ボルトマーケット サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界のボルト市場の牽引要因

アジア太平洋地域における建築・建設業界の成長

ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、真鍮、シリコン青銅、軟鋼製のボルトは、構造部材の接合や表面への材料の設置など、建設分野の様々な用途に利用されています。アジアの建設業界の急速な成長、力強い経済発展、そして人口増加は、住宅建設やインフラ建設における製品需要の増加に寄与し、ボルト市場の成長を後押しする要因となっています。さらに、人口増加と急速な都市化は、住宅建設支出の増加を促進する主要な要因となることが予想されます。

さらに、アジア太平洋諸国における住宅、商業施設、インフラ建設の新規プロジェクト数の増加は、今後数年間のボルト市場の成長を牽引すると予想されます。建設・インフラ整備セクターへの外国直接投資（FDI）流入額は、2000年4月から2020年9月の間にそれぞれ257億8000万米ドルと172億2000万米ドルに達しました。インドは2022年までに世界第3位の建設市場になると予想されています。インドの建設業界の急速な成長は、予測期間中のボルト市場の成長を牽引すると予想されます。

ボルト締結プロセスにおけるイノベーション

作業員はボルトを手作業で取り付けることが多く、様々な寸法のボルトを慎重に扱う必要があり、半自動締結工具に時間通りに供給する必要があります。これは機械全体の生産性に影響を与え、総コストを増加させます。また、製品の損傷や精度の低下にもつながります。現代の材料を扱う従来の作業プロセスは、OEMにコストと時間的プレッシャーをかけています。メーカーは、部品を目的の場所に正確かつ迅速に固定し、作業時間を最小限に抑えるために設計された最先端の自動配送システムを導入しています。手作業は、連続的に連結されたボルトを所定の適用領域に連続的に取り付ける作業に置き換えられます。これにより、時間、労力、ミス、損傷が削減され、品質とボルトの効率が向上します。

さらに、メーカーは、ボルトを容易かつ短時間で締め付けたり緩めたりするための油圧式および電動空気圧式テンショニングシリンダーを開発しました。これらの新開発ツールはねじれや摩擦を発生しないため、ボルト接合の設計プロセスにおいて摩擦係数の変数を排除できます。ボルト取り付け時にボルトにねじれ力が加わらないため、ボルトの寿命がさらに長くなります。これらの開発により、様々な業界におけるボルト締結プロセスの自動化が促進されると期待されています。さらに、自動化の進展は、様々な最終用途産業における生産効率全体の向上とコスト削減につながると予測されています。

世界のボルト市場の抑制

代替品市場の拡大

金属価格の上昇と、プラスチックボルト、感圧テープ、接着剤への代替による金属ボルトの成長鈍化は、予測期間中、金属ボルトメーカーにとって主要な障壁となると予想されます。重機メーカーの軽量部品に対する需要の高まりにより、プラスチックボルトメーカーは優位に立つと予想されます。さらに、重機へのレーザー溶接技術の導入により、溶接市場シェアが拡大しています。様々な種類の橋梁や金属構造物における溶接やリベットの消費量の増加は、建設業界の溶接市場を牽引し、ボルト市場シェアを脅かすと予想されています。

世界のボルト市場の機会

技術の進歩

ボルトの性能、寿命、強度を向上させるための新しい材料や製造プロセスが常に研究されています。これにより、より効率的で効果的なボルトの開発が可能になり、消費者とメーカーの双方にメリットをもたらします。例えば、3Dプリント技術は、従来の製造方法では不可能な複雑な形状や幾何学的形状のボルトを製造できます。これにより、従来のボルトよりも強度が高く、軽量で、効率的なボルトを実現できます。さらに、ボルトは亜鉛などの様々な材料でコーティングされており、腐食、錆、その他の摩耗に対する耐性が向上しています。

さらに、温度、圧力、その他の変数の変化を検知できるセンサーを内蔵したスマートボルトも登場しています。これらのボルトは、ボルトの状態と性能に関するリアルタイムの情報を提供できるため、メンテナンスと監視の効率が向上します。さらに、メーカーは現在、摩擦などのメカニズムを利用して経年劣化による緩みを防ぐセルフロックボルトを製造しています。これは、ボルトが振動などの動きを受ける用途で特に有効です。

セグメント分析

世界のボルト市場は、製品、グレード、用途に基づいてセグメント化されています。

製品別に見ると、世界のボルト市場はM6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M33、M36、M38、M40、M42、M44、M46、M48、M50、M52、M54、M56、M58、M60、M62に分類されています。

M16セグメントが世界市場を支配しています。M16寸法の産業用ボルトは、深海掘削装置を含む重機設備における幅広い用途により、著しい成長が見込まれています。さらに、ボイラーや圧力容器における高温・低温・高圧用途におけるボルトの不可欠な役割は、世界のボルト市場のシェア拡大につながると予想されています。M16からM22までの寸法を持つ工業用ボルトは、蒸気タービンやガスタービンのケーシング、ローター、発電機に広く使用されています。

グレードに基づいて、世界のボルト市場はGR 5.8、GR 8.8、GR 10.9、GR 12.9、その他に分類されます。

GR 8.8セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に4.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。GR 8.8は、マスト、泥水ポンプ、基礎構造、クレーン、エンジンなど、上流の探査・生産活動における幅広い用途で堅調な成長が見込まれています。これらは主に中炭素ボロン鋼を焼入れ・焼戻し処理して製造されており、サイズはM1.6からM72まで、最小引張強度は830MPaです。

さらに、パイプラインや貯蔵施設建設におけるフランジやバルブのボルト締結など、中流探査におけるボルトの使用増加も、GR 8.8ボルトの成長にプラスの影響を与えると予想されます。下流の探査会社は、生産・貯蔵施設、輸送施設、MROショップでGR 8.8ボルトを使用しており、自動車生産の増加に伴い、需要が増加すると予想されています。

用途別に見ると、世界のボルト市場は、建設、石油化学、重機、自動車、航空宇宙、家電製品、芝生・園芸用品、モーター・ポンプ、家具、配管製品、その他に分類されています。

自動車分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。ボルトは自動車に不可欠な部品であり、様々なサイズと形状で提供されています。工業用ボルトが市場を支配しており、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。しかし、自動車業界の企業は、燃費向上のため、車両全体の重量を軽減するための研究開発に注力しています。その結果、商用車およびLCVメーカーは、信頼性の向上、摩耗の低減、そして強度の維持を同時に実現しながら、車両全体の軽量化を実現する方法を絶えず模索しています。この傾向は、車両におけるプラスチックボルトの需要を押し上げると予想され、予測期間中は金属ボルトの成長を抑制するでしょう。しかしながら、すべてのプラスチックボルトが極度の熱ストレスや機械的ストレスに耐えられるわけではないため、金属ボルトの需要にはプラスの影響を与える可能性があります。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のボルト市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分されています。

アジア太平洋地域は世界のボルト市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。ボルト業界は、主に自動車、産業機械、電子機器、建設用途によって牽引されています。この地域は、多数の中小規模メーカーの存在により、世界最大のボルト供給国であり、総輸出量の50%以上を占めています。中国や台湾などの国々が主要なボルト輸出国であり、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。アジアでは、2020年のボルト産業は中国が生産と需要の両面で圧倒的なシェアを占めました。さらに、インドは、エンドユーザー産業の急速な成長と国内製造・開発部門への多額の投資により、この地域で最も急速に成長するボルト市場になると予想されています。

さらに、中国、インド、東南アジアの経済は拡大しており、高速道路、港湾、空港、鉄道システムなど、より優れた公共インフラへの需要が高まっています。アジア太平洋地域の航空旅行は、経済水準の向上と民間航空部門の発展により増加しています。さらに、増加する需要に対応するため、新飛行場の建設や既存空港の改修など、多くの空港建設プロジェクトが実施されており、建設業界の成長を牽引しています。これがボルト市場をさらに牽引すると予想されます。

ヨーロッパは、予測期間中に5.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ヨーロッパは、BSH、ミーレ、エレクトロラックスといった家電製品メーカーが多数参入しており、予測期間中は、エアコン、電気ケトル、冷蔵庫、食器洗い機といった家電製品に対する消費者需要の高まりにより、業界成長へのプラス効果が期待されます。また、ヨーロッパは世界最大級の芝生・園芸機器市場の一つでもあります。西ヨーロッパは、人口密度が高く、庭や芝生の手入れが文化的に好まれることから、これらの機器の主要消費者となっています。さらに、この地域では、商業施設や住宅の園芸における芝刈り機や小型トラクターの需要が高まっており、今後も需要が伸びると予想されます。上記の要因により、この地域における芝生および園芸機器の生産が促進され、ボルト市場にプラスの影響を与えると予想されます。

北米は、航空宇宙関連製造企業が米国に集中していることから、ボルトの消費量で世界第3位であり、航空宇宙用ボルト市場を独占しています。米国は電子機器、家電製品、自動車の重要なハブであり、この地域で最大のボルト消費国となっています。メキシコとカナダにおける製造業と建設業の拡大は、予測期間中のボルト需要の拡大を促進すると予想されます。北米経済は、米国、カナダ、そして発展途上のメキシコといった主要先進国経済によって多様化しています。

さらに、北米の建設セクターは投資の減少により緩やかな成長を見せています。これは、非住宅セクターへの投資件数の減少にもつながっています。この地域における新たな政策改革により、製造業は大幅な成長が見込まれています。さらに、製造業の成長と北米経済のGDPの上昇が相まって、この地域の産業建設を促進し、炭素鋼や合金鋼のボルトを含む建設資材の需要に大きく貢献する可能性があります。

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ボルトマーケットのトップ競合他社

1. Jignesh Steel
2. B&G Manufacturing
3. Big Bolt Nut
4. Viha Steel & Forging
5. Rockford Fastener Inc.
6. KD Fasteners Inc.
7. Brunner Manufacturing Co. Inc.
8. AB Steel
9. Keller & Kalmbach GmbH‌
10. Würth Industrie Service GmbH & Co. KG
11. Fabory 

最近の進展

• 2023年1月 - Fasteners, Inc.はMonroeに売却されました。非上場企業向けのトップM&Aコンサルティング会社であるGenerational Equityによると、エンジニアリング部門はとのことです。