自動運転列車市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

高速輸送への高い需要と鉄道のデジタル化への需要

鉄道輸送量の増加には安全システムの継続的な使用が必要となるため、世界的な鉄道予算の増加がこの市場の拡大を後押しすると予想されます。世界中の鉄道路線数が増加するにつれて、自動運転技術の市場参入が期待されます。さらに、特に新興国における鉄道インフラの改善と鉄道による貨物輸送の増加により、予測期間を通じて市場拡大の機会が存在します。

市場の制約

高コストによる他の交通手段への嗜好の高まり

多くの大都市圏では、様々な交通手段が相互にある程度競争しています。鉄道と競合する代替交通手段には、バス、配車サービス、ライドシェア、通勤などがあります。バス・ラピッド・トランジット（BRT）システムは、従来のバスシステムよりも輸送能力と信頼性を高めるために開発された、バスをベースとした公共交通システムです。

BRTシステムは、公道にバス専用レーンを設けています。バスは交差点で他の車両と道路を共有する際、優先的に通行できます。これにより、生産性が向上し、遅延が減少する効果があります。鉄道輸送市場は、バス輸送、配車サービス、相乗り、個人通勤など、様々な交通手段の台頭によって競争が激化しています。従来のバスシステムと比較して、BRTシステムはバスをベースとした公共交通システムであり、輸送能力と信頼性を高めるために開発されました。バス専用レーンはBRTシステムの一部です。

セグメント分析

世界の自動運転列車市場は、自動化グレード、アプリケーション、テクノロジーによってセグメント化されています。

自動化グレード別では、世界の自動運転列車市場はGoA1、GoA2、GoA3、GoA4に分類されています。

GoA4セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は6.86%のCAGRで成長すると予想されています。自動運転列車に最も新しく採用されたGoA4グレードは、GoA4を搭載した自動運転列車が完全に自動化されているため、最も高い成長率が見込まれる市場セグメントです。Shift2Railをはじめ、多くの企業が自動列車運行の開発に取り組んでいます。Shift2Railは、欧州鉄道運行管理システム（ERTMS）を踏まえ、自動列車運行（ATO）に取り組んでおり、ERTMSはヨーロッパ全域で列車のさらなる拡張と近代化につながるでしょう。 GoA4導入プログラムがまもなく完了するため、GoA4列車の試験運用は2022年に開始される予定です。

実際には、列車運行には様々なグレードがあり、GoA1は世界で最も古く、最も普及しているグレードです。このシステムは、自動列車保護と手動操作の両方を備えています。現在、GoA1システムは99%の列車に搭載されています。メーカーが運転と安全性の観点から自動運転列車を新たなレベルに引き上げる新技術に移行するにつれて、自動運転列車の稼働が増えるにつれてGoA1の需要は着実に減少しています。こうした要因により、GoA1の普及は近い将来に制約される可能性があります。

自動運転列車に採用されているもう1つのグレードは、半自動列車運行（STO）を備えたGoA2です。過去40年間、都市部ではGoA2が使用されてきました。1991年以降、GoA2はヨーロッパ諸国の鉄道運行で使用されています。 2021年5月にGoA2を搭載した自動運転列車の試験運用が、フランスを含む複数の国で実施されました。

用途別に見ると、世界の自動運転列車市場は旅客輸送と貨物輸送に分かれています。

旅客輸送セグメントは市場シェア第1位であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.12%で成長すると予測されています。旅客輸送は公共交通機関の中で最も広く利用されているため、世界中で大きな需要があります。現在、鉄道は最もエネルギー効率の高い輸送手段の一つであり、輸送に必要なエネルギーのわずか2%で、世界中の貨物輸送の7%、自動車で移動する旅客輸送の8%を輸送しています。無人運転の旅客輸送列車は世界中で試験運用されています。例えば、ドイツ鉄道とシーメンスは2021年10月にドイツ初の自動運転列車を導入しました。この列車はハンブルク市内を走行する予定です。この列車は、既存のインフラを大幅に変更することなく、信頼性の高いサービスを提供することが期待されています。

物流セクターは、進化するグローバルサプライチェーン市場により、競争力のある価格で迅速かつ柔軟なサービスを提供する必要性が高まるなど、より大きな課題に直面しています。急速に変化する環境において、内陸運河と道路輸送は貨物鉄道と激しい競争を繰り広げており、状況は悪化する一方です。テクノロジー系スタートアップ企業のProxionは、2021年末までに完全自動運転貨物列車の試験運用を開始する予定です。貨物列車は無人運転へと進化しており、電力が列車の動力源となります。

技術別では、世界の自動運転列車市場は、CBTC、ERTMS、ATC、PTCに分類されます。

CBTCセグメントは市場を牽引しており、予測期間中は5.98%のCAGRで成長すると予想されています。通信型列車制御（CBTC）は、線路設備と列車間の通信を利用して、交通管理とインフラ整備を行います。従来の信号システムとは異なり、CBTCシステムは列車の位置をより正確に把握できます。鉄道交通管理は効率性と安全性の両面で向上します。地下鉄やその他の鉄道システムは、安全性を維持または向上させながら、運行間隔を長くすることができます。今日のCBTCシステムでは、列車は常に計算を行い、ルート沿いに設置された地上機器に無線で状態を更新します。状態には、正確な位置、速度、進行方向、制動距離など、さまざまな要素が含まれます。この情報によって、列車が線路上で占有する可能性のある領域を計算することが可能になります。

欧州連合（EU）は、鉄道信号の管理と調整のためのガイドライン「欧州鉄道交通管理システム（ERTMS）」を策定しました。ERTMSの主な目標は、EU全体での鉄道の相互運用性の向上です。ERTMSは、ヨーロッパにおける鉄道輸送の安全性、効率性、そして国境を越えた相互運用性の向上を目指しています。ヨーロッパでは、ERTMSシステムによって鉄道の相互運用性が実現されています。外部からの入力に応答する速度制御機構は、鉄道・道路安全システムにおいては自動列車制御装置（ATC）と呼ばれます。デジタルATCシステムで使用される軌道回路は、区間内の列車の存在を識別し、路側装置から軌道回路上の列車、さらに次の列車、そして列車が到着するプラットフォームへとデジタルデータを中継します。

地域別分析

世界の自動運転列車市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、そしてその他の地域を地域別に分析しています。

アジア太平洋地域は世界の自動運転列車市場を牽引しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.06%で成長すると予測されています。世界最大級の鉄道網の一つはアジア太平洋地域にあります。インド、中国、日本は、鉄道路線が最も長い国々です。さらに、これらの国々、特にインドでは公共交通機関が非常に人気があり、多くの人が毎日の通勤に地下鉄を利用しています。その結果、鉄道システムはアジア太平洋地域の経済成長にとって極めて重要です。アジア太平洋地域は、バングラデシュ、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの先進国と発展途上国によって特徴づけられています。これらの国々の市場は、既存の鉄道車両と都市部の旅客輸送を置き換え・維持するための新たな鉄道プロジェクトによって牽引されると予想されています。

ヨーロッパは2番目に大きな市場シェアを占め、2030年までに39億2,200万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.13%で成長すると予測されています。世界最大級の鉄道システムの一つはヨーロッパにあります。今後の鉄道プロジェクトとイノベーションが、ヨーロッパの自動運転列車市場を牽引しています。ドイツを含む多くの国では、列車での移動は非常に一般的です。ドイツの主要都市や村には多くの鉄道駅があり、鉄道旅行の人気を反映しています。人々はバスなどの他の交通手段よりも列車での移動を好みます。ドイツの連邦規制では、バスの最高速度は時速100km（時速62マイル）に制限されていますが、「低速」列車は時速160km（時速99マイル）に達することができます。これらの理由により、ヨーロッパでは鉄道の需要が高まり、自動運転列車の市場が活性化しています。

鉄道輸送における技術の進歩は、北米における自動運転列車の導入を加速させています。米国では、公共交通機関はまだ未成熟ですが、成長段階にあります。さらに、カナダは広範なネットワークと確立された鉄道システムを有しており、旅客輸送と貨物輸送（その大部分は貨物輸送）に活用されています。旅客輸送と貨物輸送の増加に伴い、今後数年間で自動運転列車の需要が高まると予想されており、北米における自動運転列車市場の大幅な拡大につながると予想されています。

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自動運転列車市場のトップ競合他社

1. Siemens AG
2. Alstom SA
3. Thales Group
4. Hitachi Rail STS (Ansaldo STS)
5. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6. Kawasaki Heavy Industries
7. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
8. CRRC Corporation Limited
9. Wabtec Corporation
10. Ingeteam Corporation SA

最近の動向

• 2024年2月 - バンガロール地下鉄公社（BMRCL）は、6両編成の初の自動運転地下鉄列車が中国からバンガロールに到着したと発表しました。これらの車両は、南バンガロールのIT地区、エレクトロニック・シティのヘバゴディ車両基地に到着しました。
• 2024年7月 - デリー地下鉄公社（DMRC）の広範なネットワークに、まもなくさらに多くの自動運転列車が導入される予定です。自動運転鉄道システムの導入は、インドの都市交通における新たな基準を確立しました。インド最長の地下鉄網であるDMRCのマゼンタ線に、最近、無人運転列車技術が導入されました。