ベースオイル市場 サイズと展望 2025-2033

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ベースオイル市場の成長要因

高度なエンジン技術は、可動部品や高温環境にも対応できる高品質潤滑油の需要を促進しています。ベースオイルの選択は、最終的な潤滑油の全体的な性能に大きく影響します。エンジンオイルは、70～90%のベースオイルと10～30%の添加剤で構成されています。そのため、高品質エンジンオイルの需要増加もベースオイル市場の活性化につながると予想されます。高性能エンジンオイルは、ディーゼル車、乗用車、小型トラック、そして定置型エンジンが過酷で要求の厳しい環境に耐えることを可能にします。ベースオイルはエンジンオイルに不可欠な成分です。そのため、自動車業界における高品質オイルの需要拡大は、世界市場の拡大を牽引しています。

様々な種類の潤滑油の配合において、ベースオイルが使用されています。自動車業界は潤滑油の重要なエンドユーザーであり、エンジンオイル、トランスミッションオイル、グリースなどの潤滑油を使用しています。世界の自動車業界は、特に発展途上国において急速に拡大しています。国際自動車工業会（OICA）によると、新車販売台数は2013年の8,750万台から2018年には9,505万台に増加しました。自動車業界は燃費向上に注力しており、今後数年間で自動車業界におけるベースオイルの需要が増加すると予想されています。

市場の制約

グループIは20世紀初頭からベースオイル生産を支配してきました。しかしながら、グループIベースオイルの需要は、特に欧州および北米地域で大幅に減少すると予想されます。この減少は、グループIベースオイルには硫黄、窒素、オレフィン、PCNA（多環芳香族炭化水素）などの汚染物質が高濃度に含まれているため、よりクリーンで高品質なベースオイルへの需要が高まっていることが主な要因です。グループIベースオイルは硫黄濃度が高いため、中SAPS（硫酸灰分、リン、硫黄）基準を満たすことや、低粘度グレードオイルの高性能に匹敵することは困難です。

Keu市場機会

予測期間中、BRIC諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）は潤滑油にとって魅力的な市場になると予想されています。世界銀行の推計によると、世界人口の約41%がBRIC諸国に居住しており、この割合は今後増加する見込みです。膨大な人口のニーズに対応するため、これらの国の政府は産業成長に重点を置いています。これらの国の金融インフラの整備により、今後5年間で外国投資と国内投資が大幅に拡大すると予測されています。これは、ベースオイルや潤滑油を含む、関連するすべての産業を刺激し、その成長を促進するでしょう。

発展途上国の急速な発展は、幅広い最終用途セクターにおける潤滑油の需要を牽引しています。産業機械、自動車、エネルギーなどの分野では、中国、インド、ブラジル、南アフリカが大きな成長を遂げています。原油の枯渇と持続可能な開発への重点の高まりにより、環境に優しい油圧油が世界中で勢いを増しています。これらの油は、航空、製造、建設、自動車など、さまざまな産業で使用されています。

油圧油は、機器を腐食や摩耗から保護するだけでなく、熱伝達媒体としても機能します。油圧油は、ポンプと油圧モーターの間で運動エネルギーを伝達し、体積流量を生み出します。油圧オイルは、乗用車のオートマチックトランスミッション、ブレーキ、パワーステアリングシステムのほか、トラクター、フォークリフト、ブルドーザーなどの産業機械にも使用されています。

タイプ別インサイト

世界のベースオイル市場は、グレード別にグループI、グループII、グループIII、グループIV（PAO）、グループV（ナフテン系を除く）、ナフテン系、再精製に分類されています。2021年には、グループI製品セグメントが市場を席巻し、総売上高の42.0%を占めました。これは、コスト、加工の容易さ、低揮発性、高粘度指数、そして潤滑性の高さが要因であり、自動車、船舶、鉄道の潤滑油での使用が増加しています。グループI製品は、硫黄含有量が0.03%以上、飽和脂肪酸が90%未満、粘度が80～120です。このカテゴリーは、芳香族化合物の含有量が少なく、パラフィン系であることが特徴です。

使用温度範囲は華氏32度～150度です。他のすべてのグループと比較して、グループIは精製度が低く、均質ではない多様な炭化水素鎖で構成されています。2021年には、グループII製品セグメントが2番目に大きな収益シェアを占めました。これは、アジア太平洋地域および中東地域の国々の近隣で入手しやすく、新たな生産能力が拡大していること、そして手頃な価格であることによるものです。世界的に、潤滑油の90%以上はグループIIタイプから配合されています。グループIIはグループIと価格が同等であるため、市場で広く普及しています。

用途別インサイト

世界のベースオイル市場は、用途別に、自動車用流体、プロセスオイル、工業用油、金属加工油、油圧油などに分類されています。2021年には、自動車用流体セグメントが世界のベースオイル市場の約48.0%を占めました。自動車分野では、潤滑油の製造にベースオイルが一般的に使用されています。潤滑油は、摩擦と発熱を最小限に抑えることで、自動車のエンジン、トランスミッション、ステアリング機構において重要な役割を果たします。場合によっては、これらの潤滑油は複数の自動車部品を同時に冷却します。

2021年には、自動車用オイル用途カテゴリーが市場をリードし、42.9%という最大の収益シェアを獲得しました。この高い市場シェアは、グリース、ギアオイル、エンジンオイルなどの自動車用潤滑油の需要増加に起因しています。世界全体では、トラックエンジンと自動車は年間約2,000万トンの潤滑油を使用しており、これは世界の潤滑油消費量の半分以上を占めています。自動車分野では、自動車メーカーによる環境要件への対応努力により、石油会社がベースオイルを開発する動機となると予測されています。エンドユーザーに基づいて、市場は産業、建設、自動車、農業、海洋、その他に分類されます。

地域別インサイト

2021年、アジア太平洋地域が市場を牽引し、総売上高の50.6%を占めました。これは、同地域の経済成長と住民の可処分所得の増加によるもので、潤滑油メーカーにとって魅力的な市場となっています。アジア太平洋地域は世界最大級のベースオイル市場の一つであり、中国が市場を牽引しています。予測期間中、アジア太平洋地域のベースオイル市場は中国が牽引すると予想されています。この優位性は、自動車の普及と製造業の急速な拡大に起因しています。さらに、中国の市場は、原材料の豊富さ、外国投資の増加、急速な工業化、そして人口増加に支えられています。

同様に、インド市場は、多数のベースオイル生産者の存在とインド政府による迅速なインフラ開発イニシアチブにより、高い成長率が見込まれています。

北米のベースオイル市場動向

2021年、北米は世界市場のかなりの部分を占めました。米国では、CO2排出抑制への重点が高まっていることから、高性能潤滑油の需要が緩やかに高まっています。近い将来、新しい潤滑油混合物の研究開発が急増し、北米市場を活性化させると予想されます。

2021年には、ヨーロッパが世界第2位の収益シェアを占めるでしょう。潤滑油は主にベースオイルで構成されているため、その高い消費量は欧州市場の主要な成長要因と見られています。ベースオイルの消費量の増加は、産業部門および輸送部門の拡大と密接に関連しています。2005年から2015年にかけて、乗用車と商用車の総台数もそれぞれ3.8%と3.7%増加しました。

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ベースオイル市場のトップ競合他社

1. Royal Dutch Shell PLC
2. Exxon Mobil Corporation
3. H&R Ölwerke Schindler GmbH
4. Chevron Corporation
5. BP plc
6. Saudi Arabian Oil Co.
7. Petronas Pvt. Ltd.
8. Evonik Industries AG
9. Ergon Inc.
10. Nynas AB
11. Total S.A.
12. SK Lubricants Co. Ltd
13. S-Oil Corporation
14. Sinopec Group
15. Repsol S.A.
16. PetroChina Company Limited
17. Neste Oil
18. MOGoil GmbH
19. Lotos Oil SP. Z O.O.
20. GS Caltex Corporation
21. Calumet Specialty Products Partners Lp
22. Avista Oil AG

最近の動向

• 2020年1月、Nynas ABはシーラント組成物用の高度精製プロセスオイルNYFLEX 201BとNYFLEX 2005を発表しました。
• サウジアラムコは2019年12月、現代重工業ホールディングスから現代オイルバンクの株式17%を約12億米ドルで買収しました。これにより、サウジアラムコは世界的なプレゼンスを確立することができました。
• 2019年10月、Gandhar Oil Refinery India Ltd.の子会社であるTexol Lubritech FZCは、アラブ首長国連邦シャルジャのハムリヤ・フリーゾーンに生産施設を開設しました。この施設では、ホワイトオイル、LLP、HLP、変圧器油、ゴム加工油、工業用および自動車用潤滑油が生産されています。
• 2019年6月7日、Nynas ABは新しいベースオイルNYNAS® S 3Bを発売しました。このベースオイルはFDA規制に準拠しています。また、この新しいベースオイルは高度に精製されており、FDA B 要件を満たしており、食品包装業界でも利用できます。
• 2014年11月20日、世界有数の石油・ガスメーカーであるロイヤル・ダッチ・シェル社は、Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 を含む、環境に優しい（EAL）潤滑油の新シリーズを発表しました。Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 は、加水分解と酸化に対する最高の耐性を持つ完全飽和エステルベースオイルを原料としています。