自動車部品マグネシウムダイカスト市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

自動車製造におけるカーボンフットプリントの削減

世界の主要経済国では、自動車業界が自動車排出量を大幅に削減するための脱炭素化に向けた主要な取り組みやプログラムを開始しています。その結果、ハイブリッド車などの新エネルギー車、そして電気自動車が先進地域で広く普及しています。インドなどの発展途上国では、電気自動車のインフラ整備に多額の投資が行われています。上記の要因は、自動車業界におけるマグネシウムなどの軽量素材の使用増加に貢献しています。新しいBS-VI車両は、NOx、一酸化炭素、炭化水素の排出量を削減しています。OEMと自動車メーカーは、排出量削減のために車両の軽量化に注力しており、マグネシウムなどの素材の採用を促進しています。

正確な仕様による時間節約型製造

マグネシウムは延性と軽量性を備えているため、必要なあらゆる形状とサイズに鋳造できます。これにより、車両部品の製造における接合部や溶接箇所が少なくなります。マグネシウム製の部品は、製造時間が大幅に短縮され、より高精度な製造が可能です。多数の小型部品を製造し、それらを組み立てて大型部品を形成するコストは、単一の金型で大きな部品を製造できるため削減されます。マグネシウム製の金型で製造された部品は、より精密な仕様を備え、鋳造機で熟練工を必要とせずに製造できます。薄肉マグネシウムダイカストは、複雑な板金部品の代替品として、よりコスト効率の高い製造と組立を可能にします。

市場の制約

ダイカストにおけるマグネシウム合金の採用率の低さ

マグネシウムは優れた耐振動性など、自動車部品に望ましい特性を備えているにもかかわらず、ダイカストにおけるマグネシウム合金の採用率の低さが市場の成長を阻害しています。その主な原因は、マグネシウムダイカスト技術の革新と進歩の欠如により、マグネシウムの用途が限られており、困難な状況にあることです。高圧コールドチャンバーダイカスト法で製造されるマグネシウム製品は、高い気孔率のため、構造強度と鋳造性が低下します。

レオキャスティングなどの新技術の開発により、大手企業によるダイカストの将来的な採用は深刻な脅威にさらされています。レオキャスティングに伴う移行コストが高いため、小規模企業はダイカストの使用を継続する可能性があります。電気自動車は今後普及すると予想されていますが、従来の自動車に搭載される典型的な内燃機関は、金型を用いて鋳造された約200個の部品で構成されていることに注意する必要があります。これらのマグネシウム部品は、自動車の総重量のわずか1%を占めています。ダイキャスト部品をわずか20個しか使用しない電気自動車用モーターは、この数をさらに削減できます。

市場機会

世界各国政府による省エネへの取り組み

米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）と環境保護庁（EPA）は、新たな排出ガス規制を策定しました。この新たな温室効果ガス排出規制とCAF規制は、乗用車および小型トラックのモデルに適用されます。政府のエネルギー消費削減への取り組みにより、ダイキャスト工程で製造される部品の需要が高まっています。その他の自動車部品についても、製造工程の見直しが行われています。業界では製造工程における二酸化炭素排出量の削減が急速に進んでおり、予測期間中に市場成長の機会が生まれると予想されます。

セグメント分析

製造プロセス別

市場は、圧力ダイカスト、真空ダイカスト、重力ダイカスト、スクイズダイカストに分類されます。圧力ダイカストセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.5%のCAGRで成長すると予想されています。圧力ダイカストは、耐久性が高く、補完部品との統合が容易な複雑な形状を大量生産するのに適しています。圧力ダイカストは、ハイブリッド車や電気自動車のトランスミッション、パワートレイン、バッテリーコンパートメントハウジングの設計と製造に不可欠です。低圧ダイカスト（LPDC）と高圧ダイカスト（HPDC）は、圧力ダイカストプロセスの2つのカテゴリーです。

重力ダイカストは市場で2番目に主要な製造プロセスであり、予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると予測されています。最も初期のダイカスト技術の一つが重力ダイカストです。このプロセスは、シャトル鋳造ユニットまたはカルーセル鋳造ユニットで採用されており、特にエンジン鋳物の製造に用いられています。その特性として、凝固中の鋳物から金型を通じた最適な放熱により凝固時間が短縮され、結果として、特に追加熱処理後に優れた機械的特性を持つ鋳物が得られます。そのため、重力ダイカストプロセスは、正確な寸法、明確な形状、滑らかな表面またはテクスチャ加工された表面を持つ金属部品の製造に用いられています。

用途別

市場は、ボディ部品、エンジン部品、トランスミッション部品、その他に分類されています。車体部品セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に7.4%のCAGRで成長すると予想されています。マグネシウムは、同等の剛性を持つ車体構造において、アルミニウムよりも約20%、鋼鉄よりも60%軽量です。2013年以前は、マグネシウムは自動車の車体部品にほとんど使用されていませんでした。しかし、それ以降、マグネシウムの高強度軽量化と、自動車業界がシャーシや車体の設計革新を通じて乗用車や商用車の軽量化に重点を置いていることから、マグネシウムの使用量は急増し、現在では重要な自動車構造部品の製造に利用されています。

マグネシウムは、鋼鉄やアルミニウムよりも優れた強度軽量化を備えているため、エンジン設計における使用量が数倍に増加しています。マグネシウムは、エンジンブロック、ギアボックスおよびクラッチハウジング、オイルパン、ホイール、エンジンクレードルなどのエンジン部品の設計・製造に使用されています。これらの部品では、応力分散が重要部品への過大な負荷の蓄積を防ぐ上で極めて重要です。

車種別

市場は、大型商用車、小型商用車、乗用車に分類されます。乗用車市場が最も大きな貢献をしており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予想されています。2021年には市場の半分以上を乗用車セグメントが占めており、予測期間中は乗用車セクターが急激な成長を遂げると予想されています。乗用車の販売台数は低い水準からスタートしましたが、パンデミック第2波の際に各州政府が導入した規制を緩和したことで、より多くの市場が利用可能になったことに加え、潜在需要により6月にはほぼ倍増しました。業界推計によると、インドでは6月の乗用車国内販売台数が255,674台となり、前年同月比で116,928台に減少した。5月の103,000台と比較すると、前月比で約2.5倍の増加となった。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率7.6%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の自動車用マグネシウムダイカスト市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率7.6%で成長すると予想されています。この地域における製造業の存在感は大きく、自動車部品向けマグネシウムダイカスト市場にビジネスチャンスをもたらすと考えられます。この地域では中小製造業が急速に成長しているため、市場の大幅な成長が見込まれます。マグネシウムダイカスト部品の需要は、地域全体の自動車生産の増加に伴い増加し、市場の大幅な成長につながると予想されます。

中国は、地域（アジア太平洋地域）のダイカスト市場シェアの64.90%以上を占め、ダイカスト部品の主要生産国の一つです。中国には金属鋳造産業の施設が26,000以上あり、そのうち8,000は非鉄金属鋳物を製造しています。中国では4,930万トン以上の鋳物が生産されています。高度で効率的な自動ダイカストマシンが、中国の金属ダイカストを支えています。最新技術の開発、生産率の向上、そして産業構造改革はすべて、中国の高圧ダイカスト市場の成長に貢献しています。

ヨーロッパ：年平均成長率7.3%で成長する地域

ヨーロッパ市場は、予測期間中に年平均成長率7.3%で成長すると予想されています。ヨーロッパ最大の自動車市場はドイツで、乗用車全体の30%以上（512万台）と新車登録台数全体の約20%（343万台）を生産しています。さらに、排気ガス排出量の増加と環境への懸念から、環境への懸念は着実に高まっています。ドイツの自動車産業は、欧州全域で世界統一軽自動車テスト手順（WLTP）が導入されて以来、苦境に立たされています。ドイツの自動車メーカーは、厳格な排出ガス試験プロトコルを導入するため、旧型の乗用車モデルを段階的に廃止してきました。その結果、ドイツの自動車生産は低迷しています。

主要な国際企業は、北米での事業拡大を計画し始めています。自動車部品サプライヤーのBocar Groupは、アラバマ州ハンツビルに自動車部品を生産する新工場を建設するために1億1,500万ドルを投資する意向を発表しました。新工場の建設は既に開始されており、2020年までに生産を開始する予定です。同社は、フォード、トヨタ、ゼネラルモーターズ向けに高圧ダイカスト自動車部品を製造しています。国内のサービス部門の成長に伴い、工業部門の参加はわずかに減少しました。

ブラジルは世界第3位のボーキサイト生産国であり、大規模な原材料へのアクセスが容易であることを示しています。自動車産業はエンドユーザー市場シェア58%を占め、ダイカストの国内最大の最終市場となっています。2023年までに、ブラジルの年間自動車生産台数は100万台に達すると予想されています。アルゼンチンの国内自動車部品促進法は、国内自動車製造向けに国産の内燃機関、ギアボックス、アキシャルディファレンシャルの購入に有利な条件を提供しました。

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自動車部品マグネシウムダイカスト市場のトップ競合他社

1. A&B Die Casting
2. Chicago White Metal Casting Inc
3. Georg Fischer AG
4. Gibbs Die Casting Group
5. Magic Precision Inc
6. Meridian Lightweight Technologies Inc.
7. Morimura Bros. Inc
8. Tadir-Gan Group (Ortal Ltd)
9. Pace Industries
10. Sandhar Group
11. Shiloh Industries Inc
12. Sundaram-Clayton Limited
13. Twin City Die Castings Co
14. Dynacast (Form Technologies Inc.)
15. Ryobi Limited

最近の動向

• 2022年7月 - 北米のフルサービスマグネシウムダイカストメーカー大手であるPace Industriesは、業務効率の向上を目指し、新たな組織体制を導入することを発表しました。
• 2022年6月 - Georg Fischer AGは、Strategy 2025の一環として、革新的で持続可能なソリューションを開発しました。これらのソリューションの一部は、盛況のうちに終了したGeorg Fischer AG Capital Markets Day 2022で発表されました。