B2B 決済市場の規模は、2023 年には 1 兆 2,432 億米ドルに達すると予想されています。予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に9% の CAGRで成長し、2032 年までに 2 兆 4,771 億 5,000 万米ドルに達すると予測されています。
企業間 (B2B) 支払いは、定期的な取引を必要とする商人にとってより安全な取引を促進し、売掛金、買掛金、給与、買収部門など、エンド ユーザーにさまざまなタスクを提供します。買い手と売り手の契約上の取り決めに基づいて、1 回限りの取引または定期的な取引が含まれる場合があります。企業間 (B2B) 支払いは、取引の承認と決済に時間がかかるため、企業と消費者 (B2C) の支払いよりも複雑です。
B2B決済システムのデジタル化と自動化が進むにつれ、世界中のさまざまなサプライヤー、販売代理店、小売業者とのネットワーキングと接続を求める企業オーナーの需要が高まっています。さらに、世界貿易の拡大と、多くのサプライヤー、卸売業者、小売業者、企業が関与する国境を越えた取引の増加は、世界市場を推進する主な原動力です。ただし、商業決済詐欺の増加とCOVID-19の流行による一部の企業の閉鎖は、市場の成長を妨げると予想されます。逆に、B2B決済全体の透明性の向上と、B2B決済事業者とフィンテック大手とのパートナーシップの増加は、市場に魅力的な成長の見通しをもたらすと予測されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 9% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ヘルスケアや小売業など、いくつかの業界ではパンデミック中に需要が急増し、製品やサービスの需要が増加し、B2B決済の増加に貢献しました。パンデミック中に現金決済からデジタル取引への移行が進んだことで、B2B決済の必要性がさらに高まりました。したがって、世界的な健康危機はB2B決済ビジネスに中程度のダメージを与えました。とはいえ、ヘルスケアなどの業界はB2B決済の成長に大きく貢献しており、B2B決済市場に好影響を与えています。
B2B 決済プロバイダーは、障害を克服するために新しいソリューションを開発し、新しいテクノロジーを実装してきました。支払い勘定の自動化、電子請求書、支払いのデジタル化は、B2B 決済市場のイノベーションの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレス B2B トランザクションの実行が容易になりました。
未曾有のCOVID-19の流行により、多くの分野でロックダウンが実施され、企業はいくつかの業務変更を余儀なくされました。政府による商品の流れ、輸送、輸出入禁止、旅行制限、イベントのキャンセルなどの制限により、多くの企業が損失と中断を被りました。
さらに、こうした事業運営の異常により、商品やサービスの需要低下、サプライチェーンの不安定化、企業の清算などにより、B2B決済が打撃を受けています。さらに、政府による制限により企業間取引（B2B）の件数が減少し、B2B決済も減少しました。
世界的な健康パンデミックにより、B2B決済サービスプロバイダーは、大規模な事業損失、供給不足などにより、いくつかの困難に直面しています。これらの要因により、B2B決済が減少しました。これは、企業が卸売業者からの商品やサービスの取得に対する支払いを停止したか、旅行制限により事業主が現金または対面での取引を行うための支援を必要としているために支払いが困難になったためです。
COVID-19の発生後、企業オーナーはデジタル決済の採用を拡大し、わずか4か月で10年分の成長を遂げました。この傾向はB2B決済環境全体に広がっています。NCRコーポレーションの調査によると、B2B決済におけるデジタル小売取引は劇的に増加しています。パンデミック中に現金取引が禁止されて以来、ほとんどのB2B決済は引き続き紙の小切手と請求書を伴い、B2B決済が減少しています。パンデミック前にはデジタル決済機能がなかった一部の企業は、現在、B2B決済を徐々に採用しており、これは業界の重要な進展です。2020年のNCR世論調査では、2,000人以上の参加者のうち60％が、B2B決済市場で最も重要な進展としてデジタル決済を選択しました。
B2B決済分野のデジタル化により、企業は国境を越えた商取引をより容易に行えるようになり、国際貿易の増加と経済成長の促進につながっています。これは、パンデミックの間も企業が生き残るのに役立つでしょう。
世界の B2B 決済市場は、決済タイプ、決済モード、企業規模、業種業態の 5 つのカテゴリに分類されています。
取引の種類に基づいて、 B2B 決済市場は国内決済と国際決済に分かれています。
国内決済部門は最大の市場を所有しており、予測期間中に9.65％のCAGRで成長すると予想されています。この決済方法は、中小企業の国内決済サービスを簡素化および自動化します。これは、国内B2B決済市場の拡大を推進する重要な要因です。また、デジタルB2B決済テクノロジーにより、事業主は国内の競合他社から製品を購入する際に金銭取引手続きを迅速化できます。これが市場の拡大を促進します。さらに、事業主の間でのバーチャルカードとオンライン決済の需要の増加は、B2B決済市場の成長を刺激します。
国境を越えた支払いとは、個人、企業、銀行、またはその他の決済組織が少なくとも 2 か国で支払いを行えるようにする金銭取引です。これにより、事業主は、銀行振込、クレジットカード決済、代替支払い方法など、さまざまな手段で海外支払いを行うことができます。市場の拡大は、国際支払いの財務セキュリティの向上、複数通貨変換テクノロジーの利用可能性、国境を越えた製品販売に対する厳格な規制の欠如によってもたらされています。
支払い方法に基づいて、世界の B2B 支払い市場は、従来のサブマーケットとデジタル サブマーケットに分かれています。
従来の決済方法が市場を支配しており、予測期間中に6.3%のCAGRで成長すると予想されています。事業主は、サプライヤーへの支払い時に、現金や小切手など、さまざまな従来の決済方法を利用しています。さらに、取引手数料の低さから事業主が小切手を利用するケースが増えていることも、この分野のB2B決済市場の拡大を牽引する重要な要因となっています。現金は最も広く認知され、手間がかからない決済方法の1つであるため、ほとんどの事業主は現金決済プロセスを利用して金銭取引サービスを迅速化し、市場拡大を推進しています。
デジタル決済は、企業オーナーや個人がオンラインで支払いを行える革新的な送金方法です。モバイル決済、デジタルウォレット、デビットカード、クレジットカードは、B2B現金送金プロセスの企業オーナーの間で広く認知されているデジタル決済技術であり、この市場セグメントの拡大を支えています。ビジネスオーナーの間でデジタル決済技術の採用が加速しているほか、財務データのセキュリティや支払い情報へのアクセスのしやすさなど、数多くのメリットがあり、市場の成長を加速させています。
B2B 決済市場は、決済方法に基づいて ACH、電信送金、小切手、現金などに分類されます。
その他の方法は、予測期間中に 9.85 パーセントの CAGR で増加すると予測されており、重要なセグメントとなります。
B2B 決済市場は、業界別に製造、IT および通信、金属および鉱業、エネルギーおよび公益事業、BFSI、およびその他のセグメントに分かれています。
IT および通信セグメントが市場を支配しており、予測期間中に 11.7% の CAGR で成長すると予測されています。B2B 決済ソリューションにより、IT 企業の所有者はデビット カード、クレジットカード、NFC カード、モバイル ウォレットを使用して非接触型決済を行うことができます。B2B 決済テクノロジーは、決済処理の高速化、ビジネス売上の増加、顧客維持率の向上など、多くの利点があるため、IT 業界での利用を促進します。企業所有者の財務データをサイバー攻撃から保護する強化と、機械学習テクノロジーなどの高度な分析ツールを決済ビジネスに提供することが、このカテゴリでの B2B 決済テクノロジーの採用を推進する最も重要な 2 つの要因です。
製造業における世界規模の B2B 決済市場の拡大は、メーカーの収入の緩やかな増加や原材料費の増加など、さまざまな要因の組み合わせによって推進されると予想されています。また、小切手などの複数の支払い方法を受け入れる機能、完全にカスタマイズ可能な支払いプロセス、すべての請求書をオンラインで支払う機能など、いくつかの利点があるため、メーカーによる B2B 決済テクノロジーの採用が増加しています。さらに、場所に関係なくすべてのサプライヤーの支払いを承認し、機密の財務情報を処理せずにサプライヤーに電子的に支払う機能も、製造業が B2B 決済テクノロジーを使用するように促す重要な考慮事項です。
B2B 決済市場は、企業規模に基づいて、大規模組織、中規模企業、小規模企業に分類されます。
小規模産業がこの分野を支配しており、予測期間中に11.6％のCAGRで増加すると予想されています。中小企業は、将来的に支払い取引を合理化するためにデジタル決済技術の採用を増やすと予想されています。これが市場の拡大を推進します。中小企業がB2B決済技術を採用して会社の効率を改善し、ビジネスプロセスを合理化し、委任された支払いルールを管理することが市場の成長を牽引しています。さらに、ヘルスケア、BFSI、製造業の中小企業は非接触型決済技術を実装しており、市場の拡大を加速しています。さらに、組織のキャッシュフローが増加するにつれて、中小企業の間でB2B決済ソリューションの需要が高まり、市場の成長を促進します。
Covid-19は世界の先端セラミックス市場に深刻な悪影響を及ぼしました。
COVID-19は中国から世界中に広がり、全世界が停止し、完全なロックダウン状態になりました。COVID-19は、新たに発見されたコロナウイルスによって引き起こされた感染症です。当時、40歳以上の人口の死亡率も世界的に高くなっていました。この病気は、糖尿病、心血管疾患、慢性呼吸器疾患などの病状に苦しんでいる人々に重篤な病気を引き起こします。
当時の状況を踏まえ、パンデミックと宣言され、中国、米国、インドなどの主要経済国を含む多くの国がロックダウンを実施し、世界経済に悪影響を及ぼしました。
2020年の最初の2四半期には、経済活動と産業活動が一時的に停止しました。電気・電子、輸送、工業、化学、その他のエンドユーザー産業（医療を除く）など、先端セラミックスが使用されるほぼすべての製造部門は、労働者不足のため製造能力を低下させました。実施されたロックダウンにより、世界のサプライチェーンが停止しました。その結果、先端セラミックスの生産と需要の両方に影響が出ました。
時間が経つにつれて、ロックダウンは解除され、国民への規制緩和が行われました。徐々に経済が回復し、活動を開始し、世界の先進セラミックス市場の需要が高まり、さまざまな業界で増加しました。2021年の最初の数か月間に状況が改善するにつれて、経済も財政政策を強化し、開発プロセスを開始しました。エンドユーザー産業も活動を開始し、セラミックス市場全体が軌道に戻りました。
世界の B2B 決済市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の地域別に分析されています。
アジア太平洋地域は最大の株主であり、予測期間中に11.9％のCAGRで成長すると予測されています。金融テクノロジーを専門とする中国、日本、インドのいくつかの企業は、企業に高度な決済テクノロジーを提供しています。たとえば、2020年4月、中国の大手B2Bクロスボーダー決済プロバイダーであるHarbour and Hillsは、企業部門のビジネス決済取引プロセスを改善する828決済ゲートウェイを開発し、この分野の市場成長を牽引しました。さらに、小切手、銀行振込、デマンドドラフト、サードパーティゲートウェイは、アジア太平洋の企業に広く受け入れられている主要な従来の商用決済方法です。これは、地域市場を拡大する上で重要な側面と見なされています。
ヨーロッパは2番目に大きい地域で、9.4%のCAGRで成長すると予測されています。企業による即時決済技術の採用の増加、商業用キャッシュマネジメントシステムの改善、企業部門でのデジタルバンキングサービスの利用の増加は、ビジネスオーナーによるB2B決済技術の採用に影響を与える最も重要な要因の一部です。さらに、いくつかの銀行や金融機関は、決済技術企業と提携して、ビジネスクライアントにデジタル決済サービスを提供しています。さらに、小売業者が卸売業者から商品を購入するためにオンライン決済カードやモバイルウォレットを使用する機会が増えているため、今後数年間でB2B決済技術を提供する企業にとって魅力的な見通しが生まれると予想されます。
北米は3番目に大きい地域です。世界最大の決済ソリューションプロバイダーのほとんどが、中小企業に包括的な決済サービスを提供するために米国に新しいオフィスを開設しています。たとえば、2021年2月には、ビジネス決済カードの大手プロバイダーであるEdenbullが米国で新会社を設立しました。さらに、同社は北米の銀行に商用決済テクノロジーと商用ペイメント・アズ・ア・サービス（CPaaS）ポートフォリオを提供しています。Edenbullは、中小企業の顧客に商用B2B決済テクノロジーを提供しています。これは、この地域のB2B決済セクターを強化するために不可欠です。
