ブレーキ摩擦製品市場 サイズと展望 2024-2032

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ブレーキ摩擦材市場の成長要因

世界規模での自動車生産の増加

世界の自動車産業は、特に中国、インド、ブラジル、東南アジアといった新興市場において急速に拡大しています。可処分所得の増加、都市化の加速、そしてこれらの地域におけるより手頃な価格の自動車の入手性向上が、自動車販売の大幅な増加を牽引しています。こうした自動車生産の急増は、新車製造とアフターマーケットの両方において不可欠な部品であるブレーキ摩擦材の需要を直接的に押し上げています。新車1台ごとにブレーキ摩擦部品一式が必要となるため、販売量の増加は市場の成長に直接的な影響を与えます。

• 例えば、2023年、インドの自動車産業は記録的な好調な年を迎え、2022年比で売上高が11.05%増加しました。インド自動車工業会（SIAM）によると、2023年1月から12月の間にインド国内で410万台の乗用車が販売されました。これは、主要市場における自動車生産の活況が世界市場を牽引していることを裏付けています。

市場の抑制

電気自動車（EV）への移行

電気自動車（EV）への移行の拡大は、市場にとって課題となっています。EVは依然として摩擦ブレーキを使用していますが、ブレーキ時にエネルギーを回収するように設計された回生ブレーキシステムにより、従来のブレーキ部品の摩耗と依存度が大幅に低減されます。 EVの普及が世界的に加速するにつれ、従来のブレーキ摩擦製品の需要は減少し、長期的には市場の成長を鈍化させる可能性があります。

• 例えば、米国ではEVの需要が着実に増加しており、EV登録台数は2016年の28万台から2022年には驚異的な240万台に増加しています。このEVへの移行は、摩擦ベースのシステムに対する需要の低下にメーカーが適応していく中で、ブレーキ摩擦業界を再構築する可能性のある成長トレンドを浮き彫りにしています。EVの普及が拡大するにつれ、ブレーキメーカーは、この変化する市場の中で競争力を維持するために、革新を迫られる可能性があります。

市場機会

摩擦低減におけるイノベーション

摩擦低減におけるイノベーションは、新興企業と既存企業の双方にとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。先進潤滑剤、摩擦低減コーティング、スマートマテリアルのブレークスルーは、ブレーキシステムに革命をもたらし、効率と耐久性を向上させています。これらのイノベーションは摩耗とエネルギー損失を最小限に抑え、最終的にはブレーキ部品の寿命を延ばし、車両全体の性能向上につながります。持続可能性とエネルギー効率への関心が高まるにつれ、これらの進歩は自動車、航空宇宙、産業機械など、様々な業界で非常に魅力的なものとなっています。

スタートアップ企業は、長寿命化された高性能ブレーキ部品などの最先端ソリューションの開発をリードしており、既存企業はこれらの技術を既存の製品ラインに取り入れています。

• 例えば、2023年2月、Brakes Indiaは、車両のブレーキ性能を向上させ、摩耗を低減する、高度な摩擦技術を備えたブレーキパッドを発表しました。革新的で持続可能なブレーキソリューションの需要が高まるにつれ、この分野は先進的なメーカーにとって大きな成長の可能性を秘めています。

セグメント分析

製品タイプ別

世界市場は、ブレーキディスク、パッド、ドラム、シュー、ライナーの4つに分かれています。予測期間中は、ディスクセグメントが市場を牽引すると予測されています。ディスクブレーキは、優れた制動力、安全性、そしてドラムブレーキよりも効率的な放熱性により、多くの選択肢から選ばれるようになりました。また、ディスクブレーキはフェード耐性があり、濡れた路面でも高い信頼性を発揮するため、現代の車両に最適です。その結果、世界中でディスクブレーキシステムへの移行が進んでいます。

• 例えば、マルチ・スズキは前後ディスクブレーキを搭載したINVICTOを発売し、ブレーキ摩擦部品の需要をさらに押し上げました。この傾向は、あらゆる車両セグメントでディスクブレーキの採用が拡大するにつれて継続すると予想され、ブレーキ摩擦材市場の持続的な成長を確実にします。

タイプ別

世界市場は、織布製と成形製の2つに分かれています。成形ブレーキ摩擦材は、効率的で費用対効果の高い製造プロセスにより、市場を席巻しています。成形製品は、摩擦材を加熱・加圧下で所望の形状に圧縮することで製造されるため、織布製の製品と比較して、生産量の増加と製造コストの削減が可能です。成形ブレーキパッドは安定した性能を提供するため、自動車メーカーにとって好ましい選択肢となっています。

さらに、量産車両における手頃な価格で信頼性の高いブレーキシステムへの需要の高まりが、成形ブレーキ摩擦材市場を牽引しています。この方法は、生産効率を向上させるだけでなく、競争力のある価格で高品質のブレーキシステムを求める世界的な需要の高まりにも対応します。

材質別

世界市場は、金属、セラミック、複合材の3つに分かれています。金属セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。金属ブレーキパッドは、幅広い温度範囲と多様な動作条件において優れた制動力を発揮するため、有機系の代替品よりも優れています。圧縮性が低いため、少ないペダル圧力で優れた制動力を発揮します。高性能カーボンセラミックブレーキは、もともと航空機用に開発されましたが、高級車のブレーキシステムに採用されています。

さらに、高度な樹脂、繊維、粉末から作られたこれらのブレーキは、特に高級車で優れた性能を発揮します。例えば、金属ブレーキシステムの大手メーカーであるブレンボは、すべてのMotoGPライダーに高性能ブレーキシステムを供給しており、高性能車およびオートバイ市場における高度なブレーキ技術の需要の高まりを浮き彫りにしています。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、2023年に42億7000万米ドルの価値で世界市場をリードしました。急速な工業化、都市化、そして経済成長に牽引され、今後もそのリーダーシップを維持すると予想されています。インド、中国、インドネシア、タイなどの国々では、可処分所得の増加とインフラ整備により、自動車保有台数が急増しています。その結果、特に地方自治体がより厳格な安全基準の導入を推進する中で、ブレーキ摩擦製品の需要が急増しています。

アジア太平洋地域のブレーキ摩擦製品市場を形成する主要なトレンド

• 軽量素材への注力：中国のOEMメーカーは、燃費向上と排出量削減のため、ブレーキ摩擦製品に軽量素材を採用することにますます注力しています。
• 中国におけるEV市場の拡大：中国の道路には800万台以上の電気自動車（EV）が走っており、特殊なブレーキ摩擦製品の需要が高まっています。EVは回生ブレーキを利用することが多いため、より高度なブレーキシステムを必要としており、スムーズな作動と長寿命を確保するために高品質の摩擦材が求められます。
• インドにおけるオートバイの成長：インドの急速に成長するオートバイ市場は、高性能ブレーキ摩擦製品の需要をさらに加速させています。二輪車の販売増加は、特に安全性が最優先される人口密集都市部において、信頼性の高いブレーキシステムの必要性を浮き彫りにしています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中、市場で最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。この地域の成長は、大手市場プレーヤーの存在、厳格な環境規制、そして消費者の嗜好の変化によって牽引されています。高度なブレーキシステムを必要とするSUVや高性能車への需要がヨーロッパで高まっており、メーカーは高品質の摩擦製品の開発を迫られています。例えば、自動車生産の主要拠点であるドイツでは、SUVの販売が急増しており、耐久性と効率性に優れたブレーキソリューションのニーズが高まっています。

ヨーロッパの主要トレンド：

• 電気自動車の普及：ヨーロッパでは2024年までに1,000万台以上の電気自動車が路上を走行し、新車販売台数の約20%を電気自動車が占めると予想されています。電気自動車の普及が急増したことで、ブレーキ摩擦材への需要が大幅に増加しました。電気自動車は、独自の重量配分と回生ブレーキ機構により、特別に設計されたブレーキシステムを必要とするためです。
• 環境規制：2025年までにブレーキダスト排出量を削減することを目的とした欧州連合（EU）の厳格な規制により、ブレーキ技術は飛躍的に進歩しました。メーカーは、これらの要件を満たす低ダストブレーキパッドとディスクの開発に多額の投資を行っています。

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ブレーキ摩擦製品市場のトップ競合他社

1. Robert Bosch
2. AISIN CORPORATION
3. Nisshinbho Holdings Inc.
4. Delphi Automotive
5. Nisshinbo
6. Tenneco Inc.
7. Brembo

最近の動向

• 2024年2月 - AEQUITAはBoschからブレーキコンポーネント事業を買収しました。これは、このグローバル市場における重要な進展となります。この買収には、Boschの専門部門が含まれており、主要な国際OEM（相手先ブランド製造会社）向けにコーティングされた高性能ブレーキディスクの製造に注力しています。

アナリストの見解

世界のブレーキ摩擦材市場は、2023年から2032年にかけて、自動車生産台数の増加とブレーキ技術の進歩に牽引され、着実な成長が見込まれます。高性能ブレーキシステムの需要を牽引する主な要因としては、特にアジア太平洋地域やラテンアメリカといった新興市場における自動車販売の急増が挙げられます。

業界における持続可能性への関心の高まりは、環境に優しく摩耗の少ない部品の開発など、ブレーキ材料の革新と軌を一にしています。ブレンボが最近発表した軽量デュアルキャストブレーキディスクと鍛造アルミキャリパーは、同社の革新と高性能への注力を象徴するものです。

これらの進歩は、車両の安全性を向上させるだけでなく、ブレンボをプレミアムブレーキソリューションのリーディングプロバイダーとしての地位を確立しています。