自動車用潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用潤滑油市場の牽引役

都市化と中間所得層人口の急速な増加

世界銀行によると、世界人口の約75%は中間所得国に居住しており、中間所得国全体の人口は毎年1%増加しています。近年、農村部から都市部への人口移動も大幅に増加しており、これが都市化の急速な加速の主な要因となっています。都市部の急速な発展に伴い、世界のGDPの80%以上を都市が占めています。

急速な都市化は中間所得層の購買力を高め、自動車セクターをはじめとする様々な市場にプラスの影響を与えています。OICA 2020によると、世界で販売された自動車は約2,530万台で、乗用車と商用車がそれぞれ80.0%と20.0%の市場シェアを占めています。このように、自動車販売台数の増加は自動車用潤滑油の需要を押し上げ、世界市場にプラスの影響を与えています。

グループIIおよびIIIベースオイルの需要急増世界的なベースオイル市場の拡大により、需要はグループIベースオイルからグループIIおよびIIIベースオイルへとシフトしました。これは主に、厳格な潤滑油規制と省エネ潤滑油への高い需要によるものです。欧州自動車工業会（EAMA）も欧州の自動車メーカーに対して新たな燃費・排出ガス規制を制定し、グループIIおよびIIIベースオイルの需要を押し上げています。

低粘度、硫黄含有量、化学結合の飽和度の高さといった要因により、グループIIおよびIIIベースオイルはグループIベースオイルよりも幅広い用途に使用されています。グループIIおよびIIIのベースオイルは、エンジンの摩耗を防ぐ抗酸化作用があり、自動車用潤滑油の製造に効果的な原料です。

市場抑制要因

自動車業界における原材料の不足

電子チップが大幅に不足しており、鉄鋼などの原材料が自動車業界に影響を及ぼしています。このような深刻な原材料不足は、原材料コストの高騰などの問題を引き起こし、製造拠点の完全停止や販売量の減少につながる可能性があります。

さらに、原材料不足により、企業は製品の価値を高める重要な電子機能の一部を削減せざるを得なくなっています。COVID-19の流行中、複数の自動車メーカーは、ゴム、皮革、鉄鋼、ガラス繊維などの原材料調達に関連するサプライチェーンの大規模な混乱に直面しました。その結果、これらの要因は市場の成長を抑制します。

市場機会

新興国における乗用車需要の増加

過去10年間、インド、中国、ブラジル、韓国の自動車市場は、市場、生産能力、競争基準の面で世界的な自動車市場における飛躍的なイノベーションにより、急速な成長を遂げてきました。国際自動車工業会（OICA）によると、2005年以降、新興国では低コストの原材料と熟練労働力、そして多額の外国直接投資（FDI）の獲得により、自動車部門が急速な成長を遂げています。

さらに、新たな技術や規制の出現により、多くの自動車メーカーが研究開発への投資を行っています。例えば、2020年のタタ・モーターズとヒュンダイの乗用車研究開発費は、それぞれ4億679万米ドルと39億3000万米ドルでした。こうした研究開発への取り組みにより、両社は市場にとってより魅力的な乗用車を投入することが可能になります。このように、これらすべての要因が新興国における乗用車需要の高まりに重要な役割を果たし、ひいては市場成長の機会を生み出しています。

セグメント分析

製品タイプ別

エンジンオイルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.14%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。エンジンオイルは、車両に広く使用されている内燃機関で使用される最も一般的な自動車用潤滑油です。エンジンオイルは、エンジン内の可動部品の摩耗を防ぐため、エンジン性能に不可欠な役割を果たします。ベースオイルと添加剤は、エンジンオイルなどの自動車用潤滑油に様々な特性を与えます。エンジンオイルには、鉱物油、半合成油、全合成油の3つの主要なカテゴリーがあります。

トランスミッションオイルは、ベースオイルと、特定のトランスミッションオイル規格に必要な特性を提供するように設計された幅広い化合物を含む添加剤パッケージを使用して製造されます。ほとんどのトランスミッションフルードには、摩耗防止剤、防錆剤、腐食防止剤、清浄剤、分散剤、界面活性剤などの潤滑性向上添加剤が含まれており、金属表面の保護と洗浄に役立ちます。最適な性能を得るには、車両のメーカー、モデル、年式に合ったトランスミッションフルードを使用する必要があります。

車種別

商用車セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.56%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。このセグメントには、トラック、バス、バン、大型輸送トレーラーなどの商用車やその他自動車が含まれます。商用車の主な機能は、製品、資材、乗客の輸送です。商用車は複雑な機能を備えているため、性能を向上させるには高品質の自動車用潤滑油が必要です。2020年9月、メルセデス・ベンツは自動車用潤滑油メーカーのペトロナスと契約を締結しました。 2017年、ボルボはカストロールと提携し、車両性能の向上と世界中の環境規制への適合を実現する高品質の自動車用潤滑油を提供しました。

二輪車は実用性とモビリティを目的とし、乗用車よりも優れた燃費効率を誇ります。二輪車は内燃機関（ICE）で走行するため、自動車用潤滑油を良好な状態に保つ必要があります。一部の二輪車はディスクブレーキアセンブリを使用しているためブレーキフルードが必要ですが、ドラムブレーキアセンブリを使用している二輪車はスムーズな作動のために潤滑グリースを必要とします。二輪車のエンジンはコンパクトなアセンブリで、チェーンアセンブリを介して後輪に直接動力を伝えます。乗用車や商用車とは異なり、二輪車にはトランスミッションやギアボックスがないため、トランスミッションフルードやギアオイルは必要ありません。

オイルタイプ別

鉱物油セグメントが最も大きな貢献をしており、予測期間中に4.34%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。鉱油系自動車用潤滑油のほとんどは、APIグレードのグループI、グループII、およびグループIIIのベースオイルから作られています。鉱油系自動車用潤滑油は、ベースオイルの需要が最も高いです。これらの潤滑油には、約75%～85%のベースオイルと、分散剤、摩耗防止剤、洗浄剤などの添加剤が含まれています。様々な粘度の鉱油が利用できるため、世界の自動車用潤滑油市場では、幅広い製品を提供することができます。全合成油または合成油は、多くの合成成分を混合することで人工的に改質された化合物で構成されています。合成油は鉱油製品と同様の温度範囲を提供するため、鉱油製品の優れた代替品です。これらの潤滑油は、従来の自動車用潤滑油と比較して、優れたエンジン性能と保護性能を提供します。また、合成潤滑剤は、スラッジ堆積の低減、摩耗の低減、高動作温度など、追加のパフォーマンス上の利点を提供するために添加剤を使用して特別に配合されています。

地域分析

アジア太平洋地域：世界市場を席巻

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.16%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。アジア太平洋地域では、中国、インド、日本、シンガポールが主要市場として台頭しています。これは、これらの国の政府が外国直接投資を促進しているためです。高い購買力、力強い経済成長、政府の補助金や助成金、自動車産業や建設産業の急増といった要因が、この地域の市場成長を支えています。さらに、中国とインドはアジア太平洋地域最大の市場です。インドは、政府の規制緩和、「Make in India」などの取り組み、そして繊維、輸送、鉱業、食品加工産業の強力な製造拠点として、国内外の投資家を惹きつける成長市場です。低コストの労働力と低い生産コストが、インドを自動車用潤滑油の主要市場として台頭させる勢いを強めています。

北米：予測期間中、年平均成長率4.74%で成長すると予測

北米の自動車用潤滑油業界は、過去数十年で大きく変化しました。この地域は石油・ガス生産量世界最大、自動車生産量世界第2位です。また、石油・ガスの生産・処理能力の高さから、北米は世界の自動車用潤滑油市場において大きな収益シェアを占めています。米国やカナダなどの国々が、この地域における自動車用潤滑油の需要増加に貢献しています。

さらに、北米の自動車部門は予測期間を通じて多額の投資を誘致し、地域市場の成長を促進すると予測されています。地域政府が施行する厳格な環境規制も、自動車メーカーによる研究開発への積極的な投資を促すでしょう。例えば、フォード・モーターズ（米国）やゼネラルモーターズ（米国）といったメーカーは、研究開発プロジェクトに345億ドル以上を投資しています。

ヨーロッパは、英国、フランス、イタリア、ドイツ、スペインなどの国々を擁する、世界最大かつ最も発展した地域の一つです。産業革命は、生活水準、一人当たり所得、生産プロセスの進歩、そして新技術の導入において、この地域において前例のない発展を可能にしました。これらすべての要因が、この地域における世界クラスの自動車、建設、農業、輸送産業の発展にも貢献し、自動車用潤滑油の需要を加速させています。

ラテンアメリカの自動車用潤滑油市場において、メキシコとブラジルは最も高い収益シェアを占めています。石油発見の増加、自動車産業の成長、そしてブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラにおける石油探査活動の増加といった要因が、この地域における自動車用潤滑油の需要を牽引しています。ラテンアメリカの自動車産業は、COVID-19の流行により深刻な混乱に見舞われました。 2020年上半期、軽自動車の販売台数は前年同期比で少なくとも29%減少しました。販売台数の減少にもかかわらず、ラテンアメリカは世界の軽自動車販売の3.2%を占めており、自動車用潤滑油の需要を押し上げています。

中東およびアフリカ市場の成長を牽引する主な要因としては、豊富な原油埋蔵量、整備されたインフラ、そして地域における一流企業の存在が挙げられます。サウジアラムコ、カタール石油、ガルフ石油グループ、アブダビ国営石油会社は、中東およびアフリカでベースオイルを提供する有力企業です。南アフリカ、イラン、イラクは、この地域における自動車用潤滑油の最大の生産国であり、地域全体の生産能力の約93.58%を占めています。

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自動車用潤滑油市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil Corporation
2. Shell PLC
3. Total Energies
4. Chevron Corporation
5. Castrol Limited
6. Kuwait Dana Lubes Company
7. BP PLC
8. SINOPEC
9. Phillips 66
10. Hindustan Petroleum Corporation Limited
11. GS Caltex Corporation
12. Idemitsu Kosan Co., Ltd.

最近の動向

• 2023年5月 - 自動車システムおよび部品メーカーであるLumax Auto Technologies Limitedは、乗用車、二輪車、三輪車、商用車向けの新しい潤滑油および冷却剤製品ラインを発表しました。
• 2023年3月 - Uno Mindaは、インド市場における二輪車用エンジンオイルの導入を発表しました。メーカーは、これらの潤滑油がBS-VI車両に適合していることを確認しています。