B2B決済市場規模は2021年に1兆290億米ドルと評価されました。2030年までに2兆2420億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2022年から2030年）中に8.9%のCAGRで成長します。
企業間 (B2B) 決済は、定期的な取引を必要とする販売業者にとってより安全な取引を促進し、売掛金、買掛金、給与計算、取得部門などのさまざまなタスクをエンド ユーザーに提供します。これには、買い手と売り手の契約上の取り決めに基づいて、1 回限りの取引または定期的な取引が含まれる場合があります。 B2B の支払い処理は、トランザクションの承認と決済に時間がかかるため、企業間 (B2B) の支払いは企業対消費者 (B2C) の支払いよりも複雑です。
B2B 決済システムにおけるデジタル化と自動化の増加により、世界中のさまざまなサプライヤー、流通業者、小売業者とネットワークを構築し、接続することに対するビジネス オーナーの需要が高まっています。さらに、世界貿易の拡大と、多くのサプライヤー、卸売業者、小売業者、企業が関与する国境を越えた取引の増加が、世界市場を推進する主な原動力となっています。しかし、商業決済詐欺の増加と新型コロナウイルス感染症の流行による一部企業の閉鎖が市場の成長を妨げると予想されている。それどころか、B2B 決済全体の透明性の向上と、B2B 決済事業者とフィンテック大手との提携関係の増加により、市場に魅力的な成長の見通しがもたらされると予測されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 8.9% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ヘルスケアや小売などのいくつかの業界ではパンデミック中に需要が急増し、製品やサービスの需要が増加し、B2B支払いの増加に貢献しました。パンデミック中に現金支払いからデジタル取引への移行により、B2B 支払いの必要性がさらに高まりました。したがって、世界的な健康危機はB2B決済ビジネスに中程度のダメージを与えています。それにもかかわらず、ヘルスケアなどの業界は B2B 決済の成長に大きく貢献しており、B2B 決済市場に好影響を与えています。
B2B 決済プロバイダーは、障害を克服するために新しいソリューションを開発し、新しいテクノロジーを実装しました。買掛金の自動化、電子請求書発行、支払いのデジタル化は、B2B 決済市場のイノベーションの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレス B2B トランザクションの実行が容易になりました。
前例のない新型コロナウイルス感染症の流行の結果、多くのセクターでロックダウンが実施され、企業はいくつかの業務変更の実施を余儀なくされました。政府による物の流れ、輸送、輸出入の禁止、渡航制限、イベントの中止などの制限により、多くの企業が損失や中断に見舞われている。
さらに、このような事業運営の異常により、商品やサービスの需要の低下、サプライチェーンの不安定、事業の清算などにより、B2Bの決済に悪影響が及んでいます。さらに、政府が課した制限により企業間（B2B）取引の数が減少し、その結果、B2Bの支払いが減少しました。
世界的な健康パンデミックにより、大規模な事業損失や供給不足などにより、B2B決済サービスプロバイダーにいくつかの困難が生じています。これらの要因により、企業が卸売業者からの商品やサービスの取得に対する支払いを停止したり、B2B決済が減少したりしています。または、事業主が渡航制限により現金または対面での取引を行うのに支援が必要なため、支払いに困難に直面している人もいます。
新型コロナウイルス感染症の発生後、企業経営者はデジタル決済の採用を拡大し、わずか 4 か月で 10 年分に相当する成長を生み出しました。この傾向は B2B 決済環境全体に広がっています。 NCR Corporation の調査によると、2019 年 3 月以来、B2B 決済におけるデジタル小売取引が劇的に増加しています。感染症流行中に現金取引が禁止されて以降、ほとんどのB2B支払いには引き続き紙の小切手や請求書が必要となり、その結果B2B支払いが減少した。流行前にはデジタル決済機能が不足していた一部の企業は、現在では B2B 決済を徐々に導入しており、これは業界の重要な発展です。 2020 年の NCR 世論調査では、2,000 人以上の参加者のうち 60% が、B2B 決済市場における最も重要な発展としてデジタル決済を選択しました。
B2B 決済分野のデジタル化により、企業による国境を越えた商取引の実施が容易になり、その結果、国際貿易が増加し、経済成長が促進されました。これはパンデミック全体でのビジネスの存続にも役立ちます。
世界のB2B決済市場は、支払いタイプ、支払いモード、企業規模、業種の5つのカテゴリに分類されています。
B2B 決済市場は、取引タイプに基づいて国内決済と国際決済に二分されます。
国内決済部門は最も高い市場を占めており、予測期間中に 9.65% の CAGR で成長すると予想されています。この決済方法は、中小企業向けの国内決済サービスを簡素化および自動化します。これは、国内のB2B決済市場の拡大を促進する重要な要因です。また、デジタル B2B 決済技術により、事業主は国内競合製品を購入する際の金銭取引手続きを迅速化することができます。これが市場の拡大を促進します。さらに、事業主の間でのバーチャル カードやオンライン決済に対する需要の増加が、B2B 決済市場の成長を刺激しています。
国境を越えた支払いは、個人、企業、銀行、その他の決済機関が少なくとも 2 か国で支払いを行うことを可能にする金銭取引です。これにより、事業主は銀行振込、クレジット カード支払い、その他の支払い方法など、さまざまな方法で海外で支払いを行うことができます。市場の拡大は、国際決済の金融安全性の向上、多通貨換算技術の利用可能性、そして国境を越えた製品販売に対する厳格な規制の欠如にあります。
支払方法に基づいて、世界の B2B 決済市場は従来のサブマーケットとデジタルのサブマーケットに分割されます。
従来のモードが市場を支配しており、予測期間中に 6.3% の CAGR で発展すると予想されます。事業主は、サプライヤーに支払いを行う際に、現金や小切手などの従来のさまざまな支払い方法を利用します。さらに、取引手数料の低下により事業主による紙の小切手の使用が増えていることも、この分野のB2B決済市場の拡大を促進する重要な要因となっています。現金は最も広く認識されており、手間のかからない支払い方法の 1 つです。したがって、ほとんどの事業主は現金決済プロセスを利用して金銭取引サービスを迅速化し、市場の拡大を推進してきました。
デジタル決済は、企業の所有者や個人がオンラインで支払うことを可能にする革新的な送金方法です。モバイル決済、デジタル ウォレット、デビット カード、クレジット カードは、B2B 現金送金プロセスの企業所有者の間で広く認識されているデジタル決済テクノロジーであり、この市場セグメントの拡大を支えています。事業主の間でデジタル決済テクノロジーの導入が促進されているほか、財務データのセキュリティや決済情報へのアクセスの容易さなどの多くのメリットが市場の成長を加速させています。
B2B 決済市場は、支払い方法に基づいて ACH、電信、小切手、現金などに分類されます。
他の手法は予測期間中に 9.85% の CAGR で増加すると予測されており、重要なセグメントとなります。
B2B 決済市場は、業種ごとに、製造、IT と通信、金属と鉱業、エネルギーと公益事業、BFSI、その他のセグメントに分かれています。
IT および通信セグメントが市場の大半を占めており、予測期間中に CAGR 11.7% で増加すると推定されています。 B2B 決済ソリューションにより、IT 企業のオーナーはデビット カード、クレジット カード、NFC カード、モバイル ウォレットを使用して非接触型決済を行うことができます。 IT 業界での B2B 決済テクノロジーの使用を促進します。決済処理の高速化、企業売上の増加、顧客維持率の向上など、多くの利点が得られます。企業所有者の財務データのサイバー攻撃からの保護を強化することと、機械学習テクノロジーなどの高度な分析ツールを決済ビジネスに提供することは、このカテゴリーにおける B2B 決済テクノロジーの導入を促進する最も重要な推進力の 2 つです。
製造業における世界的な B2B 決済市場の拡大は、製造業者による収入の緩やかな増加や原材料支出の増加などの複数の要因の組み合わせによって推進されると予想されます。さらに、メーカーによる B2B 決済テクノロジーの採用が増加しています。これには、小切手などの複数の支払方法を受け入れる機能、完全にカスタマイズ可能な支払プロセス、およびすべての請求書をオンラインで支払います。さらに、場所に関係なくすべてのサプライヤーの支払いを承認し、機密の財務情報を扱わずにサプライヤーに電子的に支払う機能は、製造業が B2B 支払いテクノロジーを使用することを奨励する重要な考慮事項です。
B2B 決済市場は、企業規模に基づいて、大手組織、中規模企業、中小企業に分類されます。
このセクターは小規模産業が大半を占めており、予測期間中に 11.6% の CAGR で増加すると予想されます。中小企業は、将来的に決済取引を合理化するためにデジタル決済テクノロジーの採用を増やすことが予想されます。これが市場の拡大を推進します。中小企業では、企業の効率を向上させ、ビジネスプロセスを合理化し、委任された支払いルールを管理するためにB2B決済テクノロジーの採用が増加しており、市場の成長を推進しています。さらに、ヘルスケア、BFSI、製造業の中小企業が非接触型決済テクノロジーを導入し、市場の拡大を加速しています。さらに、組織のキャッシュフローが増加するにつれて、中小企業の間でB2B決済ソリューションに対する需要が高まり、市場の成長を推進しています。
世界のB2B決済市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAにわたる地域に基づいて分析されています。
アジア太平洋地域は筆頭株主であり、予測期間中に 11.9% の CAGR で成長すると推定されています。金融テクノロジーを専門とする中国、日本、インドの企業数社が、高度な決済テクノロジーを企業に提供しています。たとえば、2020 年 4 月、中国の大手 B2B 国境越え決済プロバイダーであるハーバー アンド ヒルズは、企業部門のビジネス決済トランザクション プロセスを改善する 828 決済ゲートウェイを開発し、この分野の市場成長を推進しました。さらに、小切手、銀行振込、デマンドドラフト、サードパーティゲートウェイは、アジア太平洋地域の企業に広く受け入れられている著名な伝統的な商業支払い方法です。これは地域市場を拡大する上で重要な側面とみなされています。
ヨーロッパは 2 番目に大きい地域であり、9.4% の CAGR で成長すると予測されています。企業間での即時決済テクノロジーの導入の増加、商業用現金管理システムの改善、企業部門でのデジタルバンキングサービスの利用の増加は、事業主の間での B2B 決済テクノロジーの導入に影響を与える最も重要な要因の 1 つです。さらに、いくつかの銀行や金融機関が決済テクノロジー企業と提携して、企業顧客にデジタル決済サービスを提供しています。さらに、小売業者が卸売業者から商品を購入するためにオンライン決済カードやモバイル ウォレットを利用することが増えているため、今後数年間で B2B 決済テクノロジーを提供する企業にとって魅力的な見通しが生まれると予想されます。
北米は 3 番目に大きい地域です。世界最大の決済ソリューションプロバイダーのほとんどは、中小企業に完全な決済サービスを提供するために米国に新しいオフィスを開設しました。たとえば、ビジネス用決済カードの著名なプロバイダーであるエデンブルは、2021 年 2 月に米国で新会社を設立しました。さらに、商用決済テクノロジーと商用ペイメント・アズ・ア・サービス (CPaaS) ポートフォリオを北米の銀行に提供しています。 Edenbull は、中小企業の顧客に商用 B2B 決済テクノロジーを提供しています。これは、この地域の B2B 決済セクターを強化するために不可欠です。
