世界のBFSI BPOサービス市場規模は、2023年に1,086億米ドルと評価されました。2032年までに2,463億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024～2032年）中に9.52％のCAGRで成長します。銀行やその他の金融機関は、顧客の銀行ライフサイクル全体にわたって口座活動や事業獲得サービスをサポートするための高度に専門化された戦略であるビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービスを利用しています。これには、財務および内部管理レポート、予算、資本管理レポート、規制申告が含まれます。銀行はアウトソーシングを利用すると、低コストで高品質のサービスを受けることができます。デロイトによると、コストを削減し、新規顧客を見つけるために銀行BPOサービスを利用する組織が増えています。
ビジネス プロセスにおける運用効率と透明性に対するニーズの高まりや、インフラストラクチャとテクノロジーのコスト削減に対する需要の高まりなどの要因により、市場は拡大すると予想されています。BFSI BPO サービス市場は、リスク評価、リモート ビューイングと管理、セキュリティ管理とレポートの改善のための合理化されたソリューションにより成長しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 9.52% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
金融サービスのアウトソーシングは、銀行にとって不可欠な要素です。エンドユーザーにソーシャル メディア、チャット、メールなどの複数のチャネルを通じて 24 時間 365 日のサポートを提供したり、地理的エリア外の販売機会を利用したりすることで、銀行の効率性を高めます。さらに、BPO モジュールはここ数年で大きく変化しました。早くから BPO を使い始めた銀行は、現在、クラウドベースやモバイル対応のアプリなどの新しい BPO モデルを追加しており、これが市場の成長に貢献しています。銀行やその他の金融機関も、業務運営をより適切に管理するために BPO を使用しています。BPO は、より優れたコラボレーション、より容易なコンプライアンス、より高い生産性、より優れたリスク管理を実現します。
クラウドベースの BPO サービスは、COVID-19 の流行中に需要が急増し、銀行が困難にもかかわらず業務を継続するのに役立ちました。また、BPO サービス ソリューションは、銀行がコア スキルと重要なビジネス機能に社内リソースを使用できるようにすることで、銀行、企業、金融機関の円滑な運営を維持するために不可欠でした。リモート アクセス、デジタル データ共有、自動レポート、リアルタイムの作業フロア制御は、クラウド コミュニケーションが金融機関の効率を最大化する方法のほんの一部です。Forbes によると、銀行の約 77% がクラウド コンピューティングを使用して、一部の業務を他の企業にアウトソーシングしています。BPO でのクラウドの採用の増加により、予測期間中に市場の成長が促進されると予想されます。
BPO 導入に関する最も重大な懸念事項の 1 つはセキュリティです。銀行が個人情報や財務データをオンラインで公開することの危険性について一般的に知識が不足しているため、市場の発展が妨げられています。さらに、ログイン認証情報が侵害されて顧客アカウントに不正アクセスされる可能性は、銀行にとってセキュリティとプライバシーに関する重大な懸念を引き起こします。また、銀行が顧客の機密データを BPO サービス プロバイダーに提供すると、個人情報が公開され、ビジネスはセキュリティ リスクに直面します。たとえば、米国では、政府の公式 BPO 統計によると、最初の 7 か月間で銀行に対するサイバー攻撃が約 3,500 件発生しています。その結果、これが市場の成長を鈍化させる大きな要因となっています。
従来の BPO サービスは数十年にわたって使用されてきましたが、IoT、AI、ロボティクス プロセス オートメーションなどの新しいテクノロジーを利用する人が増えたことで、業界の成長が促進されました。インド、中国、オーストラリア、シンガポールなどのアジア太平洋諸国でテクノロジーが進歩するにつれて、BFSI BPO サービス市場は成長のチャンスが増える可能性があります。「Swiss Post Solutions」の BPO サービスと IoT ベースのデバイスを組み合わせることで、企業、銀行、金融機関は、冗長資産などの問題を発見して排除することができ、業務の効率化、コスト削減、効果的な人材配置が可能になります。さらに、ロボティクス プロセス オートメーション テクノロジーを使用してプロセスを自動化することで、人間がいなくても銀行業務が予定どおりに継続されます。
サービスに基づいて、世界の市場は、顧客サービス、財務および会計、人事、KPO、調達およびサプライチェーン、その他に分かれています。顧客サービスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.35％のCAGRで成長すると予想されています。顧客サービスは、企業が顧客を維持するためにできる最も重要なことの1つです。これには、電話での顧客サービス、ソーシャルメディアでの顧客サービス、電話での顧客サービスなどのサービスが含まれます。銀行業界の競争が激化しているため、多くの銀行、金融機関、保険会社は顧客にさらに重点を置くことを余儀なくされています。BFSI BPOサービスは、銀行がマーケティング、顧客維持、顧客関係管理を管理するために不可欠であり、これらはすべてビジネスを運営する上で重要です。銀行は、より良い顧客サービスとよりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するために、より多くの競争を繰り広げているため、BPOサービスも使用しています。
財務および会計アウトソーシングには、すべての会計分野で経験のある外部の会社または個人の利用が含まれます。財務および会計サービスには、日常の取引コーディング、売掛金、買掛金、給与計算、課税、財務報告管理が含まれます。ビジネス プロセス アウトソーシング (BPO) で最も評判の高い企業の 1 つが NTT データ社です。リアルタイムの洞察、高度な管理とコンプライアンス、データ スキャン、認識ソフトウェアなどの実証済みのテクノロジーを備えた同社は、数え切れないほどの企業が会計部門と財務部門を貴重な戦略的資産に変えるのを支援してきました。銀行やその他の金融機関が財務データ分析、銀行口座管理、税務申告、法律相談などの業務を実行するために財務および会計アウトソーシングを利用するケースが増えていることが、市場拡大の主な原動力となっています。
エンドユーザーに基づいて、世界市場は銀行、資本市場、保険会社、その他に分かれています。銀行セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に 8.42% の CAGR で成長すると予想されています。銀行は、BPO ベースの消費者向けサービスの流通ルートで重要な役割を果たしています。「銀行および金融サービスのアウトソーシング」という用語は、銀行やその他の金融機関が、以前は社内で処理していた機能を外部の業者に委託して実行する慣行を指します。銀行および金融部門でこれが広く採用されているのは、より多くの人材と資本をより重要なタスクに割り当てたいというニーズがあるためです。戦略的な手段として、銀行のビジネス プロセス アウトソーシング (BPO) は、銀行が業務を拡大し、顧客へのサービスを向上させるのに役立ちます。
資本市場は、投資家がさまざまな種類の債券、株式、その他の金融商品を売買する場所です。さらに、資本市場は、投資家の余剰現金をさまざまなプロジェクトや投資に資金提供することで生産的に活用できる機関に移すことを促進します。資本市場には、プライマリー市場とセカンダリー市場の 2 つの形態があります。プライマリー市場では、新しく発行された株式やその他の証券が取引され、セカンダリー市場では、すでに発行されたこれらの証券が取引されます。資本市場の BPO 分野は、サービス プロバイダー、特に、購入者がコスト削減ではなく企業価値の向上を実現するサービス プロバイダーを求めていることを認識しているサービス プロバイダーにとって、大きなチャンスとなります。
企業規模に基づいて、世界市場は大企業と中小企業に分かれています。大企業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.93％のCAGRで成長すると予想されています。大企業とは、従業員が1,000人以上の企業です。中小企業と比較すると、大企業ははるかに多くの資金にアクセスできます。米国、西ヨーロッパ、日本、ロシア、オーストラリアはすべて、大規模企業が所在する経済の中心地の例です。大企業が接続を維持し、コストを節約し、専門知識にアクセスするためのより良い方法を求めているため、BPOサービスのニーズが高まっています。大規模企業向けのBPOプロバイダーが提供するセキュリティソリューションには、リスク評価、リモートビューイングと管理、ライブモニタリング、電子および生体認証アクセス制御、セキュリティ管理とレポートを強化するための合理化されたソリューション、モバイルセキュリティ管理などがあります。
中小企業は、従業員がコア業務をより効率的に遂行できるよう、BPO サービスとテクノロジーを活用しています。事業運営を成功させるために必要なリソースが不足しているため、中小企業の間では BPO サービスの需要が高まっています。発展途上国の経済成長における重要な要因の 1 つは、中小企業の増加です。急速に変化する規制要件や消費者の嗜好に直面して競争力を維持するため、中小企業の金融機関にとって、今後数年間で BPO の人気が高まることが予想されます。
北米は、世界のBFSI BPOサービス市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.74％のCAGRで成長すると予想されています。米国とカナダは、北米市場で分析されています。米国ではBPOサービスの利用が驚くほど増加しており、この傾向は予測期間中も続くと予想されています。この地域の銀行、金融機関、企業は、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービスを使用する利点を認識し始めており、コア業務にさらに多くのリソースを投入することができます。さらに、クラウドコンピューティングへの関心が高まっているため、BPO企業は顧客に個別のサービスを提供する可能性があります。顧客が従来のサービスよりもオンラインサービスを好むことが、この地域のセクターの拡大を促進しています。
ヨーロッパは、予測期間中に 9.18% の CAGR で成長すると予想されています。ヨーロッパ市場は、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、その他のヨーロッパ諸国で調査されています。ヨーロッパ経済の成長と、あらゆる規模の企業によるクラウドベースのソリューションの広範な採用が、業界を推進する主な原動力となっています。この地域では、重要な金融取引の実行にデジタル プラットフォームを使用するケースが増えているほか、人工知能、機械学習、ロボティック プロセス オートメーション バンキング機能の導入も増加しています。銀行および金融サービス業界におけるビジネス プロセス アウトソーシング (BPO) 部門の拡大は、優れた顧客サービスに対する優先順位の高まりに支えられています。
アジア太平洋 BFSI BPO サービス市場では、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、シンガポール、およびその他のアジア太平洋地域が分析されています。新興経済、ビジネス プロセス アウトソーシング (BPO) への関心の高まり、ビジネス金融サービス業界でのテクノロジーの使用の増加など、いくつかの要因がこの地域の急速な発展に貢献しています。この地域での BFSI BPO サービスのニーズは、上記の理由により拡大しています。さまざまな業界分野でのアウトソーシング BPO サービスの需要の増加、カスタマー サービス センターとコール センターの構築の急速な拡大、および地域のビジネス プロセス アウトソーシング業界の発展に対する政府の取り組みとサポートは、市場の成長を牽引する主な要因の 1 つです。
LAMEA 市場は、ラテンアメリカ、中東、アフリカを含む世界的に研究されています。外国投資の増加により、ラテンアメリカは BFSI BPO サービス業界でより競争力を持つようになりました。企業投資の増加により、LAMEA はインドと中国に次ぐ 3 番目に望ましいアウトソーシング地域になりました。ブラジル、アルゼンチン、ケニアなどの大国には銀行サービスの利用に有望な市場がありますが、LAMEA の BFSI BPO サービス市場はまだ初期段階にあります。さらに、市場参加者の浸透度が低く、BPO サービスの性質と利点に関する理解が不足しているため、この地域の BFSI BPO 市場には大きな成長の見込みがあります。
