自動車用ドライブシャフト市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用ドライブシャフト市場の成長要因

内燃機関搭載トラックの需要増加

過去3年間、電気自動車の販売台数は世界的に増加しています。中国政府の支援と電気自動車への関心の高まりを受け、外資系自動車メーカーは中国に工場を開設しています。ドライブシャフトメーカーは、電気自動車の需要増加に伴い、OEMメーカーが市場シェアを獲得できるよう、製品ラインナップを刷新し、最適な製品を提供しています。そのため、自動車メーカーは、最も効率的な電気自動車の開発に全力を注いでいます。世界のトラック販売はグリーンカー推進の恩恵を受けていますが、インドなどの発展途上国では、電気トラックの製造がまだ開始されていません。アジア太平洋地域およびアフリカ大陸の新興国では、内燃機関への依存度が高まっています。北米や欧州など、電気トラックが定着している市場においても、内燃機関車の需要は堅調に推移しています。

市場の制約

高コストと複雑な取り付け

量販市場における車両用ドライブシャフトの製造に使用される原材料の交換コストの高さと価格の不安定さは、市場の制約となり、業界の成長を鈍化させるでしょう。ドライブシャフトの取り付けと再取り付けの複雑なプロセスは、市場の拡大を阻害する主な要因の一つです。さらに、損傷したシステムは修復不可能であり、完全な交換が必要になります。

市場機会

環境に優しいドライブシャフトの需要の高まり

環境問題への懸念から、環境に優しい製品への需要が高まっているため、メーカーは軽量ドライブシャフトの製造に関心を寄せています。このシャフトは、環境に優しい自動車のニーズを満たすと同時に、世界的な排出管理に関する当局の基準をすべて満たしています。環境に優しいドライブシャフトの需要増加により、ドライブシャフト市場は今後数年間で拡大すると予想されています。さらに、新たな市場の出現と戦略的提携の増加は、市場拡大に有利な条件を醸成するでしょう。

セグメント分析

設計タイプ別

ソリッドシャフトセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.49%のCAGRで成長すると予想されています。ソリッドシャフトは、より大きな動力伝達能力を持つことから、市場を席巻しています。また、ソリッドシャフトはより大きな曲げ剛性も備えています。クランクシャフトやドライブシャフトなどのソリッドシャフトは、ねじり剛性が高いため、トルク伝達に適しています。しかし、自動車メーカーが部品の軽量化によって車両全体の軽量化を図っているため、OEMおよびアフターマーケットにおけるソリッドシャフトの需要は減少しています。その結果、ソリッドシャフトの需要は中空シャフトよりも緩やかに増加しています。世界中の多くの国が、ガソリン車を電気自動車に置き換える動きを急速に進めています。例えば、カナダの道路を走る自動車の約2.5%は電気自動車です。さらに、各国はより軽量な将来モデルの生産を目指しています。ソリッドシャフトと中空シャフトの重量差により、予測期間中、ソリッドシャフトの需要は減少すると予想されています。

各国政府が厳格な排出ガス規制および燃費規制の制定に尽力する中、中空シャフトの世界的な需要は高まっています。中空シャフトの需要増加の大きな要因は、技術開発と、柔軟で高性能なドライブシャフトの普及です。市場における中空ドライブシャフトの成長に影響を与える主な理由の一つは、自動車分野における軽量で柔軟な車両部品の需要拡大です。ドライブシャフト業界は、より優れた車両性能、燃費向上、快適な運転体験を求める消費者の高まる需要、そしてますます厳しくなる炭素排出規制と基準により、大きな変化と進歩を遂げてきました。自動車用ドライブシャフト市場の成長を牽引する主な要因としては、燃費の向上、炭素排出規制の強化、自動車メーカーやサプライヤーによる車両性能向上のための研究開発投資の増加などが挙げられます。

用途別

世界の自動車用ドライブシャフト市場は、リアアクスルとフロントアクスルに分かれています。リアアクスルセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は5.12%のCAGRで成長すると予想されています。リアアクスルは自動車のパワートレインの主要部品であり、後輪駆動車で使用されます。車両総重量によって、車内でのリアアクスルの位置が決まります。例えば、8,500ポンドを超える大型トラックは、通常、2つのリアアクスルを備えています。重量物を運搬する必要がある場合、リアアクスルを使用して自動車に追加の車輪を取り付けることができます。自動車用リアアクスル市場は、世界的な新車販売の回復や、大型車両に多く使用されることから高容量の荷役用途の維持管理に対する需要の高まりなど、複数の要因によって牽引されています。今後は、電気機械や新車などの重機の物流において、リアアクスルの採用が拡大すると予想されます。アフターマーケットにおける熾烈な競争により、車両台数の増加に伴い、改良型リアアクスルの需要が高まっています。業界関係者は、改良された部品やコンポーネントを提供しています。

乗用車において、フロントアクスルはフロントエンドの重量を支え、路面の凹凸による衝撃を吸収する役割を果たすため、極めて重要な役割を果たしています。軽量アクスル市場は、消費者の軽量化への要望と電気自動車の販売増加によって牽引されてきました。例えば、コンパは、車両の積載能力向上に対する需要の高まりに伴い、フロントアクスルのアップグレードや新仕様の確立を進めています。 Paccarフロントアクスルの場合、20,000ポンドと22,800ポンドのワイドトレッドタイプが導入されました。Paccarフロントアクスルに使用されている独自のテーパードキングピンローラーベアリングは、設計を簡素化し、ステアリング効率を向上させ、最大50度のステアリング角度を可能にします。アクスルには5年間/750,000マイルの保証が付いています。ビジネスが通常に戻るにつれて乗用車と商用車の需要が高まり、フロントアクスルの需要も増加すると予測されており、この傾向は予測期間中も続く可能性があります。

車種別

乗用車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.92%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中古車市場と自動車修理市場は活況を呈しましたが、新車販売は世界中の多くの地域で減少しました。古い自動車は、常にメンテナンスと交換部品を必要とするため、従来、アフターマーケットにおいて重要な役割を果たしてきました。しかし、車両価格の高騰と高額なファイナンスコストにより、新興市場は購入者を失っています。リース返却件数が過去最高を記録したことで、中古車市場における顧客の選択肢はかつてないほど増えています。予測期間中、交換・アフターマーケット部門の成長が見込まれるため、ドライブシャフトの需要も増加すると予想されます。その結果、アフターマーケット・ドライブシャフト業界の企業は、新製品を導入し、米国とカナダで事業を拡大しています。

中型トラックや大型トラックなどの商用車の平均走行距離は、一般的に乗用車よりも長くなります。これらの車両は比較的短い期間でより多くの距離を走行するため、部品やコンポーネントのメンテナンスや交換サイクルもより頻繁です。そのため、主要な市場参加者は、アフターマーケット製品の品揃えを定期的に更新しています。例えば、Dana Incorporatedは最近、商用車向けのドライブシャフト、カップリングシャフト、インターアクスルシャフト用のSpicer ReadyPackプレアセンブリキットを発表しました。このキットには、生産潤滑油を備えたSpicer Life Series® (SPL®) Uジョイントが含まれており、マルチリップシールで密閉されているため、在庫と人件費を削減できます。さらに、ほとんどのeコマース企業は、ラストマイル配送に小型商用車を使用しています。eコマース業界が世界的に拡大し、配送サービスが大規模な車両群を維持するにつれて、今後数年間でアフターマーケット製品の需要が増加する可能性があります。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の自動車用ドライブシャフト市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.94%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。自動車の平均年数がそれぞれ8年と11年であるEUや米国といった裕福な国々と比較すると、インドの都市部の車両ははるかに若いです。インドでは、近代化の進展と世界基準での安全規制の強化により、車両の平均年数が上昇しており、アフターマーケット部門におけるドライブシャフトの需要が増加すると予想されます。自動車メーカー、特にメルセデス・ベンツ、アウディ、BMWといった高級ブランドメーカーは、インドへの投資を拡大しています。インドは重要な自動車輸出国でもあり、予測期間中に急速な輸出成長が見込まれています。

さらに、インド政府と主要自動車メーカーによる様々な取り組み、国民所得の向上、そして国内製造のコスト優位性が、同国の自動車市場の拡大を支えると予想されています。自動車用ドライブシャフトの需要は、国内の自動車生産台数の増加に伴い、予測期間中に増加すると予想されています。中国は人件費と原材料費が低いため、世界中の多くのOEMが生産施設を有しており、その多くが部品の生産を中国メーカーに委託しています。その結果、中国は現在、自動車用ドライブシャフトシステムの世界有数の生産国であり、自動車の生産においても世界有数の生産国となっています。日本経済は自動車産業に大きく依存しており、日本の自動車部門は78の生産施設を有し、世界第3位の自動車生産国となっています。トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、三菱は、現地市場を席巻しているだけでなく、世界的にも有名なブランドです。

北米：成長地域

北米は、予測期間中に年平均成長率4.93%で成長し、71億1,000万米ドルの売上を生み出すと予想されています。ドライブシャフトの最も重要な市場は米国です。これは、AWD車とSUVの需要が高く、また有力な国際的プレーヤーが存在するためです。Ramの大型ピックアップトラック向けの次世代アクスルおよびドライブシャフトプログラムは、American Axle & Manufacturing (AAM) によって2030年まで確保されています。同社は、2500および3500ヘビーデューティーピックアップトラック向けのアクスルとドライブシャフトを供給する予定です。カナダで最も重要な産業セクターの一つは自動車産業であり、製造業貿易の23%、製造業GDPの10%を占めています。先進国の中で、カナダはコスト構造と法人税負担が最も低く、米国全体と比較して8.2%のコスト優位性があります。これらの要因が、カナダにおける自動車製造施設の拡大の主な要因となっています。

欧州市場は予測期間中、着実に成長すると予想されています。英国の自動車業界は現在、電動車への大幅な移行を進めています。この移行の主な要因は、2040年までに大気質の改善を目指した政府によるガソリン車と電気自動車の禁止です。英国に本社を置く市場の主要プレーヤーであるNSKドライブラインは、市場シェア拡大のため、最新製品の研究開発に多額の投資を行っています。フランスでは乗用車販売が減少しているにもかかわらず、BMWやAudiなどの高級車メーカーは同国での販売が増加しました。フランスの自動車用ドライブシャフト市場は、自動車需要の増加と電気自動車の販売増加により、予測期間中に堅調な成長が見込まれています。

アルゼンチンをはじめとするラテンアメリカ諸国は、ブラジルからの自動車輸出が好調です。これらの国々における自動車需要の増加は、予測期間中のブラジル市場拡大を支えるでしょう。ブラジルではSUVの販売が増加しており、多くのSUVはオフロード走行に高出力性能が求められるため、ドライブシャフト市場の成長が見込まれます。国際的な自動車メーカーはブラジルに投資し、国内市場への供給に加え、海外市場への輸出も行っています。これは、予測期間中の業界成長を牽引する可能性があります。アフリカ大陸での事業拡大を目指すメーカーは、南アフリカへの拠点拡大をますます検討しています。南アフリカに製造施設を設置すれば、アフリカ大陸全体に製品やサービスを提供できるからです。フォルクスワーゲンをはじめとする複数の企業が、予測期間中に南アフリカに工場を開設する計画を発表しており、これが現地市場の拡大を促すと予想されています。

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自動車用ドライブシャフト市場のトップ競合他社

1. GKN PLC (Melrose Industries PLC)
2. JTEKT Corporation
3. Dana Holding Corporation
4. Hyundai Wia Corporation
5. Nexteer Automotive Group Ltd
6. Showa Corporation
7. Yamada Manufacturing Co. Ltd
8. American Axle & Manufacturing Inc.
9. Wanxiang Qianchao Co. Ltd
10. NTN Corporation

最近の開発状況

• 2022年2月 - Dana Incorporatedは、北米の年間最優秀トラックおよびSUVに選ばれた2022年モデルのFord Maverick™およびFord™ Bronco™に搭載された革新的な技術を発表しました。
• 2022年10月 - JTEKTは、車両の操舵をドライバーと自動運転で分担することで安全運転を実現する自動操舵制御システム「Pairdriver」を開発しました。Pairdriverは、安全な自動レーントレーシングを確保しながら、制御技術を通じて自動運転とドライバーのシームレスで継続的な操舵協調を可能にします。