キレート化微量栄養素肥料市場 サイズと展望 2025-2033

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キレート化微量栄養素肥料市場の成長ドライバー

土壌と作物における微量栄養素の深刻な欠乏

集約的に生産される穀物、油糧種子、豆類、野菜類は、一般的に微量栄養素の欠乏を示しています。そのため、農家は、優れた農産物と収量の向上を得るために、作物にキレート化微量栄養素を使用することが増えています。特定のキレート化微量栄養素の影響は、作物や地域によって異なります。例えば、小麦において最も一般的な微量栄養素欠乏は、銅とマンガンの2つです。中国、インド、日本などの国では、小麦のホウ素とモリブデン含有量を向上させる必要があります。

収量減少の主な原因の一つは、土壌微量栄養素の不足です。アフリカの土壌では、硫黄、亜鉛、ホウ素、銅などの栄養素が不足しています。同様に、多くの研究で、世界中で最も一般的な微量栄養素の不足は亜鉛の不足であることが示されています。その結果、キレート化微量栄養素の需要は近年増加しています。これは、キレート化微量栄養素のバイオアベイラビリティの向上が、Fe、Cu、Mn、Znなどの微量栄養素のバイオアベイラビリティを高めることで、商業用作物の生産性と収益性の向上につながるためです。

市場の制約

キレート化微量栄養素肥料の高コスト

酸化物や硫酸塩といった従来の微量元素と比較して、キレート化微量栄養素は様々な利点をもたらします。植物によって完全に同化されるため、有機キレート製品は無機キレート製品よりもはるかに低い濃度で使用する必要があります。そのため、キレート化微量栄養素は、若干高価ではあるものの、より費用対効果が高いと言えます。様々なキレート化微量栄養素は、穀物、豆類、油糧種子、商業用作物など、多様な用途分野に微量栄養素を供給することができます。微量栄養素の使用は、必要な栄養素と土壌pH値によって異なります。

特にインドのような発展途上国の農家にとって、これらの肥料は価格が高いため、使用が制限される可能性があります。インドのように、農家の作物の上限価格が低い国では、肥料などの近代的な製品の提供に政府の支援が必要であるため、高価なキレート剤を作物に取り入れることは、生産コストの増加につながるため、農家にとってすでに困難です。結果として、農家の収益性の低さと微量栄養素の高価格は、予想される期間を通じて微量栄養素肥料の市場拡大を制限する要因となっています。

市場機会

食料需要の増加と作物収量の増加

この地域の人口は増加しています。人口増加に伴い、食料需要も増加しています。そして、この人口増加に食糧を供給することが脅威となっています。一方、工業化と都市化により耕作地は減少しています。長年にわたり、農業生産性の向上のために肥料が使用されてきました。しかし、食料生産に主に使用される耕作地は、世界中の人口増加に伴い減少しています。そのため、キレート肥料の使用は、鉄、マンガン、亜鉛、銅などの微量栄養素の生物学的利用能を高めることが期待されています。その結果、生産性、栄養含有量、そして収益性の向上が期待されます。例えば、作物が微量栄養素のストレスが低い土壌、またはpH6.5を超える土壌で栽培されているとします。キレート肥料は、通常の微量栄養素と比較して土壌条件への反応性が低く、栄養素の吸収と利用効率を大幅に向上させるため、商業収量を増加させることができます。その結果、作物の品質も向上するはずです。

セグメント分析

世界のキレート化微量栄養素肥料市場は、栄養素、形態、作物の種類、および用途によってセグメント化されています。

栄養素ベース

世界の市場は、亜鉛、マンガン、銅、ホウ素、モリブデン、鉄、その他の栄養素に分類されています。亜鉛セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.2%のCAGRで成長すると予測されています。微量栄養素である亜鉛は、オーキシンの活性、植物ホルモンの恒常性、そして植物の成長に不可欠です。植物が亜鉛欠乏症になると、クロロフィルの不足に関連する障害であるクロロシスの初期症状が新葉に現れることがあります。さらに、亜鉛欠乏症は芽生えの不良、開花の減少、そして果実の収穫量の減少につながる可能性があります。世界の農業土壌の半分以上で容易に利用可能な亜鉛の量を増やす必要があります。利用可能な亜鉛濃度が低い土壌には、亜鉛肥料を施用することで土壌の改善を図ることができます。最もよく使用されるキレート化亜鉛源はZnEDTAですが、最も広く使用されている無機亜鉛源は硫酸亜鉛（ZnSO4）です。ZnEDTA（亜鉛含有量12%）などの無機亜鉛源よりも、有機キレート化亜鉛源の方が一般的に好まれます。亜鉛源としてZnSO4ではなくZnEDTAキレート肥料を使用すれば、トウモロコシや豆などの作物に必要な亜鉛の量は半分になります。

植物の成長と発育はホウ素に依存しています。糖とデンプン、受粉、種子の繁殖、そして新しい発育の間の健全なバランスを維持することが重要です。成長端の枯れや、茂み状の発育不良など、多くの症状はホウ素欠乏によって引き起こされます。ホウ素キレート化肥料は、養分の吸収と利用効率を大幅に向上させ、土壌条件に対する反応性が低いです。ホウ素キレート化植物肥料 植物細胞の適切な発達、そして花粉、果物、野菜の生産にはホウ素が不可欠です。果物と野菜の生産には、それぞれ1エーカーあたり0.1～0.5ポンドの微量栄養素、0.2～1ポンドの微量栄養素が用いられます。世界中で、様々な配合と効能を持つホウ素含有化合物が入手可能です。これらの物質から作られたナノキレート化材料は、農業用途で人気が高まっています。

形態別

世界市場は、乾燥、液体、鉄、マンガン、亜鉛、銅、その他の形態に分かれています。乾燥セグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中に8.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。乾燥形態のキレート化剤は微粉末に粉砕され、肥料添加用のキレート化製品となります。必要な微量栄養素の硫酸塩（例えば、キレート化微量栄養素が鉄であれば硫酸第一鉄）が添加されます。必要な量の硫酸第一鉄とキレート剤を混合して、必要なキレート化鉄を生成します。乾燥した微粉末状の硫酸第一鉄をキレート剤に添加します。微量栄養素は微量であっても、健全な植物の成長と生産性の高い作物の生産に不可欠です。硫黄、ホウ素、モリブデンを除き、ほとんどの二次栄養素と微量栄養素はキレート化された形で植物に与えることができます。

EDTAキレートを肥料に添加するのと同じように、液体肥料に直接添加できる液体を作るために、キレート化微量栄養素肥料は、約15～20%の微量栄養素を含むキレート化合物の乾燥形態を製造し、水と混合することによって作られます。近年、微量栄養素および多量栄養素の主要生産者およびサプライヤーは、様々な液体キレート化微量栄養素肥料を開発してきました。これらの肥料は、多様な微量栄養素を配合した特殊ブレンドを競争力のある価格で提供しています。

作物種別

世界市場は、穀物・穀類、豆類・油糧種子、果物・野菜、その他の作物に分かれています。穀物・穀類セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は8.0%のCAGRで成長すると予測されています。植物への迅速な利用と水溶性のため、Cu、Mn、Fe、Znの硫酸塩などの無機源は、肥料業界で最も人気のある金属塩です。植物の微量栄養素の要求の多くは、これまでキレート化金属を含む化合物によって満たされてきました。様々な作物、特に穀物や穀類の生産に使用される作物は、これらのキレート化合物を必要とします。南アジアで最も効果的な耕作体系の一つは、稲・小麦耕作体系（RWCS）です。しかし、微量栄養素、特に亜鉛、ホウ素、マンガンなどの不足を含むいくつかの変数が、この体系の持続可能性を脅かしています。EDTAキレート化亜鉛の使用は、穀物収量とわら中の亜鉛濃度に最も顕著な残留影響をもたらします。

果物や野菜の作物の微量栄養素に対する脆弱性は大きく異なります。キレート化微量栄養素肥料は、高度または中程度の脆弱性に該当する人々にしばしば必要とされます。例えば、柑橘類の樹木における鉄欠乏の症状を治療するために、1本あたり10～20gの鉄（Fe）をキレート化合物として施用することで効果が得られています。銅キレートを様々なアミノ酸とともに施用したところ、クロロフィル量、果実収量、果肉含有量、アミノ酸含有量、そして吸収率が向上しました。また、銅、亜鉛、マンガンの果実内分布にも影響を与えました。混合微量栄養素および亜鉛キレート微量栄養素との併用試験において、親水化・分解されたカラマツタンニンとFe、Mn、Zn、Cuイオンとの水溶性キレートは、リンゴなどの果物では葉の収量を20～25%、イチョウでは26.5%増加させました（混合キレート微量栄養素との併用試験）。

用途別

世界市場は、土壌、葉面散布、施肥灌漑、その他の用途に分かれています。葉面散布分野は最大の市場規模を占めており、予測期間中は8.3%のCAGRで成長すると予測されています。その他の用途の中でも、葉面散布は微量栄養素が最も頻繁に使用される分野です。土壌処理を行わない場合、2回以上の葉面散布を行うことで、作物の栄養欠乏の兆候を迅速に検出できます。葉面散布は広く普及しているため、広く好まれています。その結果、数多くの葉面散布用微量栄養素製品が市場に投入されています。キレート化微量栄養素は、即座にその場で栄養を与え、高い収量を確保するため、葉面散布においてより効果的であるとよく考えられています。キレート化微量栄養素は、栄養不足の迅速な回復と土壌の完全な肥沃化に適した補助飼料です。このため、局所的に施用されるキレート化微量栄養素の需要がさらに高まっています。

微量栄養素肥料を土壌に施用するのが最も費用対効果の高い方法であるため、多くの農家がこの戦略を採用しています。農家に最もよく利用されている施用方法は土壌への施用で、亜鉛、ホウ素、銅などの水溶性微量栄養素が供給されます。キレート化微量栄養素は、作物生育サイクルの初期に土壌の枯渇した微量栄養素を効率的に補給し、作物に継続的な利益をもたらします。キレート化微量栄養素は専門的な労働力を必要とせずに土壌に施用できることも、特に発展途上国においてこの分野の拡大に大きく貢献した要因の一つです。肥料が作物に直接接触するのを防ぐため、農家は植え付け前に土壌ベースの肥料を使用します。ヨーロッパで土壌ベースの肥料を使用する主要な作物の一つはサトウキビです。ヨーロッパでは、土壌施用が最も経済的な選択肢であるため、他の方法よりも土壌施用を選択する農家が増えています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

世界のキレート化微量栄養素肥料市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・アジア太平洋地域）の4つの地域に分かれています。アジア太平洋地域は最も大きな収益貢献地域であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予想されています。中国で最も多く栽培されている地域の一つは、砂質でアルカリ性の土壌を持つ北部です。この地域で生産される落花生は鉄に敏感なため、鉄欠乏性クロロシスを頻繁に発症します。この病気は現在、落花生の生産を制限する主な要因の一つとなっています。鉄キレート化は、石灰質土壌における植物の鉄吸収を促進し、植物の成長を促進します。これは、Fe-EDDHAのような鉄キレート化微量栄養素肥料の将来の市場を示唆しています。日本は、非常に活発な微量栄養素肥料の研究基盤を有しています。大手企業や学術機関は、微量栄養素の配合比率を維持しながら、微量栄養素肥料の効果を高めるための配合方法を模索しています。住友商事、ハイファグループ、BASF SEは、日本を代表する微量栄養素生産者です。市場における地位向上のため、企業は事業拡大を含む様々な施策を実行しています。

北米は、予測期間中に9.00%のCAGRで成長すると予想されています。米国では、微量栄養素肥料が徐々に受け入れられ、使用されるようになってきました。これは、生産性を向上させ、作物の栄養ニーズを完全に満たすためです。キレート化微量栄養素肥料が作物の収穫量向上に効果的であることに対する生産者の認識が高まっているため、キレート化微量栄養素肥料市場は急速に拡大すると予測されています。米国地質調査所（USGS）によると、2016年に果物や種子の生産を促進するために最も多く使用された微量栄養素肥料はホウ素でした。フロリダ州とカリフォルニア州の石灰質で高pHの土壌では、鉄欠乏症がしばしば問題となっています。鉄とマンガンの不足は、米国におけるブドウ、柑橘類、桃、大豆の生産性に悪影響を及ぼします。過剰施用の危険性を低減し、微量栄養素肥料の使用を促進するため、カナダ食品検査庁（CFIA）はこれらの肥料の上限許容閾値を復活させると発表しました。カナダで最も広く使用されている微量栄養素肥料は、銅、亜鉛、ホウ素、マンガンです。

スペインの高pHまたはアルカリ性土壌は、最適な栄養浸透を促進するために、鉄キレート化合物を用いた土壌処理によって改善することが推奨されています。この成分は、鉄をベースとした肥料の国内消費量を大幅に増加させます。その結果、国内市場は拡大しています。過密栽培、土壌浸食、微量栄養素の浸出、そして限界地での作物生産により、作物の微量栄養素欠乏症の発生率が増加しています。そのため、スペインの農家は、これらの欠乏症を治療し、土壌問題を解決するために、高品質の栽培品種と農業用キレート剤を求めています。英国の比較的若い土壌では、ベースラインの栄養蓄積量が大幅に高くなっています。しかし、微量栄養素肥料でさえ、依然として栄養の不均衡が存在します。これは、農業生産性を向上させる微量栄養素肥料の能力を深刻に脅かしています。窒素応答性が高く、収量の多い作物が長年にわたり多くの栄養素を排除してきたため、国内の土壌微量栄養素肥料の不足規模は着実に拡大しています。その結果、国内における微量栄養素肥料の需要が高まっています。

ブラジルは世界最大の大豆輸出国です。しかし、マンガン不足が蔓延し、同国の作物生産に深刻な影響を与えています。このため、キレート化微量栄養素肥料の需要が高まり、高品質マンガン肥料メーカーにとって新たなビジネスチャンスが生まれています。柑橘類の生産性低下は、ホウ素、マンガン、亜鉛の欠乏が原因です。ブラジル中部では、高地の米やトウモロコシに亜鉛欠乏が頻繁に見られます。微量栄養素肥料は、土壌溶液として、またはマクロ肥料と組み合わせて土壌の栄養分を回復させるために広く利用されています。アルゼンチンの砂質土壌では、微量栄養素欠乏がよく見られます。ホウ素、鉄、マンガン、亜鉛の深刻な不足に加え、銅とモリブデンの潜在的な欠乏も、アルゼンチンの土壌の特徴です。過去 20 年間に施肥が増加したため、微量栄養素のレベルは低下しました。

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キレート化微量栄養素肥料市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. The Mosaic Company
3. Haifa Group
4. Valgro Spa
5. Coromandel International Limited
6. Trade Corporation International SA
7. ATP Nutrition Ltd
8. BMS Micro-Nutrients Nv
9. Baicor LLC
10. ADOB Sp zoo Sp jawna

最近の進展

2023 年 1 月 - Morrison Foerster は、長年の顧客である Nouryon の代理として、ADOB Fertilizers の買収に携わり、革新的な作物栄養ポートフォリオを拡大しました。