醸造酵素市場 サイズと展望 2025-2033

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醸造酵素市場の成長要因

ビール消費量の増加

世界のビール消費量は、消費者の嗜好の変化、クラフトビール醸造所の増加、新興国におけるビール市場の成長により、継続的に増加しています。中国では近年、ビール消費量が大幅に増加しています。これは、富裕層の拡大、都市化、そして社交的な飲酒やビール消費を好むライフスタイルの変化などが寄与しています。中国におけるビール消費量の増加は、巨大な醸造業界における醸造酵素の需要を高めています。中国のビール醸造所は、生産性を向上させ、多様なビールフレーバーへの需要の高まりに対応する方法を模索しています。

米国ビール醸造者協会によると、クラフトビール市場は、2022年には米国だけでも数量ベースで24.6%の市場シェアに達すると予想されており、クラフトビール醸造がビール消費に大きな影響を与えていることが示されています。ビール醸造所が多様で高品質なビールを求める消費者の需要に応えようとする中、醸造酵素の需要は市場トレンドを継続しており、醸造所は事業運営を最適化し、ビールの飲用体験を向上させることができます。

市場の制約

規制上の課題

醸造業界は様々な規制や基準の対象となっており、地域や国によって異なる場合があります。醸造酵素は、許容される添加物、ラベル表示、安全規制などに関する規制上の課題に直面する可能性があります。醸造所は、使用する添加物や加工助剤（醸造酵素を含む場合があります）を含め、ビール製品を適切に表示する必要があります。米国のアルコール・タバコ税貿易局（TTB）は、醸造所に対し、特定の表示および広告規制の遵守を義務付けており、原材料や添加物の識別における透明性を確保しています。

醸造酵素は、安全に消費されるためには、安全性と健康に関する基準も満たす必要があります。これには、徹底した試験と、定められた安全基準の遵守が求められます。欧州連合（EU）は、規則（EC）No 1332/2008に基づき、食品および飲料の加工に使用される酵素を含む食品改良剤に関する規制を策定しました。これらの規制は、安全性試験や表示要件を含む酵素の承認手続きを詳細に規定しています。EU加盟国で事業を営む醸造所は、これらの基準を遵守する必要があります。その結果、世界の醸造酵素市場における規制上の制約には、成分表示、安全基準、国際法の遵守などが含まれる可能性があります。

主要な市場機会

新興市場

アジア、ラテンアメリカ、アフリカの新興国ではビール消費量が増加しています。これらの市場が成長するにつれ、酵素メーカーには参入の機会が生まれます。世界最大かつ最も急速に成長している国の一つであるインドでは、近年ビール消費量が大幅に増加しています。中流階級人口の増加、都市化、消費者の嗜好の変化、そして可処分所得の増加が、ビール市場の成長に貢献しています。

ビール消費量が増加しているもう一つの新興市場は中国です。中国では、中流階級の増加と都市化によりビール消費量が増加しています。 2022年、中国における中高級ビールの生産・販売量は1,500万～1,800万キロリットルと推定され、業界全体の売上高の35～40%を占め、高級品および超高級品が残りの15～20%を占める。こうした新興地域の特殊なニーズを認識し、それに応える酵素メーカーは、確固たる地位を築き、世界の醸造酵素市場の成長に貢献できるだろう。

タイプ別インサイト

市場はさらに、ベータグルカナーゼ、アミラーゼ、キシラナーゼ、プロテアーゼ、アルファラーゼに分類されます。アミラーゼは市場シェアの大部分を占めています。アルファアミラーゼやベータアミラーゼなどのアミラーゼ酵素は、デンプンをより単純な糖に分解します。これらの酵素は、麦芽仕込み工程において不可欠です。アルファアミラーゼはデンプンを麦芽糖、マルトトリオース、デキストリンに分解し、ベータアミラーゼは麦芽糖をグルコースに変換します。発酵工程では、この酵素プロセスによって発酵性炭水化物が酵母に供給されます。さらに、アジア太平洋地域では麦芽が不足しているため、アミラーゼの消費量が多く、このセグメントの売上向上につながる可能性があります。また、食品・飲料業界では、マッシング、発酵、シリアル調理にも使用されています。

β-グルカナーゼ酵素は、大麦や小麦などの穀物の細胞壁に含まれる多糖類です。醸造において、β-グルカンを分解することで麦汁の濾過を促進し、マッシュの詰まりなどの問題を防ぐために使用されます。より滑らかで扱いやすいマッシュを実現するのに役立ちます。

アプリケーションインサイト

このセグメントは、さらにビールとワインに分けることができます。ビールは市場の成長に影響を与えました。酵素は、ビール製造において、品質、風味、効率を向上させるために一般的に使用されています。酵素は、デンプンを発酵可能な糖に分解するだけでなく、ビールの濾過と清澄化を促進します。評価期間中、ビールの売上は引き続き増加すると予想されます。ミレニアル世代は、伝統的なアルコール飲料よりも、流行のクラフトビールを好む傾向があり、この分野の売上を押し上げるでしょう。

さらに、ビールは世界中で広く使用され、宣伝され、製造されているアルコール飲料であるため、ミレニアル世代や若い世代はビールを好みます。酵素はワイン醸造にも使用されますが、その用途は醸造とは異なります。ワイン醸造では、酵素は風味を抽出し、果汁の収量を増やし、ワインの透明度を向上させるために使用されます。酵素は、リンゴワインなどのフルーツワインや、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンなどのブドウワインの製造によく利用されています。

ソースインサイト

市場は、微生物由来と植物由来の2つのサブセグメントに細分化されています。微生物由来は、市場にとって大きな貢献をしています。細菌や真菌などの微生物は、発酵プロセスを通じて微生物酵素を産生します。これらの酵素は、多くの場合、遺伝子組み換えされたり、特定の酵素活性を持つように選択されています。これらの酵素は拡張性が高く、幅広い温度範囲で作用します。細菌を用いた工業的酵素製造は、実現可能かつ効率的なアプローチです。その結果、酵素生産のための微生物源は、予測期間中に拡大するでしょう。

植物由来酵素の天然源としては、穀物、種子、豆類などがあります。これらの植物由来の酵素は、天然のまま、または最小限の加工を加えた状態で使用されます。植物由来酵素は、微生物酵素ほど醸造において使用される頻度は高くありませんが、特定の用途に使用することができます。例えば、大麦麦芽由来の酵素は天然に存在し、仕込みにおいて重要な役割を果たします。

形態に関する洞察

市場は液体と乾燥に分類されます。液体酵素が市場で最大のシェアを占めています。液体酵素は、酵素溶液または懸濁液として提供されることが多いです。すぐに使用でき、醸造プロセスに容易に組み込むことができます。液体酵素は、水とエネルギーを節約できるため、費用対効果に優れています。さらに、ろ過プロセスが合理化されているため、ビールの廃棄物が少なくなります。持続可能な慣行が世界的に受け入れられるようになっていることを考えると、廃棄物の少なさと高い効率性を備えた液体の醸造酵素は、ますます魅力的になるでしょう。

乾燥酵素は、一般的に粉末または顆粒の形で入手可能です。乾燥酵素は、使用前に再水和または溶解する必要がある脱水酵素製剤です。乾燥酵素は液体酵素よりも保存期間が長く、保管時の安定性が高い場合が多いです。また、配送コストが低いため、価格が安い場合もあります。

プロセスインサイト

市場は、麦芽製造、熟成、麦汁分離・ろ過、マッシング、発酵に分かれています。マッシングと発酵が市場最大のシェアを占めています。マッシングは、粉砕した麦芽大麦（グリスト）と熱湯を混合してマッシュを作ります。この段階では、酵素がデンプンをさらに糖に変換し、糖分を多く含む液体である麦汁が生成されます。その後、酵母を麦汁に加え、炭水化物をアルコールと二酸化炭素に変換します。マッシング（糖化）の過程では、酵素がデンプンから糖への変換を最大限に高め、発酵可能な麦汁を生成します。酵素は、酵母の活動に必要な発酵性炭水化物の合成を助けます。

麦芽製造とは、穀物を水に浸し、発芽させ、乾燥させる工程です。麦芽製造工程では、穀物に自然に含まれる酵素が活性化されます。

地域別インサイト

北米は、世界の醸造酵素市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4%で成長すると予測されています。北米は、米国やカナダなどの国での消費量が多いことから、世界で最もビール消費量が多い地域です。この傾向は、この地域で醸造酵素が広く使用されていることを示しています。北米市場は米国がリードし、カナダと急成長中のメキシコ市場がそれに続きます。グルテンフリービールの需要が高く、特定のプロテアーゼの需要も高まっています。

パンデミックにもかかわらず、米国ビール醸造者協会によると、2021年には米国で9,000の醸造所が稼働し、2020年から6%増加する見込みです。さらに、DowDuPontなどの主要市場プレーヤーの存在により、米国のビール生産量が増加しており、成長の可能性が高まっています。さらに、2021年には710の新しい醸造所が開業し、40万人の雇用を創出し、そのうち14万人が醸造所で直接雇用される見込みです。その結果、バーやパブを中心にアルコール飲料の需要が高まり、市場売上を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域の醸造酵素市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。インド、ベトナム、マレーシア、中国などの発展途上国が、この地域の酵素市場を牽引すると予想されます。中国は世界最大のビール生産国であり、世界のビール生産量の4分の1を占めており、酵素市場の成長を牽引しています。ビールやアルコール飲料の需要増加、国民の可処分所得の増加、都市化の進む人口、そして多くの国における大企業の進出により、中国やインドなどのアジア太平洋地域諸国が市場の大部分を占めています。中国では、醸造酵素の効能、効果、実用性を分析・改善するための研究が行われています。

地ビール醸造所の増加に加え、健康的なライフスタイルへのトレンドを受け、ノンアルコールおよび低アルコール飲料分野で大型製品の発売が相次いでいます。こうした要因が市場の成長を加速させています。

醸造酵素市場インサイトによると、欧州市場は予測期間中に緩やかな成長が見込まれています。欧州市場はビール市場において最大規模であり、これが醸造酵素業界の成長を牽引しています。欧州のメーカーには、ハンガリー、ベルギー、英国、スペイン、ロシア、オーストリア、ドイツ、イタリア、デンマークなどが挙げられます。ヨーロッパビール醸造者協会によると、ビール生産量は2022年末までに397億リットルを超えると予想されており、ドイツがそれを牽引しています。

さらに、ヨーロッパで稼働中のビール醸造所の数は過去10年間で約6,000軒増加しており、マイクロブルワリーと中小企業（SME）が生産量の約4分の3を占めています。これらの企業の大部分（1,492社）はドイツに拠点を置いています。

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醸造酵素市場のトップ競合他社

1. Novozymes
2. DowDuPont
3. DSM
4. Amano Enzyme
5. Associated British Foods
6. Hansen
7. Kerry Group
8. Brenntag
9. Aumgene Biosciences
10. Enzyme Development Corporation
11. Megazyme
12. Enzyme Innovation.

最近の開発状況

• 2023年9月～ Novozymesは、植物由来の肉の食感を向上させ、より多くの人々に植物由来の代替品を選択するよう促すことで、植物由来の肉の体験に革命をもたらす革新的なバイオソリューションを発表しました。
• 2023年9月～ SustellTMは、持続可能なエビ養殖のためのGrupo AlmarとDSM-Firmenichのコラボレーションです。