自動車部品マグネシウムダイカスト市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製造プロセス別（圧力ダイカスト、真空ダイカスト、重力ダイカスト、スクイズダイカスト）、用途別（ボディパーツ、エンジンパーツ、トランスミッションパーツ、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

自動車製造における二酸化炭素排出量の削減

世界の主要経済圏の自動車業界は、車両排出量を大幅に削減するために、主要な脱炭素化推進策やプログラムを開始した。その結果、先進地域ではハイブリッド車やその他の新エネルギー車、そして電気自動車が広く普及している。インドなどの発展途上国では、電気自動車のインフラ整備に多額の投資が行われている。これらの要因が、自動車業界におけるマグネシウムなどの軽量素材の使用増加につながっている。新しいBS-VI規格の車両は、NOx、一酸化炭素、炭化水素の排出量を削減している。自動車メーカーは排出量削減のために車両の軽量化に注力しており、マグネシウムなどの素材の採用を促進している。

精密な仕様による時間短縮製造

マグネシウムは延性に優れ軽量であるため、必要な形状やサイズに鋳造できます。これにより、車両部品の製造における接合部や溶接箇所を減らすことができます。マグネシウム製の部品は製造時間が大幅に短縮され、より高い精度で製造できます。多数の小さな部品を製造してからそれらを組み合わせて大きな部品を作る場合と比べて、大きな部品を単一の金型で製造することでコストを削減できます。マグネシウム金型を使用して製造される部品は、より精密な仕様を満たし、鋳造機で高度な技術を持つ作業員を必要とせずに製造できます。薄肉マグネシウムダイカストは、複雑な板金部品の代替として使用でき、よりコスト効率の高い製造と組み立てを可能にします。

市場抑制

ダイカストにおけるマグネシウム合金の採用率の低さ

マグネシウム合金は、自動車部品にとって優れた耐振動性やその他の望ましい特性を備えているにもかかわらず、ダイカストにおける採用ペースが遅いことが市場成長の阻害要因となっている。その主な原因は、マグネシウムダイカスト技術の革新と進歩が不足しているため、マグネシウムの利用が限定的かつ困難であることにある。高圧冷間ダイカストプロセスで製造されるマグネシウム製品は、高い気孔率によって構造強度と鋳造性が損なわれる。

レオキャスティングのような新しい技術の開発により、大手企業によるダイカストの将来的な採用は深刻な脅威にさらされています。レオキャスティングに伴う移行コストが高いため、小規模企業は引き続きダイカストを使用する可能性があります。電気自動車は将来的に普及すると予想されていますが、典型的な内燃機関従来の自動車は、金型を用いて鋳造された約200個の部品で構成されています。これらのマグネシウム部品は、自動車全体の重量のわずか1%を占めるにすぎません。ダイキャスト部品がわずか20個しかない電気自動車のモーターであれば、この数をさらに削減できます。

市場機会

世界各国の政府によるエネルギー保全への取り組み

米国国家道路交通安全局（NHTSA）と環境保護庁（EPA）は、新たな排出基準を策定しました。この新たな温室効果ガス排出基準とCAFÉ基準は、乗用車および小型トラックに適用されます。エネルギー消費削減に向けた政府の取り組みにより、ダイカスト製法で製造された部品の需要が高まっています。また、他の車両部品についても製造工程の更新が進められています。自動車業界は製造工程の二酸化炭素排出量を急速に削減しており、予測期間中に市場成長の機会が生まれると予想されます。

セグメント分析

製造工程別

市場は、圧力ダイカスト、真空ダイカスト、重力ダイカスト、およびスクイズダイカストに分類されます。圧力ダイカストセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.5%のCAGRで成長すると予想されています。圧力ダイカストは、耐久性に優れ、補完部品との統合が容易な複雑な形状を大量生産するのに適しています。圧力ダイカストは、ハイブリッド車や自動車のトランスミッション、パワートレイン、バッテリーコンパートメントハウジングの設計と製造に不可欠です。電気自動車圧力ダイカストプロセスには、低圧ダイカスト（LPDC）と高圧ダイカスト（HPDC）の2つの種類があります。

重力鋳造は、市場で2番目に主流の生産プロセスであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.1%で成長すると予測されています。最も初期の鋳造技術の一つが重力鋳造です。このプロセスは、特にエンジン鋳造品の製造において、シャトル式またはカルーセル式の鋳造装置で採用されています。その理由は、凝固中の鋳造品から金型を通して最適な放熱が行われるため、凝固時間が短縮され、結果として、特に熱処理後には機械的特性が向上した鋳造品が得られるからです。そのため、重力鋳造プロセスは、精密な寸法、明確な形状、滑らかまたはテクスチャのある表面を持つ金属部品の製造に用いられています。

申請により

市場は、ボディパーツ、エンジンパーツ、トランスミッションパーツ、その他に分類されます。ボディパーツセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予想されています。マグネシウムは、アルミニウムまた、同等の剛性を持つ車体構造において、鋼鉄よりも60%軽量です。マグネシウムは2013年以前は自動車の車体部品にはほとんど使用されていませんでしたが、それ以降、マグネシウムの使用は急増し、現在では、マグネシウムの高い強度対重量比と、自動車業界がシャーシや車体設計の革新を通じて乗用車や商用車の軽量化を重視していることから、重要な自動車構造部品の製造に利用されています。

マグネシウムは、鋼鉄やアルミニウムよりも強度対重量比が優れているため、エンジン設計における使用が飛躍的に増加している。マグネシウムは、エンジンブロック、ギアボックスやクラッチハウジング、オイルパン、ホイール、エンジンクレードルなど、重要な部品への過負荷を防ぐために応力分散が極めて重要なエンジン部品の設計および製造に使用されている。

車種別

市場は、大型商用車、小型商用車、乗用車に区分されています。乗用車市場が最も貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予想されています。2021年には市場の半分以上を乗用車セグメントが占めており、このセクターは予測期間中に急激な増加が見込まれています。低いベースから始まったにもかかわらず、パンデミックの第2波の際に州政府が導入した規制を緩和した結果、より多くの市場が利用可能になったため、抑圧されていた需要により、乗用車の販売台数は6月にほぼ倍増しました。業界の推定によると、インドでは、6月に国内で販売された乗用車は255,674台で、前年の116,928台を上回りました。5月に販売された103,000台と比較すると、総数は前期比でほぼ2.5倍に増加しました。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率7.6％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は、世界の自動車用マグネシウムダイカスト市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予想されています。この地域における製造業の存在感の大きさは、自動車部品向けマグネシウムダイカスト市場に大きなビジネスチャンスをもたらすでしょう。同地域の中小製造業の急速な拡大により、市場の大幅な成長が見込まれます。地域全体で自動車生産が増加するにつれて、マグネシウムダイカスト部品の需要も高まり、市場の大幅な成長につながると考えられます。

アジア太平洋地域のダイカスト市場シェアの64.90%以上を占める中国は、ダイカスト部品の主要生産国の一つです。中国には26,000以上の施設があり、金属鋳造業界そのうち8,000社が非鉄金属鋳造品を製造している。中国では年間4,930万トン以上の鋳造品が生産されている。高度で効率的な自動ダイカストマシンが、中国の金属ダイカストを支えてきた。最新技術の開発、生産率の向上、産業構造改革などが、中国の高圧ダイカスト市場の成長に貢献している。

ヨーロッパ：年平均成長率7.3％の成長地域

欧州市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予想されています。欧州最大の自動車市場はドイツで、乗用車全体の30%以上（512万台）と新車登録台数全体の約20%（343万台）を生産しています。さらに、排気ガス排出量の増加と環境問題への懸念から、環境への関心が着実に高まっています。ドイツの自動車産業は、欧州全体で世界統一軽自動車試験手順（WLTP）が導入されて以来、苦境に立たされています。ドイツの自動車メーカーは、より厳格な排出ガス試験プロトコルを採用するために、旧型の乗用車モデルを段階的に廃止してきました。その結果、ドイツの自動車生産は現在、以前ほど堅調ではありません。

主要な国際企業は北米での事業拡大を計画し始めている。自動車部品サプライヤーのボカー・グループは、アラバマ州ハンツビルに自動車部品を生産する新工場に1億1500万米ドルを投資する意向を表明した。新工場の建設は開始され、2020年までに生産を開始する予定である。同社はフォード、トヨタ、ゼネラルモーターズ向けに高圧ダイカスト自動車部品を製造している。国内のサービス部門の成長に伴い、工業部門の参加はわずかに減少した。

ブラジルは世界第3位のボーキサイト生産国であり、同国が大規模な原材料へのアクセスに恵まれていることを示している。自動車産業は、ダイカストのエンドユーザー市場シェアが58%を占め、同国最大のエンドマーケットとなっている。2023年までに、同国は年間100万台の自動車を生産すると予想されている。アルゼンチンの国内自動車部品振興法は、国内自動車製造向けに国内生産の内燃機関、ギアボックス、およびアキシャルディファレンシャルを購入する際に優遇措置を提供した。