航空機整備訓練市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

世界的なMRO（整備・修理・オーバーホール）施設の増加

航空業界の成長に伴い、MRO施設が増加しています。2019年には、民間航空機の保有数は5,000機を超えました。COVID-19パンデミックの影響で、世界各国の政府が数ヶ月にわたり航空旅行を停止し、多くの整備技術者が職を失いました。この数は劇的に減少しました。ボーイング社は2021年4月に発表した年次商業市場展望（CMO）レポートの中で、インドでは今後20年間で2,200機以上の新型ジェット機が必要になると予測しました。短距離、長距離、大陸間フライトの需要増加により、インドの民間航空機保有数は2039年までに4倍に増加すると予想されています。同社は、この需要を牽引しているのは、成長する中間層と航空業界だと述べています。航空業界はパンデミックによる打撃からゆっくりと回復しつつあります。航空業界を押し上げる要因が依然として重要であることから、市場は数年後にはパンデミック前の水準に戻ると予想されています。

ビジネストラベルの成長産業

ビジネストラベルは、グローバルな人材管理、一時的な事業移転、産業、労働社会学など、多くのビジネス機能にとって不可欠です。企業のグローバル化に伴い、ビジネス分野は日々変化しています。グローバル化するビジネスは、複雑な下請け・サプライヤーネットワーク、国際的な生産部門、そして地理的分散を特徴としており、これが出張需要の高まりにつながっています。さらに、出張には、顧客、サプライヤー、下請け業者との会議への出席による取引成立、製品サポートサービスの提供、研修会や貿易会議への参加、営業活動など、様々な目的があります。現代のネットワークベースのビジネス分野は、もはやビジネストラベルなしでは機能しません。

インド、中国、メキシコ、ブラジルなどの新興国では、ビジネストラベル業界の成長がより顕著です。この成長の主な要因は、中流階級人口の増加と可処分所得の増加です。これらの経済圏では、中流階級の購買力の高まりが商品需要を生み出し、新規事業と既存事業の両方に事業拡大と繁栄の道を開きます。その結果、ビジネス旅行セクターの拡大は新型機の需要を押し上げると予想され、予測期間中の市場拡大を牽引するでしょう。

市場の制約

時代遅れの航空整備カリキュラム

航空整備訓練機関（FAA）は、連邦航空局（FAA）が承認したカリキュラム要件に従ってきました。カリキュラムと規制は1962年のプログラム開始以来大きく変わっていないため、現在の訓練機関は依然として1960年代の技術を使用している可能性があり、新卒の航空整備訓練生にスキルギャップが生じています。こうした時代遅れの訓練要件は、訓練セクターの拡大を阻害するだけでなく、制限しています。航空整備業界の活況と世界的な人材不足により、航空機整備会社は有資格整備士の需要の高まりに対応できていません。時代遅れの研修教材に加え、長い研修期間と高額な授業料も、研修部門の拡大をある程度制約しています。また、時代遅れの指導手法や研修ツールも業界に悪影響を及ぼしています。

市場機会

新興市場における需要の高まり

ブラジル、メキシコ、中国、インドを含む多くの発展途上国では、過去20年間で可処分所得が増加し、生活水準が変化しました。過去数十年間で、これらの発展途上国と世界市場の結びつきは強まっています。生活水準の向上による経済参加の増加は、余暇活動や商業活動の増加につながります。これらの発展途上国における中流階級の増加は、航空産業の拡大を牽引しています。航空産業の拡大により、旅客機の需要は依然として高まっており、その整備を行う現地資格を持つ航空整備士の需要が高まっています。その結果、発展途上国における中流階級の増加に伴い、世界的な訓練市場は拡大すると見込まれています。

セグメント分析

世界市場は、航空機の種類、訓練の種類、技術、およびコンポーネントによってセグメント化されています。

航空機の種類に基づいて、世界市場は固定翼機、小型ジェット機、中型ジェット機、大型ジェット機、回転翼機に分かれています。小型ジェット機セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.32%のCAGRで成長すると予想されています。小型ジェット機は、パイロット1名で操縦できるエントリーレベルのジェット機です。これらの機体は、パイロットを除いて最大8人の乗客を一度に乗せることができます。これらのジェット機は、最大重量5,000kg未満で離陸できます。

翼は、垂直離陸ローターではなく、固定翼機の特徴です。これらの機体の操縦には、翼に組み込まれたエルロン、ラダー、エレベーターの操縦面が使用されます。回転翼機と比較して、固定翼機は長い航続距離、広い飛行範囲、そしてより速い飛行速度といった利点があります。

トレーニングの種類に基づいて、世界市場は航空乗務員トレーニング、パイロットトレーニング、航空機整備トレーニング、航空管制トレーニング、そして航空セールス・マーケティングトレーニングに分類されます。パイロットトレーニング分野は最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に5.1%のCAGRで成長すると予想されています。パイロットトレーニングでは、連邦航空局（FAA）や欧州連合航空安全局（EASA）などの規制機関が承認したカリキュラムに従い、認定インストラクターから指導を受けます。このトレーニングは、参加者が基本的な航空操縦技能を習得し、磨くことを支援することを目的としています。

規制当局が承認した快適性と安全基準を遵守するには、高い責任と専門性が求められるため、航空会社乗務員のトレーニングは極めて重要です。このトレーニングは、乗務員間の連携とコミュニケーションを改善するとともに、安全関連の問題や手順に対する乗務員の意識向上を支援することを目的としています。

技術に基づいて、世界市場はシミュレーショントレーニングと実地トレーニングに分かれています。シミュレーショントレーニングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.45%のCAGRで成長すると予想されています。この市場セグメントでは、シミュレーターが航空業界の飛行訓練や整備訓練を補完する役割を果たしています。シミュレーターは、パイロットや整備士を困難な状況に備えるために使用されています。人工的にシミュレートされた飛行条件は、人々が困難な状況に適応し、優れたパフォーマンスを発揮する方法を学ぶのに役立ちます。

コンポーネント別に見ると、世界市場はエンジン、内装、機体、アビオニクスの4つに分かれています。エンジンセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は5.55%のCAGRで成長すると予想されています。航空機エンジン（エアロエンジンとも呼ばれます）は、航空機の重要な部品であり、推進システムを構成しています。航空機の飛行に必要な動力は、このエンジンによって供給されます。

地域分析

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.73%で成長すると予想されています。航空宇宙・防衛産業は、訓練施設への航空機の寄贈など、この地域への多大な支援を行っています。さらに、米国の訓練機関は、機械学習、人工知能、シミュレーション技術、モノのインターネット（IoT）といった最先端技術の導入による潜在的なメリットを研究するとともに、航空整備士の意思決定能力を向上させ、整備時間を大幅に短縮するための高度な整備訓練システムとソリューションの設計・開発に投資しています。さらに、CAE Inc.、AAR、SR Technics、Honeywell International Inc.、FlightSafety International、Storm Aviationといった、訓練分野の既存市場参加者もこの地域に存在しています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.12%のCAGRで成長すると予想されています。航空機需要の増加に伴い、航空業界は拡大すると予想されており、訓練サービスの需要も高まると予想されています。2016年には、ヨーロッパに拠点を置く航空会社の保有機数は4,500機を超えました。ヨーロッパの航空会社の保有機数は、2035年までに8,000機に達すると予想されています。この地域の訓練市場は着実に拡大しており、欧州訓練委員会（EAMTCestablishment）は、今後数年間、この分野の成長が堅調であると予測しています。さらに、欧州航空安全機関（EASA）認定の訓練機関、関連するOEM（相手先商標製造会社）、整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスプロバイダー、そして訓練機器およびソフトウェアサプライヤーが、EAMTCという独立した非営利団体を構成しています。EAMTCは、Aero-Bildung GmbH、Airbus Helicopters、Air Service Training (Engineering) Ltd.、Boeing、Etihad Airways、Lufthansa Technical Training、Turkish Technic Inc.といった加盟企業を通じて、様々な訓練コースを提供しています。これにより、この地域の整備訓練市場に必要な活力を与えています。

アジア太平洋地域では、航空機整備の訓練に対する需要が急速に高まっています。この地域における新興経済国の存在が、この成長の要因となっています。過去10年間、この地域の国々では、可処分所得の増加に伴い、航空旅客数が急増しています。この地域における研修サービスの需要は、中流階級の増加と航空機需要の高まりにより、増加すると予想されています。さらに、世界の新造航空機需要の40%以上がこの地域から発生すると予想されており、中国、インド、その他の新興国が、その需要のかなりの部分を占めると予想されています。

中東・アフリカの研修市場は緩やかな拡大が見込まれています。一方で、サウジアラビアやUAEのように、経済が好調で可処分所得水準の高い中東諸国もあります。この地域の航空機、そして本質的には航空整備士に対する需要は、この地域の航空旅客数の増加に伴い増加しています。エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空といった強力な地元航空会社が、この地域の研修市場の拡大を促進する可能性が高いでしょう。

ラテンアメリカの研修市場は着実に成長すると予想されています。エアロマン（MROホールディングス傘下）、CAE Inc.、エアバスは、この地域の航空機整備市場でよく知られた企業です。航空技術訓練サービスと航空会社、または整備・修理・オーバーホール（MRO）プロバイダーとの間の協力協定の増加も、この地域の市場成長に貢献しています。この地域で有数の航空技術訓練サービスサプライヤーの一つは、EASA（欧州航空安全局）認定の整備訓練機関であるFL Technicsです。2014年、FL Technicsと、この地域の整備・修理・オーバーホールサービスの大手プロバイダーであるエアロマンは、エアロマンの200人以上の専門家の訓練を含む協力協定を締結しました。

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航空機整備訓練市場のトップ競合他社

1. CAE Inc
2. Aar Corporation
3. Sr Technics
4. Honeywell International Inc.
5. Lufthansa Technik Ag
6. Flightsafety International Inc.
7. Flightpath International
8. Fl Technics
9. Global Jet Services
10. Incorporated
11. Insight Aviation
12. Pan Am International Flight Academy

最近の進展

• 2024年3月 - 航空機製造会社であるAIエンジニアリング・サービス社（AIESL）とボーイングは、インドにおける航空機訓練プログラムの改善に向けて協力することを発表しました。ボーイングは、パートナーシップの一環として、AIESLと協力し、訓練教材、ツール、インストラクター支援を提供することで、訓練プログラムの標準化に取り組みます。
• 2024年1月 - 合弁契約に基づき、エアバスとタタ・グループ傘下のエア・インディアは、ハリヤナ州グルグラムにパイロット訓練センターを50:50の出資で設立する予定です。欧州の航空大手はまた、GMRエアロテクニック社との提携を発表し、同社のハイデラバード拠点で航空機整備エンジニアリングの研修コースを提供することになりました。