自動車用金属プレス市場

市場概況

世界の自動車用金属プレス加工市場規模は、2023年に1,090億5,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中に4.50%のCAGRで成長し、2032年までに1,620億5,000万米ドルに達すると推定されています。成長する自動車産業は、特に中国、インド、ブラジルなどの新興国の人々の都市化の急速な進展と可処分所得の増加により、世界の自動車用金属プレス加工市場を主に牽引しています。さらに、環境への懸念と持続可能性への取り組みの高まりにより、従来の自動車から電気自動車への顕著なシフトがもたらされ、世界市場の拡大の機会が生まれると予測されています。

自動車用金属プレス加工は、プレス機を使用して平らな板金を自動車部品に加工する製造プロセスです。このプロセスでは、金属板をプレス機に送り込み、金型または一連の金型を使用して金属を目的の形状に成形および切断します。この方法は、ボディパネル、シャーシ部品、ブラケット、構造要素など、さまざまな自動車部品の製造に不可欠です。このプロセスには、高精度、迅速な生産速度、大規模製造のコスト効率など、いくつかの利点があります。自動車用金属プレス加工により、一貫した品質で複雑な形状や幾何学的形状を作成できます。自動車部門で重要な役割を果たし、耐久性、安全性、美観を備えた車両の生産に貢献しています。さらに、技術と材料の進歩により、この製造技術の効率と汎用性が継続的に向上し、自動車の設計と生産の革新が推進されています。

主な3つのハイライト

• ブランキングがテクノロジー分野を支配
• ホットスタンピングがプロセスセグメントを支配
• アジア太平洋地域は世界市場で最大の株主である

市場動向

市場の推進要因

自動車生産の増加

自動車生産の増加は、自動車用金属プレス市場の拡大の基本的な原動力となっています。世界的に、人口増加、都市化、可処分所得の増加などの要因により、自動車の需要は着実に増加し続けています。自動車需要のこの上昇傾向は、プレス加工された金属部品の需要の増加に直接つながります。世界的な自動車メーカー協会である国際自動車工業会（OICA）によると、2021年第1四半期の新車の販売/登録台数は1,880万台で、2020年第1四半期の販売/登録台数1,490万台と比較して26%以上の増加を示しています。

さらに、インド、中国、ブラジルなどの新興市場では急速な工業化と都市化が進んでおり、自動車生産がさらに促進されています。自動車メーカーがこの高まる需要に応えようと努力する中、重要な部品を供給するための効率的な金属プレス加工プロセスの必要性が極めて重要になり、自動車用金属プレス加工市場の持続的な成長が保証されます。

市場の抑制

技術革新

製造技術の進歩が従来のプロセスに絶えず挑戦を強いる中、技術の混乱は自動車用金属スタンピング市場にとって大きな制約となっています。3D プリントや複合材料などの新しい技術は、従来の金属スタンピングに代わる方法を提供し、自動車部品の生産環境を変える可能性があります。これらの破壊的技術は、設計の柔軟性の向上、材料の無駄の削減、試作の迅速化などの利点をもたらし、自動車メーカーに新しい道を模索するよう促す可能性があります。

さらに、金属成形プロセスに自動化とロボットを統合すると、効率と精度が向上し、競争がさらに激化します。これらの破壊的な技術に適応しなければならないというプレッシャーにより、市場プレーヤーは、進化する自動車業界で競争力を維持するために、研究、開発、設備更新に投資する必要に迫られています。

市場機会

電気自動車の登場

電気自動車（EV）の登場は、自動車用金属プレス加工市場にとって大きなチャンスです。EVには、軽量でありながら耐久性のある車体構造やバッテリーエンクロージャなど、特殊な部品が必要です。金属プレス加工技術は、このような部品の製造に優れており、市場拡大の機会を提供します。国際エネルギー機関の年次報告書「世界電気自動車展望」の最新版によると、電気自動車の世界販売台数は2022年に1,100万台を超えました。2023年には販売台数が35％増加し、合計1,400万台に達すると予測されています。

IEAの最新の予測によると、世界の自動車市場のうち電気自動車に割り当てられた割合は、2020年の約4.0％から2022年には14％、さらに2023年には18％へと大幅に増加しています。したがって、自動車業界が環境問題や規制要件に対処するために電動化へとますますシフトするにつれて、EV製造における金属プレス部品の需要が急増すると予想され、金属プレス会社にとって有利な見通しが生まれます。

分析

世界の自動車用金属プレス市場は、技術、プロセス、車両の種類によって区分されています。

技術に基づいて、世界の自動車用金属プレス加工市場は、ブランキング、エンボス加工、コイニング、フランジ加工、曲げ加工、およびその他の技術に分かれています。

ブランキングセグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。自動車の金属打ち抜き加工におけるブランキングとは、通常、ダイとパンチを使用して、板金から平らな形状を切り出すプロセスを指します。このステップは、自動車のボディパネルやその他のコンポーネントを形成する上で非常に重要です。ブランキングプロセスは、金属シートをスタンピングプレスに送り込むことから始まります。ここで、ダイとパンチが目的の形状を切り出します。切り出された形状はブランクと呼ばれ、曲げ、引き抜き、引き伸ばしなどの成形プロセスに進む前の部品の初期形状です。ブランキングでは、ブランクの正確な寸法と滑らかなエッジを確保するために精度が求められます。これは複雑な自動車部品の製造における最初のステップであることが多く、その後の製造工程の基礎となります。ブランキングの効率と精度は、自動車の金属打ち抜き加工プロセスの全体的な品質と費用対効果に直接影響します。

プロセスに基づいて、世界の自動車用金属プレス加工市場は、ロール成形、ホットスタンピング、板金成形、金属加工、およびその他のプロセスに分かれています。

ホットスタンピング部門は世界市場を支配しています。ホットスタンピングはプレス硬化とも呼ばれ、自動車の金属スタンピングで広く使用されているプロセスで、軽量でありながら強度のある部品、特に車体補強材などの安全性に不可欠な部品の製造に使用されています。このプロセスでは、高強度鋼板を高温 (通常約 900°C) に加熱し、それを金型に素早くスタンピングします。この急速冷却プロセスは、多くの場合水冷金型によって補助され、鋼を大幅に硬化させ、優れた強度と靭性を備えた部品を生み出します。

ホットスタンプは、従来のスタンピング方法に比べて材料の厚さを減らして複雑な形状の部品を生産できるため、安全性を損なうことなく車両の軽量化につながります。ホットスタンプで製造される一般的な部品には、ピラー、ルーフレール、車体の補強材などがあります。この技術は、構造的完全性を維持しながら現代の自動車の燃費と衝突性能を向上させるのに貢献しており、自動車製造において不可欠なプロセスとなっています。

車種別に見ると、世界の自動車用金属プレス市場は乗用車と商用車に分かれています。

自動車の金属プレス加工は、板金をシャーシ、ボディパネル、ブラケット、構造部品などのさまざまな部品に成形することで、商用車の製造において重要な役割を果たしています。商用車には、厳しい使用に耐え、安全性と性能基準を確保するために、耐久性があり精密に設計された部品が必要です。金属プレス加工は、コスト効率、高い生産効率、一貫した品質で複雑な形状を作成できる機能など、商用車メーカーにいくつかの利点を提供します。さらに、プレス加工された金属部品は商用車の全体的な安定性と構造的完全性を高め、過酷な運転環境下でもより耐久性と信頼性を高めます。その結果、自動車の金属プレス加工は、多様な市場と用途の需要を満たす耐久性と信頼性のある商用車の作成に不可欠です。

地域分析

地域別に見ると、世界の自動車用金属プレス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、自動車用金属プレス加工市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。この地域は、自動車用金属プレス加工市場の大国として、確立された自動車製造拠点と急速に台頭する市場の組み合わせを誇っています。中国、日本、韓国などの国は極めて重要な役割を果たしており、プレス加工された金属部品の需要が大幅に増加しています。これらの国でのEVの需要の高まりは、この市場の拡大に拍車をかけています。たとえば、ハーバードビジネスレビューは、中国が電気自動車業界をリードしており、ドイツや日本などの確立された自動車リーダーを上回っていると述べています。2022年、中国では電気自動車の販売が驚異的な82％の急増を経験し、世界の電気自動車購入のほぼ60％を占めました。これは、電気自動車を迅速に導入した米国、ノルウェー、その他のスカンジナビア諸国を上回っています。

さらに、国際エネルギー機関は、中国が現在、世界の電気自動車の総数の約50％を保有していると報告しています。 2022年、同国は世界の電気自動車輸出の35％を占めました。 さらに、地域の主要企業は、金属スタンピングの生産を強化するために能力を拡大しています。 たとえば、2024年3月、中国の金属スタンピング会社であるTenralは、能力を増強し、金属スタンピング業務を向上させる予定です。 彼らは最近、その意図とそれに伴う今後の変更を明らかにしました。 Tenralが率いるチームは、この取り組みに着手することに熱心であり、優れた顧客サービスを提供することに尽力しています。 これらすべての要因が、地域の市場の成長を後押しすると予測されています。

北米は、米国とメキシコの活発な製造活動に支えられ、自動車用金属プレス加工のダイナミックな市場となっています。この地域は、確立された OEM と密集したサプライヤー ネットワークを備えた成熟した自動車部門のインフラストラクチャの恩恵を受けています。特に米国は大規模な自動車部門を誇り、この地域の市場成長に大きく貢献しています。米国の自動車産業は国の経済に大きく貢献しており、GDP の約 3～3.5% を占めています。2021 年、米国は 1,580 万台を販売し、国別ランキングで 2 番目に大きな自動車市場でした。この統計は、米国の自動車産業の巨大な範囲と重要性を証明しています。

さらに、この地域の主要企業はいくつかの戦略的イニシアチブに関与しており、それによって市場成長の機会が生まれています。たとえば、2023年8月、ウィリス・アンド・スミス・キャピタルとその関連会社は、パフォーマンス・スタンピングLLC（「パフォーマンス・スタンピング」）の買収を正式に発表しました。イリノイ州カーペンターズビルに拠点を置くパフォーマンス・スタンピングは、産業顧客にサービスを提供する著名な金属スタンピング会社です。家電、自動車、水処理、石油・ガス、公共事業、産業サービス、HVACなど、さまざまな分野の国内外のオリジナル機器メーカーにサービスを提供しています。

最近の動向

• 2023年7月- ルクセンブルクに拠点を置く鉄鋼メーカーArcelorMittalの部門であるArcelorMittal Europe - Flat Productsは、ドイツに拠点を置くGestamp Metal Forming GmbHと契約を締結し、Gestampの鉄スクラップ金属の処理を管理しました。契約の重要な側面は、Tier 1自動車部品サプライヤーであるGestampが生産するスタンピングスクラップの収集と管理に関するものです。
• 2024 年 1 月- 自動車部品の製造を専門とする少数民族および家族経営の企業である GSC Steel Stamping, LLC が、Dixien, LLC の資産を買収しました。この買収により、GSC Steel Stamping は自動車部品のスタンピング分野で 43 年の実績を維持できます。ジョージア州レイクシティにある同社の施設は 200,000 平方フィートという広大な敷地を有し、少数民族が所有する自動車スタンピング工場としては世界最大規模となります。