醸造原料市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

醸造原料市場の成長要因

新興市場におけるアルコール飲料消費の増加

世界のアルコール消費量は、人口増加と財源の増加により増加しています。特に近年、発展途上国ではアルコール消費量が増加しています。グローバル・ヘルス・オブザーバトリーのデータによると、2010年以降、インド、ベトナム、ブルガリア、ルーマニアなどの国では、成人1人当たりの平均アルコール消費量が約30%増加しています。経済状況の改善、急速な都市化、ライフスタイルの変化、アルコール飲料へのアクセスの向上など、多くの要因がアルコール消費量の増加の原因とされています。

経済成長率が最も高い国としては、ブラジル、南アフリカ、ベトナム、インド、南アフリカなどが挙げられます。これらの発展途上国における可処分所得の増加は、経済の強化に起因しています。その結果、アルコール飲料の売上が増加します。さらに、ビールは世界で最も消費されているアルコール飲料の一つです。アルコール需要の増加に伴い、ビールの売上も増加しています。ビールの売上増加に伴い、醸造原料産業も拡大しています。

世界的なクラフトビールの増加

ここ数年、クラフトビールの人気が高まっています。クラフトビールを取り巻く文化は、2010年以降、爆発的な成長を遂げました。ビール醸造者協会は、2008年から2016年の間に、米国の醸造所の数が6倍に増加したと推定しています。さらに、米国労働統計局のデータによると、醸造所の従業員数は同期間に約120%増加しました。

米国におけるクラフトビール市場の成長を牽引した主な要因の一つは、製造設備のコスト低下と、地元企業がソーシャルメディアを広告に活用する簡便さでした。先進国と同様に、発展途上国もクラフトビールブームに乗りました。例えば、インドのクラフトビール市場は、2010年の1%未満から2020年には約3%にまで拡大しました。さらに、クラフトビール市場セグメントの成長は、クラフトビールブランドの増加と主要都市におけるブルーパブ文化の拡大によって牽引されています。クラフトビールの人気は、醸造に使用される原料の需要を高め、醸造用品の市場売上を促進しています。

市場の制約

厳格な規制と不利な税制

世界中の多くの国では、アルコールの生産、販売、消費に関する法律が厳格です。例えば、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北欧、アメリカの一部の国では、アルコール飲料の販売と生産が政府によって独占されています。さらに、多くの国ではアルコール消費を制限するための飲酒規制が設けられています。米国、英国、シンガポール、日本などの政府機関は、アルコール消費に関する勧告を行っています。しかし、ほとんどの国では、飲酒は18歳以上の者のみが合法です。

さらに、アルコールには付加価値税（VAT）が課せられており、多くの政府が課税しています。ビールのVAT税率は、アイスランド、フィリピン、日本、ネパールなどで最も高い水準にあります。これらの制限や関税政策により、ビールの販売が制限され、醸造原料市場の拡大が阻害されると予想されます。

市場機会

ビール業界における新しいフレーバーの導入

多くのビールブランドは、多様な消費者ニーズに応えるため、独創的なビールフレーバーを生み出しています。市場には様々な種類のビールがあり、それぞれが独自の特徴を持っています。市場プレーヤーは、ペールラガー、ダークラガー、ジャーマンボック、ブラウンエール、ペールエール、ポーター、スタウトなど、多種多様なビールを提供しています。これらのビールを醸造するには、それぞれ異なる原料が必要です。さらに、ビール会社は様々なフレーバーの独創的なビールを提供しています。

例えば、ボストン・ビア・カンパニーのサミュエル・アダムス・チョコレートボックは、ビールのモルトの風味とチョコレートの甘みが融合しています。一方、シエラネバダ・ブルーイング・カンパニーは、濃厚なコールドブリューコーヒーに、フルーティーでほろ苦いダークチョコレート、そしてキャラメルのような風味が重なり合うコーヒースタウトを提供しています。醸造家の革新的なフレーバーには、醸造原料が必要です。そして、これは醸造原料を扱う市場プレーヤーにとって、醸造家へ特別な商品を提供する機会を生み出しています。

製品タイプ別インサイト

麦芽エキスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.29%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。麦芽エキスは、大麦の発芽から麦芽化工程で生成されます。アルコール醸造は、麦芽エキスを用いて行われることが多く、麦芽エキスなどの褐色化剤が使用されます。アルコールの色と風味は、特殊麦芽エキスや黒麦芽エキスを用いて付与されます。ほとんどの自家醸造家は、麦芽エキスを用いてビールを醸造しています。そのため、市場の非常に小規模な需要に対応するため、多くの市場プレーヤーが様々な麦芽エキスを提供しています。10～21℃（50～70°F）の温度で、乾燥麦芽エキスは最大1年間、液体麦芽エキスは低温殺菌すれば最大2年間保存できます。需要の高さから、多くの地元企業や老舗企業が麦芽エキスを提供しています。BoortmaltやMalteurop Groupeといった評判の良い企業から、幅広い種類の麦芽エキスが提供されています。

機能タイプ別インサイト

防腐剤セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率7.43%で成長すると予測されています。防腐剤は、細菌の増殖を防ぎ、ビールの風味を損なう可能性を防ぐために使用されます。また、飲料の保存期間を延ばすためにも使用されます。世界各国政府が課す厳しい規制により、ビールへの天然防腐剤の使用が増加しています。ビールに最も多く含まれる天然防腐剤はホップです。ホップが持つ抗菌作用は、ビール中の細菌や酵母の増殖を抑制し、飲料の風味を保ちます。さらに、人工防腐剤に伴う健康リスクも懸念されており、天然防腐剤の使用が増加しています。ビールの甘さと苦さを抑えるために、防腐剤も添加されます。市販されている防腐剤は、人工と天然の両方です。Brew Shieldの様々な天然防腐剤は、ビールの色、風味、香りを守るために提供されています。

エンドユーザーインサイト

マイクロブルワリーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.69%のCAGRで成長すると予想されています。2020年には、マイクロブルワリー業界は醸造原料のエンドユーザー市場シェアの38.04%を占める見込みです。醸造原料を使用し、年間15,000樽未満のビールを生産する独立系醸造所は、マイクロブルワリーと呼ばれます。マイクロブルワリーは、卸売業者、小売店、飲食店にクラフトビールを供給しています。主に近隣の市場を対象としており、一部の飲食店では店内に醸造所を併設しています。さらに、マイクロブルワリーは小売業者や卸売業者を通じて一般消費者にも製品を販売しています。テイクアウト、タップルームやレストランでの店頭販売、あるいはその両方を通じて、顧客に直接製品を販売することができます。地域密着型のマイクロブルワリーは、過去10年間で世界的にビール市場シェアを拡大​​してきました。マイクロブルワリー市場は、専門市場からスーパーマーケットへと移行する複数の地域ブランドによって牽引されています。先進国には多くのマイクロブルワリーが存在します。

地域分析

ヨーロッパは世界の醸造原料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は6.63%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ヨーロッパの醸造原料市場の大部分は、ドイツ、英国、ベルギー、ポーランドによって占められており、いずれも成長の余地があります。ヨーロッパ地域の市場は、フランスとベルギーの豊富な生産量により部分的に拡大しています。さらに、ヨーロッパの新興地域におけるビアバーやパブの拡大も、この市場の拡大に貢献しています。Boortmalt、Malteurop Groupe、Viking Malt、Lesaffreなど、多数のビール醸造企業が存在するため、ヨーロッパ地域は醸造原料市場を支配しています。例えば、Boortmalt NVは、南オーストラリア州キャバンにある麦芽製造施設を今年半ばの2021年4月から再開する計画を発表しました。

オーストラリア

オーストラリアでは、BoortmaltはJoe White Maltingとして事業を展開しています。Boortmalt Asia-Pacificが2019年11月に買収した7つの麦芽製造所のうちの1つが、キャバンの麦芽製造工場でした。この地域の醸造原料市場は、消費者のフレーバービールへの高い嗜好と高い購買力により、急速に成長すると予想されています。さらに、ヨーロッパでは、政府による好ましい規制のおかげで、持続可能な方法で調達された醸造原料の市場が拡大しています。ヨーロッパ市場におけるチョコレートビールの開発は、ベルギーや英国などの国における政府による好ましい規制によって促進されています。

北米は、予測期間中に7.01%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。北米地域における醸造原料市場は、米国が圧倒的なシェアを占めています。カーギル社、ラール社、ラレマンド社といった大手ビール醸造会社がこの地域に進出していることが、北米市場の成長を後押ししています。これらの企業は、市場シェアを強化するため、フレーバービール製品の新たなフレーバー開発にも取り組んでいます。カーギル社は2020年7月に、純度95%の果糖シロップ「C-TruSweet 01795」を発売しました。このシロップは、ショ糖よりも自然に高い相対甘味度を持つのが特徴です。少量でもショ糖と同等の甘味を実現し、砂糖、カロリー、その他の食品用途における使用量を30%削減できます。この地域の麦芽市場は、消費の増加と大規模な醸造・アルコール飲料産業の存在によって牽引されています。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加とアルコール飲料産業の活況により、世界の醸造原料市場において最も急速な成長が見込まれています。現在、世界最大のビール市場は中国にあります。ビールは世界中で年間457億リットル消費されています。労働人口の社会生活様式の大きな変化により、ビールはアジア太平洋地域で広く消費されているアルコール飲料の一つとなっています。さらに、インドではビールを好む若年層の増加により、ビール消費量が大幅に増加しています。この地域の成長は、主に可処分所得の増加と、若年層におけるフレーバービールの需要の高まりに起因しています。醸造原料市場の成長を牽引するもう一つの要因は、可処分所得の増加とそれに続く醸造原料消費の増加です。

南米地域は、可処分所得の増加とアルコール飲料業界の拡大により、世界の醸造原料市場において5.31%という健全な成長率を達成すると予測されています。ブラジルは世界最大のビール市場の一つであり、2016年には15歳以上の1人当たり純アルコール消費量は7.8リットルでした。高所得のブラジル人の中には、飲む酒類にこだわりを持つ人もいます。醸造原料は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの中東諸国で広く消費されています。しかし、北アフリカではビールの消費は他の地域に比べて著しく少なく、これらの地域では、成人の5～10%が過去1年間に飲酒した割合が平均的です。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

醸造原料市場のトップ競合他社

1. Boortmalt
2. Carlsberg Breweries AS
3. Angel Yeast Co. Ltd
4. Malteurop Groupe
5. Rahr Corporation
6. Lallemand Inc
7. Viking Malt
8. Lesaffre
9. MALTEXCO S.A
10. Simpsons Malt.

最近の進展

• 2023年2月 - Stone Brewing が新原料「Phantasm」を使用したビールを発売
• 2022年4月 - Rahr Corporation とクラフトビール業界のパイオニアである Marcus Baskerville は、革新的なインキュベーションプログラムを開始しました。このプログラムは、業界におけるマイノリティグループの成長を支援し、促進することを目的としています。Harriet Baskerville インキュベーションプログラムは、女性および黒人、先住民、有色人種（BIPOC）の醸造家に対し、体系的な醸造教育、トレーニング、専門的なメンタリング、そしてリソースを提供します。