コーヒーマーケット サイズと展望 2025-2033

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コーヒー市場の成長要因

世界的な露出、西洋文化の浸透、そして確立されたコーヒーブランドの浸透

コーヒーショップは近年、友人、家族、同僚、そしてビジネスパートナーにとって人気のたまり場となり、爆発的な成長を遂げています。コーヒー市場の成長は、Coffee Day Enterprises Ltd、Starbucks Corporation、Barista Coffee Co Ltdといった企業による高級店の出現に起因しています。さらに、魅力的で落ち着いた雰囲気を作り出すことで、これらの店舗はコーヒー消費に体験的な要素をもたらしています。さらに、これらの施設では無料Wi-Fiやエンターテイメントゾーンなどのアメニティが提供されているため、企業リーダーの働き方の変化も、コーヒーショップやカフェの需要を押し上げています。

政府による有利な政策の増加

コーヒーは世界中で需要の高い商品であるため、その価格と入手可能性は世界的な需要と供給によって決まります。コーヒー生産国の作物の状態は、市場の拡大に影響を与えます。コーヒー生産量の増加という包括的な目標を掲げ、欧州連合（EU）や米国を含む先進国の多くの政府は、企業との提携や地域技術プログラムを通じてコーヒー生産者を支援しています。

コーヒー産業が直面する経済的および環境的脆弱性を解決するため、多くの政府がコーヒー生産量を拡大するための持続可能な計画を策定しています。例えば、ベトナム政府は2014年に、2020年までのベトナム持続可能なコーヒー計画と2030年までのビジョンを発表しました。この提案は、節水灌漑技術の調査や環境に優しい除草剤や肥料の採用など、環境ガイドラインの策定を目的としています。これは、将来の生産環境を安定させることを目指しています。インドなどの国々は、世界的なコーヒー需要の拡大に対応するため、コーヒー生産者に補助金を支給することで、伝統的なコーヒー栽培地域におけるコーヒー生産の増加を奨励しています。

市場の制約

不安定な気候条件と地球温暖化

コーヒーは、冷涼から温暖な熱帯気候、肥沃な土壌、そして熱帯特有の害虫や病気のほとんどが存在しない環境でよく育ちます。コーヒーベルトは世界中に広がり、北米、中米、南米、カリブ海諸国、アフリカ、中東、アジアで生産されています。現在、世界で最もコーヒーを生産している国はブラジルです。今後数十年にわたり地球の気温が上昇し続ければ、コーヒー栽培の障壁が高まり、製品の品質と量に悪影響を及ぼし、コーヒーの販売に悪影響を与える可能性があります。

コーヒーノキの果実の発育と成熟は、平均気温よりも高い気温下では加速します。成熟の加速は農業に悪影響を与えないかもしれませんが、最終的にはコーヒー豆の品質を低下させる可能性があります。CIATと世界コーヒー研究機構（WCR）は、新たな遮光方法の開発、より丈夫な豆の品種の開発、生物学的害虫防除の導入などを通じて、コーヒーノキが地球に与えるダメージを軽減しようと取り組んでいます。スターバックスなどの企業は、コーヒー製造プロセスの効率性を向上させるために、サステナブル・コーヒー・チャレンジを開始しました。

市場機会

認証コーヒー製品の需要の高まり

貧困、社会的不公正、環境破壊に対する消費者の懸念から、食品・飲料市場において「認証」および「サステナビリティ」ブランドやラベルの市場が拡大しています。サステナブルコーヒーとは、社会的、環境的、経済的基準を満たし、公平な第三者機関によって認証された様々なコーヒーを指します。コーヒーは食品偽造の標的になりやすくなっているため、認証コーヒーは消費者にとって製品の信頼性を保証するものでもあります。UTZ認証、フェアトレード認証、レインフォレスト・アライアンス認証、USDAオーガニック認証など、複数のコーヒー認証機関がコーヒーの生産手順とサプライチェーンを検証しています。

市場セグメンテーション

製品タイプに関する考察

インスタントコーヒーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.63%のCAGRで成長すると予測されています。製品の利便性が、インスタントコーヒーの需要を主に牽引しています。複数の国際企業が存在するため、インスタントコーヒー市場は非常に細分化されています。大企業は市場での競争力を維持するために、複数の企業と提携し、合弁事業、コラボレーション、新製品発売を行っています。ネスカフェやブルーのインスタントコーヒーに対抗するため、インドの多国籍ノンアルコール飲料企業であるタタ・グローバル・ビバレッジズは、インスタントコーヒーブランド「タタ・コーヒー・グランド」を立ち上げました。この製品はロブスタ種とアラビカ種のコーヒーをブレンドしたものです。さらに、多くの企業が、地域の嗜好に合わせたフレーバーを採用しています。さらに、コーヒーの栄養強化は、様々な健康効果をもたらすことから、市場の発展を牽引しています。

挽いたコーヒーは、その強い香りと高品質ブランドの入手しやすさから、世界中の中間所得層の顧客に好まれています。JAMA内科医学誌に掲載されたある研究では、主に紅茶を飲む国である英国で50万人を対象に調査が行われ、コーヒーを飲む人の10～15%は飲まない人に比べて早期死亡のリスクが低いことが明らかになりました。その結果、企業は商品開発に取り組み、コーヒーを健康的な飲料として宣伝しています。炭水化物の吸収を遅らせ、脂肪の分解を助けるクロロゲン酸を含むグリーンコーヒーの消費者嗜好も、挽いたコーヒー業界を牽引する要因の一つです。クラフトフーズ、ネスレ、JMスマッカー、スターバックスなど、大手国際企業が挽いたコーヒー業界を独占しています。これらの事業は、様々なフレーバーの幅広い商品を提供しています。

流通チャネルの洞察

オフトレードセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に4.98%のCAGRで成長すると予想されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、商品の認知度が高く、消費者基盤を拡大し、売上を促進します。事業の成長や、スーパーマーケットやハイパーマーケットの増加など、様々な小売業態の売上を押し上げる要因が市場に大きな影響を与えています。コーヒーなどの商品のまとめ買い需要の高まりは、このセグメントの市場シェア拡大により、業界全体の成長に貢献しています。外出が多い顧客にとって、コンビニエンスストアは経済的で実用的なコーヒーを提供しています。

さらに、多くのコンビニエンスストアには飲食スペースがあり、より多くの消費者を惹きつけています。チェーン店ではなかなか手に入らないスペシャルティコーヒーは、専門店やウェブショップで販売されていることが知られています。例えば、インド企業のSleepy Owlは、小売チャネル拡大の一環として、オンライン販売を店舗内マーケティングへと転換しています。同社は100店舗を通じてコーヒー商品の販売促進を目指しています。

世界中でカフェ、レストラン、職場でコーヒーを飲む人が増えるにつれ、カフェやバーといったオントレードの流通チャネルも拡大しています。さらに、主にスペシャルティコーヒーチェーンの拡大により、グルメコーヒーの需要が大幅に増加しました。これはコーヒー業界、ひいてはオントレード部門の発展に貢献しました。例えば、コカ・コーラ社はコーヒー事業の拡大を目的としてコスタコーヒー社を買収しました。この49億ドルの買収には、4,000の小売店と多数のコーヒー自動販売機事業が含まれています。国内外の企業が発展途上国への進出に投資する資金が増加し、オントレードチャネルを通じたコーヒー商品の売上増加につながっています。例えば、インドには約3,500のチェーンカフェがあります。今後3～4年で50％以上増加し、組織化されたカフェチェーンは全国で7,000店に達すると予想されています。

地域別インサイト

ヨーロッパは世界のコーヒー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.16%で成長すると予想されています。一人当たりの消費量が約6.5kgであるドイツは、ヨーロッパで最もコーヒーを消費する国です。さらに、ドイツはヨーロッパにおける生豆の主要輸入国の一つでもあります。コーヒーの売上は、淹れたてのコーヒーへの強い需要によって牽引されています。ロブスタ種は、ドイツではアラビカ種ほど人気が​​ありません。この高級コーヒー豆は、Tchiboのような企業がコーヒーミックスに使用している唯一の豆です。ドイツ人は、焙煎が浅いアラビカ種のコーヒーを好みます。ネスレ・ネスプレッソSAの調査によると、ドイツの若い世代はコーヒーへのこだわりが強いことが分かっています。18歳から29歳までの約24.1%が、様々なコーヒーやコーヒーレシピを試飲したいと考えており、コーヒー業界の多様性を望んでいます。英国コーヒー協会によると、英国では毎日9,500万杯のコーヒーが消費されており、主要競合他社には市場で革新を起こす十分な余地があります。英国の挽きコーヒー市場の成長に影響を与える主な要因の一つは、コーヒーパッドと最先端のコーヒーメーカーです。

北米のコーヒー市場の動向

北米は予測期間中に4.84%のCAGRで成長し、423億3,000万米ドルの市場規模を生み出すと予想されています。米国で最も人気のある飲み物の一つはコーヒーです。例えば、全米コーヒー協会の調査によると、消費者の70%以上が自宅でコーヒーを淹れることを好んでいます。米国は様々なコーヒー製品を加工し、世界市場に再輸出することで、スペシャルティコーヒー市場を支配しています。ベトナムとペルーで生産されるコーヒーの総量は、ほぼ同量で米国に輸入されています。米国の消費者はコーヒーを大量に消費しており、それが輸入量の増加につながっています。このため、米国は現在、世界第2位のコーヒー豆輸入国となっています。米国のコーヒーサプライチェーンにおいて、焙煎業者は極めて重要な役割を果たしています。米国市場を席巻する大手焙煎業者には、スターバックス、マックスウェル、ダンキンドーナツなどが挙げられます。カナダコーヒー協会（CAC）の報告によると、カナダ人の大半は紅茶よりもコーヒーを好み、高品質のコーヒーへの関心が高まっています。カナダの消費者は、コーヒーを購入する際に、ラベル表示や持続可能性への意識が高いことが示されています。多くのコーヒーメーカーは、自社ブランドの認知度向上のため、顧客との個人的なつながりの構築に注力しています。

アジア太平洋地域のコーヒー市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国本土では、コーヒーは文化に根付いています。中国人の間では、コーヒーは流行の西洋風の贅沢品として定着しており、北京や上海などの都市の繁華街にはコーヒーショップが軒を連ねています。業界競争においては、スターバックスが現在トップを走っており、中国全土に3,400以上の店舗を展開しています。ブランド化されたオーガニックコーヒーブレンドの登場や、中国における食品安全に関するトレンドや論争への懸念の高まりを受け、現在、ほとんどのメーカーは中国雲南省からコーヒーを調達しています。インドのコーヒー文化の発展に伴い、エアロプレスコーヒーコンテストは近年、体験センターやコーヒー関連イベントへと変化しました。政府の施策に加え、HORECA（ホレカ）セクターもインドのコーヒー産業を大きく変革させています。タマラ・コルグでは3日間のコーヒーフェスティバルが開催され、参加者は様々な種類のコーヒー、栽培方法、そして完璧な一杯の淹れ方を学ぶことができます。

ブラジルでは、エスプレッソ、カプチーノ、その他のミルクベースのコーヒーなど、様々な種類のコーヒーが家庭外で飲まれることが人気を集めており、その人気を誇りにしています。国内の多くの生産者や輸出業者が気候変動の悪影響を受けているため、コーヒー産業の将来は明るいと予測されています。ブラジルのコーヒー市場は、多くの日用消費財の需要が低迷しているにもかかわらず、依然として堅調です。このため、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アルゼンチンの消費者は、専門性の高いコーヒーショップの存在をきっかけに、より高品質なコーヒーやスペシャルティコーヒーに惹かれています。ミレニアル世代は、スターバックス、ハバナ、カフェ・マルティネス、ボナファイド、ザ・コーヒー・ストアといった独立系や高級スペシャルティコーヒーショップをはじめとするチェーン店の施設や店舗の拡張に魅力を感じています。その結果、コーヒー市場は拡大し、消費量が増加しています。

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コーヒーマーケットのトップ競合他社

1. Nestle S.A.
2. Starbucks Corporation
3. The J.M. Smucker Company
4. JDE Peets N.V.
5. Keurig Dr Pepper Inc.
6. Lavazza Group
7. Tata Coffee
8. Strauss Coffee
9. Massimo Zanetti Beverage Group
10. Melitta Group
11. Tchibo GmbH
12. The Coca-Cola Company
13. Peets Coffee & Tea, Inc.
14. Luckin Coffee Inc.
15. Caribou Coffee Company

最近の開発状況

• 2025年9月～スターバックスは、2025年9月末までに北米の直営店舗11,000店以上にAIを活用した在庫管理システムを導入します。このシステムでは、ハンドヘルドタブレットとソフトウェアを使用して、在庫（人気商品など）をより頻繁かつ正確に追跡します。
• 2025年8月～ J.M.スマッカーは、第1四半期（7月31日終了）決算でウォール街の予想利益を下回りました。これは、コーヒーやその他の原材料コスト（関税など）の高騰が利益率を圧迫したためです。しかし、同社は通期の純売上高成長率予想を上方修正しました。
• 2025年8月 – ネスレは、スリムダ工場に新生産ラインを設置することで、アジアにおけるネスカフェ エスプレッソ濃縮液の生産能力を増強しました。
• 2025年7月 – 新CEOのラファエル・オリベイラ氏のもと、JDEピーツはブランド主導の戦略「Reignite the Amazing（驚異の再燃）」と「Big Bets（大きな賭け）」を開始しました。同社は、ピーツ、L’OR、そしてジェイコブスを筆頭とする約10の主要ブランドからなる3つの主力ブランドグループに投資しています。その一環として、2027年までに5億ユーロの純生産性向上を目指しています。
• 2025年6月 – スマッカーは、関税関連コストを消費者に全額転嫁するのではなく、一部を吸収すると発表しました。生豆の輸入関税と世界的な投入コストのインフレは、大きな逆風となっています。
• 2025年6月 – ネスレのネスカフェブランドは、再生型農業を実践する農家からコーヒー豆を調達するという2025年の目標を達成しました。ネスレは20%を目標としていましたが、達成できたのは約32%でした。
• 2025年5月 – ネスレは、2028年までにブラジルに5億ブラジルレアル（約8,870万米ドル）を追加投資する計画を発表しました。これにより、ブラジルへの総投資額（ネスカフェ向け）は15億レアルとなります。モンテス・クラロス（ミナスジェライス州）の工場拡張と、「ポーションコーヒー」（カプセルなど）および業務用コーヒーマシンの販売拡大に注力しています。
• 2025年5月 – ネスレは、ネスカフェは、インフルエンサーマーケティング（例：TikTokスターを起用したキャンペーン）を活用し、Z世代（18～24歳）に新しいコーヒー濃縮液（コールドコーヒー用）の利用を促す取り組みを進めています。