B2B決済市場 サイズと展望 2025-2033

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B2B決済市場の成長要因

一部企業からの需要増加

ヘルスケアや小売業など、いくつかの業界ではパンデミック中に需要が急増し、製品やサービスの需要が増加し、B2B決済の増加につながりました。パンデミック中に現金決済からデジタル取引への移行が進んだことで、B2B決済の必要性がさらに高まりました。そのため、世界的な健康危機はB2B決済事業に中程度の打撃を与えました。しかしながら、ヘルスケアなどの業界はB2B決済の成長に大きく貢献しており、B2B決済市場に好影響を与えています。

B2B決済プロバイダーは、課題を克服するために新たなソリューションを開発し、新たなテクノロジーを導入しています。買掛金の自動化、電子請求書発行、決済のデジタル化などは、B2B決済市場におけるイノベーションの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレスB2B取引の実行が容易になりました。

市場の制約

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響

前例のないCOVID-19の流行により、多くの分野でロックダウンが実施され、企業は様々な業務変更を余儀なくされました。政府による商品の流れの制限、輸送、輸出入禁止、渡航制限、イベントの中止などにより、多くの企業が損失と業務中断に見舞われました。

さらに、こうした事業運営の異常により、商品やサービスの需要低下、サプライチェーンの不安定化、企業の清算などにより、B2B決済は大きな打撃を受けています。さらに、政府による制限措置により企業間取引（B2B）件数が減少し、B2B決済も減少しました。

世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、B2B決済サービスプロバイダーにとって、甚大な事業損失や供給不足など、様々な困難をもたらしました。これらの要因により、企業は卸売業者からの商品やサービスの調達費用の支払いを停止したり、渡航制限により現金または対面での取引を行うための支援が必要となり、支払いに困難が生じたりしたため、B2B決済は減少しました。

市場機会

デジタル決済の導入

COVID-19の発生後、企業経営者はデジタル決済の導入を拡大し、わずか4ヶ月で10年分の成長を達成しました。この傾向はB2B決済環境全体に広がっています。NCRコーポレーションの調査によると、B2B決済におけるデジタル小売取引は劇的に増加しています。パンデミック中に現金取引が禁止されて以来、B2B決済のほとんどは依然として紙の小切手や請求書で行われており、B2B決済の減少につながっています。パンデミック以前にはデジタル決済に対応していなかった企業も、現在ではB2B決済を徐々に導入しており、これは業界にとって大きな進展です。2020年のNCR調査では、2,000人以上の回答者のうち60%が、B2B決済市場における最も重要な進展としてデジタル決済を挙げています。

B2B決済分野のデジタル化により、企業は国境を越えた商取引を容易に行うことができ、国際貿易の拡大と経済成長の促進につながっています。これは、パンデミック下における企業の存続にも役立つでしょう。

決済タイプに関する洞察

取引タイプに基づいて、市場は国内決済と国際決済に二分されています。国内決済セクターは最大の市場規模を占めており、予測期間中に9.65%のCAGRで成長すると予想されています。この決済方法は、中小企業の国内決済サービスを簡素化・自動化します。これは、国内B2B決済市場の拡大を促進する重要な要因です。また、デジタルB2B決済技術は、事業主が国内競合他社から製品を購入する際に、金銭取引手続きを迅速化することを可能にします。これも市場の拡大を促進しています。さらに、事業主の間でのバーチャルカードとオンライン決済の需要の増加は、B2B決済市場の成長を促進しています。

クロスボーダー決済とは、個人、企業、銀行、またはその他の決済機関が少なくとも2カ国間で決済を行うことを可能にする金銭取引です。クレジットカード決済は、銀行振込、クレジットカード決済、その他の決済方法など、様々な方法で事業主が海外への支払いを行うことを可能にします。市場の拡大の背景には、国際決済の安全性向上、複数通貨換算技術の利用可能性、そして国境を越えた製品販売に対する厳格な規制の緩和が挙げられます。

決済方法に関する洞察

決済方法に基づいて、世界市場は従来型とデジタル型のサブマーケットに分かれています。従来型決済が市場を支配しており、予測期間中に6.3%のCAGRで成長すると予想されています。事業主は、サプライヤーへの支払いに、現金や小切手など、様々な従来型の決済方法を利用しています。さらに、取引手数料の低さから小切手の利用が増えていることも、この分野におけるB2B決済市場の拡大を牽引する重要な要因となっています。現金は最も広く認知され、手間のかからない決済方法の一つです。そのため、多くの事業主は現金決済プロセスを利用して資金取引サービスを迅速化し、市場拡大を促進しています。

デジタル決済は、企業オーナーや個人がオンラインで支払いを行える革新的な送金方法です。モバイル決済、デジタルウォレット、デビットカード、クレジットカードは、B2B現金送金プロセスを扱う企業オーナーの間で広く認知されているデジタル決済技術であり、この市場セグメントの拡大を支えています。事業主の間でデジタル決済技術の導入が加速しているだけでなく、財務データのセキュリティや決済情報への容易なアクセスなど、多くのメリットがあることから、市場の成長が加速しています。

決済方法に関する洞察

B2B決済市場は、決済方法に基づいて、ACH、電信送金、小切手、現金などに分類されます。その他の決済方法は、予測期間中に9.85%のCAGRで増加すると予測されており、重要なセグメントとなっています。

業種別インサイト

B2B決済市場は、業種別に製造業、IT・通信業、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、BFSI（ビジネス・ファイナンシャル・サービス・インテリジェンス）、その他のセグメントに分かれています。IT・通信業が市場の大部分を占めており、予測期間中に11.7%のCAGRで成長すると予測されています。B2B決済ソリューションにより、IT企業のオーナーはデビットカード、クレジットカード、NFCカード、モバイルウォレットを使った非接触型決済が可能になります。決済処理の高速化、売上増加、顧客維持率の向上など、多くのメリットがあるため、IT業界におけるB2B決済技術の利用を促進することが重要です。企業オーナーの財務データに対するサイバー攻撃からの保護強化と、機械学習技術などの高度な分析ツールの決済事業者への提供は、この分野におけるB2B決済テクノロジーの導入を促進する最も重要な要因です。

製造業における世界的なB2B決済市場の拡大は、メーカーの所得の緩やかな増加や原材料費の増加など、複数の要因が重なり合うことで推進されると予想されています。さらに、小切手などの複数の決済方法に対応できること、決済プロセスを完全にカスタマイズできること、すべての請求書をオンラインで支払えることなど、多くのメリットがあるため、メーカーによるB2B決済テクノロジーの導入が増加しています。さらに、所在地を問わずすべてのサプライヤーの支払いを承認できること、そして機密性の高い財務情報を扱わずにサプライヤーに電子的に支払いを行えることは、製造業がB2B決済テクノロジーを活用する上で重要な考慮事項となっています。

企業規模に関する洞察

B2B決済市場は、企業規模に基づいて、大企業、中規模企業、中小企業に分類されます。中小企業がこのセクターの大部分を占めており、予測期間中は11.6%のCAGRで成長すると予想されています。中小企業は、今後、決済取引の効率化を図るため、デジタル決済テクノロジーの導入を拡大すると予想されており、これが市場の拡大を後押しする要因となっています。中小企業によるB2B決済テクノロジーの導入拡大は、企業効率の向上、業務プロセスの合理化、委任された決済ルールの管理を目的としているため、市場の成長を牽引しています。さらに、ヘルスケア、BFSI、製造業などの中小企業は、非接触型決済テクノロジーを導入し、市場拡大を加速させています。さらに、組織のキャッシュフローが増加するにつれて、中小企業におけるB2B決済ソリューションの需要が高まり、市場の成長を促進します。

地域分析

アジア太平洋地域は最大のシェアを占めており、予測期間中に11.9%のCAGRで成長すると予測されています。中国、日本、インドの金融テクノロジーを専門とする複数の企業が、企業に高度な決済テクノロジーを提供しています。例えば、2020年4月には、中国の大手B2Bクロスボーダー決済プロバイダーであるHarbour and Hillsが、企業部門のビジネス決済取引プロセスを改善する828決済ゲートウェイを開発し、この分野の市場成長を牽引しました。さらに、小切手、銀行振込、デマンドドラフト、サードパーティゲートウェイは、アジア太平洋地域の企業に広く受け入れられている主要な従来の商業決済手段として知られています。これは、地域市場拡大の重要な要素と見なされています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測されています。 企業における即時決済技術の導入拡大、商業用キャッシュマネジメントシステムの改善、法人部門におけるデジタルバンキングサービスの利用増加は、企業オーナーによるB2B決済技術の導入に影響を与える最も重要な要因です。さらに、多くの銀行や金融機関が決済技術企業と提携し、法人顧客にデジタル決済サービスを提供しています。さらに、小売業者が卸売業者から商品を購入する際にオンライン決済カードやモバイルウォレットを利用するケースが増えていることから、今後数年間でB2B決済技術を提供する企業にとって魅力的な展望が生まれると予想されます。

北米は3番目に大きな地域です。世界最大級の決済ソリューションプロバイダーのほとんどが、中小企業に包括的な決済サービスを提供するために、米国に新しいオフィスを開設しています。例えば、2021年2月には、法人向け決済カードの大手プロバイダーであるEdenbullが米国に新会社を設立しました。同社はさらに、北米の銀行向けに商業決済テクノロジーと商業ペイメント・アズ・ア・サービス（CPaaS）ポートフォリオを提供しています。Edenbullは、中小企業の顧客に商業B2B決済テクノロジーを提供しています。これは、この地域のB2B決済セクターの強化に不可欠です。

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B2B決済市場のトップ競合他社

1. American Express
2. Bank of America Corporation
3. Capital One
4. Mastercard
5. Payoneer Inc.
6. PayPal Holdings Inc.
7. Square Inc.
8. Stripe
9. TransferWise Ltd.
10. Visa Inc.

最近の進展

• 2023年3月 - Mastercardは、バーレーンに拠点を置くフィンテック企業Infinios Financial Servicesと提携し、中東・北アフリカ（MENA）地域におけるB2B旅行決済のデジタル化を加速させました。
• 2023年2月 - グローバルな決済支援およびソフトウェア企業であるFlywire Corporation（Flywire）は、フランチャイズ管理テクノロジーのマーケットリーダーであるFranConnectとの提携を発表しました。国内外で事業拡大を目指すフランチャイザーの支払い体験を効率化します。