バイオ可塑剤市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品別（エポキシ化大豆油、ヒマシ油系可塑剤、クエン酸塩、コハク酸、その他）、エンドユーザー別（建築・建設、包装材料、消費財、医療品、自動車・輸送、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

バイオ可塑剤市場の成長要因

エンドユーザー産業の成長

バイオ可塑剤の製造における主要な原料には、ヒマシ油、大豆油、亜麻仁油などが含まれます。自動車、建設、包装、繊維、輸送、農業など、幅広い最終用途産業におけるバイオ可塑剤の用途拡大は、今後数年間の業界成長を促進すると予想されます。さらに、様々な地域における非フタル酸系およびバイオ可塑剤の高い需要が市場を牽引すると見込まれています。その他の用途分野には、インク、医療、ワックス、接着剤およびシーラント、スポーツ関連製品などがあります。

自動車・輸送分野では、可塑剤はプラスチックの特性を向上させ、車両の重金属部品の代替品としてますます広く使用されています。自動車の外装部品と内装部品の両方で金属の代わりにプラスチックを使用することで、車両重量が軽減され、結果として排出ガスと燃料消費量が削減されています。バイオ可塑剤は環境に優しい特性を持つため、自動車産業での使用量は比較的多くなっています。

さらに、建設業界は多くの国のGDP成長に大きく貢献してきました。世界的な建設需要に関して、今後20年間でインフラ投資に94兆米ドルが投じられ、現在の橋梁を埋め、2021年から2050年にかけて毎日13,000棟以上の建物を建設すると推定されています。建設業界は、世界規模で2026年までに年平均成長率（CAGR）6.5%を示すと予測されています。バイオ可塑剤は、電線、ケーブル、およびさまざまな製品に対する需要の高まりにより成長すると予測されています。成形プラスチック建設業界で必要とされる部品。

従来型可塑剤に対する厳格な規制

自動車、繊維、消費財業界におけるバイオ可塑剤に関する政府の有利な規制により、予測期間中の世界市場が牽引されると予想されます。バイオ可塑剤は再生可能で天然の原料から作られています。EU規則(EC) No. 1907/2006 – REACHでは、「いかなるポリマー製品の使用も、人間の健康や環境に悪影響を及ぼさない」と規定されており、今後7年間で欧州市場を牽引すると予想されます。さらに、EU規則284/2011および規則(EC) No 1935/2004に基づく特殊ポリアミド製品を含む、すべての食品接触材料(FCM)の安全性とインターンシップに関する欧州政府の有利な取り組みにより、同地域の特殊ポリアミド消費財および小売市場が牽引されると予想されます。 EPA 40 CFR 723.250によると、「この条項は、特定のポリマーの製造に関して、有害物質規制法第5条(a)(1)(A)項(15 U.S.C. 2604(a)(1)(A))の製造前通知要件の一部からの免除を認めるものである。」

さらに、日本の産業技術総合研究所（AIST）は、生分解性、環境に優しく、低アレルギー性で無毒なバイオ可塑剤製品をアジア太平洋地域で発売するために協力してきました。「メイク・イン・インディア」のようなイニシアチブも、予測期間中にインド国内のバイオ可塑剤生産状況を強化すると予想されます。加えて、合成界面活性剤は石油化学製品から作られています。合成界面活性剤の環境問題と毒性に関する厳しい規制は、予測期間中にバイオベースポリアミド市場を牽引すると予想されます。ポリアミドの毒性は、有害物質規制法（TSCA）によって規制されています。EPAは、FIFRAの下で、合成界面活性剤に関連する毒性、廃棄性、および環境問題を規制しています。

市場抑制

バイオ可塑剤の高コスト

バイオ可塑剤の価格は、バイオ可塑剤の製造に必要な主要原料である酸化大豆油（ESBO）、コハク酸、ヒマシ油の入手可能性と価格に直接左右されます。油糧種子の価格は、在庫の減少による世界的な需給不均衡、さまざまな用途分野からのヒマシ油需要の増加、その他の主要作物の生産、気象条件などの要因によって左右されます。米国、中国、ヨーロッパからのヒマシ油に対する高い需要により、価格が急騰しています。これらの商品とその派生油は、プラスチック、塗料、潤滑油、医薬品などの産業で使用されるバイオ可塑剤の製造にますます使用されています。ヒマシ油の価格は、原油価格の上昇とそれに伴う油糧種子価格の上昇によって上昇しました。

ヒマシ油の主要生産国であるインドでは、ヒマシ種子の生産量が減少すると予想されている。これは、インド最大のヒマシ種子生産地であるラジャスタン州の土壌肥沃度が低下しているためである。さらに、インド、中国、ブラジルを含む世界各地でヒマシ種子の生産量が停滞しているため、世界市場におけるヒマシ種子およびヒマシ油系可塑剤の価格上昇が見込まれる。ヒマシ油は、製紙、プラスチック、ナイロンなど多くの産業において石油製品の代替品として高い需要がある。インドでの生産量が減少すれば、価格もそれに伴って上昇する可能性が高い。このようなバイオベース代替品への移行は、原油価格の高騰によっても後押しされている。

市場機会

バイオベースプラスチックの登場

包装材料は、バイオ可塑剤のあらゆる分野において大きな普及率を誇っています。バイオベースプラスチックの登場は、食品、医薬品、飲料の包装用途において重要な役割を果たしてきました。PETやPCなどの複合プラスチックは、飲料、消費財、家電製品、玩具、衣料品の包装において、バイオ可塑剤ポリマーにますます置き換えられつつあります。

包装用途におけるバイオ可塑剤の需要拡大は、先進国および発展途上国における消費量の増加が主な要因になると予測されています。包装におけるバイオ可塑剤の用途は、収益性の高い可能性を秘めていると見込まれています。例えば、飲料の包装にバイオプラスチックを使用すれば、従来の材料よりも使用量を削減できます。これにより、あらゆる面で廃棄物を削減し、輸送コスト、時間、エネルギーを節約できます。

従来の材料とは異なり、バイオ可塑剤は複数の用途やリサイクル工程で再利用できます。貯蔵タンク、断熱材、ドーム／天窓、パイプ、高性能安全窓、床材、屋根材、ドア、ケーブルなど、建築・建設用途の増加に伴い、中程度の成長が見込まれます。耐火性および耐衝撃性に優れたバイオ可塑剤化合物は、消費財業界でますます用途が広がっています。

セグメント分析

副産物

世界のバイオ可塑剤市場は、エポキシ化大豆油、ヒマシ油系可塑剤、クエン酸塩、コハク酸、その他に分類されます。エポキシ化大豆油セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.5%のCAGRを示すと予想されています。エポキシ化大豆油（ESBO）は、ギ酸または過酸化水素の存在下で大豆油をエポキシ化することによって製造される有機化合物です。酢酸ESBOは、無毒で黄色がかった粘性のある液体です。エポキシ化された炭素-炭素二重結合を多数持つため、プラスチック材料、特にポリ塩化ビニル（PVC）とその共重合体の安定剤として使用されるバイオ可塑剤です。これらの結合により、ESBOは可塑剤として非常に高い反応性を示します。

ESBOは、切削油、農薬、殺虫剤、顔料分散剤、接着剤、シーラント、コーティング剤などの製造にも使用されています。低コストで環境に優しいことから、今後数年間で需要が増加すると予想されています。ESBOは、人体や環境に有害なフタル酸エステルの優れた代替品です。経済的で大量に入手しやすいため、ESBOは様々な産業で活用できます。

エンドユーザーに基づく

世界のバイオ可塑剤市場は、建築・建設、包装材料、消費財、医療品、自動車・輸送、その他に分類されます。建築・建設分野が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%を示すと予想されています。建築・建設分野では、バイオ可塑剤は、PVCなどの建築材料の製造に使用されます。PVCは、パイプ、継手、ケーブル、サービスダクト、屋根・天井システム、外装・内装被覆材、電力ケーブル、データ・通信配線・ケーブル、窓・ドアプロファイル、床材、防水材など、多くの建築製品の製造に広く使用されています。難燃剤電気絶縁性、耐久性、柔軟性、軽量性といった特性から、PVCは建築・建設業界での使用に理想的です。

さらに、人体や環境に対する有害な化学物質の影響に対する意識の高まりと、急速な都市化、人口増加、急速な産業成長が相まって、世界中で建設とインフラ開発の必要性が高まっています。グローバル建設展望とオックスフォード・エコノミクスのレポートによると、世界の建設業界は2030年までに8兆米ドルに達すると予測されており、主に中国、米国、インドなどの国々が牽引役となっています。これらの国々は世界の建設業界シェアの約57%を占めています。さらに、米国とインドの成長率は、インドにおける人口増加と米国における住宅や商業ビルの改修ニーズの高まりに起因する新築住宅の需要増加により、中国よりも速いペースで進むと予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のバイオ可塑剤市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカに区分されます。アジア太平洋は世界のバイオ可塑剤市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.3%を記録すると推定されています。建設、自動車、医薬品などのさまざまな産業におけるPVCの需要の高まりが、調査期間中のバイオ可塑剤市場の成長を促進すると予想されます。ファイザー社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社、アボット社、メルク シャープ & ドーム社は、北米の医薬品業界における主要な市場プレーヤーです。さらに、自動車の需要の高まり、建設活動の増加、米国やメキシコなどの国々における多くの医薬品産業により、市場は成長する可能性が高いです。アストラゼネカが2020年に発表した報告書によると、北米の医薬品市場は2024年までに6,330億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は3.5%になると予測されている。2020年時点で、米国は世界の医薬品市場の48%を占めていた。

さらに、高齢化の進行、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、がん、糖尿病などの非感染性疾患の増加、そして新型コロナウイルス感染症のパンデミックといった要因が、この地域における医薬品需要を押し上げています。したがって、医薬品需要の増加はPVC需要につながり、ひいてはバイオ可塑剤の需要増加につながると予想されます。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.2% を示すと推定されています。ヨーロッパは英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの主要工業国によって支えられており、パーソナルケア製品や化粧品、医薬品、自動車メーカーなどの製造業者やさまざまな市場サプライヤーが地域のエコシステムに参入しています。パーソナルケア製品や化粧品の主要製造拠点がヨーロッパ地域におけるバイオ可塑剤の需要を牽引すると予想されます。バイオ可塑剤は、香水、口紅、シャワージェル、オーラルケアなどの化粧品の製造における添加剤として使用されます。化粧品・トイレタリー・香水協会によると、2019 年の化粧品市場規模はドイツが約 165 億米ドルで最大であり、次いでフランスが約 135 億4,000 億米ドル、英国が約 127 億1,000 億米ドル、イタリアが 124 億7,000 億米ドルとなっています。

さらに、市場には5,900社を超える中小企業（SME）が存在し、消費者の高まる需要に応えるべく、常に革新的で新しい化粧品を発売しています。そのため、消費者のライフスタイルの変化、セルフケアに対する意識の高まり、オーガニック化粧品への嗜好の高まりなどが、オーガニック化粧品の需要増加につながっています。こうした市場における化粧品需要の増加は、予測期間中にバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。

中南米では、石油埋蔵量の枯渇に対する懸念の高まりが、建設、食品・飲料、消費財など様々な産業が環境に優しいバイオ可塑剤に注目する主要因となっています。この傾向は、予測期間中、中南米全域でバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。住宅建設部門は市場を牽引しており、予測期間中もその傾向が続くと予想されます。ブラジル政府が手頃な価格の住宅の需給バランスを取るための支援を行っていることと、都市化の進展により、住宅インフラの建設は大幅な成長が見込まれます。

さらに、この地域の建設業界の成長は、官民連携による民間資本のインフラ開発と南米における一人当たり所得の増加に起因する。建設部門の急速な発展はPVCの需要を押し上げ、予測期間中にこの地域のバイオ可塑剤の需要を高めると予想される。