がん治療市場 サイズと展望 2026-2034

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がん治療市場の牽引要因

官民の研究開発投資とターゲットを絞った買収

がん治療市場の成長は、研究開発能力の強化と製品ポートフォリオの拡大をもたらす戦略的な合併・買収によって支えられています。最近、メルクは、重篤な希少疾患とがんに特化したバイオ医薬品企業であるスプリングワークス・セラピューティクスを34億米ドルで買収しました。この二重の推進力により、開発リスクが軽減され、商業化のスケジュールが加速し、持続的な市場成長がさらに確実になりました。

市場の制約

がん治療における製造とサプライチェーンの課題

がん治療市場における制約要因の一つは、製造とサプライチェーンの課題であり、特にCAR-T細胞や遺伝子治療といった先進的な治療法においては顕著です。国立医学図書館に掲載された記事によると、CAR-T細胞療法は、世界的に限られた生産能力を持つオーダーメイドの製造を必要とし、スケジュールの遅延が患者の転帰に影響を与えています。同様に、遺伝子治療用ベクターや放射性医薬品用同位体の供給も依然として逼迫しており、メーカーのコスト圧力と運用リスクが高まっています。こうしたボトルネックにより、治療法の承認にもかかわらず収益創出が鈍化し、製造インフラの拡張、サプライチェーンの最適化、そして市場の成長を支える戦略的計画の必要性が浮き彫りになっています。

市場機会

標的同定と人工生物製剤のためのAIと計算生物学

AIと計算生物学は、標的の発見、タンパク質設計、そして創薬エンジニアリングを加速させることで、腫瘍学の研究開発に変革をもたらしており、これは市場機会となっています。デンマーク工科大学（DTU）の研究者たちは、AIを用いて新たなタンパク質構造を生成し、生物学的工学の迅速化の可能性を示しました。

これにより、設計サイクルの短縮と離脱率の低下により治療期間とコストが削減され、生産性が向上し、パーソナライゼーションへの移行に対応した高精度な生物学的製剤の設計が可能になりました。

がん種別インサイト

肺がんは2025年に市場収益シェアの26%を占め、市場を席巻します。この成長は、高度な標的療法と免疫療法の急速な導入によるものです。 EGFR、ALK、MET、RET、KRASを標的とした薬剤の承認件数が増加し、治療選択肢が拡大し、患者の治療期間が延長しました。

前立腺がんは、罹患率の上昇、早期発見への意識の高まり、標的治療への研究資金の増加、免疫療法や個別化医療といった先進的な治療選択肢の導入により、予測期間中に10.63%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。

製品タイプに関する洞察

腫瘍免疫チェックポイント阻害剤セグメントは、2025年には28%の収益シェアで市場を席巻しました。この成長は、規制当局による新規PD-1阻害剤およびPD-L1阻害剤の承認件数の増加など、いくつかの要因に起因しています。これらの承認により、複数のがん種に対する治療選択肢が拡大し、患者の生存率が向上し、チェックポイント療法の採用が拡大しました。

モノクローナル抗体市場は、標的療法の採用拡大、がんの罹患率の上昇、バイオテクノロジーの継続的な進歩、そして複数のがん種における新規モノクローナル抗体療法の規制当局による承認件数の増加により、予測期間中に10.20%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。

出典：Straits Research

エンドユーザーインサイト

病院とがんセンターが市場を支配しており、2025年には収益シェアの58%を占めると予測されています。この成長は、抗体薬物複合体（ADC）や放射性リガンド療法（RLT）など、病院とがんセンターで提供される複雑で価値の高い治療法の導入によるものです。これらのセンターは、高度な診断、臨床試験へのアクセス、そして多分野にわたるチームを統合しており、革新的なモダリティをいち早く導入する施設となっています。

臨床試験件数の増加、腫瘍学研究への投資の増加、がん治療開発における先進技術の導入、そして精密医療と先進治療ソリューションへの注目の高まりにより、研究・学術センターは予測期間中に10.38%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。

競争環境

世界市場は、多数の専門バイオテクノロジー企業、ニッチな試薬／製造サプライヤー、学術界からのスピンアウト企業、そして大手製薬グループと並んで事業を展開する中規模の細胞療法ベンダーの存在により、中程度に細分化されています。

Allogene Therapeutics, Inc.：新興市場プレーヤー

Allogene Therapeutics, Inc.は、世界市場における新興プレーヤーであり、腫瘍学における未充足ニーズに対応するため、同種異系CAR-T療法の開発に注力しています。

• 2024年6月、Allogene Therapeutics, Inc.は、セマカブタゲン・アンセゲドルーセル（cema-cel）を患者に対する地固め療法として評価するための重要な第2相試験であるALPHA3試験を開始しました。一次治療後の大細胞型B細胞リンパ腫および微小残存病変を有する患者を対象に、セマセルが再発予防に有効である可能性を明らかにすることを目的とした試験。

地域分析

北米は、2025年には42.54%の収益シェアで市場を席巻しました。これは、寛大な償還枠組みによるものです。これらの枠組みにより、患者は最小限の自己負担で高度ながん治療を受けられるようになり、高度な治療法の導入が促進されました。

米国における市場の成長は、患者の高度な治療法へのアクセスを向上させる取り組みによるものです。例えば、2025年12月、カリフォルニア大学デービス校ヘルスの幹細胞プログラムは、カリフォルニア州の健康保険会社Health Netから50万ドルの助成金を受け、がん患者の命を救うCAR-T療法と臨床試験へのアクセス向上を目指しました。こうした支援により、経済的障壁が低減し、治療へのアクセスが拡大し、米国市場の成長が直接的に促進されました。

アジア太平洋市場インサイト

アジア太平洋地域は、がん治療市場において最も急成長している地域として浮上しており、2025年には10.2%の年平均成長率（CAGR）が見込まれています。この成長は、国家医療予算の増加によるもので、これにより先進的な腫瘍学インフラへの投資が拡大し、地域全体で先進的な治療へのアクセスが拡大しました。

中国の市場は、抗がん剤の価格引き下げに大きく貢献した国家薬価交渉政策によって活況を呈しています。アストラゼネカの乳がん治療薬「エンヘルツ」が中国の公的保険リストに追加されたことで、新たに追加された医薬品の平均価格が63%引き下げられました。こうした政策により、がん治療の経済性とアクセス性が向上し、がん治療の市場規模が拡大しました。

表：地域別市場シェア（2025年）

出典：Straits Research

ヨーロッパ市場インサイト

欧州のがん治療市場を牽引する主な要因は、欧州連合（EU）の研究・イノベーション枠組みプログラムを通じた強力な支援です。これらの取り組みは、先進的ながん治療法と診断法の開発に多額の資金を提供し、製薬会社、研究機関、医療機関が最先端の治療ソリューションを革新し、導入することを可能にします。この戦略的投資により、ヨーロッパは腫瘍学研究の最前線を維持し、新規治療法の普及を加速させ、地域全体の市場の成長と競争力を強化します。

英国の市場を牽引する原動力となっているのは、先進的ながん研究と技術への官民による積極的な投資です。英国研究イノベーション機構（UKRI）は、がん治療プログラムを通じて23社に1,200万ポンドを配分し、免疫療法やワクチンなど、人生を変えるような治療法の開発に注力しています。

中東・アフリカ市場の洞察

中東・アフリカのがん治療市場を牽引する重要な原動力となっているのは、地域全体で急増している共同腫瘍学研究と臨床試験です。特筆すべきは、南アフリカが腫瘍学研究の中心地として台頭し、先進的な医療施設、熟練した臨床研究専門家、そして多様な患者層を背景に、世界的な製薬企業やバイオテクノロジー企業を惹きつけていることです。この傾向は、開発業務受託機関（CRO）との連携拡大、臨床試験に関する患者の意識向上、そしてがんを含む非感染性疾患の研究への多額の投資によってさらに強化されています。

南アフリカのがん治療市場を牽引する主要な要因は、遠隔腫瘍学およびデジタルヘルス・プラットフォームの導入拡大です。人口の大部分が遠隔地や医療サービスが行き届いていない地域に居住しているため、遠隔医療の取り組みにより、腫瘍学の専門医は遠隔地から患者の診察、モニタリング、管理を行うことができ、医療へのアクセスにおける格差を埋めています。このデジタル変革は、ブロードバンド・インフラとeヘルス機能の拡大を目的とした政府プログラムと民間セクターの投資によって支えられています。その結果、患者は長距離移動することなく、タイムリーな診断、フォローアップケア、そして個別化された治療計画を受けることができ、治療遵守と治療結果の向上につながると同時に、地域全体の市場成長を加速させます。

ラテンアメリカ市場の洞察

ラテンアメリカのがん治療市場を牽引しているのは、希少がんや治療困難ながんに対する地域臨床試験への参加増加です。ブラジル、チリ、コロンビアといった国々は、多様な患者層、費用対効果の高い研究インフラ、そして支援的な規制枠組みを背景に、国際的な製薬企業にとってがん臨床試験を実施する最適な場所として浮上しています。この傾向は、CAR-T細胞治療や次世代免疫療法といった先進的な治療法の導入を加速させるだけでなく、診断能力と専門家のトレーニングを強化することで、地域の医療システムを強化します。

アルゼンチン市場は、プレシジョンオンコロジーとリアルワールドエビデンス（RWE）イニシアチブの統合によって、著しい成長を遂げています。ブエノスアイレスとコルドバの主要な病院や研究センターでは、患者データ、ゲノムプロファイリング、バイオマーカー分析を活用して、個々の患者に合わせた治療法をカスタマイズし、治療結果を最適化しています。

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がん治療市場のトップ競合他社

1. Hoffmann-La Roche Ltd
2. Novartis AG
3. Pfizer Inc.
4. Merck & Co., Inc.
5. Bristol-Myers Squibb Company
6. AstraZeneca
7. Lilly USA, LLC
8. Johnson & Johnson
9. Amgen Inc.
10. Sanofi
11. Takeda Pharmaceutical Co.
12. Bayer AG
13. Astellas Pharma Inc.
14. Ipsen
15. BeiGene Ltd.
16. EsoBiotec
17. Zai Lab Ltd.
18. Everest Medicines
19. BioNTech
20. Serum Institute of India Pvt. Ltd
21. Others

戦略的取り組み

• 2025年6月: McKesson Corporationは、Community Oncology Revitalisation Enterprise Ventures, LLC（Core Ventures）の経営権を約24億9,000万米ドルで取得しました。この買収は、臨床開発の加速とがん治療へのアクセス拡大を目的としています。
• 2025年6月: BMSとBioNTechは、15億米ドルの前払い金を含む、最大111億米ドルのライセンス契約を締結しました。この提携は、後期臨床試験段階にある二重特異性抗体である次世代がん治療薬BNT327に焦点を当てていました。
• 2025年6月: FDAは、局所進行または転移性ROS1陽性非小細胞肺がんの成人患者を対象に、タトレクチニブを承認しました。
• 2025年8月: エベレスト・メディシンズは、中国の国家薬品監督管理局（NMPA）がNEFECONの生産拡大に関する追加申請を承認したと発表しました。これにより生産能力の増強が促進され、増大する臨床需要に対応するための製品供給も増加しました。
• 2025年3月: アストラゼネカはエソバイオテックを最大10億米ドルで買収することに合意し、細胞療法へのアクセス拡大における同社のプラットフォームの戦略的価値を実証しました。
• 2025年2月: ノバルティスは、アンソス・セラピューティクスを9億2,500万米ドルの前払い金を含む最大31億米ドルで買収することを発表しました。この買収により、がん関連血栓症の治療薬も開発中のノバルティスの心血管ポートフォリオが強化されます。