自動車試験装置市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の牽引役

車両安全性の重視

車両安全性への重視は、自動車試験装置市場の重要な牽引役です。道路安全への意識の高まりと厳格な規制により、車両の安全機能と衝突安全性を評価するための試験装置の需要が高まっています。自動車メーカーは、自社の車両が厳格な安全基準を満たしていることを保証し、エアバッグ、衝突回避システム、歩行者検知システムなどの先進安全技術を搭載する必要があります。

さらに、衝突試験用ダミー人形、インパクトスレッド、高度なシミュレーションソフトウェアなどの試験装置は、車両の安全性能を評価するために不可欠です。WHOによると、毎年約119万人が交通事故で亡くなっています。その結果、車両の安全性への重点が高まり、安全性の向上と交通事故リスクの低減を目的とした自動車試験装置およびサービスの需要が高まっています。

電気自動車（EV）の需要拡大

電気自動車（EV）の需要増加は、自動車業界に大きな変化をもたらし、専用の自動車試験装置の需要を高めています。EVは、従来の内燃機関搭載車と比較して、特有の課題と要件を抱えており、専用の試験ソリューションが必要となります。 EV向け自動車試験装置には、バッテリー性能、充電インフラ、電動ドライブトレイン、そして車両全体の効率を評価するためのツールやシステムが含まれます。

IEAの報告によると、電気自動車市場は急速に成長しており、2022年には販売台数が1,000万台を超える見込みです。わずか3年で、電気自動車の販売台数全体に占める割合は、2020年の約4%から2022年には14%へと3倍以上に増加しました。2023年第1四半期には230万台以上の電気自動車が販売され、前年同期比で25%増加しました。EV市場の拡大と変化に伴い、電気自動車専用に設計された自動車試験装置の需要が高まると予想されます。これは、自動車試験分野のサプライヤーとメーカーにとってビジネスチャンスを生み出すでしょう。

市場の制約

高コスト

自動車試験装置の高コストは市場を大きく制約し、潜在的な購入者とサプライヤーの両方に影響を与えています。自動車メーカーにとって、高度な試験装置への投資は多額の初期費用を伴い、特に小規模な企業や試験施設では、予算と財源を圧迫する可能性があります。設置、保守、校正、トレーニングに関連するコストも、全体的な支出に加算されます。

最先端の試験技術の開発と製造には高額なコストがかかるため、試験装置サプライヤーの製品の価格が上昇します。これは、特に不透明な経済状況や資金が逼迫している状況では、購入希望者が新しい機械の購入や既存のシステムの更新を躊躇する原因となる可能性があります。さらに、装置サプライヤー間の熾烈な競争は、企業が収益性を維持しながら顧客獲得のために競争力のある価格設定をしようとする中で、価格圧力を強めます。したがって、自動車試験装置の高コストは参入と導入の大きな障壁となり、業界における市場の成長とイノベーションを制限しています。

市場機会

自動車試験装置の導入

主要な市場プレーヤーは、新技術の開発と車両性能の向上を目的として、新しく高度な自動車試験装置を導入しています。例えば、2023年2月には、試験装置メーカーのMustang Advanced Engineering（MAE）が、電気商用都市トラックやスクールバス、公共交通機関向けバスなどのゼロエミッション車メーカーであるLion Electricに、生産終了（EOL）試験スタンドを提供しました。MAEが開発したシャシーダイナモメーターは、シングルアクスルまたはタンデムアクスルを備えた大型電気自動車の試験が可能です。また、道路で使用される電気自動車やバスの品質管理試験用の試験スタンドも設置されています。

さらに、2022年10月には、エンジニアリング、テクノロジー、コンサルティングサービスを提供するExpleoが、自動車業界向けの包括的なサイバーレジリエンス試験プラットフォームの開発を発表しました。ExpleoSmeeta Briefcaseには、ExpleoSmeetaと呼ばれるサイバーセキュリティ試験フレームワークと、自動車アプリケーションにおけるセキュリティ評価、サイバーフォレンジック、侵入テストを実施するために設計されたハードウェアコンポーネントが含まれています。現代の自動車は、1億行のコードと多数の無線接続を使用して動作します。したがって、ソフトウェアに依存する交通システムは、車両と乗客の安全を確保するために、セキュリティ対策を最優先に考慮する必要があります。この要因は市場拡大の機会を生み出します。

タイプ分析

タイプ別に見ると、世界市場はエンジンダイナモメーター、シャシーダイナモメーター、車両排出ガス試験システム、ホイールアライメントテスターに​​分類されます。シャシーダイナモメーターは、車両を静止させた状態での性能評価に使用される試験装置です。車両を固定する平らなプラットフォームと、その下に路面状況を模擬するローラーまたはベルトで構成されています。試験中は、センサーと計測機器がエンジン出力、トルク、排出ガス、燃費などのパラメータを測定します。シャシーダイナモメーターは、エンジニアや技術者が制御された試験やシミュレーションを実施し、様々な条件下での車両性能、排出ガス規制への適合性、操縦性を評価することを可能にします。シャシーダイナモメーターは、自動車の研究、開発、試験施設において不可欠なツールであり、車両性能に関する貴重な知見を提供し、設計、効率、規制基準への適合性の最適化に貢献しています。

車両タイプ分析

車両タイプ別に見ると、世界市場は乗用車、小型商用車、大型商用車に分類されます。自動車試験装置は、トラックやバスなどの大型商用車（HCV）の安全性、信頼性、性能を確保します。性能評価、排出ガス試験、耐久性評価、安全性検証、部品試験など、様々な重要なタスクを支援します。シャシーダイナモメーター、排出ガス分析装置、サスペンション試験装置、衝突試験装置などのツールを活用することで、メーカーはHCVが規制基準、性能要件、そして顧客の期待を満たしていることを確認できます。これらの試験は、車両の設計、部品、システムの欠陥、弱点、改善点を特定するのに役立ちます。これにより、メーカーは開発の早期段階で問題に対処し、高品質で信頼性の高い車両を市場に提供することができます。最終的に、自動車試験装置は、運転手と乗客の両方にとって、大型商用車の安全性、効率性、信頼性を向上させる上で不可欠です。

アプリケーション分析

アプリケーションツールに基づいて、世界の市場はハンドヘルドツール、モバイルデバイスツール、PC/ラップトップベースツールの3つに分かれています。自動車試験装置用のハンドヘルドツールは、車両の性能と機能を診断、測定、分析するための携帯型デバイスです。一般的なツールには、診断トラブルコードとリアルタイムデータを取得するためのOBD-IIスキャナー、電気系統のトラブルシューティングに使用するマルチメーター、エンジンの状態を評価するためのコンプレッションテスター、ブレーキフルードの状態を分析するためのブレーキフルードテスターなどがあります。タイヤ空気圧ゲージはタイヤの空気圧が適切であることを確認し、バッテリーテスターはバッテリーの状態を診断します。さらに、診断用スモークマシンは車載システムの漏れを検出し、燃圧テスターは燃料システムの圧力を測定します。これらのツールは、自動車整備士やDIY愛好家が診断やメンテナンス作業を行う上で不可欠であり、車両の信頼性と安全性を確保します。

地域分析

アジア太平洋地域の自動車試験装置市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域は、技術の進歩、交通事故の増加、安全システムの進歩的な改善、そして安全性に関する消費者意識の高まりにより、市場をリードしています。Frontlineによると、2022年の交通事故件数は2021年と比較して11.9%増加しました。交通事故による死者数と負傷者数はそれぞれ9.4%と15.3%増加しました。さらに、アジア太平洋地域の様々な地域で電気自動車の販売が増加していることも、市場拡大を後押ししています。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、世界の電気自動車の約50%は中国が保有しています。中国では2022年に電気自動車（EV）の新車販売台数が82%増加し、世界全体のEV購入台数の約60%を占めました。

さらに、地域の市場プレーヤーは、機能強化された最新の試験装置を導入しています。例えば、2023年5月には、インドールに14の車両試験用先進試験場を有するアジア最大の試験場である国立自動車試験場（NATRAX）と、グルガオンに拠点を置く自動車業界向け試験装置およびエンジニアリングサービスの大手サプライヤーであるATSとの間で、高度な試験サービスを提供するための契約が締結されました。両社は、覚書（MOU）に概説されているように、インド国内のOEM、技術・部品サプライヤーに対し、ADAS、路面負荷データ取得（RLDA）、車両ダイナミクスに関する試験および認証サービスを提供する予定です。両組織は互いの強みを活かしたいと考えています。NATRAXはインフラを提供し、ATSはインドにおける先進的な運転支援システム（ADAS）の試験のための最先端設備を提供しています。結果として、これらすべての要因が地域市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパは、BMW、メルセデス、アウディ、フォルクスワーゲンといった定評のある自動車メーカーを擁する重要な市場地域です。さらに、安全認証の普及に伴い、これらのメーカーはあらゆる安全基準に基づいて適切に試験された優れた安全機能を提供しています。さらに、市場の主要プレーヤーは、合併・買収、提携、事業拡大といった戦略的取り組みに積極的に取り組んでいます。例えば、2020年12月、フランスの試験グループUTAC CERAMと英国のミルブルックは、事業を統合し、車両試験、認証、そして自動運転車、コネクテッドカー、電気自動車の技術開発に重点を置く新グループを設立することで合意しました。こうした要因が地域市場の拡大を後押ししています。

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自動車試験装置市場のトップ競合他社

1. ABB
2. Bosch
3. HORIBA Ltd.
4. Honeywell
5. Siemens AG
6. Delphi Auto Parts
7. ACTIA Group
8. Presto Group
9. ADVANTEST CORPORATION
10. Sierra Instruments Inc. 

最近の開発状況

• 2024年2月～ Bloomy社は、自動テストプラットフォームと制御システムを提供することでバッテリーエンジニアリングチームの生産性を向上させるデスクトップBMS HILテストシステムソリューションを発表しました。このテクノロジーにより、開発チームはPC上でハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）設計ラボのテスト機能にアクセスできるようになり、EVやドローンなどのプロジェクトの生産性向上と市場投入までの期間短縮を目指します。
• 2023年3月～研究開発用の電気自動車テストツールなどの高品質テスト機器を製造する米国企業Mustang Advanced Engineering（MAE）は、カナダのオンタリオ州ウィンザー大学で最新のeモビリティダイナモメーター設備を展示しました。 MAE-AWD-500-AC/EC-LEGACY-BGシャーシダイナモメーターは、BEV、PHEV、FCEVなどの電気自動車の研究という学校のニーズを満たすために特別に設計されました。