ベースオイル市場

市場概況

世界の基油市場規模は2022年に212億4,000万米ドルと評価され、 2031年までに304億9,000万米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間中のCAGRは4.1%です。

基油とは、原油を精製または化学合成して製造される潤滑油です。基油には 4 つの重要な物理的特性、つまり粘度限界と粘度指数、流動点、揮発性、アニリン点があり、これらが使用時の性能を決定します。モーターオイルには基油が約75％含まれています。ベースオイルは、ベアリング、ピストンリング、および継続的な潤滑を必要とするその他のエンジン部品の保護に役立ちます。基油は原油から加工されます。合成エステル油、バージン基油、PAO 油、およびナフテン系基油は、市販されている基油の形態です。基油は、エンジン オイル、トランスミッション、工業用ギア潤滑剤、グリース、その他の潤滑油の製造に使用されます。彼らは自動車、エンジニアリング、工業、製造業界で働いています。冷蔵庫、ミキサー、食器洗い機、洗濯機、乾燥機、ミキサーなどの家電製品の潤滑剤は、基油を使用して製造されています。

PAO は、工業用および自動車用潤滑油の製造に使用される合成基油です。自動車、暖房、換気、空調 (HVAC)、および産業用には合成エステル油が使用されています。潤滑剤の製造には、バージン グループ I 基油が使用されます。ナフテン系基油は、自動車、工業、タイヤ製造業界で使用される優れた熱安定性と合成エラストマーとの適合性を提供します。

市場動向

世界のベースオイル市場の推進要因は何ですか?

高度なエンジン技術により、可動部品や高温に対応できる高品質の潤滑剤の需要が高まっています。基油の選択は、最終潤滑剤の全体的な性能に大きく影響します。エンジン オイルは、70 ～ 90 パーセントのベースオイルと 10 ～ 30 パーセントの添加剤で構成されます。その結果、高級エンジンオイルの需要の高まりもベースオイル市場を刺激すると予想されます。高性能エンジン オイルを使用すると、ディーゼル車、乗用車、小型トラック、定置式エンジンが過酷で要求の厳しい状況に耐えることができます。ベースオイルはエンジンオイルに欠かせない成分です。その結果、自動車産業における高品位オイルへのニーズの拡大が世界市場の拡大を牽引しています。

各種潤滑剤の配合には基油が使用されます。自動車部門は潤滑剤の重要なエンドユーザーです。エンジンオイル、トランスミッションオイル、グリースなどの潤滑剤を使用します。世界の自動車部門は、特に発展途上国で急速に拡大しています。国際自動車製造者機構 (OICA) の報告によると、新車販売台数は 2013 年の 8,750 万台から 2018 年には 9,505 万台に増加しました。自動車企業は車両の燃費向上に取り組んでいます。これにより、今後数年間で自動車産業における基油の必要性が高まることが予想されます。

世界のベースオイル市場の課題は何ですか?

I グループは、20 世紀初頭から基油生産を独占してきました。それにもかかわらず、グループ I 基油の需要は、特にヨーロッパおよび北米地域で大幅に減少する可能性があります。この減少は、グループ I 基油には硫黄、窒素、オレフィン、PCNA (多環核芳香族) などの汚染物質がかなりの濃度で含まれているため、よりクリーンで高品質の基油に対する嗜好が高まっていることが主な原因です。グループ I 基油の硫黄濃度が高いため、中程度の SAPS (硫酸灰分、リン酸、硫黄) 基準を達成したり、より低粘度グレードのオイルの高性能に匹敵したりすることは困難です。

世界のベースオイル市場の将来の機会は何ですか?

予測期間中、BRIC 諸国 (ブラジル、ロシア、インド、中国) は潤滑油にとって魅力的な市場になると予想されます。世界銀行の推計によると、世界人口の約 41% が BRICs 諸国に居住しており、この割合はさらに増加する可能性があります。膨大な人口のニーズに応えるために、これらの国の政府は産業の成長に重点を置いています。これらの国の金融インフラの改善により、海外および国内の投資は今後 5 年間で大幅に拡大すると予測されています。これにより、基油や潤滑油を含むすべての関連産業が刺激され、その拡大が促進されます。

発展途上国の急速な発展により、幅広い最終用途分野で潤滑剤の需要が増加しています。産業機械、自動車、エネルギーなどの分野では、中国、インド、ブラジル、南アフリカが大きく成長しています。原油の枯渇と持続可能な開発の重視の高まりにより、環境に優しい作動油が世界中で勢いを増しています。これらのオイルは、航空、製造、建設、自動車などのさまざまな業界で使用されています。作動油は機器を腐食や磨耗から保護すると同時に、熱伝達媒体としても機能します。ポンプと静水圧モーターの間で運動エネルギーを伝達し、体積流量をもたらします。作動油は、乗用車のオートマチックトランスミッション、ブレーキ、パワーステアリングシステムや、トラクター、フォークリフト、ブルドーザーなどの産業機械に使用されています。

分析

世界のベースオイル市場は、種類、用途、エンドユーザーに基づいて分類されています。

世界の基油市場は、グループ I、グループ II、グループ III、グループ IV (PAO)、グループ V (ナフテン系を含まない)、ナフテン系、および再精製のグレードによって分類されています。 2021 年には、グループ I 製品セグメントが市場を支配し、総売上高の 42.0% を占めました。これは、そのコスト、加工の容易さ、低揮発性、高粘度指数、および潤滑特性によるものであり、自動車、船舶、鉄道の潤滑剤での使用が増加しています。グループ I 製品は、硫黄含有量が 0.03% を超え、飽和物が 90% 未満、粘度が 80 ～ 120 です。このカテゴリーは、芳香族化合物とパラフィン組成が少ないことで区別されます。温度範囲は華氏32度から150度です。他のすべてのグループと比較して、グループ I は精製度が低く、均一ではないさまざまな炭化水素鎖で構成されています。 2021 年、グループ II 製品セグメントは 2 番目に大きな収益シェアを占めました。これは、アジア太平洋地域および中東地域の国々の近くでの利用の利便性と新たな容量拡張、および手頃な価格によるものです。世界的には、潤滑油量の 90% 以上がグループ II タイプから配合されています。グループ II の価格設定はグループ I の価格と同等であるため、市場で普及しています。

世界の基油市場は、自動車用油、プロセス油、工業用油、金属加工油、作動油などに用途別に分割されています。 2021 年、自動車用液部門は世界の基油市場の約 48.0% を占めました。自動車分野では、潤滑剤の製造に基油が一般的に使用されます。潤滑剤は、摩擦と熱の発生を最小限に抑えることで、自動車のエンジン、トランスミッション、ステアリング機構において重要な機能を果たします。場合によっては、これらの潤滑剤が複数の自動車部品を同時に冷却します。 2021 年、自動車用オイル アプリケーション カテゴリが市場をリードし、42.9% で最大の収益シェアを保持しました。その大きな市場シェアは、グリース、ギアオイル、エンジンオイルなどの自動車潤滑剤の需要の高まりに起因すると考えられます。世界中で、トラックのエンジンと自動車は年間約 2,000 万トンの潤滑油を使用しており、これは世界の潤滑油消費量の半分以上を占めています。自動車部門では、環境要件を満たすための自動車メーカーの努力により、石油会社がベースオイルを開発する動機が生まれると予測されています。エンドユーザーに基づいて、市場は産業、建設、自動車、農業、海洋、その他に分類されます。

地域分析

世界の基油市場は、地理に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分類されています。

2021 年、北米は世界市場のかなりの部分を占めました。米国では、CO2 排出規制の重視の高まりにより、高性能潤滑剤に対する適度な需要が見られます。近い将来、新しい潤滑混合物の研究開発が急増し、北米市場が活性化すると予想されます。

2021 年には、アジア太平洋地域が市場を独占し、総収益の 50.6% を占めました。これは、この地域の経済成長と住民の可処分所得の増加の結果であり、潤滑剤メーカーにとって魅力的な市場となっています。アジア太平洋地域は世界最大の基油市場の一つであり、中国がこの地域を支配している。アジア太平洋地域の基油市場は、予測期間中中国が主導すると予想されます。この優位性は、自動車の利用の増加と国の製造部門の急速な拡大に起因しています。さらに、中国市場は原材料の入手可能性、海外投資の増加、急速な工業化、人口増加によって支えられています。

同様に、インド市場も、多数の基油生産者の存在とインド政府の迅速なインフラ整備の取り組みにより、高い成長率が見込まれています。

2021 年には、ヨーロッパが世界で 2 番目に大きな収益シェアを占めることになります。潤滑油は主に基油で構成されているため、その消費量の多さが欧州市場の主要な成長原動力と見なされています。ベースオイルの消費量の増加は、産業および運輸部門の拡大と密接に関係しています。 2005 年から 2015 年にかけて、乗用車と商用車の総台数もそれぞれ 3.8% と 3.7% 増加しました。

最近の動向

• 2020 年 1 月、 Nynas AB は、シーラント組成物用の高度に精製されたプロセスオイル NYFLEX 201B および NYFLEX 2005 を発売しました。
• サウジアラムコは2019年12月、現代オイルバンクの17％を約2億円で買収した。現代重工業ホールディングスから12億ドル。これにより、サウジアラムコは世界的な存在感を確立することができました。
• 2019年10月、ガンダール石油精製インド株式会社の子会社であるテキソール・ルブリテックFZCは、アラブ首長国連邦シャルジャのハムリヤ・フリーゾーンに生産施設を開設しました。この施設では、ホワイトオイル、LLP、HLP、変圧器油、ゴム加工油、工業用および自動車用潤滑油が生産されています。
• 2019年6月7日、Nynas ABは新しいベースオイルNYNAS® S 3Bを発売しました。このベースオイルは FDA 規制に準拠しています。また、新しい基油は高度に精製されており、FDA B 要件を満たしており、食品包装業界で利用できます。
• 2014 年 11 月 20 日、世界有数の石油およびガス メーカーであるロイヤル ダッチ シェル PLC は、シェル ナチュレル S4 スターン チューブ液 100 を含む、環境に優しい新しい潤滑剤 (EAL) を発売しました。シェル ナチュレル S4 スターン チューブ液 100 は、加水分解や酸化に対して最高の耐性を発揮する飽和エステル基油です。