトップ競合他社

1. Zoetis
2. Merck & Co. Inc.
3. Phibro Animal Health Corporation
4. Elanco
5. KBNP
6. CAVAC
7. Nisseiken Co. Ltd.
8. Kyoto Biken Laboratories Inc.
9. Vaxxinova International BV
10. HIPRA

最近の進展

• 2022年9月～Zoetis Inc同社は、家畜およびコンパニオンアニマルの治療を目的とした幅広い獣医用医薬品の開発、製造、販売を行う非上場動物医薬品企業Juroxの買収を完了したと発表しました。

• 2022年6月 - Cal Poly Ventureは、Mazen Animal Health Inc.の1,200万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドへの参加を発表しました。Mazen Animal Healthは、革新的な生物学的ワクチンおよび医薬品の開発、流通、商業化に注力しています。