B2B決済市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：決済タイプ別（国内決済、国際決済）、決済モード別（従来型、デジタル）、決済方法別（ACH、電信送金、小切手、現金、為替手形、クレジットカード）、業界別（製造業、IT・通信業、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、BFSI）、企業規模別（大企業、中堅企業、中小企業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

B2B決済市場の成長要因

一部企業からの需要増加

医療や小売業など、いくつかの業界ではパンデミック中に需要が急増し、製品やサービスへの需要が高まり、B2B決済の増加につながりました。パンデミック中に現金決済からデジタル決済への移行が進んだことも、B2B決済の必要性をさらに高めました。このように、世界的な健康危機はB2B決済事業に中程度の打撃を与えました。しかしながら、医療などの業界はB2B決済の成長に大きく貢献しており、B2B決済市場に好影響を与えています。

B2B決済プロバイダーは、様々な課題を克服するために、新たなソリューションを開発し、最新技術を導入してきました。買掛金の自動化、電子請求書の発行、決済のデジタル化などは、B2B決済市場における革新的な取り組みの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレスB2B取引の実行が容易になりました。

市場抑制

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響

前例のない新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの分野でロックダウンが実施され、企業は様々な業務変更を余儀なくされました。政府による物資の流れや輸送、輸出入の禁止、旅行制限、イベントの中止などに対する制限措置により、多くの企業が損失や事業の中断を被りました。

さらに、こうした事業運営上の異常事態により、商品・サービスの需要低迷、不安定なサプライチェーン、企業の倒産などによって、企業間決済は打撃を受けた。加えて、政府による規制措置により企業間取引（B2B）件数が減少し、結果としてB2B決済額も減少した。

世界的なパンデミックは、事業の大幅な損失や供給不足などにより、B2B決済サービスプロバイダーに様々な困難をもたらしました。これらの要因により、企業は卸売業者からの商品やサービスの購入代金の支払いを停止したり、渡航制限のために現金取引や対面取引を行うのに支援が必要になったりするなど、支払いに困難を抱えるようになり、B2B決済は減少しました。

市場機会

デジタル決済の導入

COVID-19の発生後、企業経営者はデジタル決済の導入を拡大し、わずか4ヶ月で10年分の成長を遂げました。この傾向はB2B決済環境全体に広がっています。NCRコーポレーションの調査によると、B2B決済におけるデジタル小売取引は劇的に増加しました。パンデミック中に現金取引が禁止されたため、ほとんどのB2B決済は依然として紙の小切手や請求書で行われており、B2B決済の減少につながっています。パンデミック以前はデジタル決済機能を持っていなかった企業の中には、現在B2B決済を徐々に導入しているところもあり、これは業界にとって重要な変化です。2020年のNCR調査に参加した2,000人以上のうち60%がデジタル決済を選択しました。デジタル決済B2B決済市場における最も重要な発展として。

B2B決済分野のデジタル化により、企業は国境を越えた商取引を容易に行えるようになり、国際貿易の増加と経済成長の促進につながっています。これは、パンデミック下における企業の存続にも役立つでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の株主であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.9%で成長すると見込まれています。中国、日本、インドの金融テクノロジー専門企業が、企業向けに高度な決済技術を提供しています。例えば、2020年4月、中国の大手B2B越境決済プロバイダーであるHarbour and Hillsは、企業向け決済取引プロセスを改善する828決済ゲートウェイを開発し、この分野の市場成長を牽引しました。さらに、小切手、銀行振込、為替手形、サードパーティゲートウェイは、アジア太平洋地域の企業に広く受け入れられている主要な従来型の商業決済方法です。これは、地域市場拡大の重要な側面とみなされています。

欧州市場の動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測されている。 企業における即時決済技術の普及拡大、商業キャッシュマネジメントシステムの改善、そして法人部門におけるデジタルバンキングサービスの利用増加は、企業経営者によるB2B決済技術の導入を促進する最も重要な要因の一つです。さらに、多くの銀行や金融機関が決済技術企業と提携し、法人顧客向けにデジタル決済サービスを提供しています。加えて、卸売業者から商品を仕入れる際に、オンライン決済カードやモバイルウォレットの利用が拡大していることから、今後数年間、B2B決済技術を提供する企業にとって魅力的なビジネスチャンスが生まれると予想されます。

北米は世界で3番目に大きな地域です。世界最大規模の決済ソリューションプロバイダーのほとんどが、中小企業向けに包括的な決済サービスを提供するため、米国に新たなオフィスを開設しています。例えば、2021年2月には、大手法人向け決済カードプロバイダーであるEdenbullが米国に新会社を設立しました。さらに、北米の銀行向けに商用決済技術と商用決済サービス（CPaaS）ポートフォリオを提供しています。Edenbullは中小企業の顧客に商用B2B決済技術を提供しており、これはこの地域のB2B決済分野の発展に不可欠です。

支払いタイプの分析

取引の種類に基づいて、市場は国内決済と国際決済に二分されます。国内決済セクターは最大の市場規模を誇り、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.65%で成長すると予想されています。この決済方法は、中小企業向けの国内決済サービスを簡素化し、自動化します。これは、国内B2B決済市場の拡大を促進する重要な要因です。また、デジタルB2B決済技術により、事業主は国内の競合他社から製品を購入する際の資金取引手続きを迅速化できます。これも市場の拡大を促進します。さらに、バーチャルカードの需要また、企業経営者間のオンライン決済の普及は、B2B決済市場の成長を促進する。

国境を越えた支払いは、個人、企業、銀行、またはその他の決済機関が少なくとも 2 か国で支払いを行うことを可能にする金銭取引です。これにより、事業主は銀行振込、銀行送金、銀行クレジットカード決済また、代替決済方法も普及しています。市場拡大の背景には、国際決済の金融セキュリティの向上、多通貨換算技術の普及、そして国境を越えた商品販売に対する厳格な規制の欠如などが挙げられます。

支払い方法に関する考察

決済方法に基づくと、世界の市場は従来型とデジタル型のサブマーケットに分かれています。従来型決済が市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予想されています。企業経営者は、仕入先への支払いに現金や紙の小切手など、さまざまな従来型の決済方法を利用しています。さらに、取引手数料が低いことから企業経営者が紙の小切手の利用を増やしていることが、この分野のB2B決済市場の拡大を牽引する重要な要因となっています。現金は最も広く認知され、手間のかからない決済方法の1つであるため、ほとんどの企業経営者は現金決済プロセスを利用して資金取引サービスを迅速化しており、これが市場拡大の原動力となっています。

デジタル決済は、企業経営者や個人がオンラインで支払いを行える革新的な送金方法です。モバイル決済デジタルウォレット、デビットカード、クレジットカードは、B2Bの現金送金プロセスを実施する企業オーナーの間で広く認知されているデジタル決済技術であり、この市場セグメントの拡大を支えています。企業オーナーの間ではデジタル決済技術の導入が加速しており、金融データのセキュリティや決済情報へのアクセスの容易さなど、数多くのメリットがあるため、市場の成長が促進されています。

支払い方法に関するインサイト

B2B決済市場は、決済方法に基づいてACH、電信送金、小切手、現金、その他に分類されます。その他の決済方法は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.85%で成長すると予測されており、重要なセグメントとなっています。

業界別分析

B2B決済市場は、製造業、ITおよび通信業、金属および鉱業、エネルギーおよび公益事業、BFSI、その他のセグメントに業界別に分かれています。ITおよび通信セグメントが市場を支配しており、予測期間中にCAGR 11.7%で成長すると予測されています。B2B決済ソリューションにより、IT企業のオーナーはデビットカード、クレジットカード、NFCカード、モバイルウォレットを使用して非接触決済を行うことができます。B2B決済技術は、決済処理の高速化、売上の増加、顧客維持率の向上など、数多くの利点があるため、IT業界での利用を促進しています。サイバー攻撃から企業オーナーの財務データを保護する強化と、機械学習技術などの高度な分析ツールを決済ビジネスに提供することは、このカテゴリーでB2B決済技術の採用を促進する最も重要な要因の2つです。

製造業における世界的なB2B決済市場の拡大は、製造業者の所得の緩やかな増加や原材料費の増加など、複数の要因によって促進されると予想されています。さらに、小切手などの複数の支払い方法に対応できること、完全にカスタマイズ可能な支払いプロセス、すべての請求書をオンラインで支払えることなど、多くのメリットがあるため、製造業者によるB2B決済技術の導入が進んでいます。加えて、場所に関係なくすべてのサプライヤーへの支払いを承認できること、機密性の高い財務情報を取り扱うことなくサプライヤーに電子的に支払えることも、製造業がB2B決済技術を利用する上で重要な要素となっています。

企業規模に関する洞察

B2B決済市場は、企業規模に基づいて大企業、中堅企業、中小企業に分類されます。この分野では中小企業が圧倒的なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.6%で成長すると予想されています。中小企業は、今後、決済取引を効率化するためにデジタル決済技術の導入を拡大していくと見込まれています。これが市場の拡大を後押ししています。中小企業が企業効率の向上、業務プロセスの効率化、委任された決済ルールの管理のためにB2B決済技術の導入を拡大していることが、市場の成長を牽引しています。さらに、医療、金融サービス、製造業の中小企業が非接触型決済技術を導入しており、市場の拡大を加速させています。加えて、企業のキャッシュフローが増加するにつれて、中小企業の間でB2B決済ソリューションの需要が高まり、市場の成長を促進しています。