ベースオイル市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界のベースオイル市場の推進要因は何ですか?

高度なエンジン技術により、可動部品や高温に対応する高級潤滑油の需要が高まっています。ベースオイルの選択は、最終的な潤滑油の全体的な性能に大きく影響します。エンジンオイルは、70〜90％のベースオイルと10〜30％の添加剤で構成されています。したがって、高級エンジンオイルの需要の高まりも、ベースオイル市場を刺激すると予想されます。高性能エンジンオイルにより、ディーゼル車、乗用車、小型トラック、固定エンジンが過酷で厳しい状況に耐えることができます。ベースオイルはエンジンオイルの重要な成分です。したがって、自動車業界での高級オイルの需要の拡大が、世界市場の拡大を牽引しています。

さまざまなタイプの潤滑剤の配合には、ベースオイルが使用されています。自動車部門は、潤滑剤の重要なエンドユーザーです。エンジンオイル、トランスミッションオイル、グリースなどの潤滑剤を使用しています。世界中の自動車部門は、特に発展途上国で急速に拡大しています。国際自動車工業会（OICA）は、新車の販売台数が2013年の8,750万台から2018年には9,505万台に増加したと報告しています。自動車業界は、車両の燃費向上に取り組んでいます。これにより、今後数年間で自動車業界でのベースオイルの需要が増加すると予想されます。

世界のベースオイル市場の課題は何ですか?

グループ I は、20 世紀初頭からベース オイル生産の主流を占めてきました。しかし、グループ I ベース オイルの需要は、特にヨーロッパと北米地域で大幅に減少する可能性があります。この減少は、グループ I ベース オイルには硫黄、窒素、オレフィン、PCNA (多環芳香族炭化水素) などの汚染物質が高濃度に含まれているため、よりクリーンで高品質のベース オイルが好まれるようになったことが主な原因です。グループ I ベース オイルは硫黄濃度が高いため、中程度の SAPS (硫酸灰分、リン、硫黄) 基準を満たすことや、低粘度グレード オイルの高性能に匹敵することは困難です。

世界のベースオイル市場の将来の機会は何ですか?

予測期間中、BRIC 諸国 (ブラジル、ロシア、インド、中国) は潤滑油にとって魅力的な市場になると予想されます。世界銀行の推定によると、世界人口の約 41% が BRIC 諸国に居住しており、この割合は増加する見込みです。膨大な人口のニーズに対応するため、これらの国の政府は産業の成長を重視しています。これらの国の金融インフラのアップグレードにより、今後 5 年間で外国投資と国内投資が大幅に拡大すると予測されています。これにより、ベースオイルや潤滑油を含むすべての関連産業が刺激され、成長が促進されます。

発展途上国における急速な発展により、幅広い最終用途セクターで潤滑油の需要が高まっています。産業機械、自動車、エネルギーなどの分野では、中国、インド、ブラジル、南アフリカで大幅な成長が見込まれています。原油の枯渇と持続可能な開発への重点が高まっているため、環境に優しい油圧オイルが世界中で勢いを増しています。これらのオイルは、航空、製造、建設、自動車など、さまざまな業界で使用されています。油圧流体は、機器を腐食や摩耗から保護するとともに、熱伝達媒体としても機能します。油圧流体は、ポンプと油圧モーターの間で運動エネルギーを伝達し、体積流量を生み出します。油圧オイルは、乗用車だけでなく、トラクター、フォークリフト、ブルドーザーなどの産業機械のオートマチックトランスミッション、ブレーキ、パワーステアリングシステムにも使用されています。

分析

世界のベースオイル市場は、タイプ、用途、およびエンドユーザーに基づいて分類されています。

世界のベースオイル市場は、グレードによって次のように分類されます：グループI、グループII、グループIII、グループIV（PAO）、グループV（ナフテンなし）、ナフテン、および再精製。2021年には、グループI製品セグメントが市場を支配し、総売上高の42.0％を占めました。これは、コスト、処理の容易さ、低揮発性、高粘度指数、および潤滑品質によるもので、自動車、船舶、鉄道の潤滑油での使用が増加しています。グループIの製品は、硫黄含有量が0.03％を超え、飽和度が90％未満で、粘度が80〜120です。このカテゴリは、芳香族化合物の量が少なく、パラフィン組成が特徴です。温度範囲は華氏32〜150度です。他のすべてのグループと比較して、グループIは精製度が低く、均質ではないさまざまな炭化水素鎖で構成されています。 2021年、グループII製品セグメントは2番目に大きな収益シェアを占めました。これは、アジア太平洋地域および中東地域の国々の近くで入手しやすく、新しい生産能力が拡大したこと、そして手頃な価格であることによるものです。世界的に、潤滑油の量の90％以上はグループIIタイプから配合できます。グループIIの価格はグループIの価格と同等であるため、市場で普及しています。

世界のベースオイル市場は、用途別に自動車用流体、プロセスオイル、工業用オイル、金属加工用流体、油圧オイルなどに分かれています。2021年、自動車用流体セグメントは世界のベースオイル市場の約48.0％を占めました。自動車部門では、ベースオイルは一般的に潤滑油の製造に使用されます。潤滑油は、摩擦と熱の発生を最小限に抑えることで、自動車のエンジン、トランスミッション、ステアリング機構で重要な役割を果たします。場合によっては、これらの潤滑油は複数の自動車部品を同時に冷却します。2021年、自動車用オイル用途カテゴリが市場をリードし、42.9％で最大の収益シェアを占めました。その大きな市場シェアは、グリース、ギアオイル、エンジンオイルなどの自動車用潤滑油の需要の高まりに起因しています。世界的に、トラックのエンジンと自動車は年間約2,000万トンの潤滑油を使用しており、世界の潤滑油消費量の半分以上を占めています。自動車部門では、自動車メーカーが環境要件を満たすための努力により、石油会社がベースオイルを製造するよう動機付けると予測されています。エンドユーザーに基づいて、市場は産業、建設、自動車、農業、海洋、その他に分類されます。

地域分析

世界のベースオイル市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に区分されています。

2021年、北米は世界市場のかなりの部分を占めました。米国では、CO2排出抑制の重要性が高まったことにより、高性能潤滑剤の需要が中程度に高まっています。近い将来、新しい潤滑剤混合物の研究開発の急増により、北米市場が活性化すると予想されます。

2021年には、アジア太平洋地域が市場を支配し、総収益の50.6％を占めました。これは、この地域の経済拡大と住民の可処分所得の増加の結果であり、潤滑油メーカーにとって魅力的な市場となっています。アジア太平洋地域は、中国がこの地域を支配している世界最大のベースオイル市場の1つです。アジア太平洋のベースオイル市場は、予測期間中、中国が主導すると予想されています。この優位性は、自動車の使用の増加と国の製造業の急速な拡大に起因しています。さらに、中国の市場は、原材料の入手可能性、外国投資の増加、急速な工業化、人口の増加によって支えられています。

同様に、インド市場では、多数のベースオイル生産者の存在とインド政府の迅速なインフラ開発イニシアチブにより、高い成長率が見込まれています。

2021年には、ヨーロッパは世界で2番目に大きな収益シェアを占めるでしょう。潤滑油は主にベースオイルで構成されているため、その高い消費量はヨーロッパ市場の主要な成長原動力とみなされています。ベースオイルの消費量の増加は、産業部門と輸送部門の拡大と密接に関係しています。2005年から2015年にかけて、乗用車と商用車の総数もそれぞれ3.8％と3.7％増加しました。

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ベースオイル市場のトップ競合他社

1. Royal Dutch Shell PLC
2. Exxon Mobil Corporation
3. H&R Ölwerke Schindler GmbH
4. Chevron Corporation
5. BP plc
6. Saudi Arabian Oil Co.
7. Petronas Pvt. Ltd.
8. Evonik Industries AG
9. Ergon Inc.
10. Nynas AB
11. Total S.A.
12. SK Lubricants Co. Ltd
13. S-Oil Corporation
14. Sinopec Group
15. Repsol S.A.
16. PetroChina Company Limited
17. Neste Oil
18. MOGoil GmbH
19. Lotos Oil SP. Z O.O.
20. GS Caltex Corporation
21. Calumet Specialty Products Partners Lp
22. Avista Oil AG

最近の動向

• 2020年1月、Nynas ABはシーラント組成物用の高度精製プロセスオイルNYFLEX 201BとNYFLEX 2005を発表しました。
• サウジアラムコは2019年12月、現代重工業ホールディングスからヒュンダイ・オイルバンクの株式17%を約12億米ドルで買収しました。これにより、サウジアラムコは世界的なプレゼンスを確立することができました。
• 2019年10月、Gandhar Oil Refinery India Ltd.の子会社であるTexol Lubritech FZCは、アラブ首長国連邦シャルジャのハムリヤ・フリーゾーンに生産施設を開設しました。この施設では、ホワイトオイル、LLP、HLP、変圧器油、ゴム加工油、工業用および自動車用潤滑油が生産されています。
• 2019年6月7日、Nynas ABは新しいベースオイルNYNAS® S 3Bを発売しました。このベースオイルはFDA規制に準拠しています。また、この新しいベースオイルは高度に精製されており、FDA B 要件を満たしており、食品包装業界でも利用できます。
• 2014年11月20日、世界有数の石油・ガスメーカーであるロイヤル・ダッチ・シェル社は、Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 を含む、環境に優しい（EAL）潤滑油の新シリーズを発表しました。Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 は、加水分解と酸化に対する最高の耐性を持つ完全飽和エステルベースオイルを原料としています。