自動車用アルミニウム市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

自動車用アルミニウム市場の成長要因

世界の自動車生産台数の増加

世界の自動車用アルミニウム市場全体の拡大は、自動車の生産台数と販売台数の劇的な増加によって牽引されています。自家用車を運転する人の数が劇的に増加しているため、アルミニウムは自動車部品として、特にアジア太平洋地域の成長経済において高い需要があります。世界の乗用車業界で中国が米国を追い越し続けていることから、乗用車に対するアジア太平洋地域の旺盛な需要は、本調査の予測期間を通じて、世界の自動車用アルミニウム市場の主要な牽引役の一つになると予測されています。

電気自動車の需要の急速な増加と、安全性と快適性を提供する革新的なシステムの統合により、自動車用アルミニウム市場は予測期間中に成長すると予想されています。さらに、熱伝導性、導電性、耐腐食性、リサイクル性、高強度といった特性により、アルミニウムの幅広い用途が市場全体の成長を促進すると予測されています。

車両のドライビングダイナミクスの改善

自動車メーカーにおけるアルミニウムの需要は、軽量でへこみにくいといった性能上の利点もあって増加しています。アルミニウムは、フォード、アウディ、メルセデス・ベンツなどの高級車のボディ構造に用いられる多機能素材として人気が高まっています。これらの構造には、エンジン、トランスミッション、ホイールなどが含まれます。さらに、温室効果ガス排出量の増加に対抗するための厳しい環境規制も、アルミニウムの需要増加に寄与しています。

顧客の嗜好がより軽量な自動車へと移行したことで、アルミニウムの需要が加速し、乗用車の需要増加につながっています。さらに、大型商用車におけるアルミニウムの需要は、輸送を必要とする製品に対する消費者需要の急増を直接的に反映し、収益性の高い成長見通しを生み出すと予想されています。鋼鉄の代替としてアルミニウムが使用されるケースが増えることで、自動車用途におけるアルミニウムの需要が増加すると予想されます。

自動車用アルミニウム市場の制約

アルミニウム価格の変動と高コストによる

自動車用アルミニウム市場の成長は、アルミニウム価格の変動と、鋼鉄に比べてアルミニウムが高コストであることによって阻害されてきました。その結果、マグネシウムや強化プラスチックなどの他の軽量素材が、このセクターにさらなる悪影響を及ぼすと予測されています。予測期間中、自動車用アルミニウム市場の成長は、鋼鉄に比べてアルミニウムの製造コストが高いことで阻害されると予想されます。自動車生産の成長は、生産コストの上昇によって阻害されると予想されます。サプライチェーンの混乱、需要シェアの不均衡、経済状況、そしてCOVID-19パンデミックの短期的および長期的な影響により、自動車用アルミニウム市場にもマイナスの影響が出ました。危機の影響で、市場全体の経済成長は鈍化しました。

自動車用アルミニウム市場における主要な機会

強力な機会の提供における政府の役割の拡大

さらに、温室効果ガス排出量の少ない車両の生産プロセスを奨励し、それによって車両の二酸化炭素排出量を増加させる政府の政策の効果は、市場の発展にプラスの影響を与えています。これは、自動車の二酸化炭素排出量の推移にもプラスの影響を与えています。アルミニウムが自動車で一般的になりつつある理由はいくつかありますが、その一つとして、環境に優しく軽量な材料を使用した車両の開発を促進する厳格な政府法の制定が挙げられます。自動車の製造に使用されるアルミニウムの90%はリサイクル可能です。さらに、アルミニウムは鋼鉄よりも質量が軽いため、アルミニウム製の自動車は鋼鉄製の自動車に比べて大幅に軽量です。その結果、アルミニウムは自動車メーカーに、環境に優しくエネルギー効率の高いだけでなく、高性能で耐腐食性にも優れた自動車を生産する機会を提供します。これらすべてが、自動車用アルミニウムの世界市場における新たな機会の創出につながるでしょう。

セグメント分析

用途別

2021年、乗用車は売上高ベースで市場シェアの約70%を占めました。世界各国で厳格なCO2排出規制が実施されたことにより、乗用車における軽量化製品の需要が高まっています。アルミニウムは車両の多くの部品の重量を大幅に軽減できるため、車両全体の燃費向上につながります。

物流・輸送技術の進歩による軽自動車の需要増加と、燃料排出規制の厳格化は、ピックアップバン、小型トラック、そして電動小型トラックの生産増加を促進すると予想されます。この成長は、複数の要因の組み合わせによって牽引されると考えられます。小型商用車の場合、アルミニウムなどの軽量金属の活用は、安全性の向上、燃料コストの削減、輸送効率の向上といったメリットをもたらします。

自動車メーカーを支援する政府の施策により、市場の成長見通しが明るくなることが期待されています。2018年7月、インド政府はトラックの積載量を増やすと発表しました。これは、車両の過積載を防ぎ、消費者の物流コストを削減するための措置です。これにより、インド全土で大型車両市場の拡大が見込まれます。

用途別

2022年から2030年にかけて、パワートレインセグメントは数量ベースで年平均成長率（CAGR）9.29%で成長すると予測されています。ハイブリッド技術への関心の高まりは、電気自動車市場に好影響を与えており、燃費の向上と燃料排出量の削減にも貢献しています。今後数年間、電気自動車の需要増加が見込まれ、アルミニウムを使用したハイブリッドおよび電動パワートレインの新たな展望が生まれるでしょう。

売上高ベースで市場シェアを見ると、車体構造用途は2021年に市場の約35%を占めました。この拡大は、中国、米国、インドにおける生産能力の向上によるものです。例えば、トヨタは2018年8月、中国広州に新工場を開設することで、生産能力を年間約24%増強する意向を発表しました。

鋳造スピニングアルミホイールは、システム全体の重量を軽減し、結果としてバネレートの低下と振動減衰性能の向上につながるため、自動車製造においてますます採用されています。生産能力の面では、世界の自動車用アルミニウム市場において、サスペンション部門は2021年に31%という大きなシェアを占め、2022年から2030年にかけて6.59%のCAGRで成長すると予測されています。

地域別

予測期間を通じて、アジア太平洋地域は引き続き最も収益性の高い地域市場となると予想されています。2021年には、この地域の収益は約40%を占めました。北米は、予測期間を通じて11%のCAGRで成長すると予測されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、収益面で引き続き最大の地域市場となる見込みです。2021年には、この地域は収益シェアの40%を占めました。主な成長要因は、中国やインドなどの国々における自動車市場の拡大と、この地域の自動車セクターへの投資の増加です。フォルクスワーゲングループは2018年7月、インドにおけるプレゼンス拡大のため、2021年までに約11億2000万米ドルを投資する計画を発表しました。

北米：最も急成長している地域

北米は、11%のCAGRで最大の成長が見込まれます。この地域における自動車部門におけるアルミニウムの使用量は、高品質かつ燃費の良い自動車を求める消費者のニーズと、車両の燃費向上を目的とした厳格なCAFE規制の枠組みの相乗効果により、今後数年間で増加すると見込まれます。これらの規制の目的は、車両全体の燃費を向上させることです。

新工場の建設、新たな政策の実施、そして革新的な技術の開発が、欧州の自動車部門を牽引すると予測されています。例えば、2018年7月、BMWはハンガリーに17億1000万米ドルを投資する意向を公表しました。その結果、既存の生産ユニットの拡張により、欧州の自動車業界におけるアルミニウムの需要が増加すると予想されています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

自動車用アルミニウム市場のトップ競合他社

1. Alcoa
2. BHP Billiton
3. Dubai Aluminum
4. Aluminum Corporation of China
5. Rio Tinto Alcan
6. Jindal Aluminum
7. Aleris International
8. Novelis
9. Vedanta Aluminum
10. United Co. RUSAL.

最近の進展

• 2022年6月 - BHPグループ（BHP）は、BHPの石油・ガス部門と石油・ガス部門の合併が正式に完了したことをお知らせいたします。ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッド（ウッドサイド）とのエネルギーポートフォリオ統合（全株式買収（合併））は、2022年6月1日をもって完了しました。
• 2022年3月 - 中国アルミニウム有限公司（Chalcoとしても知られる）は、2021年の純利益が564.6%増加し、14年間で最大の業績を記録したと発表しました。これは主に、アルミナとアルミニウムの価格上昇と生産量の増加によるものです。