自動車用不凍液市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用不凍液市場の成長要因

高性能車への需要増加と高品質先進技術添加剤の利用

近年、高性能車の販売台数は著しく増加しています。2019年の市場環境にもかかわらず、メルセデス・ベンツ・カーズ部門は2,385,400台を販売しました。2018年の販売台数は2,382,800台でした。この販売台数の増加は、主に新型コンパクトクラスの大ヒットと、EクラスおよびSUVの堅調な需要の継続によるものです。高性能車は、強力なエンジンやその他の部品から発生する過剰な熱を効果的に管理するために、自動車用不凍液や冷却剤の需要が必然的に高くなります。高性能自動車の需要増加により、予測期間中の自動車用不凍液市場の成長が加速すると予測されています。

エンジン冷却液は、通常、内燃機関（IC）からラジエーターへ熱を効率的に伝達するために必要です。ラジエーターは空気の流れを利用して流体を冷却します。この保護機能を備えた適切な冷却液を使用することで、年間を通して高温および低温の影響を軽減できます。鋼、銅、アルミニウム、はんだ、鋳鉄、真鍮、プラスチック、そして様々なエラストマーなどが、現在、高度な冷却システムの構築に使用されている材料です。エンジン冷却液には、腐食防止剤などの特定の添加剤を添加する必要があります。これは、そのような材料で作られた部品の損傷を防ぐためです。

今日の冷却液は通常、ベース液と添加剤パッケージで構成され、パッケージ内の添加剤の大部分は腐食防止剤として機能します。ベース液は主に熱伝達特性を決定し、凍結や沸騰を防ぐ役割を果たします。さらに、ディーゼルエンジンの健全性と寿命を延ばすには、冷却液添加剤の配合が不可欠です。キャビテーションはディーゼルエンジンで頻繁に発生する問題です（ライナーのピッチング）。冷却液添加剤のレベルが監視・維持されていないと、キャビテーション（エンジン内での気泡形成）や腐食につながる可能性があり、時間の経過とともにエンジンが侵食されます。冷却剤の添加剤（エンジン部品を腐食やキャビテーションから保護し、エンジンの健全性を維持する）の利用増加が、予測期間中の自動車用不凍液市場の成長を牽引すると予想されます。

市場の抑制

原材料の変動

エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンは、自動車用不凍液の主成分である基油であり、いずれも市場で容易に入手可能です。これらの化学物質は原油の精製過程で生成されます。通常、原油価格は変動するため、これらの基油のコストに直接影響を与えます。原油1バレルあたりの中央値は大きく変動します。原油1バレルあたりの平均価格は、2016年が40.76米ドル、2017年が52.51米ドル、2018年が69.78米ドル、2019年が64.05米ドルでした。エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンなどのベース原料はすべて原油の副産物であるため、原油価格の変動は自動車用冷却剤のコストに直接影響します。この変数は、世界の自動車用不凍液市場シェアに直接的な影響を与えます。

市場機会

環境に優しいバイオベースの冷却剤と不凍液

エチレングリコールやプロピレングリコールなどの従来の自動車用冷却剤/不凍液は自動車に不可欠ですが、植物、動物、そして環境に有害であり、慎重に保管する必要があります。不凍液が漏れた場合は、速やかに清掃する必要があります。プロピレングリコールは天然の状態では毒性が低いものの、摂取すると中枢神経系に損傷を与え、場合によっては死に至る可能性があります。さらに、芝生に不凍液がこぼれた場合、すぐに除去しないと芝生が枯れてしまう可能性があります。そのため、自動車用不凍液メーカーは、環境に害を与えないバイオベースの処方など、エチレングリコールの代替品を模索せざるを得ませんでした。解決策を見出すため、米国に拠点を置くACTAテクノロジー社の研究者たちは、既存の製品よりも優れた、環境に優しく、効果的な不凍液の配合を開発しました。ACTA社の不凍液は特許を取得しており、同社は現在、生産規模の拡大を検討しています。環境に優しい不凍液ソリューションの開発は、自動車用不凍液市場の成長を刺激し、予測期間中に収益性の高いビジネスチャンスを生み出すと期待されています。

流体タイプに関する考察

流体タイプ別のセグメントは、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンです。エチレングリコールセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占め、8.8%のCAGRで成長すると予想されます。最も一般的な不凍液はエチレングリコールです。ほぼすべてのエンジンは、エチレングリコールと水の50/50混合液など、同一のベース流体を使用した冷却液を使用しています。エチレングリコールは、全体的な温度安定性、高い沸点、低い凝固点、優れた熱伝導率と比熱により、現在入手可能な最も経済的な不凍液です。

プロピレングリコールセグメントは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。市販されている不凍液は通常、蒸留水とエチレングリコールまたはプロピレングリコールをベースとして混合したものです。2つのベースの主な違いは、相対的な毒性です。プロピレングリコールはエチレングリコールよりも毒性が大幅に低いため、プロピレングリコールを含む不凍液製品の人気が高まっています。

テクノロジーインサイト

テクノロジーに基づくセグメントには、無機添加剤技術（IAT）、有機酸技術（OAT）、ハイブリッド有機酸技術（HOAT）が含まれます。有機酸技術（OAT）セグメントは、予測期間を通じて8.82%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予想されています。有機酸技術ベースの冷却剤は亜硝酸塩を含みません。有機酸技術（OAT）ベースの不凍液はケイ酸塩を含まないため、耐用年数が長くなります。OATベースの冷却剤は、以前の世代の冷却システムで使用されていた真鍮や銅の部品を保護しません。一部のディーゼル用途では、硝酸塩を含まないHD OAT冷却剤が求められています。ゼネラルモーターズ（GM）、日本、欧州などのメーカーは、独自のOAT処方を開発しています。

ハイブリッド有機酸技術（HOAT）セグメントは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。 HOATはIATとOATクーラントを組み合わせたもので、アルミニウム部品の保護を強化するケイ酸塩が添加されています。溶液中の添加剤は腐食防止に加え、錆の発生も防ぎます。HOATクーラントには少量のケイ酸塩が含まれており、アルミニウム表面の安全性を高め、ウォーターポンプのキャビテーションによる表面劣化の修復を促進します。

アプリケーションインサイト

用途別に区分すると、乗用車、商用車、建設車両が含まれます。商用車セグメントは年平均成長率8.78%で成長し、予測期間中最大のシェアを占めると予測されています。小型商用車、大型トラック、バスは商用車です。ほぼすべての大型不凍液は、約95%のエチレングリコールと5%の水および添加剤で構成されています。トラックやバスなどの大型車両は大量の熱を発生するため、熱を管理し、エンジンを最適な運転状態に保つためにクーラントが必要です。予測期間中、商用車の需要増加により、世界の自動車用不凍液市場シェアが拡大すると予想されます。

乗用車セグメントは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。乗用車の需要は依然として堅調で、今後さらに増加すると予想されています。不凍液は自動車のエンジンの正常な作動に不可欠であるため、乗用車の安定した需要は、予測期間中の不凍液市場の成長を促進すると予想されます。

流通チャネルの洞察

流通チャネルに基づくセグメントには、OEM（相手先ブランド製造会社）とアフターマーケットが含まれます。アフターマーケットセグメントは、予測期間中、年平均成長率8.5%で成長し、最大のシェアを占めると予測されています。OEM推奨の冷却液に加えて、自動車部品店では様々なアフターマーケットブランドも取り扱っています。また、独立系ガレージでの冷却液販売は、総売上高の大部分を占めています。レンタカー会社の世界的な普及は、メンテナンスと冷却剤の交換を促進し、不凍液市場に新たな成長機会を生み出しています。

OEM（オリジナル機器メーカー）は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。オリジナル機器メーカーが販売する不凍液/冷却剤は、適正な製品であることが保証されています。現在、自動車メーカー（OEM）は、ハイブリッド冷却剤またはフルカルボキシレートELC（Extended Life Coolant）のいずれかを推奨しています。標準的な従来型のグリーン冷却剤は、もはや時代遅れです。

地域分析

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると予想されています。この地域における自動車需要の増加は、インドや中国などの国の人口増加に一部牽引されると予想されています。世界有数の自動車メーカーの一部はアジア太平洋地域に拠点を置いています。中国、日本、インド、韓国を含む多くの国々は、生産量の多い地域での自動車販売台数が多いことから、自動車産業を主要産業として依存しています。2006年から2017年にかけて、アジア太平洋地域では乗用車市場セグメントで大幅な成長が見られました。2015年以降、商用車の販売台数は地域全体で劇的に増加しています。この地域における自動車用不凍液の需要は、地域諸国における自動車販売の上昇傾向に押されて押し上げられています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは19億5,600万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.85%で成長すると予測されています。予測期間中、ヨーロッパの大きな市場シェアは、自動車用不凍液配合における同地域の技術進歩に起因しています。自動車製造はヨーロッパで最も永続的な産業の一つであり、数百万人の雇用、数十億ユーロの投資、そして大陸の輸出のかなりの部分を占めています。ヨーロッパは世界最大の自動車生産国の一つであり、自動車市場向けの革新的な製品やサービスを生み出すための研究開発への民間投資を牽引する主要な要因となっています。ヨーロッパの確立された自動車産業は、この地域における不凍液の需要を高めています。

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自動車用不凍液市場のトップ競合他社

1. Castrol
2. Chevron Corporation
3. Exxon Mobil Corporation
4. Halfords Group PLC.
5. Motul
6. Prestone Products Corporation
7. Rock Oil Company LLC.
8. Royal Dutch Shell PLC
9. TOTAL SA
10. Valvoline Inc

最近の進展

• 2022年、シェブロン社は、Renewable Energy Group, Inc. の買収を発表しました。
• 2022年、シェブロン社は、低炭素化の機会に関する協業を発表しました。
• 2022年、エクソンモービル社、シェル社、中国海洋石油（CNOOC）、広東省発展改革委員会は、温室効果ガス排出量削減に向けた世界規模の炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトの可能性を評価するために協業しました。