自動車用金属プレス市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

自動車生産の増加

自動車生産の増加は、自動車用金属プレス加工市場の拡大を牽引する根本的な要因となっています。世界的に、人口増加、都市化、可処分所得の増加といった要因を背景に、自動車需要は着実に増加を続けています。自動車需要のこうした上昇傾向は、金属プレス加工部品に対する需要の増加に直接つながります。世界的な自動車メーカー団体である国際自動車工業会（OICA）によると、2021年第1四半期の新車販売台数・登録台数は1,880万台に達し、2020年第1四半期の1,490万台と比較して26%以上の増加となりました。

さらに、インド、中国、ブラジルなどの新興市場では急速な工業化と都市化が進んでおり、自動車生産をさらに促進しています。自動車メーカーは高まる需要への対応に努めており、主要部品を供給するための効率的な金属プレス加工プロセスの必要性が極めて重要となり、自動車用金属プレス加工市場の持続的な成長を確実なものにしています。

市場の制約

技術革新

製造技術の進歩が従来のプロセスに常に挑戦を強いる中、技術革新は自動車用金属プレス加工市場にとって大きな制約となっています。3Dプリンティングや複合材料といった新興技術は、従来の金属プレス加工に代わる選択肢を提供し、自動車部品製造のあり方を大きく変える可能性があります。これらの革新的技術は、設計の柔軟性向上、材料廃棄物の削減、試作の迅速化といったメリットをもたらす可能性があり、自動車メーカーに新たな道を模索させるきっかけとなるでしょう。

さらに、金属成形プロセスへの自動化とロボット技術の統合は、効率と精度を向上させ、競争をさらに激化させます。これらの破壊的技術への適応圧力により、市場関係者は進化する自動車業界で競争力を維持するために、研究開発や設備更新への投資を迫られています。

市場機会

電気自動車の台頭

電気自動車（EV）の登場は、自動車用金属プレス加工市場にとって大きなチャンスをもたらします。EVには、軽量でありながら耐久性の高い車体構造やバッテリーエンクロージャなど、特殊な部品が必要です。金属プレス加工技術はこうした部品の製造に優れており、市場拡大の機会をもたらします。国際エネルギー機関（IEA）の最新版「世界電気自動車展望」によると、電気自動車の世界販売台数は2022年に1,100万台を超えました。2023年には販売台数が35%増加し、合計1,400万台に達すると予測されています。

IEAの最新予測によると、世界の自動車市場に占める電気自動車の割合は大幅に増加し、2020年の約4.0%から2022年には14%、さらに2023年には18%に達すると見込まれています。したがって、自動車業界が環境問題や規制要件に対応するために電動化への移行を進めるにつれて、EV製造における金属プレス部品の需要は急増すると予想され、金属プレス加工企業にとって大きな将来性が期待されます。

セグメント分析

世界の自動車用金属プレス加工市場は、技術、プロセス、および車両タイプ別にセグメント化されています。

技術に基づいて、世界の自動車用金属プレス加工市場は、ブランキング、エンボス加工、コイニング、フランジ加工、曲げ加工、その他の技術に分かれています。

ブランキングセグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。自動車用金属プレス加工におけるブランキングとは、通常、ダイとパンチを用いて板金から平らな形状を切り出すプロセスを指します。この工程は、自動車のボディパネルやその他の部品の成形において非常に重要です。ブランキング工程は、金属板をプレスプレスに送り込み、ダイとパンチによって目的の形状を切り出すことから始まります。切り出された形状はブランクと呼ばれ、曲げ、絞り、引き伸ばしなどの成形工程の前段階として、部品の初期形状となります。ブランキングでは、ブランクの正確な寸法と滑らかなエッジを確保するために、精度が求められます。複雑な自動車部品の製造において、ブランキングは多くの場合最初のステップであり、その後の製造工程の基盤を築きます。ブランキングの効率と精度は、自動車用金属プレス加工プロセス全体の品質と費用対効果に直接影響します。

プロセスに基づいて、世界の自動車用金属プレス加工市場は、ロール成形、ホットスタンプ、板金成形、金属加工、その他のプロセスに分類されます。

世界市場の大部分を占めるのはホットスタンプ分野です。ホットスタンプ（プレスハードニングとも呼ばれる）は、自動車用金属プレス加工において、軽量でありながら強度の高い部品、特に車体補強材などの安全性に不可欠な部品を製造するために広く使用されているプロセスです。このプロセスでは、高強度の鋼板を高温（通常約900℃）に加熱し、金型に素早く打ち込みます。この急速冷却プロセスは、多くの場合水冷金型の助けも受け、鋼材を大幅に硬化させ、優れた強度と靭性を備えた部品を生み出します。

ホットスタンプは、従来のスタンピング方法と比較して材料の厚さを薄くすることで複雑な形状の部品を製造できるため、安全性を損なうことなく車両の軽量化につながります。ホットスタンプで製造される一般的な部品には、ピラー、ルーフレール、車体の補強材などがあります。この技術は、現代の自動車の燃費と衝突性能の向上に貢献すると同時に、構造的完全性を維持するため、自動車製造において不可欠なプロセスとなっています。

車種別に、世界の自動車用金属スタンピング市場は乗用車と商用車に分けられます。

自動車用金属スタンピングは、板金をシャーシ、ボディパネル、ブラケット、構造部品などの様々な部品に成形することで、商用車の製造において重要な役割を果たしています。商用車は、過酷な使用に耐え、安全性と性能基準を確保するために、耐久性が高く精密に設計された部品を必要とします。金属プレス加工は、商用車メーカーにとって、コスト効率、高い生産効率、そして複雑な形状でも安定した品質で製造できる能力など、様々なメリットをもたらします。さらに、プレス加工された金属部品は商用車全体の安定性と構造的完全性を高め、過酷な運転環境下でも耐久性と信頼性を高めます。そのため、自動車用金属プレス加工は、多様な市場や用途のニーズを満たす、耐久性と信頼性に優れた商用車の製造に不可欠な要素となっています。

地域分析

地域別に見ると、世界の自動車用金属プレス加工市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の自動車用金属プレス加工市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域は、自動車用金属プレス加工市場における主要国であり、確立された自動車製造拠点と急速に成長している市場が混在しています。中国、日本、韓国などの国々は、プレス加工された金属部品への大きな需要を牽引する重要なプレーヤーです。これらの国々における電気自動車（EV）の需要の高まりは、この市場の拡大を後押ししています。例えば、ハーバード・ビジネス・レビューは、中国が電気自動車産業をリードしており、ドイツや日本などの既存の自動車業界のリーダーを上回っていると述べています。2022年には、中国では電気自動車の販売台数が82%という驚異的な増加を記録し、世界の電気自動車購入の約60%を占めました。これは、電気自動車の導入をいち早く進めた米国、ノルウェー、その他のスカンジナビア諸国を上回っています。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、中国は現在、世界の電気自動車総数の約50%を保有しています。2022年には、中国は世界の電気自動車輸出の35%を占めていました。さらに、この地域の主要企業は、金属プレス加工の生産能力を強化するために、生産能力を拡大しています。例えば、中国の金属プレス加工会社であるTenralは、2024年3月に生産能力を増強し、金属プレス加工事業を強化する計画を立てています。同社は最近、この計画とそれに伴う今後の変更内容を明らかにしました。Tenralを率いるチームは、この取り組みに熱意を持って取り組んでおり、卓越した顧客サービスの提供に尽力しています。これらの要因すべてが、この地域の市場成長を後押しすると予想されています。

北米は、米国とメキシコにおける活発な製造活動に支えられ、自動車用金属プレス加工にとって活気のある市場です。この地域は、確立されたOEMと緊密なサプライヤーネットワークを擁する、成熟した自動車セクターのインフラの恩恵を受けています。特に米国は大きな自動車セクターを誇り、この地域の市場成長に大きく貢献しています。米国の自動車産業は国の経済に大きく貢献しており、GDPの約3～3.5%を占めています。2021年には、米国は1,580万台を販売し、国別ランキングで第2位の自動車市場となりました。この統計は、米国自動車産業の巨大な規模と重要性を裏付けています。

さらに、この地域の主要企業はいくつかの戦略的イニシアチブに関与しており、市場成長の機会を創出しています。例えば、2023年8月、ウィリス・アンド・スミス・キャピタルとその関連会社は、パフォーマンス・スタンピングLLC（以下「パフォーマンス・スタンピング」）の買収を正式に発表しました。イリノイ州カーペンターズビルに本社を置くパフォーマンス・スタンピングは、産業顧客にサービスを提供する大手金属プレス加工会社です。同社は、家電製品、自動車、水処理、石油・ガス、公共事業、産業サービス、HVAC など、さまざまな分野の国内外の OEM にサービスを提供しています。

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自動車用金属プレス市場のトップ競合他社

1. Aro Metal Stamping Co.
2. Kenmode Precision Metal Stamping
3. Martinrea International Inc.
4. Shiloh Industries, Inc.
5. Acro Metal Stamping Co.
6. Manor Tool & Manufacturing Company
7. American Industrial Company
8. Wisconsin Metal Parts, Inc.
9. Clow Stamping Co.

最近の動向

• 2023年7月 - ルクセンブルクに拠点を置く鉄鋼メーカーArcelorMittalの子会社であるArcelorMittal Europe - Flat Productsは、ドイツに拠点を置くGestamp Metal Forming GmbHと契約を締結し、Gestampの鉄スクラップ金属の処理管理業務を委託しました。本契約の重要な側面は、自動車部品メーカーのティア1であるGestampが生産するプレス加工スクラップの回収と管理に関するものです。
• 2024年1月 - 自動車部品の製造を専門とする少数民族および家族経営企業であるG​​SC Steel Stamping, LLCが、Dixien, LLCの資産を買収しました。この買収により、GSC Steel Stampingは自動車部品のプレス加工分野における43年の伝統を維持することができます。ジョージア州レイクシティにある同社の施設は、20万平方フィートという広大な敷地面積を誇り、少数民族が所有する自動車用プレス加工工場としては世界最大規模となります。