コーヒーマーケット サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場を牽引する要因

世界的な露出、西洋文化、そして確立されたコーヒーブランドの浸透の増加

コーヒーショップは最近、友人、家族、同僚、仕事仲間に人気のたまり場となり、爆発的な成長を遂げています。コーヒー市場の成長は、Coffee Day Enterprises Ltd、Starbucks Corporation、Barista Coffee Co Ltd などの企業による高級店の出現によるものです。さらに、魅力的で落ち着いた環境を整えることで、これらの施設はコーヒーの消費に体験的要素をもたらしました。さらに、これらの施設は無料 Wi-Fi、エンターテイメント ゾーンなどのアメニティを提供しているため、企業リーダーの仕事習慣の変化も、これらのコーヒーショップやカフェの需要を押し上げています。

政府の好ましい政策の増加

コーヒーは世界中で需要が高い商品であるため、その価格と入手可能性は世界規模の需要と供給によって決まります。コーヒーを生産する国の作物の状態は、市場の拡大に影響します。コーヒーの生産量を増やすという包括的な目標を掲げ、欧州連合や米国を含む先進国の政府は、企業機関との提携や地域の技術プログラムを通じてコーヒー栽培者を支援しています。

いくつかの政府は、コーヒー産業が直面している経済的、環境的脆弱性を解決するために、コーヒー生産量を拡大する持続可能な計画を策定している。例えば、ベトナム政府は2014年に2020年までのベトナム持続可能なコーヒー計画と2030年までのビジョンを発表した。この提案は、節水灌漑技術の調査や環境に優しい除草剤や肥料の採用など、環境ガイドラインを確立することを目指しており、将来の生産状況を安定させようとしている。インドなどの国は、世界中で拡大するコーヒー需要を満たすために、コーヒー栽培者に補助金を支給することで、伝統的なコーヒー栽培地域でのコーヒー生産の増加を奨励している。

市場抑制要因

不安定な気候条件と地球温暖化

コーヒーは、涼しいから暖かい熱帯気候、肥沃な土壌、熱帯特有の害虫や病気がほとんどない環境で育ちます。コーヒー ベルトは世界中に広がっており、生産は北米、中米、南米、カリブ海、アフリカ、中東、アジアで行われています。現在、ブラジルは世界で最も多くのコーヒーを生産している国です。今後数十年で地球の気温が上昇し続けると、コーヒー栽培の障壁が高まり、製品の品質と量に悪影響を及ぼし、コーヒーの売上に悪影響を与える可能性があります。

コーヒーの木の果実の成長と成熟は、平均気温よりも高い気温の下では加速します。成熟が早まっても農業に悪影響はないかもしれませんが、最終的にはコーヒー豆の品質が低下する可能性があります。CIAT と World Coffee Research は、新しい遮光方法、より丈夫な豆の品種の開発、生物学的害虫駆除の採用などにより、コーヒーの木が地球に与えるダメージを軽減しようとしています。スターバックスなどの企業は、コーヒー製造プロセスの効率を向上させるために、持続可能なコーヒー チャレンジを開始しました。

市場の主要な機会

認証コーヒー製品の需要増加

貧困、社会的不公正、環境破壊に対する消費者の懸念により、食品および飲料市場における「認証」および「持続可能性」ブランドとラベルの市場が拡大しています。持続可能なコーヒーとは、社会的、環境的、経済的基準を満たし、公平な第三者によって認証されたさまざまなコーヒーを指します。コーヒーは食品偽造者の一般的なターゲットになりつつあるため、認証コーヒーは消費者に製品の信頼性を保証するものでもあります。いくつかのコーヒー認証組織がコーヒーの生産手順とサプライチェーンをチェックしています。その中には、UTZ認証、フェアトレード認証、レインフォレストアライアンス認証、USDAオーガニック認証などがあります。

分析

世界のコーヒー市場は、製品タイプと流通チャネルによって区分されています。

製品タイプに基づいて、世界のコーヒー市場は、豆コーヒー、挽いたコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッド、カプセルに分かれています。

インスタントコーヒー部門は、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.63％のCAGRで成長すると予想されています。製品の使いやすさが、インスタントコーヒーの需要を主に牽引しています。複数の国際企業が存在するため、インスタントコーヒー市場は非常に細分化されています。大企業は市場での競争力を維持するためにいくつかの他の企業と提携し、合弁事業、コラボレーション、および製品の発売に取り組んでいます。ネスカフェやブルーのインスタントコーヒーに対抗するために、インドの多国籍ノンアルコール飲料会社であるタタグローバルビバレッジは、インスタントコーヒーブランドであるタタコーヒーグランドを立ち上げました。この製品は、ロブスタとアラビカのコーヒーの組み合わせです。さらに、多くの企業が地域の味覚の好みに応えるフレーバーを採用しています。さらに、市場の進歩は、いくつかの健康上の利点を提供するコーヒーの強化によって推進されています。

粉コーヒーは、その強い香りと高品質ブランドの入手しやすさから、世界中の中所得層の顧客に好まれています。JAMA 内科医学誌に掲載された研究では、主に紅茶を飲む国である英国の 50 万人を対象に調査が行われ、コーヒーを飲む人の 10 ～ 15% は飲まない人よりも早死にするリスクが低いことがわかりました。その結果、企業は商品を開発し、コーヒーを健康的な飲み物として宣伝しようとしています。消費者が挽いたグリーン コーヒーを好むことも、粉コーヒー業界を後押しする要因の 1 つです。挽いたコーヒーには、炭水化物の吸収を遅らせ、脂肪の分解を助けるクロロゲン酸が含まれています。

流通チャネルに基づいて、世界のコーヒー市場はオントレードとオフトレードに分かれています。

オフトレード部門は最高の市場シェアを誇り、予測期間中に4.98%のCAGRで成長すると予想されています。スーパーマーケットやハイパーマーケットの幅広い商品の認知度は、消費者基盤を拡大し、売上を促進します。事業の成長やスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加など、さまざまな小売業態の売上を押し上げる要因が市場に大きな影響を与えています。コーヒーなどの商品のまとめ買い需要の高まりは、この部門の市場シェアの拡大により、業界全体の成長に貢献しています。外出が多い顧客のために、コンビニエンスストアは経済的で実用的なコーヒーを提供しています。

さらに、多くのコンビニエンスストアには飲食スペースがあり、さらに多くの消費者を引き付けています。チェーン店では販売されていないことが多いスペシャルティコーヒー商品は、専門店やウェブショップで販売されていることが知られています。たとえば、インドの会社 Sleepy Owl は、小売チャネルの拡大の一環として、オンライン小売を店内マーケティングに転換しています。同社は 100 店舗でコーヒー商品を宣伝する予定です。

世界中でカフェ、レストラン、職場でコーヒーを飲む人が増えるにつれ、カフェやバーなどのオントレード流通チャネルが拡大しています。また、主にスペシャルティコーヒーチェーンの拡大により、グルメコーヒーの需要が大幅に増加しました。これにより、コーヒー業界、ひいてはオントレード部門の発展が促進されました。たとえば、コカコーラ社はコーヒー事業の拡大のためコスタコーヒーを買収しました。この49億ドルの取引には、4,000の小売店と多数のコーヒー販売事業が含まれています。発展途上国での事業拡大のために地元企業や国際企業が投資する金額が増加し、オントレードチャネルを通じたコーヒー製品の売上が増加しています。たとえば、インドには約3,500の組織化されたチェーンカフェがあります。今後3〜4年で50％以上増加し、全国で7,000の組織化されたカフェチェーンに達すると予想されています。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を支配

ヨーロッパは世界のコーヒー市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.16％のCAGRで成長すると予想されています。一人当たりの消費量が約6.5kgであるドイツは、ヨーロッパで最もコーヒーを消費する国です。さらに、ヨーロッパのグリーンコーヒー豆の主要輸入国でもあります。コーヒーの売上は、淹れたてのコーヒーへの大きな需要によって牽引されています。ロブスタは、ドイツではアラビカほど人気がありません。この高級コーヒー豆は、Tchiboなどの企業がコーヒーミックスに使用している唯一の豆です。ドイツ人は、あまり焙煎されていないアラビカコーヒーを飲むことを好みます。ネスレネスプレッソSAの調査によると、ドイツの若い世代はコーヒー通の意識が強いです。18歳から29歳までの約24.1％の人が、さまざまなコーヒーやコーヒーレシピを試してみたいと考えており、コーヒー業界の多様性を望んでいます。英国コーヒー協会によると、英国では毎日 9,500 万杯のコーヒーが消費されており、大手競合企業には市場で革新を起こす余地が十分にあります。英国の挽いたコーヒー市場の成長に影響を与える主な要因の 1 つは、コーヒー パッドと最先端のコーヒー メーカーです。

北米は、予測期間中に年平均成長率4.84%で成長し、423億3,000万米ドルを生み出すと予想されています。米国で最も人気のある飲み物の1つはコーヒーです。たとえば、全米コーヒー協会の調査によると、消費者の70%以上が自宅でコーヒーを淹れることを好んでいます。さまざまなコーヒー製品を加工して世界市場に再輸出することにより、米国はスペシャルティコーヒー市場を支配しています。ベトナムとペルーで生産されたコーヒーの総量は、ほぼ同量で米国に輸入されています。国の消費者は大量のコーヒーを消費し、商品の輸入が増加しています。このため、米国は現在、世界第2位のコーヒー豆輸入国となっています。米国のコーヒーサプライチェーンでは、焙煎業者が不可欠です。米国市場を支配しているトップクラスの焙煎会社には、スターバックス、マックスウェル、ダンキンドーナツなどがあります。カナダコーヒー協会（CAC）は、ほとんどのカナダ人が紅茶よりもコーヒーを好み、高品質のコーヒーに興味を持っていると報告しています。カナダの消費者は、コーヒーを購入する際にラベルの表示や持続可能性を非常に意識しています。自社ブランドの認知度を高めるために、多くのコーヒー企業は顧客との個人的なつながりを築くことに注力しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国本土では、コーヒーは文化に組み込まれています。コーヒーは、北京や上海などの都市のにぎやかな通りにコーヒーショップが並ぶなど、中国人顧客の間では流行の西洋風の贅沢品としての地位を確立しています。業界の競争に関しては、スターバックスが現在リードしており、中国全土に3,400以上の店舗を展開しています。ブランド化されたオーガニックコーヒーブレンドの出現と、中国における食品の安全性に関する傾向や論争に対する懸念が最近高まっているため、ほとんどのメーカーは現在、中国の雲南省からコーヒーを調達しています。インドのコーヒー文化の発展に伴い、エアロプレスコーヒーコンテストは最近、体験センターやコーヒー関連のイベントに取って代わられました。政府の対策に加えて、HORECA部門はインドのコーヒービジネスを大きく変えつつあります。タマラコルグでは、参加者にさまざまな種類のコーヒー、その栽培方法、完璧なカップの淹れ方について教える3日間のコーヒーフェスティバルが開催されます。

ブラジルは、エスプレッソ、カプチーノ、その他のミルクベースの調合など、さまざまな種類のコーヒーが普及している自宅以外でのコーヒー飲用の人気を誇りにしています。国内の多くの生産者や輸出業者に悪影響を及ぼしているため、コーヒー業界の将来は魅力的であると予測されています。ブラジルのコーヒー市場は、多くの日用消費財が引き続き減少しているにもかかわらず、依然として堅調です。これにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。アルゼンチンの消費者は、ますます専門化しているコーヒーショップに触れるにつれて、より高品質のコーヒーやスペシャルティコーヒードリンクに惹かれています。ミレニアル世代は、スターバックス、ハバナ、カフェ マルティネス、ボナファイド、ザ コーヒー ストア、その他の独立系および高級スペシャルティコーヒーショップを含むチェーンの施設および店舗の拡張に惹かれています。その結果、コーヒー市場は拡大し、製品の消費が増加しています。

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コーヒーマーケットのトップ競合他社

1. Nestle S.A.
2. Starbucks Corporation
3. The J.M. Smucker Company
4. JDE Peets N.V.
5. Keurig Dr Pepper Inc.
6. Lavazza Group
7. Tata Coffee
8. Strauss Coffee
9. Massimo Zanetti Beverage Group
10. Melitta Group
11. Tchibo GmbH
12. The Coca-Cola Company
13. Peets Coffee & Tea, Inc.
14. Luckin Coffee Inc.
15. Caribou Coffee Company
16.  

最近の進展

• 2024年3月 - Blume Founders Fund、Gauri Khan Family Trust、ZerodhaのNikhil Kamath、そしてボリウッド俳優のJohn Abrahamが主導し、スペシャルティコーヒーとチョコレートを扱うSubko Coffee Roastersが1,000万米ドルの資金調達ラウンドを完了しました。この投資により、同社の資金調達後の評価額は約3,400万米ドルに上昇し、Subkoの可能性への強い信頼と、インド国内外でユニークなクラフトカフェ体験を成長させたいという同社の強い意志を示しています。
• 2024年5月 - 植物由来飲料と、業界初のリサイクル技術を用いた発明に加え、ネスレは、中国で6つの新しいコーヒーブランドを立ち上げました。持続可能な植物由来のボトル入り飲料への需要の高まりに応え、36年間コーヒー業界をリードしてきた世界的CPG大手ネスレは、中国でのコーヒー製品ラインを拡大しました。