バイオ可塑剤市場 サイズと展望 2025-2033

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バイオ可塑剤市場の成長要因

エンドユーザー産業の成長

バイオ可塑剤の製造に使用される主要な原料には、ヒマシ油、大豆油、亜麻仁油などがあります。自動車、建設、包装、繊維、輸送、農業など、幅広いエンドユーザー産業におけるバイオ可塑剤の適用範囲の拡大は、今後数年間の業界成長の引き金となると予想されています。さらに、様々な地域における非フタル酸エステル系およびバイオ可塑剤の需要の高さも、市場を牽引すると予想されます。その他の用途分野としては、インク、医療、ワックス、接着剤・シーラント、スポーツ関連用品などがあります。

自動車・輸送部門では、可塑剤がプラスチックの特性を向上させるため、車両の重金属部品の代替としてプラスチックがますます多く使用されています。自動車の外装部品と内装部品の両方で金属の代わりにプラスチックを使用することで、車両の軽量化が実現し、排出量と燃費の削減につながっています。自動車産業におけるバイオ可塑剤の使用量は、環境に優しい特性から比較的高い割合を占めています。

さらに、建設業界は多くの国でGDP成長に大きく貢献してきました。世界の建設需要に関しては、2021年から2050年にかけて、現在の橋梁の補修と毎日13,000棟以上の建物の建設を行うため、今後20年間で94兆米ドルのインフラ投資が見込まれています。この業界は、2026年までに世界規模で6.5%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。バイオ可塑剤は、建設業界で必要とされる電線、ケーブル、および様々な成形プラスチック部品の需要の高まりにより、成長が見込まれています。

従来の可塑剤に対する厳格な規制

自動車、繊維、消費財業界におけるバイオ可塑剤に関する政府による有利な規制は、予測期間中、世界市場を牽引すると予想されます。バイオ可塑剤は再生可能な天然原料から作られています。EU規則（EC）No. 1907/2006（REACH）は、「いかなるポリマー製品の使用も人の健康または環境に悪影響を与えない」と規定しており、今後7年間、欧州市場を牽引すると予想されます。さらに、EU規則284/2011および(EC)規則1935/2004に基づく特殊ポリアミド製品を含む、すべての食品接触材料（FCM）の安全性と保護に関する欧州政府の好ましい取り組みは、この地域における特殊ポリアミド消費財および小売市場の成長を牽引すると期待されています。EPA 40 CFR 723.250によると、「この条項は、特定のポリマーの製造について、毒性物質規制法（15 U.S.C. 2604(a)(1)(A)）第5条(a)(1)(A)の製造前通知要件の一部の免除を認めています。」

さらに、日本の産業技術総合研究所（AIST）は、生分解性、環境に優しい、低アレルギー性、無毒性のバイオ可塑剤製品をアジア太平洋地域で発売するために協力しています。 「Make in India」のような取り組みも、予測期間中にインドにおけるバイオ可塑剤生産の活性化につながると予想されています。さらに、合成界面活性剤は石油化学製品由来です。合成界面活性剤に対する環境問題と毒性に関する厳格な規制は、予測期間中にバイオベースポリアミド市場の成長を牽引すると予想されます。ポリアミドの毒性は、有害物質規制法（TSCA）によって規制されています。EPAは、FIFRAに基づき、合成界面活性剤に関連する毒性、廃棄性、および環境問題を規制しています。

市場の制約

バイオ可塑剤の高コスト

バイオ可塑剤の価格は、バイオ可塑剤生産に必要な主要原料である酸化大豆油（ESBO）、コハク酸、ヒマシ油の入手可能性と価格に直接左右されます。油糧種子価格は、在庫減少による世界的な需給不均衡、様々な用途分野におけるヒマシ油の需要増加、他の主要作物の生産、気象条件といった要因に左右されます。米国、中国、欧州におけるヒマシ油の需要の高まりが価格高騰を引き起こしています。これらの商品とその由来油は、プラスチック、塗料、潤滑油、医薬品などの産業で使用されるバイオ可塑剤の製造にますます利用されています。ヒマシ油価格は、原油価格の上昇とそれに伴う油糧種子価格の上昇に伴い上昇しました。

ヒマ油の主要生産国であるインドでは、ヒマ種子の生産量が減少すると予想されています。これは、インドの主要ヒマ種子生産州であるラジャスタン州における土壌肥沃度の低下が原因です。さらに、インド、中国、ブラジルを含む世界的なヒマ種子生産の停滞は、世界市場におけるヒマ種子およびヒマ油ベースの可塑剤の価格上昇につながる可能性があります。ヒマシ油は、紙、プラスチック、ナイロンなど、多くの産業において石油製品の代替品として高い需要があります。インドにおける農作物の生産量が減少すれば、価格もそれに追随する可能性が高いでしょう。このようなバイオベース代替品への移行は、原油価格の高騰も後押ししています。

市場機会

バイオベースプラスチックの登場

包装材は、バイオ可塑剤のあらゆる分野において大きな浸透を見せています。バイオベースプラスチックの登場は、食品、医薬品、飲料の包装用途において重要な役割を果たしています。飲料、消費財、家電製品、玩具、衣料品の包装において、PETやPCなどの複合プラスチックは、バイオ可塑剤ポリマーにますます置き換えられつつあります。

包装用途におけるバイオ可塑剤は、主に先進国および発展途上国における消費の増加によって牽引されると予測されています。包装におけるバイオ可塑剤の用途は、収益性の高い見通しをもたらすと期待されています。例えば、飲料の包装にバイオプラスチックを使用すると、従来の材料よりも必要な材料が少なくなります。これにより、あらゆる面で廃棄物を削減し、輸送コスト、時間、エネルギーを節約できます。

従来の材料とは異なり、バイオ可塑剤は複数の用途やリサイクルプロセスで再利用できます。貯蔵タンク、断熱材、ドーム／天窓、パイプ、高性能安全窓、床材、屋根材、ドア、ケーブルなど、建築・建設分野での用途増加は、中程度の成長余地につながると予想されます。耐火性と耐衝撃性に優れたバイオ可塑剤化合物は、消費財業界でますます利用されています。

セグメント分析

製品別

世界のバイオ可塑剤市場は、エポキシ化大豆油、ヒマシ油系可塑剤、クエン酸塩、コハク酸などに分類されます。エポキシ化大豆油セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は5.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。エポキシ化大豆油（ESBO）は、ギ酸または酢酸の存在下で過酸化水素を用いて大豆油をエポキシ化することで製造される有機化合物です。黄色がかった粘稠な液体で、無毒です。 ESBOは、多数のエポキシ化炭素-炭素二重結合を有するため、プラスチック材料、特にポリ塩化ビニル（PVC）とその共重合体の安定剤として使用されるバイオ可塑剤です。これらの結合により、ESBOは可塑剤として使用されるほど反応性が高くなっています。

ESBOは、切削油、農薬、殺虫剤、顔料分散剤、接着剤、シーラント、コーティング剤などの製造にも使用されています。低コストと環境への配慮から、この油の需要は今後数年間で増加すると予想されています。ESBOは、人体や環境に有害であるフタル酸エステルの優れた代替品であり、経済的で大量に入手しやすいという利点があります。したがって、ESBOは様々な業界で使用できます。

エンドユーザー別

世界のバイオ可塑剤市場は、建築・建設、包装材、消費財、医療用品、自動車・輸送、その他に分類されています。建築・建設セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は5.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。建築・建設セクターでは、バイオ可塑剤はPVCなどの建設資材の製造に使用されており、PVCはパイプ、継手、ケーブル、配管、屋根・天井システム、外装・内装材、電力ケーブル、データ・通信配線・ケーブル、窓・ドア用プロファイル、床材、防水シートなど、様々な建設製品の製造に広く使用されています。 難燃性、電気絶縁性、耐久性、柔軟性、軽量性といった特性を持つPVCは、建築・建設業界での使用に最適です。

さらに、人体や環境への有害な化学物質の影響に対する意識の高まりに加え、急速な都市化、人口増加、そして急速な産業成長により、世界中で建設・インフラ開発の需要が高まっています。Global Construction PerspectivesとOxford Economicsのレポートによると、世界の建設業界は2030年までに8兆米ドルに達すると予測されており、その牽引役は主に中国、米国、インドなどの国々で、世界の建設業界シェアの約57%を占めています。さらに、インドにおける人口増加と米国における住宅や商業ビルの改修需要の増加に起因する新築住宅の需要増加により、米国とインドの成長率は中国よりも速いペースで進むと予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のバイオ可塑剤市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに区分されています。アジア太平洋地域は、世界のバイオ可塑剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.3%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。建設、自動車、医薬品など、様々な業界におけるPVC需要の増加が、調査対象期間中のバイオ可塑剤市場の成長を牽引すると予想されます。北米の医薬品業界では、ファイザー社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社、アボット社、メルク・シャープ・アンド・ドーム社が主要市場プレーヤーです。さらに、自動車需要の増加、建設・建設活動の増加、そして米国やメキシコを含む国々における多くの医薬品産業の台頭により、市場は拡大すると予想されます。アストラゼネカが2020年に発表したレポートによると、北米の医薬品市場は2024年までに6,330億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.5%を記録すると予測されています。2020年時点で、米国は世界の医薬品市場の48%を占めていました。

さらに、人口の高齢化、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、がん、糖尿病といった非感染性疾患の増加、そしてCOVID-19パンデミックの発生といった要因が、この地域における医薬品需要を牽引しています。そのため、医薬品需要の増加はPVCの需要にも寄与しており、これがバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に6.2%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパは、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインといった主要工業国によって支えられており、パーソナルケア製品や化粧品、医薬品、自動車メーカーなどのメーカーや様々な市場サプライヤーが、この地域のエコシステムにますます多く参入しています。パーソナルケア製品や化粧品の大手製造拠点が、ヨーロッパ地域におけるバイオ可塑剤の需要を牽引すると予想されています。バイオ可塑剤は、香水、口紅、シャワージェル、オーラルケアなどの化粧品の製造において添加剤として使用されます。化粧品・トイレタリー・香水協会（The Cosmetic, Toiletry, and Perfumery Association）によると、2019年の化粧品市場規模はドイツが約165億米ドルで世界最大で、次いでフランスが約135億4000万米ドル、英国が約127億1000万米ドル、イタリアが124億7000万米ドルでした。

さらに、市場には5,900社を超える中小企業（SME）が存在し、消費者の高まる需要に応えるため、革新的な新化粧品を継続的に開発しています。そのため、消費者のライフスタイルの変化、セルフケア意識の高まり、そしてオーガニック化粧品への嗜好の高まりにより、オーガニック化粧品の需要が増加しています。市場における化粧品需要の増加は、予測期間中にバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。

中南米では、石油埋蔵量の枯渇に対する懸念の高まりが、建設、食品・飲料、消費財など、様々な業界が環境に優しいバイオ可塑剤に注目する主な要因となっています。この傾向は、予測期間中に中南米全体でバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。住宅建設セクターが市場を支配しており、予測期間中も引き続き市場を支配し続けると予想されます。住宅インフラの建設は、ブラジル政府による低価格住宅の需給バランス支援と都市化の進展により、大幅な成長が見込まれています。

さらに、この地域の建設業界の成長は、官民連携による民間資本によるインフラ整備と南米における一人当たり所得の増加に起因しています。建設セクターの急速な発展はPVCの需要を押し上げ、予測期間中にこの地域におけるバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。

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バイオ可塑剤市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Dow
3. Lanxess AG
4. Evonik Industries Ag
5. Solvay
6. Roquette Freres
7. Emery Oleochemicals
8. Avient Corporation

最近の開発状況

• 2023年10月～ カーギルの最新のバイオ産業用可塑剤「Biovero」は、北米の産業顧客向けに、床材、衣料品、電線、ケーブル、プラスチックフィルム・シートなど、幅広い製品の製造に広く使用されています。同社は、この製品の国際的な展開を目指しています。