自動車部品アルミニウムダイカスト市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製造プロセス別（圧力ダイカスト、真空ダイカスト、スクイズダイカスト、重力ダイカスト）、用途タイプ別（ボディパーツ、エンジンパーツ、トランスミッションパーツ、バッテリーおよび関連部品、その他の用途タイプ）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

自動車部品アルミニウムダイカスト市場の推進要因

軽量車両への需要の高まり

近年、自動車部品は新技術の進化に伴い、目覚ましい進歩と革新を遂げてきました。中でも、自動車部品製造における軽量素材は世界的に注目を集めています。この人気の大きな要因の一つは、自動車部品に軽量素材を採用することで燃費が向上することです。さらに、車両の照明は、品質や性能よりも安全性を優先して設計されなければなりません。そのため、アルミニウムはその多様な利点から、メーカーにとって最も好ましい素材となっています。

アルミニウムは長年にわたり使用されてきたが、アルミニウムの強度と延性を向上させるための新たな技術革新や、関連する鋳造機械の進歩が市場需要を牽引している。

• 例えば、2020年9月、テスラのCEOであるイーロン・マスクは、新型モデルYでは、車の後部下部に接着やリベット留めされている70個の部品を、アルミニウム鋳造機で作られた単一のモジュールに置き換えると発表した。

さらに、電気自動車市場とハイブリッド車需要の高まりに伴い、自動車メーカーはあらゆる車両において、鉄や鋼鉄といった重金属に代わる軽量素材としてアルミニウムに注目しています。こうした傾向に加え、消費者のニーズに合わせた様々な合金の組み合わせによってアルミニウムの性能を向上させる技術革新が進んでいることから、自動車部品用アルミニウムダイカスト市場のプレーヤーにとって、魅力的なビジネスチャンスが生まれると予想されます。

厳格なEPA規制とカフェ基準

北米とヨーロッパの規制枠組みは、自動車産業にとって持続可能な環境を作り出してきた。ヨーロッパの自動車市場の動向は、2011年に導入され、2014年9月に施行された最新の規制枠組みであるユーロ6によって大きく影響を受けている。

米国の国家道路交通安全局（NHTSA）と環境保護庁（EPA）は、自動車産業にとってダイナミックで挑戦的な環境の発展に貢献する規制枠組みを施行してきました。この枠組みは、自動車メーカーの平均燃費が2016年の35.5mpgから2025年には54.5mpgに上昇すると予測しています。2011年モデルの平均燃費28.6マイル/ガロンと比較すると、これは90%の増加に相当する可能性があります。汚染基準は自動車メーカーを結びつけています。したがって、排出レベルを下げるために車両重量を減らす必要性から、自動車におけるダイカスト部品の使用が大幅に促進されています。

また、車両部品の効率化、燃費向上、二酸化炭素排出量削減のためには、効率的かつコスト最適化されたアルミニウムおよび亜鉛の高圧ダイカスト部品を用いた軽量構造が重要な役割を果たします。Nemakのような企業は、軽量化のトレンド開発と、ダイカスト製法で製造された電気自動車用製品の自動車業界への導入に注力しています。上記すべての要因が市場の成長を牽引しています。

市場抑制

アルミニウム価格の変動

2019年の世界のアルミナ市場は供給過剰に見舞われ、製錬所からの需要低迷に加え、スポット市場の価格変動に悪影響を及ぼしました。アルミナ価格は、アルミニウムバリューチェーン全体における供給過剰と需要低迷のため、短期的には引き続き下落圧力にさらされるでしょう。上海金属市場によると、中国におけるアルミナの平均スポット価格は、年初の1トン当たり428米ドルから年末には1トン当たり349米ドルに下落しました。2020年初頭から現在までの国内平均スポット価格は1トン当たり354米ドルです。欧州連合、メキシコ、カナダなどの米国同盟国からの鉄鋼（25%）とアルミニウム（10%）の輸入関税は、国内市場におけるアルミニウム価格の上昇につながると予想されます。アルミニウム協会は、国内のアルミニウム生産量が増加したとしても、米国メーカーの需要を満たすのに十分な量まで拡大できない可能性があると主張しています。これは、アルミニウムダイカスト部品のコスト上昇につながると予想されます。

市場機会

モビリティ業界における電動化への転換

路上走行用の電気自動車に加え、建設機械、鉄道、列車、防衛車両、航空機などのオフロード車両も電動化が進んでいる。推進システムエネルギー効率の向上と、汚染物質およびその他の温室効果ガスの排出量削減を目指しています。環境問題への意識の高まり、持続可能な輸送モデルの実現へのニーズ、そして政府による有利な施策が市場の成長を後押ししています。

• 例えば、英国政府はAVID Technology社とCaterpillar社に対し、完全電気式の建設機械を開発するために3300万ユーロを提供した。

こうした変化の潮流に対応するため、企業は事業運営を車両の電動化へと転換する準備を進めている。

• 例えば、Mark Aluminium Die Casting社は、次世代の環境対応車向けに特別に設計されたウォーターポンプやオイルポンプ用の高圧アルミニウムダイカスト部品を製造するために、新しい600トンダイカストマシンに投資しました。EVやハイブリッド車は推進システムの一部としてバッテリーを使用するため、その構造は内燃機関車とは全く異なります。多くのバッテリーと関連モーターの重量を相殺するために、ほとんどの自動車メーカーは鋼鉄よりもアルミニウムを車体に多く使用しています。このような状況により、予測期間中にアルミニウムダイカストマシンの市場売上が増加すると予想されます。

セグメント分析

製造工程別

製造プロセス別に見ると、世界の市場は真空ダイカスト、スクイズダイカスト、圧力ダイカスト、重力ダイカストに分類されます。圧力ダイカストセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 8.2% で成長すると予測されています。圧力ダイカストにはアルミニウムが最も好まれる金属です。自動車用途では、ハイブリッド車や電気自動車の技術が台頭しています。圧力ダイカストは、トランスミッション、パワートレイン部品、バッテリーコンパートメントハウジングに重要な役割を果たすと予想されています。高圧ダイカストのほとんどは、エッジのバリを除去し、場合によっては穴あけやタップ加工を行う以外は、機械加工を必要としません。そのため、高圧ダイカストは製造コストを大幅に削減できます。 Italpresse gauss TF5700高圧ダイカスト（HPDC）装置が、2021年2月に中国江蘇省の南通江中光電有限公司の拠点に設置されました。3500 x 3500 mmの巨大なプラテンと5700トンの締め付け力を備えたTF5700は、大型部品の製造に最適な機械です。江中は、この機械と連携して稼働させるために、StrikoWestofenのWestomat 3100も購入しました。上記の傾向は予測期間中も継続し、市場を牽引すると予想されます。

重力鋳造分野は2番目に大きな市場です。重力鋳造は、伝統的な鋳造方法の一つです。この鋳造プロセスでは、寸法精度が高く、輪郭が鮮明で、表面が滑らかまたはテクスチャ加工された金属部品が製造されます。重力鋳造の最大の利点は、生産速度の速さです。再利用可能な金型を使用することで、1日に数百個もの鋳造品を生産できます。高精度な部品は機械加工コストを削減し、優れた表面仕上げは仕上げコストを削減します。こうした利点が、この分野の成長を牽引しています。

アプリケーションの種類別

用途別に見ると、世界の自動車市場は、車体部品、エンジン部品、トランスミッション部品、バッテリーおよび関連部品、その他の用途に分類されます。車体部品セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.8%と推定されています。主要自動車メーカーは、車体部品の製造に最先端の機械を採用しています。

• 例えば、アウディAGは、ドイツのインゴルシュタットにある金属3Dプリンティングセンターで、積層造形技術を用いて特定の工具部品を製造しています。アウディは、プレス工場にあるEOS M 400マシンで製造された工具部品を使用して、アウディA4などのモデルのボディパネルを製造しています。同社は、次世代の電気自動車でも同様の措置を取る予定です。電気自動車メーカーは、ボディ部品製造のために市場で最も高性能な設備を購入しています。軽量ボディ部品の需要が急増するにつれ、各社は専用の製造ユニットの開発に取り組んでいます。
• 例えば、自動車業界向けボディ組立ソリューションと軽量ボディ部品の製造に特化したティッセンクルップ・オートモーティブ・ボディ・ソリューションズ事業部は、2021年3月に設立されました。同社の顧客ポートフォリオには、メルセデスAMG、BMW、ポルシェ、アウディ、ランボルギーニ、ジャガー・ランドローバー、ベントレー、アストンマーティン、テスラといったOEMメーカーが含まれています。上記のような理由から、今後数年間は軽量ボディ部品への需要が業界を牽引していくと予測できます。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率8.2％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測されています。中国は世界最大の自動車メーカーであり、この市場で競争力を維持するために、企業は生産能力の拡大に投資しています。例えば、2020年3月、IKD社は柳州市柳東新区管理委員会と投資協定を締結する可能性があると発表しました。協定によると、IKDは柳州市に5つの子会社を設立するために5億人民元を投資します。これらの子会社は、軽量車両向けの高精度アルミニウム合金ダイカストプロジェクトを実施する可能性があります。このプロジェクトには、高圧ダイカスト、成形技術の適用、金型製造、溶融アルミニウム処理などの工程が含まれる可能性があります。6万平方メートルの施設で、このプロジェクトの建設期間は24ヶ月で、年間3,000万個の高精度アルミニウム合金ダイカストを生産できる可能性があります。このような要因がセグメントの成長を牽引しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。予測期間中のCAGRは約7.8%で、2030年までに100億米ドルに達すると予想されています。製造業は国のGDPの25%を占めています。世界で9番目に大きな工業国は英国です。2021年1月1日、政府は米国からのアルミニウム輸入に報復関税を適用する可能性があることを示しました。この政府の措置により、予測期間中に国内生産が増加し、結果として市場が成長すると予想されます。この国では電気自動車の需要が高まっています。予測期間中、自動車の生産と販売が増加し、アルミニウム部品ダイカスト市場の需要が高まると予想されます。したがって、高級自動車の需要の増加に伴い、軽金属鋳造、特にアルミニウムダイカスト部品がこの地域で重要性を増すと予想されます。

北米は3番目に大きな地域です。CO2排出量の増加と、それに伴う米国の厳しいCAFEおよびEPA規制により、主要市場プレーヤーは生産プロセスの一部としてアルミニウムダイカストを採用すると予想されています。北米ダイカスト協会によると、米国には30社以上のダイカスト会社があり、自動車エンジンおよびトランスミッション部品を製造しており、400以上の個別のダイカスト工場があります。米国の主要ダイカストメーカーには、アルコア、シャイロー・インダストリーズ、ダイナキャスト、ペース・インダストリーズ、リョービ・ダイカスト、ギブス・ダイカストなどがあります。これらの主要プレーヤーは、他のプレーヤーに対して競争優位性を獲得するために、生産工場の拡張や設立などの成長戦略に注力しています。さらに、13社以上の主要自動車メーカーが拠点を置き、年間平均1,100万台の自動車を生産している米国は、世界で最も重要な自動車市場の1つです。したがって、前述の要因と米国における動向により、自動車部品のアルミニウムダイカスト市場は予測期間中に楽観的な成長を遂げると予想される。