自動運転車市場 サイズと展望 2025-2033

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自動運転（ドライバーレス）車市場の成長要因

安全で確実な移動手段への高い需要

自動車事故の増加に伴い、安全な移動手段への需要が高まっています。安全な移動手段への需要の高まりにより、自動運転（ドライバーレス）車市場は成長するでしょう。NHTSA（米国道路交通安全局）によると、2019年の米国の交通事故の94%は、飲酒運転、スピード違反、その他の過失を含む人為的ミスが原因でした。コネクティビティは自動車機能の中で最も急速に成長しており、2030年までに1兆米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。コネクティビティはインターネット接続に加え、安全警告、自動衝突通知、エンジン制御の改善など、ドライバーにとってのメリットを提供します。コネクティビティは、ユーザーデータに基づいて自動運転車のアルゴリズムを更新するのに役立ちます。これらの要因は、予測期間中の世界的な自動運転車（無人運転車）の成長に影響を与えると予想されます。

コラボレーションとパートナーシップへの関心の高まり

自動運転車や無人運転車の開発、試験、製造には高額なコストがかかることから、企業は様々なパートナーシップや契約を結ぶことで研究開発の強化に注力しています。自動運転技術はますます普及しており、ハードウェア企業からソフトウェア企業まで、自動車業界の多くの企業がこの技術に注力し始めています。さらに、企業はリスクを軽減し、プロジェクトを軌道に乗せるために、協業したいと考えています。例えば、フォードとフォルクスワーゲンは2019年7月、自動運転車市場の発展に向けて協力することを発表しました。この数十億ドル規模のパートナーシップにより、両社は互いのハードウェアと知的財産を活用できるようになる可能性があります。2019年6月には、LyftとAlphabet傘下のWaymoの自動運転事業が、フェニックスに約10台の車両を配備する予定です。その結果、アルファベットはLyftとUber両社の株主となり、路上における自動運転車の導入が加速すると予想されます。このように、無人運転車および自動運転車の開発における提携、協力、そして投資は、予測期間中の市場拡大を促進させました。

市場の抑制

増大するインターネットセキュリティリスク

自動運転車とハッキングを結びつける数多くのネットワークには、セキュリティリスクが存在します。これには、通行料や駐車料金の支払いを扱う金融ネットワーク、道路センサー、カメラ、交通信号、家庭内ネットワーク、電力網などが含まれます。しかしながら、政府は自動運転車におけるサイバー脅威によるリスクを軽減する方法を積極的に模索しています。このような状況の結果、サイバー脅威は予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。

市場機会

5G技術の進歩

5G技術の発展により、ドライバーは人間のドライバーでは不可能な方法で他の車両と連携できるようになります。第5世代無線技術は、ほぼすべてのものを高速で信頼性が高く、応答性の高いネットワークで接続します。専門家によると、自動運転車技術には5G技術の広範な導入が不可欠です。5Gは、自動運転車の乗客にプレミアムなインフォテインメントサービスを提供することが期待されており、通信サービスプロバイダーはデータ分析、安全性、そしてエンターテイメントの不可欠なパートナーとなります。上記の要因により、5Gはより安全でスマートな自動運転車を約束するため、自動運転車／無人運転車市場の市場プレーヤーにとってまさにそのような機会の一つです。

LiDAR技術の同期

LiDARは、ほとんどの企業が車両が周囲の状況を把握するために使用しているため、自動運転の基盤となっています。 LiDARは、ナビゲーションを支援するために、車両周囲の高解像度3Dデータを収集します。レーダーと同様に、赤外線光パルスを発射し、近くの物体に当たってから戻ってくるまでの時間を測定します。LiDAR技術により、事故率の低下が期待できます。この技術は、取得したデータを点群にまとめ、リアルタイムの3D世界地図のように機能させ、運転を支援します。自動運転車はレーダーやカメラで周囲を観測します。カメラは詳細な情報を提供しますが、3D画像を作成するには機械学習プログラムが必要です。これらの要因により、予測期間中に市場成長の機会が創出されると予想されます。

タイプインサイト

半自動運転車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に21.57%のCAGRで成長すると予想されています。半自動運転車は、SAE（米国自動車技術会）によって自動化レベル1～3に分類されています。レベル1の自動化、つまり運転支援機能は、長年自動車の機能として提供されてきました。レベル1の車両では、ドライバーは運転に細心の注意を払い、いつでも運転を引き継ぐ準備ができている必要があります。アダプティブクルーズコントロール、車線維持、駐車支援はすべてレベル1車両の機能です。アウディ、BMW、メルセデス・ベンツは、最新モデルにレベル1の自動化機能を搭載しています。

部分的支援と呼ばれるレベル2の自動化には、トラフィックアウェアクルーズコントロールと車線変更機能付きオートステアリングが含まれ、速度制限のある公道での自動操舵を可能にします。 Volvo Pilot Assist、Mercedes-Benz Drive Pilot、Tesla Autopilot、Cadillac Super Cruise は、レベル2の自動化機能を備えています。レベル3の自動化は、人間のドライバーが適切に介入することを期待して、すべての動的運転タスクを自動運転システムが処理することを意味します。動的運転には、ステアリング、ブレーキ、加速、車線変更、車両の監視が含まれます。レベル3の自動運転車は、学習、適応、改善のために、大幅な技術進歩を必要とします。

完全自動運転車とは、レベル4またはレベル5の自動化を備えた車です。SA​​E Internationalはレベル4の自動化を高度自動化と呼んでおり、これらの車両は人間の介助なしに自動運転が可能です。これらの車両は、発進、ステアリング、スロットル、ブレーキの操作を行いながら、周囲の状況を監視し、駐車を行います。状況が適切であれば、ドライバーは車両を自動運転モードに切り替えてリラックスすることができます。車両が状況に対応できない場合は、ドライバーに警告を発します。ドライバーが警告を無視した場合、車両は自動運転を開始します。ダイムラー、テスラ、フォードはレベル4の自動運転車をテストしています。 Waymoは、2015年以降、従業員以外やボランティアを対象にレベル4の自動運転車の試験を実施している唯一の企業です。

消費者の信頼を獲得し、地域の安全規制を遵守するには、レベル5の自動運転車の実用化には少なくとも10年かかるでしょう。複数のスタートアップ企業と自動車メーカーがレベル4の自動運転車の発売を計画しています。独立した走行試験に合格した後、多くの自動車メーカーが予測期間中にレベル4の自動運転車モデルを実用化すると予想されています。

地域別インサイト

北米は、世界の自動運転車市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.38%で成長すると予想されています。この地域では米国が第1位で、カナダとメキシコがそれに続きます。過去3年間、北米地域では自動運転車の需要が顕著に増加しています。米国における企業間の協力は、この需要を力強く支えています。自動車メーカーは、他のテクノロジー企業や配車サービス企業と連携し、この地域で自動運転車の導入を開始しています。また、カナダは他の国に先駆けて北米の自動運転車試験に参入しました。さらに、多くの中国企業がここ数年、この地域の企業と協力してきました。こうした課題に加え、メキシコと米国、カナダとの新たな貿易協定は、自動運転技術の移転の機会をもたらしています。しかし、今後数年間はインフラ整備が依然として必要です。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）20.90%で成長し、413億3000万米ドルの市場規模を生み出すと予想されています。小国も、ヨーロッパの主要自動車ハブ以外でも自動運転技術を利用できるように取り組んでいます。この地域の多くの企業は、他の市場参加者と協力して、自動運転車の新技術を開発しています。ほとんどの自動運転車は、排出ガス規制を満たすために電動パワートレインを使用しています。運転を支援するレベル1とレベル2の自動運転車は、既にヨーロッパの道路で走行しています。自動運転車（レベル3とレベル4）は現在試験中で、2020年から2030年の間に実用化される見込みです。完全自動運転車（レベル5）は2030年までに導入されると予想されています。オランダは、自動運転車の支援に最も備えている国です。政府からの支援としては、オランダ政府は2019年に、無人運転による自動運転車（AV）の広範な試験を許可する法案を可決しました。上記の要因に加え、道路インフラ、最高レベルの無線ネットワークの存在、そして電気自動車充電ステーションの高密度化が、この地域の市場を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域の市場動向

中国、日本、インドを含むアジア太平洋地域諸国は、政府による自動運転技術への支援強化の結果、2020年には同地域の半自動運転車市場に大きく貢献し、市場の50%以上を占めました。これらの国々は、予測期間中に半自動運転車の潜在的な需要を見込んでいます。多くの自動車メーカーは、地元の配車サービスと提携し、自社車両を自動運転タクシーの車両群に導入しています。レベル2、レベル3、レベル4の新しい自動運転車の導入は、この地域の主要自動車メーカーのポートフォリオを刷新しています。韓国の文在寅大統領は、2027年までに完全自動運転車を市場に投入し、世界で初めて自動運転車のみを公道に走らせる計画を掲げています。2025年までに、政府と自動車メーカーから、この目標達成を支援するために、自動運転業界は約60兆ウォン（507億米ドル）の投資を受けると予想されています。そのうち3分の2以上は、韓国最大の自動車メーカーである現代自動車グループからの投資となる可能性があります。政府は2024年までに、規則の改正、必要な交通インフラの整備、保険規制の策定、運転者の義務の明確化を行う可能性があります。一方、インドの自動車メーカーは、自動運転車の研究のために機関と協力しています。予測期間中、アクティブセーフティ機能や先進運転支援機能が新車に多く搭載されるようになるにつれて、市場はより急速に成長すると予想されています。

南米、中東、アフリカにおける自動運転車市場はまだ初期段階にあります。それでも、これらの地域の政府は、自動運転車の導入を加速するために必要な措置を講じています。今後10年間で、ドバイの運輸業界は変化すると予想されています。南米のブラジルとアルゼンチンの国々は、まだ自動運転技術を評価する準備ができていません。ロシア、メキシコ、インドなどの発展途上国は、この分野でブラジルを上回っています。大学ではいくつかの研究開発イニシアチブが進行中であり、政府が適切なインセンティブを提供し、メーカーが競争力のある価格で製品を提供できれば、ブラジルの消費者は新しい技術を迅速に採用する傾向があります。Innoviz Technologiesは、2020年10月に製品ラインの新しいセンサーであるInnovizTwoを発表しました。新しい自動車グレードの高性能LiDARセンサーは、あらゆるレベルの自動運転に完全なソリューションを提供します。InnovizTwoのサンプルは2021年第3四半期に提供可能になるため、より多くの自動車メーカーがレベル2の自動運転車とレベル3の自動化を安全に提供できるようになります。すべての市場動向を考慮すると、これらの地域の自動運転車市場は予測期間にわたって緩やかに成長すると予想されます。

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自動運転車市場のトップ競合他社

1. Uber Technologies Inc.
2. Daimler AG
3. Waymo LLC (Google Inc.)
4. Toyota Motor Corp.
5. Nissan Motor Co. Ltd
6. Volvo Car Group
7. General Motors Company
8. Volkswagen AG
9. Tesla Inc.
10. BMW AG
11. Aurora Innovation Inc.

最近の進展

• 2022年9月 - OneD Battery Sciencesとゼネラルモーターズ（GM）は、航続距離の延長とコスト削減を目指し、GMのUltiumバッテリーセルのエネルギー密度を大幅に向上させるため、共同研究開発契約を締結しました。OneDは最近2,500万米ドルで資金調達を完了し、シリーズCの資金調達ラウンドにはGM VenturesとVolta Energy Technologiesも参加しました。