自動車用ステアリングホイール市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

市場の推進要因

燃費基準の厳格化で電動アシストステアリングシステムの需要が急増

燃費効率やその他の技術進歩に対する継続的な要求を満たすために、自動車業界には数多くの規則や規制が課せられています。自動車メーカーやその他の部品メーカーは、車両の既存のシステムの改善に取り組んでいます。多くの自動車メーカーは、排出量を削減し、複雑な機構を再編成し、より快適な運転体験を提供するために、機械式および油圧式のステアリングから電動パワーステアリング システムに切り替えています。

電動アシストステアリングシステムには、機械式および油圧式のステアリングシステムに比べて、燃料消費量が少ない、ステアリングシステム全体の重量が軽い、メンテナンスの手間がかからないなどの利点があるため、自動車規制当局や政府は、自動車メーカーに電動アシストステアリングシステムの使用を奨励するためにいくつかの規格を提案しています。

自動車規制当局もハイブリッドパワーステアリングシステムの将来動向に取り組んでおり、排出ガス削減や燃費向上などの環境規制に対応する環境対応技術、電動ステアリング制御システムを用いた運転者の利便性向上技術、運転者や同乗者、歩行者などを保護する安全技術の3つのカテゴリーに分かれています。

市場の抑制

EPSシステムの耐荷重能力の限界により自動車用ステアリングホイールの需要が減少

電動パワーステアリング システムは、主に車両全体の重量を軽減して燃費を向上させるために開発されました。電動パワーステアリング システムにとって、あらゆる運転状況で迅速かつ動的に反応することが重要です。車両の電源から電力を引き出し、必要な場合にのみ使用します。

2011 年 11 月に発効した新しい安全規格 ISO 26262 は、特に道路車両の安全関連の電気および電子システムを対象としており、今後の進歩の標準となるでしょう。電動パワーステアリングシステムは乗用車で広く採用されていますが、耐荷重性が低いため商用車ではあまり一般的ではありません。電動パワーステアリングシステムには 15kN を超えるステアリングラック力が必要であるため、商用車メーカーはトラックや産業車両に油圧ステアリングシステムを好んでいます。さらに、電気部品の故障により電動パワーステアリングシステムが故障し、ステアリングがロックされたり、電源から切断されたりすることがあります。

市場機会

ステアバイワイヤ技術が収益機会を創出

ステアバイワイヤ技術は、環境問題への関心の高まりと、ドライバーの安全性と快適性に関する厳格な規制を受けて採用されつつあります。多くの自動車メーカーは、燃費を向上させて炭素排出量を削減するために、車両の重量を軽減しています。ステアバイワイヤは、ホイールとステアリングホイール間の機械的な接続を電子デバイス、ソフトウェア プログラム、およびセンサーに置き換えて、車両全体の重量を軽減する新しい技術です。

この技術により、ドライバーはより安定して制御できるようになり、車の操縦に必要な労力が減り、自動運転への道が開かれます。ボッシュ、日産、ネクステアなどの他の企業も、すでにこの技術に取り組み始めており、一般の人々の意識を高めています。新たな進歩とデジタル技術により、自動車業界は急速に進化しています。

セグメント分析

コンポーネント別に見ると、油圧ポンプは、エンジンによって生成された機械的エネルギーを油圧エネルギーに変換する従来のステアリング システムの不可欠な部分です。油圧ポンプは、高い耐荷重能力を備えているため、油圧ステアリング システムを備えた商用車で広く使用されています。価格比の調査で挙げられたその他のコンポーネントには、ステアリング コラム、ステアリング ホイール速度センサー、および電動モーターがあります。

技術面では、電動パワーステアリングが2020年に市場をリードし、109億140万米ドルに達しました。2027年までに6.2％のCAGRで増加すると予測されています。この技術では、ステアリングコラムに直接取り付けられた個別のモーターとトルクセンサーを使用して、連続操作からシリンダーとポンプの使用を排除します。EPSの利点は、エンジンからのエネルギーが少なくて済むため、燃費が向上し、結果として車両全体が軽量になることです。

コラムEPS、ピニオンEPS、ラックEPSは、世界の産業におけるEPSの3つのタイプです。コラムEPSは2021年に市場価値で市場を支配しました。   2027年までに44億4,310万米ドルに達し、 CAGR 5.56%で成長すると予測されています。ただし、ラックEPSは予測期間中に7.27%という最も速い速度で拡大すると予想されています。

ピニオンの種類別に見ると、デュアルピニオンは2021年に自動車用ステアリングホイール業界で最大のシェアを占め、16億4,830万米ドルに達し、予測期間中に7.68%という最も速いCAGRで成長すると予測されています。プライマリピニオンの実行は車両要素向けに設計されており、補助ピニオンの実行は追加サポート向けに最適化されています。デュアルピニオンのモジュラーアーキテクチャは、世界中のプラットフォームに最適です。

メカニズム別では、折りたたみ式 EPS が 2021 年に 7,060.3 米ドルの価値で市場を支配し、2027 年までに6.93% の CAGRで成長すると予測されています。事故が発生すると、折りたたみ式 EPS は上部コラムと下部シャフトに取り付けられたステアリング コラム メカニズムとなり、下部シャフトが収容部に入ります。乗用車と小型商用車は、折りたたみ式 EPS を備えた最も一般的な車両です。

車種別に見ると、乗用車が2021年に市場をリードし、182億1,440万米ドルに達し、予測期間中に5.37%のCAGRで成長すると予想されています。個人用の乗用車は、小型車から中型車まであります。

販売チャネル別では、 OEMが2021年に174億4,270万米ドルで市場を支配し、予測期間中に5.52％という最も速い成長率で成長すると予測されています。OEMは自動車部品の元の製造元であるため、OEM自動車部品は自動車の製造に使用される部品と区別がつきません。購入者は、交換部品が車両と互換性があり、同じ品質基準に従って提供されることを保証するため、損傷した車両部品の修理にOEMを好むことが多いです。

COVID-19の影響

中国とインドでの自動車販売台数の増加により、世界の自動車業界は新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を乗り切った。しかし、米国と英国では、新型コロナウイルス感染症以前の販売台数を達成するのは難しいと予想されている。2019年の自動車販売台数は、欧州では前年比約80％減、米国では52％減となったが、中国では前年比3％減にとどまり、比較的前年に近い水準だった。

パンデミックが乗用車の販売と消費者の認識に与えた影響はまちまちでした。公共交通機関はウイルス感染の危険性が高いとの想定から、多くの消費者は公共交通機関を利用するよりも自家用車での移動を選択しています。欧州、米国、その他の国では、自動車は移動手段としてますます人気が高まっています。公共の乗用車の使用は減少していますが、自家用車の使用はわずかに増加しています。

市場回復のタイムラインと課題

COVID-19パンデミックは重要な産業を破壊し、COVID-19以前のレベルに戻るには何年もかかる可能性があります。一方、自動車部門とそれに関連するサブ産業およびメーカーは混在しています。ステアリングシステムは車両の重要な部分であるため、生産者は変化する法律や政府の基準に対応するために革新する必要があります。自動車ステアリング業界は、COVID-19以前の時代と同じように車両需要を達成する上で、楽観的なタイムラインの障害に直面する可能性が最も高いです。

炭素排出規制の変更、電気自動車の導入、ステアバイワイヤやアダプティブステアリングシステムの成長、自動運転の技術革新により、2025年までに自動車の需要と供給が活発化すると予想されています。

トッププレーヤーが採用した対策

• 最新の安全システム、運転支援技術、運転訓練スキルに焦点を当てる
• 地元/地域のサプライヤーから部品を購入する

地域分析

アジア太平洋とヨーロッパでの驚異的な成長

アジア太平洋地域の自動車用ステアリングホイール産業は、中国が主導し、124億8,930万米ドルの市場シェアで世界をリードしています。2021年から2017年にかけて5.72%のCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、インドでの自動車販売と生産の増加、電気自動車の販売の増加、電気自動車の販売の成長を支援する政府の取り組みとインセンティブ、そしてこの地域の非常に競争の激しい環境が、この地域の成長を牽引しています。

欧州は67億3,060万ドルで2番目に大きな貢献国です。ドイツ、フランス、イギリス、イタリアの自動車産業への貢献により、欧州は世界の自動車大国と見なされています。また、欧州の自動車メーカーは、認知度と販売を高めるために、電気自動車や先進運転支援システムなどの追加機能を備えた車両も宣伝しています。その結果、自動車用ステアリングホイールの全体的な販売は、乗用車と商用車の両方のセグメントで増加すると予測されています。

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自動車用ステアリングホイール市場のトップ競合他社

1. Nexteer
2. Mando
3. JTEKT
4. NSK
5. Thyssenkrupp
6. Hyundai Mobis
7. Denso

最近の動向

• 2022年2月- 現代モービス、自動車用チップとロボット工学に最大67億2000万米ドルを投資
• 2022年2月- 持続可能な生産と鉄鋼加工：ティッセンクルップ・スチールがResponsibleSteelに加盟
• 2022年1月 - ジェイテクト株式会社は、さらなる成長を目指し、2022年4月に全事業ブランドをJTEKTに統合します。