自動車部品アルミダイカスト市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車部品アルミダイカスト市場の牽引役

軽量車両への需要増加

近年、自動車部品は新技術の進化に伴い、進歩と革新を遂げています。中でも、自動車部品の製造に使用される軽量素材は世界中で注目を集めています。この人気の大きな要因の一つは、自動車部品への軽量素材の採用による自動車の燃費向上です。さらに、車両の照明は、品質と性能はもちろんのこと、安全性も犠牲にすることなく実現されなければなりません。そのため、アルミニウムは様々な利点から、メーカーに最も好まれています。

アルミニウムは長年使用されてきましたが、アルミニウムの強度と延性を向上させるための新たなイノベーションや、関連する鋳造機械の登場が、市場の需要を牽引しています。

• 例えば、2020年9月、テスラのCEOであるイーロン・マスクは、新型モデルYにおいて、車体のリアアンダーボディに接着・リベット留めされていた70個の部品を、アルミニウム鋳造機で製造された単一のモジュールに置き換えると発表しました。

さらに、電気自動車やハイブリッド車の市場が拡大するにつれ、自動車メーカーはすべての車両において、鋼鉄や鉄などの重金属をアルミニウムなどの軽量素材に置き換えつつあります。上記のトレンドと技術革新により、消費者のニーズに合った様々な合金の組み合わせによるアルミニウムの性能向上が、自動車部品アルミダイカスト市場のプレーヤーにとって大きなビジネスチャンスをもたらすことが期待されています。

厳格なEPA規制とCAFE基準

北米と欧州の規制枠組みは、自動車業界にとって持続可能な環境を整えてきました。欧州の自動車市場の動向は、2011年に導入され、2014年9月に施行された最新の規制枠組みであるEuro 6に大きく影響を受けています。

米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）と環境保護庁（EPA）は、自動車業界にとってダイナミックで挑戦的な環境の発展に貢献する規制枠組みを施行してきました。これらのフレームワークは、自動車メーカーの平均燃費が2016年の35.5 mpgから2025年までに54.5 mpgに向上すると予測しています。2011年モデルの平均燃費である1ガロンあたり28.6マイルと比較すると、これは90%の向上に相当します。排出ガス基準は自動車メーカーを縛るものです。そのため、排出量を削減するために車両重量を軽減する必要性から、自動車におけるダイカスト部品の使用が大幅に促進されてきました。

また、車両部品の効率を高め、燃費を向上させ、炭素排出量を削減するためには、効率的でコストが最適化されたアルミニウムおよび亜鉛の高圧ダイカスト部品を使用した軽量構造が重要な役割を果たします。Nemakのような企業は、軽量化のトレンドを開発し、ダイカストプロセスで製造された電気自動車製品を自動車業界に導入することに注力しています。上記のすべての要因が市場の成長を牽引しています。

市場の抑制

アルミニウム価格の変動

2019年の世界のアルミナ市場は供給過剰に見舞われ、製錬所からの需要低下に加え、スポット市場の価格変動にも悪影響を及ぼしました。供給過剰とアルミニウムバリューチェーン全体にわたる需要の低迷により、アルミナ価格は短期的に下落圧力にさらされるでしょう。上海金属市場によると、中国におけるアルミナの平均スポット価格は、年初は1トンあたり428米ドル、年末には1トンあたり349米ドルでした。2020年初頭から現在までの国内平均スポット価格は1トンあたり354米ドルです。欧州連合（EU）、メキシコ、カナダなどの米国同盟国からの鉄鋼（25%）およびアルミニウム（10%）への輸入関税は、国内市場におけるアルミ価格の上昇を招くと予想されます。アルミニウム協会は、たとえ国内のアルミニウム生産量が増加したとしても、米国メーカーの需要を満たすのに十分な量まで拡大できない可能性があると主張しています。これにより、アルミニウムダイカスト部品のコストが上昇すると予想されます。

市場機会

モビリティ業界における電動化への移行

オンロード電気自動車に加えて、建設機械、鉄道、列車、防衛車両、航空機などのオフロード車両も、エネルギー効率の向上と汚染物質やその他の温室効果ガスの排出量削減を目的として、推進システムの電動化を進めています。環境への懸念の高まり、持続可能な輸送モデルの実現の必要性、そして政府の好ましい施策が市場の成長を牽引しています。

• 例えば、英国政府はAVID TechnologyとCaterpillar Inc.に対し、完全電動建設機械の開発のために3,300万ユーロの資金提供を行いました。

こうした変化するトレンドに対応し、企業は事業運営を車両の電動化へと転換する準備を進めています。

• 例えば、Mark Aluminium Die Castingは、次世代グリーンカー向けに特別に設計されたウォーターポンプとオイルポンプ用の高圧アルミダイカスト部品を製造するため、600トンの新型ダイカストマシンに投資しました。EVとハイブリッド車は推進システムの一部としてバッテリーを使用しており、そのため、その構造は内燃機関のものとは全く異なります。多くのバッテリーと関連モーターの重量を相殺するために、ほとんどの自動車メーカーは車両に鋼鉄よりも多くのアルミニウムを使用しています。このシナリオにより、予測期間中にアルミダイカスト機械の市場売上が増加すると予想されます。

セグメント分析

製造プロセス別

製造プロセス別に見ると、世界市場は真空ダイカスト、スクイズダイカスト、圧力ダイカスト、重力ダイカストに分類されます。圧力ダイカストセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は8.2%のCAGRで成長すると予測されています。アルミニウムは圧力ダイカストに最も好まれる金属です。自動車分野では、ハイブリッド車や電気自動車の技術が普及しつつあります。圧力ダイカストは、トランスミッション、パワートレイン部品、バッテリーハウジングの重要な部品となることが期待されています。ほとんどの高圧ダイカストは、エッジ周辺のバリ除去と、場合によっては穴あけ・タップ加工を除き、機械加工を必要としません。そのため、高圧ダイカストは製造コストを大幅に削減します。 2021年2月、中国江蘇省南通江中光電有限公司の拠点に、Italpresse gauss TF5700高圧ダイカスト（HPDC）装置が設置されました。3,500 x 3,500mmの巨大なプラテンと5,700トンの型締力を備えたTF5700は、大型部品の製造に最適な機械です。江中は、この機械と連携して稼働させるため、StrikoWestofenのWestomat 3100も購入しました。上記のトレンドは、予測期間中も継続し、市場を牽引すると予想されます。

重力ダイカスト分野は2番目に大きな市場です。重力ダイカストは、ダイカストの伝統的な方法の一つです。このダイカストプロセスでは、正確な寸法で、形状が明確で、表面が滑らかまたはテクスチャ加工された金属部品を製造します。重力ダイカストの主な利点は、生産速度が速いことです。再利用可能な金型により、毎日数百個の鋳造品を生産することが可能です。高精細部品は機械加工コストを削減し、優れた表面仕上げは仕上げコストを削減します。こうした利点が、このセグメントの成長を牽引しています。

用途別

用途別では、世界市場はボディ部品、エンジン部品、トランスミッション部品、バッテリーおよび関連部品、その他の用途に分類されています。ボディ部品セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.8%のCAGRで成長すると予測されています。大手自動車メーカーは、ボディ部品の製造にクラス最高の機械を導入しています。

• 例えば、Audi AGは、ドイツのインゴルシュタットにある金属3Dプリントセンターで、積層造形技術を用いて特定の工具セグメントを製造しています。Audiは、プレス工場でEOS M 400マシンで製造された工具セグメントを使用して、Audi A4などのモデルのボディパネルを製造しています。同社は、次世代の電気自動車についても同様の取り組みを行う予定です。電気自動車メーカーは、車体部品の製造に市場で最も大規模な設備を導入しています。軽量車体部品の需要が急増する中、各社は専用生産ユニットの構築に取り組んでいます。
• 例えば、自動車業界向けの車体組立ソリューションと軽量車体部品の製造に注力するティッセンクルップの自動車ボディソリューション事業部は、2021年3月に設立されました。同社の顧客ポートフォリオには、メルセデスAMG、BMW、ポルシェ、アウディ、ランボルギーニ、ジャガー・ランドローバー、ベントレー、アストンマーティン、テスラなどのOEMが名を連ねています。上記の理由から、今後数年間、軽量車体部品の需要が自動車業界を牽引すると予測されます。

地域分析

アジア太平洋地域：CAGR 8.2%で主要地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中にCAGR 8.2%で成長すると予測されています。中国は世界最大の自動車メーカーであり、この市場で競争力を維持するために、企業は生産能力の拡大に投資しています。例えば、2020年3月、IKD Co. Ltdは柳州市柳東新区行政委員会と投資契約を締結する可能性があると発表しました。契約によると、IKDは5億人民元を投資し、柳州に5つの子会社を設立する予定です。これらの子会社は、軽量車両向けの高精度アルミニウム合金ダイカストプロジェクトに取り組む可能性があります。このプロジェクトには、高圧ダイカスト、成形技術の応用、金型製造、溶融アルミニウム処理などの手順が含まれる可能性があります。 6万平方メートルの施設を擁するこのプロジェクトの工期は24ヶ月で、年間3,000万個の高精度アルミニウム合金ダイカスト部品を生産できる見込みです。こうした要因がセグメントの成長を牽引しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。予測期間中、約7.8%のCAGRで成長し、2030年までに100億米ドルに達すると推定されています。製造業は英国のGDPの25%を占めています。世界で9番目に大きな工業国は英国です。2021年1月1日、政府は米国からのアルミニウム輸入に対して報復関税を課す可能性を示唆しました。この政府の措置により、国内生産が増加し、結果として予測期間中の市場成長が見込まれます。英国では電気自動車の需要が増加しています。予測期間中、自動車の生産・販売が増加し、アルミ部品ダイカスト市場への需要が高まると予想されます。そのため、高級車の需要増加に伴い、軽金属鋳物、特にアルミダイカスト部品がこの地域で重要な役割を果たすことが予想されます。

北米は3番目に大きな地域です。二酸化炭素排出量の増加と、それに伴う厳格なCAFE（環境・エネルギー・環境保護法）およびEPA（環境保護庁）法の施行により、主要な市場プレーヤーは、生産プロセスの一部としてアルミダイカストを採用すると予想されます。北米ダイカスト協会によると、米国では30社以上のダイカスト企業が自動車のエンジンおよびトランスミッション部品を製造しており、400以上のダイカスト工場を有しています。米国の主要ダイカストメーカーには、アルコア・コーポレーション、シャイロー・インダストリーズ、ダイナキャスト、ペース・インダストリーズ、リョービ・ダイカスト、ギブス・ダイカストなどがあります。これらの主要プレーヤーは、生産工場の拡張や新設などの成長戦略に注力することで、他社に対する競争優位性を獲得しています。さらに、13社以上の主要自動車メーカーが拠点を置き、年間平均1,100万台の自動車を生産する米国は、世界有数の自動車市場です。こうした要因と米国における動向により、自動車部品用アルミダイカスト市場は予測期間中に明るい成長を遂げると予想されます。

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自動車部品アルミダイカスト市場のトップ競合他社

1. Form Technologies Inc. (Dynacast)
2. Nemak
3. Endurance Technologies Limited
4. Georg Fischer Limited
5. Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Corporation)
6. Sundaram Clayton Ltd
7. Bocar Group
8. Shiloh Industries
9. Engtek Group
10. Rheinmetall AG
11. Rockman Industries
12. Ryobi Die Casting Ltd
13. Linamar Corporation
14. Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
15. Sandhar Group.

最近の動向

• 2022年4月 - Ryobiは、ドイツのニュルンベルクで開催されるEUROGUSS 2022に出展します。
• 2022年5月 - 事情を知る関係者によると、ペナンに拠点を置くEngtek Groupは、マレーシア証券取引所への再上場を検討している。RHB Investment BankとHong Leong Investment Bankを支援機関として指名している。