自動車用ステアリングホイール市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用ステアリングホイール市場の牽引役

厳しい燃費基準の施行に伴い、電動ステアリングシステムの需要が急増する見込み

燃費向上やその他の技術革新に対する継続的な要求を満たすため、自動車業界は数多くの規制の対象となっています。自動車メーカーやその他の部品メーカーは、自社の車両に搭載されている既存システムの改良に取り組んでいます。多くの自動車メーカーは、排出量の削減、複雑な機構の再構築、そしてより快適な運転体験の提供を目的として、機械式および油圧式ステアリングから電動パワーステアリングシステムへと切り替えています。

電動パワーステアリングシステムは、機械式および油圧式ステアリングシステムに比べて、燃費の向上、ステアリングシステム全体の軽量化、メンテナンスの低減など、多くの利点があるため、自動車規制当局や政府は、自動車メーカーによる採用を促進するために、いくつかの基準を提案しています。

自動車規制当局は、ハイブリッドパワーステアリングシステムの将来的な動向についても検討を進めており、ハイブリッドパワーステアリングシステムは、排出量の削減や燃費向上といった環境規制に対応する環境配慮技術、電動ステアリング制御システムを用いた運転者の利便性向上技術、そして運転者、同乗者、その他の歩行者を保護する安全技術の3つのカテゴリーに分類されています。

市場の制約

EPSシステムの耐荷重能力の限界が自動車用ステアリングホイールの需要を低下させる

電動パワーステアリングシステムは、主に車両全体の重量を軽減することで燃費を向上させるために開発されました。電動パワーステアリングシステムは、あらゆる運転状況において迅速かつダイナミックに反応することが極めて重要です。車両の電源から電力を引き出し、必要な場合にのみ使用します。

2011年11月に施行された、道路車両の安全関連の電気・電子システムに特化した新しい安全規格ISO 26262は、将来の進歩の基準となるでしょう。電動パワーステアリングシステムは乗用車では広く採用されていますが、商用車では耐荷重性が低いため、あまり一般的ではありません。商用車メーカーは、トラックや産業車両向けに油圧式ステアリングシステムを好んで採用しています。これは、電動パワーステアリングシステムには15kN以上のステアリングラック力が必要となるためです。さらに、電気部品の故障により電動パワーステアリングシステムが故障し、ステアリングがロックしたり、電源から切断されたりすることがあります。

市場機会

ステアバイワイヤ技術が創出する収益性の高い機会

環境問題への関心の高まりと、ドライバーの安全性と快適性に関する厳格な規制を背景に、ステアバイワイヤ技術の採用が進んでいます。多くの自動車メーカーは、燃費向上と二酸化炭素排出量削減のため、車両の軽量化に取り組んでいます。ステアバイワイヤは、ホイールとステアリングホイール間の機械的な接続を電子機器、ソフトウェアプログラム、センサーに置き換えることで、車両全体の重量を軽減する新興技術です。

この技術は、ドライバーの安定性と制御性を向上させ、操舵に必要な力を軽減し、自動運転への道を切り開きます。ボッシュ、日産、ネクステアなどの企業も、この技術への関心を高めるために、すでに開発に着手しています。新たな進歩とデジタル技術のおかげで、自動車業界は急速に進化しています。

コンポーネントの洞察

油圧ポンプは、エンジンが生み出す機械エネルギーを油圧エネルギーに変換する従来のステアリングシステムに不可欠な部品です。油圧ポンプは高い耐荷重性を備えているため、油圧ステアリングシステムを搭載した商用車で広く利用されています。本調査で価格比とともに挙げられているその他のコンポーネントには、ステアリングコラム、ステアリングホイール速度センサー、電動モーターなどがあります。

技術面では、電動パワーステアリングが2020年に市場をリードし、109億140万米ドルに達しました。2027年までに年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。この技術では、独立したモーターとトルクセンサーをステアリングコラムに直接取り付けることで、連続運転におけるシリンダーとポンプの使用を排除します。 EPSの利点は、エンジンからのエネルギー消費量が少なく、燃費が向上し、結果として車両全体の軽量化につながることです。

コラムEPS、ピニオンEPS、ラックEPSは、世界的に普及している3種類のEPSです。 2021年の市場規模はコラムEPSが44億4,310万米ドルで市場を席巻し、2027年までに年平均成長率（CAGR）5.56%で成長すると予測されています。一方、予測期間中に最も成長率の高い7.27%で成長すると予測されているのはラックEPSです。

ピニオンタイプに関する考察

デュアルピニオンは2021年に自動車用ステアリングホイール業界で最大のシェアを占め、16億4,830万米ドルに達しました。予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）7.68%で成長すると予測されています。プライマリピニオンは車両部品向けに設計されており、補助ピニオンは追加サポート向けに最適化されています。デュアルピニオンのモジュラーアーキテクチャは、世界中のプラットフォームに最適です。

メカニズムに関する洞察

折りたたみ式EPSは、2021年に7,060.3米ドルで市場を席巻し、2027年までに年平均成長率（CAGR）6.93%で成長すると予測されています。事故発生時には、折りたたみ式EPSは上部コラムと下部シャフトに取り付けられたステアリングコラム機構で、下部シャフトが収納部に入ります。折りたたみ式EPSを搭載した最も一般的な車両は、乗用車と小型商用車です。

車両タイプに関する洞察

乗用車は2021年に市場をリードし、182億1,440万米ドルに達しました。予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.37%で成長すると予測されています。個人向け乗用車は、小型車から中型車まで多岐にわたります。

販売チャネルの洞察

2021年にはOEMが174億4,270万米ドルで市場を席巻し、予測期間中に5.52%という最も高い成長率で成長すると予測されています。OEMは自動車部品のオリジナルメーカーであるため、OEMの自動車部品は自動車の製造に使用された部品と区別がつきません。OEMは交換部品が車両と互換性があり、同じ品質基準で提供されるため、購入者は損傷した自動車部品の修理にOEMを選択することが多いです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

中国とインドでの自動車販売の増加により、世界の自動車業界は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの影響を乗り越えてきました。しかし、米国と英国では、パンデミック以前の販売水準を達成するのは困難になると予測されています。2019年の自動車販売台数は、欧州では前年比で約80%、米国では52%減少しましたが、中国では前年比で3%の減少にとどまり、比較的横ばいでした。

パンデミックが乗用車の販売台数と消費者の認識に与えた影響はまちまちでした。公共交通機関はウイルス感染の危険性が高いとの見方から、多くの消費者が公共交通機関よりも自家用車での移動を選択しています。欧州、米国、その他の国々では、自動車は移動手段としてますます普及しています。公共の乗用車の使用は減少している一方で、自家用車の使用はわずかに増加しています。

市場回復のタイムラインと課題

COVID-19パンデミックは主要な産業に打撃を与えており、COVID-19以前の水準に戻るには何年もかかる可能性があります。一方、自動車セクターとそれに関連するサブ産業およびメーカーは、状況が複雑です。ステアリングシステムは車両の重要な部品であるため、メーカーは変化する法規制や政府基準に対応するために革新を続けなければなりません。コロナ禍以前の自動車需要を満たす上で、自動車ステアリング業界は楽観的なタイムラインの障害に直面する可能性が最も高い。

炭素排出規制の変更、電気自動車の導入、ステアバイワイヤやアダプティブステアリングシステムの普及、そして自動運転の革新は、2025年までに自動車の需要と供給を促進すると予想されている。

主要企業が採用している対策

• 最新の安全システム、運転支援技術、運転訓練スキルに重点を置く
• 地元/地域のサプライヤーから部品を調達する

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域の自動車用ステアリングホイール業界は、中国が124億8,930万米ドルの市場シェアで世界をリードしています。2021年から2017年にかけて5.72%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国、日本、インドにおける自動車販売と生産の増加、電気自動車の販売増加、電気自動車販売の成長を支援する政府の取り組みやインセンティブ、そしてこの地域の熾烈な競争環境が、この地域の成長を牽引しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは67億3,060万米ドルの市場シェアで、2番目に大きな貢献者となりました。ドイツ、フランス、イギリス、イタリアの自動車産業への貢献により、欧州は世界の自動車大国とみなされています。電気自動車や先進運転支援システムなどの追加機能を搭載した車両も、欧州の自動車メーカーによって認知度向上と販売促進のために積極的に推進されています。その結果、乗用車・商用車両セグメントにおいて、自動車用ステアリングホイールの売上全体が増加すると予測されています。

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自動車用ステアリングホイール市場のトップ競合他社

1. Nexteer
2. Mando
3. JTEKT
4. NSK
5. Thyssenkrupp
6. Hyundai Mobis
7. Denso

最近の動向

• 2022年2月- 現代モービス、自動車用チップとロボット工学に最大67億2000万米ドルを投資予定
• 2022年2月- 持続可能な生産と加工鉄鋼：ティッセンクルップ・スチールがResponsibleSteelに加盟
• 2022年1月 - ジェイテクト株式会社は、さらなる成長を目指し、2022年4月に全事業ブランドを「JTEKT」に統合します。