醸造原料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（麦芽エキス、穀物、酵母、ビール添加物）、機能タイプ別（香料、保存料、フレーバー、タンパク質）、エンドユーザー別（小規模醸造所、ブルーパブ、委託醸造所、クラフトビール醸造所）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

醸造原料市場の成長要因

新興市場におけるアルコール飲料消費量の増加

人口増加と財源拡大に伴い、世界のアルコール消費量は増加傾向にある。特に発展途上国では近年、アルコール消費量が増加している。グローバル・ヘルス・オブザーバトリーのデータによると、2010年以降、インド、ベトナム、ブルガリア、ルーマニアなどの国々では、成人一人当たりの平均アルコール消費量が約30%増加している。経済状況の改善、急速な都市化、ライフスタイルの変化、アルコールへのアクセス向上など、多くの要因が影響している。アルコール飲料アルコール消費量の増加の原因として非難されている。

経済成長率が最も高い国々には、ブラジル、南アフリカ、ベトナム、インド、そして再び南アフリカなどがある。これらの発展途上国における可処分所得の増加は、経済の強化によるものである。その結果、アルコール飲料の売上が増加している。さらに、ビールは世界で最も消費されているアルコール飲料の一つである。アルコール需要の増加に伴い、ビールの売上も増加している。ビールの売上増加に伴い、醸造原料産業も拡大している。

世界のクラフトビールの増加

クラフトビールの人気はここ数年で高まっている。クラフトビール文化は2010年以降、爆発的な成長を遂げた。米国醸造協会は、2008年から2016年の間に、米国内の醸造所の数が6倍に増加したと推定している。さらに、労働統計局のデータによると、同時期に醸造所の従業員数は約120%増加した。

米国におけるクラフトビール市場の成長を牽引した主な要因の一つは、生産設備のコスト低下と、地元企業がソーシャルメディアを広告に活用しやすいことだった。先進国と同様に、発展途上国もクラフトビールブームを取り入れた。例えば、クラフトビールは、ビール市場インドにおけるクラフトビール市場の割合は、2010年の1%未満から2020年には約3%に上昇しました。さらに、クラフトビール市場の成長は、クラフトビールブランドの増加と主要都市におけるブルワリー文化の拡大によって牽引されています。クラフトビールの人気が高まるにつれ、醸造に使用される原材料の需要も高まり、醸造用品の市場売上を押し上げています。

市場抑制

厳格な規制と不利な税制

世界中の多くの国では、アルコールの製造、販売、消費に関する法律が厳格に定められています。例えば、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北欧諸国、アメリカの一部の国では、アルコール飲料の販売と製造は政府によって独占されています。さらに、多くの国ではアルコール消費を制限するために飲酒規制が設けられています。アメリカ、イギリス、シンガポール、日本などの政府機関は、アルコール消費に関する勧告を実施しています。しかし、ほとんどの国では、18歳以上の者のみが飲酒を合法としています。

さらに、アルコール飲料には付加価値税（VAT）が課せられており、多くの国で課税されている。ビールに対するVAT率は、アイスランド、フィリピン、日本、ネパールなどで最も高い水準にある。こうした規制や関税政策はビールの販売を制限し、ひいては醸造原料市場の拡大を阻害すると予想される。

市場機会

ビール業界における新フレーバーの導入

多くのビールブランドが、多様な消費者のニーズに応えるべく、独創的なビールフレーバーを開発しています。市場には様々な種類のビールがあり、それぞれに独自の特性があります。市場のプレーヤーは、ペールラガー、ダークラガー、ジャーマンボック、ブラウンエール、ペールエール、ポーター、スタウトなど、多種多様なビールを提供しています。これらのビールを醸造するには、それぞれ異なる原料が必要です。さらに、ビール会社は様々なフレーバーの独創的なビールを提供しています。

例えば、ボストン・ビア・カンパニーのサミュエル・アダムス・チョコレート・ボックは、ビールの麦芽風味とチョコレートの甘さを組み合わせたビールです。一方、シエラネバダ・ブリューイング・カンパニーのコーヒー・スタウトは、濃厚なコールドブリューコーヒーに、フルーティーでほろ苦いダークチョコレートとキャラメルを思わせる風味を重ね合わせたビールです。醸造家の革新的なフレーバーには、醸造原料が必要です。そして、これは醸造原料市場の参加者にとって、醸造家向けに特別な製品を提供する機会となります。

地域分析

ヨーロッパは最も重要である世界の原料市場のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.63% で成長すると予想されています。醸造原料の欧州市場のかなりの部分は、ドイツ、英国、ベルギー、ポーランドが占めており、いずれも拡大の余地があります。欧州地域の市場は、フランスとベルギーの生産量が多いことから部分的に拡大しています。さらに、欧州の新しい地域でのビアバーやパブの拡大も、この市場の拡大に貢献しています。Boortmalt、Malteurop Groupe、Viking Malt、Lesaffre など多数のビール醸造会社が存在するため、欧州地域は醸造原料市場を支配しています。たとえば、Boortmalt NV は、2021 年 4 月の今年半ばから南オーストラリア州キャバンの麦芽製造施設を再開する計画を発表しました。

オーストラリア

オーストラリアでは、BoortmaltはJoe White Maltingとして事業を展開しています。Boortmalt Asia-Pacificが2019年11月に買収した7つの麦芽製造所のうちの1つが、キャバン麦芽製造工場でした。この地域の醸造原料市場は、消費者のフレーバービールへの嗜好の高さと購買力の高さから、急速に拡大すると予想されています。さらに、ヨーロッパでは、持続可能な方法で調達された醸造原料の市場が、政府に有利な規則や規制によって拡大しています。ヨーロッパ市場におけるチョコレートビールの開発は、ベルギーやイギリスなどの国々における有利な政府規制によって促進されています。

北米では予測期間中に 7.01% の CAGR を示すと予想されています。北米地域では、米国が北米の醸造原料市場を支配しています。カーギル社、ラール社、ラレマンド社など、この地域に大手ビール醸造会社が存在することが、北米地域におけるこの市場の成長を後押ししています。これらの企業は、市場シェアを強化するために、フレーバービール製品の新しいフレーバーも試しています。カーギル社は、2020 年 7 月に 95% 純度の果糖シロップ C-TruSweet 01795 を発表しました。これは、ショ糖よりも自然に相対的な甘味が高いことが特徴です。使用量が少ないほど同じ甘味が得られるため、砂糖、カロリー、その他の食品用途を 30% 削減できます。この地域の麦芽市場は、消費の増加と、大規模な醸造およびアルコール飲料産業の存在によって牽引されています。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加と活況を呈するアルコール飲料産業により、世界の醸造原料市場において最も急速な成長を遂げると予想されています。現在、世界最大のビール市場は中国にあります。ビールは世界中で年間合計457億リットル消費されています。労働人口の社会生活様式の大きな変化により、ビールはアジア太平洋地域で最も広く消費されているアルコール飲料の1つとなっています。さらに、インドではビールを好む若年層の増加により、ビールの消費量が大幅に増加しています。この分野の成長は主に、可処分所得の増加と若年層におけるフレーバービールの需要増加によるものです。醸造原料市場の成長を促進するもう1つの要因は、可処分所得の増加と、それに続く醸造原料の消費量の増加です。

南米地域は、可処分所得の増加とアルコール飲料産業の拡大により、世界の醸造原料市場で5.31%の健全な成長率を経験すると予測されています。ブラジルは世界最大のビール市場の1つであり、2016年には15歳以上の1人当たり7.8リットルの純アルコールが消費されました。高所得のブラジル人の中には、飲む酒の種類にこだわりを持つビール愛飲者もいます。醸造原料は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの中東諸国で広く消費されています。しかし、北アフリカでは、他の地域に比べてビールの消費は著しく少ないです。これらの地域では、通常、成人の5～10%が前年に飲酒しています。

製品タイプに関する洞察

麦芽エキスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.29%のCAGRを示すと予想されています。麦芽エキスは、大麦の発芽から麦芽製造工程で生産されます。麦芽エキスは、アルコールの醸造によく使用されます。麦芽エキスなどの褐変​​剤が使用されます。アルコールの色と風味は、特殊麦芽エキスや黒麦芽エキスを使用して与えられます。ほとんどの自家醸造家は、麦芽エキスを使用してビールを製造します。その結果、多くの市場プレーヤーは、このようなミクロレベルの市場における需要のために、さまざまな麦芽エキスを提供しています。10～21℃（50～70°F）の温度では、乾燥麦芽エキスは最長1年間、液体麦芽エキスは低温殺菌すれば最長2年間保存できます。需要が高いため、多くの地元企業や実績のある企業が麦芽エキスを提供しています。 BoortmaltやMalteurop Groupeといった評判の良い企業からは、幅広い種類の麦芽エキスが入手可能です。

機能タイプに関する洞察

保存料セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.43%で成長すると予測されています。保存料は、バクテリアの増殖を防ぎ、ビールの風味を損なうのを防ぐために使用されます。また、飲料の賞味期限を延ばすためにも使用されます。世界各国の政府が厳しい規制を課しているため、ビールにおける天然保存料の使用が増加しています。ビールで最も一般的な天然保存料はホップです。ホップの持つ抗菌特性により、ビール中のバクテリアや酵母の増殖が抑制され、飲料の風味が保たれます。さらに、天然保存料は、人工保存料に関連する健康リスクのために拡大しています。保存料は、ビールの甘味と苦味のレベルを調整するためにも添加されます。人工および天然の保存料が市場で販売されています。Brew Shield社からは、ビールの色、風味、香りを保護するためのさまざまな天然保存料が提供されています。

エンドユーザーの視点

マイクロブルワリーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.69% で成長すると予想されています。2020 年、マイクロブルワリー業界は醸造原料のエンドユーザー市場シェアの 38.04% を占めることになります。醸造原料を使用し、年間 15,000 バレル未満のビールを生産する独立系ブルワリーはすべてマイクロブルワリーと呼ばれます。マイクロブルワリーは、クラフトビールを販売業者、ショップ、飲食店に供給しています。主に近隣市場を対象としており、一部の飲食店は敷地内に醸造所を持っています。さらに、マイクロブルワリーは小売業者や卸売業者を通じて一般消費者に製品を販売しています。テイクアウト注文、タップルームやレストランでの店内販売、またはその両方を通じて、顧客に直接製品を販売することができます。地域のマイクロブルワリーは、過去 10 年間で世界のビール販売の市場シェアを拡大​​しています。マイクロブルワリー市場は、専門市場からスーパーマーケットに移行しているいくつかの地域ブランドによって牽引されています。先進国には多くのマイクロブルワリーがあります。