臨床試験ソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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臨床試験ソフトウェア市場の成長要因

臨床試験におけるクラウドコンピューティングの利用拡大

臨床試験は、紙ベースのモデルから電子モデルへと移行しました。企業はeClinicalソフトウェアソリューションの導入を増やしており、ライフサイエンス企業の約70%～80%がクラウドホスト型のeClinicalソフトウェアを使用しています。クラウドベースプラットフォームの利用増加の主な理由は、コンプライアンス、プライバシー、データ所有権、監査といった面で企業にとっての利便性です。IT部門は、大規模で複雑なインフラストラクチャを廃止し、主に外部ベンダーによってホストまたはサポートされるクラウドソリューションを導入することで、不要なコストを削減しています。市場に参入した新興企業もクラウドベースソリューションを採用しています。クラウドベースソリューションは、新設または小規模な組織において、組織間のコラボレーションを容易にし、データフロー制御を向上させます。

新しい臨床試験手法は、より優れた費用対効果の高い臨床研究と組織の成功を可能にします。データの電子転記とスマートデバイスやウェアラブルソリューションの活用により、試験実施施設に出向くことなく患者から直接データを収集することが可能になります。臨床試験へのクラウドシステムの導入は、臨床試験におけるクラウドコンピューティングシステムの活用にプラスの影響を与えています。臨床試験データのクラウドストレージは、患者データへの集中アクセスを可能にします。臨床試験の治験責任医師は、プライバシー侵害のリスクなしに患者データを容易にクラウドに保存できます。これらの要素が、臨床試験におけるクラウドコンピューティングの利用と市場の拡大を促進しています。

創薬スタートアップ企業と小規模バイオ製薬企業の台頭

創薬に特化した小規模製薬スタートアップ企業は、インフラと技術の強化が求められるため、アウトソーシングサービスに依存しています。スタートアップ企業と小規模バイオ製薬企業による研究開発活動への投資は増加しています。大手バイオ製薬企業は臨床試験サービスを提供しており、その研究開発費は小規模バイオ製薬企業よりも低くなっています。

大手製薬企業は、新薬へのアクセスを目的として、他社との提携やスタートアップ企業の買収を行っています。スタートアップ企業は臨床試験の大部分をアウトソーシングしているため、研究開発活動に強みを持っています。インドのバイオテクノロジー業界だけでも2,700社のスタートアップ企業があり、2024年までにその数は10,000社に増加すると予測されています。世界には、2,093,000社以上の製薬業界のスタートアップ企業が存在します。小規模企業の成長に伴い、臨床試験のアウトソーシングが必要となり、臨床試験ソフトウェアのニーズが高まっています。

市場の制約

データ処理に関する厳格な規制ガイドライン

臨床試験の様々な段階で膨大な量のデータが必要になります。バイオ医薬品企業は、臨床試験を進めるためにこれらのデータを処理する必要があります。CDMの運用上の課題は、臨床試験データの収集、クレンジング、変換です。データの完全性、品質、クレンジング、規制監査、アクセスなど、運用データ管理の改善が必要です。これらの問題が臨床試験の遅延につながっています。小規模なバイオ医薬品企業は、高品質なデータ管理プラットフォームを求めていますが、通常はより手頃な価格であることが求められます。バイオ医薬品業界における厳格な規制は、臨床試験活動における大きな課題となっています。世界規模で実施される臨床試験は、複数の施設間の調整やパートナー間のリアルタイムデータ転送が必要となるため、より複雑になり、市場の成長を阻害しています。

市場機会

臨床試験ソフトウェア市場

医薬品開発は、新技術の導入によって大きな変革を経験したヘルスケア業界の一つです。技術の進歩と変化は、臨床試験の計画、実施、そして有効性に大きな影響を与える可能性があります。臨床試験の課題は、新技術の活用によって解決されています。ウェアラブル技術、ビッグデータ分析、人工知能（AI）、合成生物学、遠隔医療、モバイル通信アプリといった臨床試験における画期的な技術が、臨床試験ソフトウェア市場の急速な成長を牽引しています。

臨床試験では、遠隔モニタリングなど、業務の効率化に役立つ技術がますます活用されています。新技術の導入増加に伴い、臨床試験を監視するための新しいソフトウェアの需要が高まっています。業界の大手CROは、紙ベースのシステムとワークフローからデジタルプラットフォーム、ハイブリッド臨床試験、そしてバーチャル臨床試験へと移行しています。臨床試験実施機関は、次世代の臨床試験技術に対応するために、完全にデジタル化する必要があります。スポンサーは、臨床試験実施機関の技術コストを試験費用の一部として償還する用意があります。CROはまた、ベンダーに対して投資収益率プランを提供しています。企業は、臨床試験向けにユーザーフレンドリーで高品質なソフトウェアプラットフォームの構築に資金を投資しています。CROはスポンサーと協力して技術イニシアチブに取り組むことで、新技術の導入コストを削減し、市場成長の機会を創出しています。

セグメント分析

導入別

世界の臨床試験ソフトウェア市場は、オンエンタープライズ型とオンサイト型の2つに分かれています。オンエンタープライズ型セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に16.01%のCAGRで成長すると予想されています。臨床試験ソフトウェアのオンエンタープライズ導入は、実績のある包括的かつ標準化された臨床試験管理システムによって、臨床試験活動のあらゆる側面を可視化します。このシステムは、複数の集中化された臨床試験活動の正確な監査とモニタリングに役立ちます。医薬品の承認には平均で約7～8年かかり、臨床試験の約80%は、定められた期間内に患者の募集と維持に失敗しています。臨床試験ソフトウェアソリューションは、臨床試験におけるこれらの課題を克服します。また、新薬開発には多額の資本投資が必要です。臨床試験の約80%は、最終段階を経ても承認されません。臨床試験管理システムは、企業がより適切にデータを分析できるようにすることで、これらの課題を克服します。

オンサイト導入には、治験依頼者または治験実施施設の担当者による治験実施施設の分析と評価が含まれます。臨床研究施設におけるテクノロジー導入の増加に伴い、ソフトウェアソリューションによる遠隔モニタリングが可能になっています。オンサイト臨床試験管理ソフトウェアには、臨床試験の実施を支援するための様々なツールとサポートメカニズムが備わっています。ソフトウェアプロバイダーは、ライブおよび録画されたトレーニング、研究マニュアル、試験情報の集中ウェブサイトなどを用いて、プロトコルに関するユーザー教育も行っています。大手CROは、治験実施施設の担当者に対する充実したトレーニングに投資し、プロトコルやその他の規制要件の遵守について教育を行っています。

デリバリー別

世界の臨床試験ソフトウェア市場は、Webベース、SaaS、オンプレミスの3つに分類されます。Webベースのデリバリーセグメントが市場を牽引しており、予測期間中は15.01%のCAGRで成長すると予想されています。Webベースのデリバリーセグメントは、製薬企業やバイオテクノロジー企業によるソフトウェアデリバリーの容易化と臨床試験間のタイムライン短縮を目的とした導入の増加により、大きな市場成長機会が見込まれています。中小規模のバイオ医薬品企業の増加は、Webベースのソフトウェアデリバリーセグメントを通じて市場成長の機会を促進しています。高度なテクノロジーにより、患者データへの容易なアクセスが可能になります。Webベースの臨床試験管理システムは、臨床試験と関連コストの管理を効率化できるため、バイオ医薬品企業に人気があります。 Webベースのソリューションは、一元的な調整を可能にし、臨床試験の期間を短縮し、臨床チームによるデータへの容易なアクセスを可能にし、試験コストの削減に役立ち、スポンサーとCRO間の運用上の透明性を高めます。

SaaSは、データ管理、通信、および調整のためのソフトウェアシステムです。SaaSベースのテクノロジーは、フェーズIからフェーズIVまでの臨床試験活動を迅速化するのに役立ちます。この方法は、CROにとってより優れたソリューションを提供し、他の提供方法よりも有益です。クラウドベースの臨床試験ソフトウェアはSaaSの一種であり、入手可能なソフトウェアの中で最も安全なものです。データのクラウドストレージは信頼性が高く安全です。世界中で臨床試験におけるクラウドベースのテクノロジーの導入が増加しており、クラウドベースの臨床試験ソフトウェアの使用は、これらの複雑な処理に役立ちます。臨床試験の手順は時間がかかり、調査、文書作成、患者募集、データ管理、分析が含まれます。 SaaSソリューションは臨床試験の期間短縮に役立ち、市場需要を高めます。

機能別

世界の臨床試験ソフトウェア市場は、EDC、eCOA/ePRO、eConsentの3つに分類されます。EDCセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に15.86%のCAGRで成長すると予測されています。EDCは、臨床試験で参加者/患者のデータを収集するために一般的に使用されるプラットフォームです。EDCシステムはデータ収集を効率化し、臨床試験実施機関はどのコンピューターからでも簡単にEDCシステムにアクセスできます。このプラットフォームは、データの真正性、セキュリティ、整合性を確保し、迅速なデータアクセスを可能にします。また、データクレンジングも高速化します。EDCシステムは、様々な治療領域の臨床試験からさまざまな種類のデータを収集します。臨床試験のデジタル化の進展は、バイオ医薬品業界におけるEDCシステムの活用を促進しています。

eCOAは、患者または臨床試験参加者からリアルタイムのデータを取得できる高度なプラットフォームです。臨床成果の迅速化と臨床試験目標の達成に役立ちます。eCOAは、臨床データ収集を加速し、データ品質を保証する、高度にセキュリティ保護されたクラウドベースのプラットフォームです。多くのCRO、CMO、バイオテクノロジー企業、製薬企業は、患者のリアルタイム体験をより深く理解するために、臨床試験活動にeCOAを選択しています。臨床試験における重要な要素の一つは、試験に関する患者からのフィードバックです。eCOAは、患者がモバイルデバイスを使用して症状や体験を遠隔地の臨床試験スタッフに送信するためによく使用されます。第I相から第III相の試験では、データ分析に対するニーズが高まっています。多くの医薬品が開発段階にあり、eCOAを通じて市場の成長を牽引しています。

エンドユーザー別

世界の臨床試験ソフトウェア市場は、CRO、バイオ医薬品企業、医療機器メーカー、その他に分類されています。CROセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は16.07%のCAGRで成長すると予想されています。臨床試験ソフトウェアは、CROがデータ、文書、プロトコルなどを臨床試験スポンサーと即座に共有することを支援し、より効率的な試験結果をもたらします。臨床試験と規制当局からの承認は複雑な手続きです。多額の資本投資、専門スタッフ、そして患者と臨床試験実施機関との継続的な連絡が必要です。より多くのインフラとスタッフが必要となるため、多くのバイオ医薬品企業や医療機器メーカーは、これらの手続きを遂行するための設備を備える必要があります。高度な臨床試験ソフトウェアは、これらのプロセスを簡素化します。バイオテクノロジー企業と製薬企業間の競争、高額な設備投資、そして臨床試験の成功率の低さにより、臨床試験におけるCROへの依存度が高まっています。

バイオ医薬品企業は、フェーズIからフェーズIVまでの開発活動に臨床試験ソフトウェアを使用しています。臨床試験ソフトウェアは、臨床試験のコスト、タイムライン、そしてデータ分析におけるエラーを削減します。製薬企業の臨床試験関連支出の増加は、臨床試験ソフトウェアプロバイダーに大きなチャンスをもたらします。かつて、医薬品製造企業は、医薬品や医療機器を市場に投入するための承認を得るために臨床試験を実施していました。バイオテクノロジー企業と製薬企業は、アッセイの設計、臨床試験の計画と実施、そしてデータ管理を支援するソフトウェアソリューションを必要としています。クラウドベース、オンプレミス、そしてSaaSで展開できる臨床試験ソフトウェアは、バイオテクノロジー企業と製薬企業がこの目標を達成するのに役立つソリューションです。大手製薬企業は、臨床試験で使用される高度な技術に投資することでより高い投資収益を得ており、臨床試験ソフトウェアの導入を加速させています。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界の臨床試験ソフトウェア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に14.93%のCAGRで成長すると予想されています。この分野では、高度な臨床試験ソフトウェアの需要が高まっています。北米で最も多くの臨床試験を実施しているのは、米国とカナダです。この地域には、細胞・遺伝子治療や幹細胞ベースの医薬品メーカーなど、530社以上の再生医療関連企業が存在します。パンデミック以前は、北米では他の地域よりも多くの人がバーチャル臨床試験を利用していました。さらに、バーチャル臨床試験の実施数が増えると、多くの人が臨床試験ソフトウェアを使用しています。バイオ医薬品企業の成長と臨床試験方法の改善により、この地域には統合臨床試験プラットフォームなどの最新技術プラットフォームを活用する企業が数多く存在します。北米では、臨床試験の厳格な規則と高額な費用がかかることから、CROがほとんどの臨床試験を実施しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に16.09%のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパは非常にダイナミックな臨床試験ソフトウェア市場です。ヨーロッパの臨床試験ソフトウェア市場では、新技術の導入が大幅に増加しています。多くの製薬会社は、米国と比較して臨床試験費用が低いため、この地域でCROを探しています。ヨーロッパ諸国は臨床研究と臨床試験を推進しており、それがこの地域の医療制度を強固なものにしています。ヨーロッパの臨床試験の約60%は製薬会社によって、40%は学術機関によって実施されています。製薬会社は、CROが臨床試験を実施するために高度な技術プラットフォームを採用することを期待しています。ヨーロッパの様々な国で、複数のライフサイエンス研究プロジェクトが実施されています。ヨーロッパは、細胞・遺伝子治療とゲノムシーケンシングにおいて北米に次ぐ世界第2位の規模を誇り、複雑なデータを処理するための広範な研究開発インフラが求められています。こうした需要が、臨床試験ソフトウェアなどのテクノロジープラットフォームの利用を促進しています。

アジア太平洋地域は、患者人口の多さ、試験費用の低さ、規制当局によるワークフローの透明性の高さから、世界的に臨床試験の主要拠点の一つとなっています。こうした理由から、この地域における臨床試験活動は加速しています。アジア太平洋地域における腫瘍学臨床試験は、過去10年間で138%増加しました。臨床試験件数が増加するにつれて、臨床試験ソフトウェアの利用も拡大すると予想されます。この地域では、遠隔モニタリングソフトウェアや遠隔医療ベースのプラットフォームを活用した臨床試験件数が既に増加しています。さらに、インドと中国では、最も重要な臨床試験が開催されています。ライフサイエンス分野の研究開発、臨床試験への多額の投資、そして各国政府による新たな規制ガイドラインの制定が、この地域における臨床試験ソフトウェアの導入を促進しています。

ラテンアメリカは、臨床試験の実施地として好まれる地域の一つです。人口の約80%が都市部に居住していることが、臨床試験への参加登録に有利な条件となっています。臨床試験への患者募集の容易さ、地域の多様性、民族的特性、疫学的特性、そして時間、コスト、人員要件を節約できる言語的要因は、この地域における臨床試験活動を加速させ、ソフトウェアの導入率向上を通じて市場の成長を促進する要因となっています。

中東およびアフリカでは、臨床試験の絶対数が著しく増加しており、特にトルコとエジプトは、CRO、医薬品開発会社、医療機器メーカーが自社製品の臨床試験を実施する主要な実施地となっています。先進国は、第I相、第II相、第III/IV相臨床試験をほぼ均等に実施しています。しかし、中東およびアフリカでは、安全性の懸念から一部の地域諸国で早期の第 I 相および第 II 相試験が許可されていないため、主に第 III 相試験および市販後試験が実施されています。

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臨床試験ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. BSI Business Systems Integration
2. Clario
3. Dassault Systemes
4. IQVIA
5. Labcorp Drug Development
6. Oracle
7. Paraxel
8. Advarra
9. ArisGlobal
10. AstraCore
11. Axiom Real-Time Metrics
12. Castor EDC
13. ClinCapture
14. DataTrial
15. DataTrak
16. IBM
17. Florence Healthcare
18. Fortress Medical
19. Medrio
20. Reify Health
21. Signant Health
22. SofPromed
23. Statsols and Veeva Systems (20)

最近の開発状況

• 2024年6月 - IQVIAは、One Home for Sitesと呼ばれる新しい臨床試験テクノロジープラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、すべてのシステムとタスクに一元化されたダッシュボードとシングルサインオンを提供することで、試験管理を簡素化することを目的としています。
• 2024年6月 - 実現可能性評価ソフトウェアSpectrum臨床試験を最適化するために開発されたソリューションは、米国に拠点を置く臨床試験ソフトウェア企業Lokavantによって開発されました。AIを活用したこのソリューションは、初期計画から試験途中での再予測まで、試験ライフサイクル全体を通じて試験の改善を実現します。