CNC金属切削機市場 サイズと展望 2025-2033

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CNC金属切削機市場の成長要因

民間防衛装備品製造と国防費の増加

防衛部門の成長は、新興市場と先進国のほとんどを牽引しています。これは、この産業が衛星システム、軍事装備、兵器を製造しているという事実によって説明されます。ストックホルム国際平和研究所は、2018年の世界の国防費が前年比2.6%増の1兆8,200億米ドルに達したと推定しています。したがって、軍事産業の発展に伴い、CNC金属切削機の需要は増加するでしょう。

さらに、多くの外国投資家や多国籍企業は、特に発展途上国において、防衛事業への資金提供に注力しています。例えば、中国とインドの対外直接投資（FDI）政策は、民間企業の防衛産業への参入を可能にしています。中国政府は、中国産業の製造能力向上のため、2018年11月に民間企業に556億米ドルを投資しました。その結果、これらすべての要素が相まって世界市場の拡大につながっています。

製造機械産業の成長

産業機械産業への投資増加は、エンジニアリングおよび機械市場の基盤を強化しました。経済発展により、東欧および中央ヨーロッパのCNC金属切削機械市場は、これらの機械の輸出業者にとって従来の市場に加えて、大きな可能性を秘めています。外国投資家もまた、製造コスト、技術、イノベーションの面で多くのメリットをもたらす可能性があるため、発展途上国のエンジニアリングおよび機械産業に注目しています。さらに、鉄道、電力、包装分野でも機械の需要が拡大しています。これにより、今後数年間でCNC金属切削機械の需要が増加し、市場の拡大が促進されると予測されています。

市場の制約

中古機械の導入増加

新品のCNC金属切削機械の寿命は8～10年です。エンドユーザー産業にとって、新品機械の導入は高価でした。しかし、中古CNC金属切削機械の導入はより安価です。中古CNC金属切削機械は、金属切削業界への新規参入者にとって市場参入が容易なため、より人気があります。多くの中堅・中小企業は、初期資本コストを削減するために、小規模プロジェクト向けに中古CNC機械を購入しています。さらに、多くのサプライヤーやディーラーが中古機器を好むようになり、これが新品CNC金属切削機械の販売に悪影響を与えています。 ExaproやValk Machines BVのような企業は中古CNC金属切削機械を販売しており、これが市場の拡大を阻害しています。

主要な機会

工作機械業界を支援する政府の規制とイニシアチブ

欧州工作機械工業会（CECIMO）によると、税法や政府補助金の施行、そして「中国製造2025」などの政府のイニシアチブは、工作機械セクターの成長を促進すると予想されています。同様に、日本政府は「コネクテッド・インダストリーズ」と呼ばれる新しい構想を発表しました。これは、民間部門と協力して工作機械を開発するものです。さらに、インド政府は工作機械市場の拡大を促進するために「メイク・イン・インディア」と「スキル・インディア」のイニシアチブを立ち上げており、これがCNC金属切削機械市場の活性化につながると期待されています。

セグメンテーション分析

タイプ別

タイプ別に見ると、世界のCNC金属切削機械市場は、マシニングセンター、旋盤、歯車切削機械、そしてレーザー切断機に分かれています。  マシニングセンターセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.2%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。 自動工具交換装置とワークピースを固定するテーブルを備えたCNC機械は「マシニングセンター」と呼ばれます。複雑な加工手順の発展により、高速CNC機械が不可欠となっています。多面的な工具の開発と工業製品の人気の高まりも、世界市場の拡大を後押ししています。さらに、金属切削業界では、工具交換が不要で高速稼働が可能なマシニングセンターの導入が進んでいます。

さらに、金属切削加工は機械学習分野の一部であり、市場拡大を加速させると予想されています。アマダホールディングス株式会社、コヒレント株式会社、DMG森精機株式会社は、様々なエンドユーザーセクターにマシニングセンターを提供している大手企業のほんの一例です。結果として、これらすべての側面を合わせると、予測期間中に市場拡大のための収益性の高い機会が生まれると予測されています。

エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、世界市場は自動車、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、電力・エネルギー、その他に分類されます。自動車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.9%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。 CNC金属切削装置を用いて、内歯ヘリカルギア、リングギアなどの部品を切削できます。これらの部品は、アフターマーケット車両、ATV、オートバイの部品にも使用されています。従来の機械に比べて作業効率と速度に優れているため、自動車業界ではCNC金属切削装置を導入する傾向が高まっています。CNC金属切削装置メーカーは、性能開発、強化、技術力の向上に注力することで、需要に応えてきました。中国とインドの多くのCNC機械メーカーは、TPM、TQM、シックスシグマなどの最新の製造手法を取り入れ、最高のソリューションを提供しています。中国をはじめとする発展途上国における需要の増加は、自動車業界におけるCNC金属切削装置の使用を促進する主な要因です。

さらに、この装置は内燃機関の部品の切削・成形も行います。自動車業界の大手企業の多くは、発展途上国に生産拠点を設立する意向を示しており、市場拡大のチャンスが期待されています。例えば、ドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは、2025年までにインドで11億米ドル以上を投資し、フォルクスワーゲンとシュコダの両ブランドで6種類の新型車を生産する予定です。これらの理由から、CNC金属切削機の需要が増加し、市場の拡大が促進されると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：6.4%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界のCNC金属切削機械市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.4%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。アジア太平洋地域の工作機械業界は、CNC金属切削機械なしには成り立ちません。包装産業や製造産業の拡大により、工作機械の導入は急速に増加しています。中国は既に世界のCNC金属切削機械市場における主要プレーヤーであり、高効率工作機械の生産増加が見込まれています。

さらに、アジア太平洋地域は、主要なインフラ、防衛、航空宇宙産業のメーカーによる投資の増加により、世界最大のCNC金属切削機械市場となっています。都市化の進展と人口増加により、中国やインドなどの新興国では、ここ数年で自動車産業や工業産業が大幅に成長しています。アジア太平洋地域の市場成長を牽引する自動車産業の拡大により、中国はCNC金属切削機械の生産においてトップの地位を占めています。さらに、高性能なCNC金属切削機械を製造するための技術開発への重点的な取り組みが、市場の急拡大を加速させると予想されています。

ヨーロッパ：4.3%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に4.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。景気低迷と金属切削業界の低迷にもかかわらず、工作機械部門の成長により、ドイツやイタリアなどの経済圏ではCNC金属切削機械の需要が増加すると予想されています。さらに、これらの機械を製造業に使用している航空宇宙、自動車、防衛部門への投資増加により、市場は成長すると予想されています。

さらに、重機や航空機を含む世界のほとんどの産業は、ドイツとイタリアを筆頭にヨーロッパが支配しています。 2017年の自動車総生産量において、ドイツの自動車部門は欧州連合（EU）の29%以上の市場シェアを占め、第4位となりました。ドイツは自動車生産において世界第3位にランクされています。そのため、予測期間全体を通して、CNC金属切削機市場の成長は、欧州の重機、自動車、航空宇宙部門の拡大によって牽引されると予想されます。

北米は、世界市場で最も急速に成長している地域の一つとして浮上しました。防衛・航空宇宙産業の拡大とCNC工作機械の普及が市場の成長を牽引すると予想されます。自動車、航空宇宙、機械産業を含む多くの最終用途産業の成長が、北米地域におけるCNC金属切削機の需要を牽引しています。自動車産業と航空宇宙産業の発展に伴い、CNC金属切削機の需要は高まっています。また、金属切削産業からの需要増加も市場の成長を牽引しています。 CNC金属切削機械市場は、特に米国における産業成長により、大きな将来性があります。

さらに、メキシコ国内の自動車生産台数の増加も市場拡大の原動力となると予想されています。米国をはじめとする海外で製造されたブローチングマシンの価格上昇も、現地市場の拡大を後押ししています。

LAMEAでは、湾岸諸国やラテンアメリカ全域で、多くの小規模産業がCNC金属切削機械を使用しています。例えば、湾岸地域は石油・ガス産業が盛んであり、CNC金属切削機械の需要を高めています。しかし、LAMEAは製造企業が不足しているため、CNC金属切削機械の輸入に全面的に依存しています。ブラジル、南アフリカ、コロンビア、アルゼンチンなどの経済発展は、自動車部門の拡大に支えられ、CNC金属切削機械の需要を押し上げています。さらに、世界の主要地域の中でも、サハラ以南のアフリカ諸国は、中東における金属部門の台頭により、同地域のCNC金属切削機械市場が拡大することが予想されるのと同様に、今後数十年間に金属切削事業の成長を享受すると予想されています。

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CNC金属切削機市場のトップ競合他社

1. Amada Holdings Co., Ltd.
2. Coherent, Inc.
3. DMG MORI CO., Ltd.
4. Hurco Companies, Inc.
5. Komatsu Ltd
6. Lincoln Electric Holdings, Inc.
7. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
8. Okuma Corporation
9. TRUMPF GmbH + Co. KG
10. Yamazaki Mazak Corporation.

最近の開発状況

• 2022年11月～ SAIL-RSPがCNCプラズマ切断機を発表：CGM（ショップ、設計、ロールショップ）のRavi Ranjanが、SAILのRourkela製鉄所の構造・製造工場に初となるCNCプラズマ切断機を導入しました。ガントリーCNCプロファイルカッターには、プラズマおよび酸素プロパンガスによる切断ステーションが搭載されています。この機械は、ステンレス鋼や非鉄金属の板をあらゆる形状に切断します。
• 2022年10月 - 機械メーカーのスギノは、XtenDEDハイブリッドAM/CNCマシンを発表しました。XtendDEDと呼ばれるこのデュアルヘッドマシンは、指向性エネルギー堆積（DID）とCNC加工を採用しています。