コールドチェーン物流市場 サイズと展望 2025-2033

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コールドチェーン物流市場の成長要因

貿易自由化による国際食品貿易の成長

過去30年間、世界の物品貿易は著しく拡大しました。食品セクターも例外ではなく、年間1.1兆米ドルを超える農産物貿易と、世界の食料システムの極めて複雑で相互依存性の高い構造がそれを証明しています。世界のすべての国は、多かれ少なかれ、自国の食料ニーズを満たすために貿易に依存しています。各国は、食品の輸出入を通じて、十分かつ多様な食料供給を確保するために相互に依存しており、国際食品貿易は拡大しています。

さらに、輸出市場へのアクセスの改善は、競争の激化と、食品供給の安全性に対する信頼確保の必要性を伴います。食品供給の安全性は、特に開発途上国において課題となっており、食品管理システムと食品産業における品質保証システムの強化が求められています。これらの国々では、各国の比較優位性を活かし、食品の品質と安全性の向上に配慮しながら、様々な食品をコスト効率よく生産するため、コールドチェーン物流の需要が高まっています。

ヘルスケア分野の急速な成長

世界の医薬品チェーン物流業界は巨大かつ複雑です。コールドチェーン物流部門では、同期化された取り扱い手順、精密な輸送設備、そして高度な規制遵守が求められます。さらに、慢性疾患や生活習慣病の増加に伴い、あらゆる種類の医薬品の需要が高まっています。医薬品は、より高価値な有効成分を封入するようになり、保存期間が短く、温度管理の要件が厳しくなっているため、サプライチェーンプロセス全体にわたる温度管理と監視の必要性が高まっています。さらに、製薬会社はCOVID-19ワクチンの流通を担っており、医薬品コールドチェーンソリューションの需要が高まっています。 COVID-19の影響による医薬品市場の拡大は、予測期間中にコールドチェーン物流の需要を増加させると予想されています。

市場の制約

コールドチェーンシステムに伴うコスト上昇

食品および医薬品のコールドチェーン輸送には、コストの最適化、リスク管理、そして規制遵守という固有の課題があります。さらに、各組織に固有の技術的および運用上の制約もあります。コールドチェーン技術の進歩にもかかわらず、最も信頼性の高いソリューションは高価すぎるため、すぐには入手できません。コールドチェーンシステムへの投資には、土地の取得、建物の建設、許認可の取得、水道や電気などのユーティリティの手配などが含まれます。

さらに、メーカーは冷却機器の調達に多額の初期投資を行う必要があります。上記の固定費に加えて、メーカーは運転資本費用も考慮する必要があります。冷凍食品の保管に使用される冷蔵施設は、高額な費用と温度維持が必要となるため、市場の成長を阻害しています。

市場機会

生鮮食品に対する消費者需要の高まり

コールドチェーン物流は、主に果物や野菜、乳製品、アイスクリームや菓子、肉、水産物といった生鮮食品の輸送に利用されています。生鮮食品やインスタント食品に対する消費者需要の高まり、季節外れの果物や野菜の消費量の増加といった要因が、市場の成長を牽引しています。さらに、フリーズドライ果物や野菜の利用増加、そして他の食品における個別急速冷凍の適用は、様々な市場プレーヤーに成長機会をもたらす2つの重要な要因です。

さらに、農業セクターは、伝統的な農業から、園芸、肉・鶏肉、乳製品といった生鮮食品への大きな転換期を迎えています。都市部住民における生鮮および加工果物・野菜への需要の高まりと消費習慣の変化が、市場の成長を牽引しています。今日の農業において、こうした需要の高まりから生まれた多様化と付加価値の向上が、その原動力となっています。こうした変化に加え、構造化された食品小売セクターの出現や外国直接投資（FDI）法の改正も相まって、国内食品産業および生鮮食品、特にコールドチェーンセクターに新たな機会が生まれています。

製品インサイト

製品別に見ると、世界市場は機械式および極低温冷凍システム、リーファー（リーファーバンおよびトラック）、コールドチェーン輸送監視機器、梱包材に分類されます。

リーファーセグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に16.20%のCAGRで成長すると予想されています。リーファーとは、コンテナ船に搭載され、アイスクリーム、肉、野菜などの生鮮食品や温度に敏感な商品を輸送する大型冷蔵庫または冷蔵トレーラーです。リーファーコンテナは、外部環境条件に関わらず、貨物の温度を-35℃から+35℃の範囲で維持できます。多くのリーファーには、IoTセンサーによるリアルタイム監視と温度制御機能が搭載されており、温度逸脱が発生した場合には自動的に介入します。特にコールドサプライチェーンにおいては、船舶共有契約（VSS）によって荷送業者の輸送時間とコストが大幅に削減され、業界全体にプラスの影響を与え、コールドサプライチェーンにおける冷蔵コンテナの成長促進に貢献しています。さらに、冷凍食品と生鮮食品の世界的な消費増加により、このセグメントは予測期間中に最も高い成長率で成長しています。 

コールドチェーン輸送監視機器は、リアルタイムの温度データ、リアルタイムの状態・位置監視、パッケージレベルでの監視、常時接続、分析、簡単なデバイス操作によるリバースロジスティクスといった重要な機能を提供し、生産、保管、配送、物流におけるROI（投資収益率）の向上、インシデント対応などに貢献します。コールドチェーン輸送監視機器は、生産性とサプライチェーンの効率性を向上させ、在庫精度を向上させ、サイクルタイムと運用コストを削減することで、コールドチェーン物流市場の成長を促進します。

包装材は、断熱性、温度制御、外部要素からの保護を提供するように設計されており、医薬品、生鮮食品、化学薬品などの製品を必要な温度に保ちます。コールドチェーン包装材には、発泡スチロール（EPS）、ポリウレタン（PUR）、紙、板紙、断熱箱、保温ラップ、ジェルパック、ドライアイスなどがあります。この分野におけるイノベーションは、温度制御の効率を高めながら、包装廃棄物の環境への影響を軽減することに重点を置いています。さらに、eコマースと国際貿易の増加により、より高い信頼性とコンプライアンスを提供する高度な包装ソリューションの需要が高まっています。

アプリケーションインサイト

アプリケーション別に見ると、世界市場は食品・飲料、医薬品、温度に敏感な化学薬品、その他に分類されます。

食品・飲料セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に15.96%のCAGRで成長すると予測されています。冷蔵保存を必要とする一般的な食品は、高級食品、果物・野菜、肉・魚介類、鶏肉・乳製品、加工食品・調理済み食品です。コールドチェーンとは、食品・飲料業界に適用される温度管理された陸上輸送とサプライチェーンを組み合わせたものです。食料消費の増加に伴い、乳製品、果物・野菜、高タンパクの動物性製品（肉、卵、魚、魚介類など）などの生鮮食品の需要も増加しています。一方、消費者の嗜好の変化に伴い、アイスクリーム、肉、魚介類などの冷凍食品や、品質と賞味期限の維持のために厳密な温度管理を必要とする製品の需要も増加しています。

機械式冷凍システムは、コンプレッサー、蒸発器、凝縮器を介して冷却を行う従来の方法です。信頼性、効率性、そして精密な温度制御能力から広く利用されています。一方、極低温冷凍システムは、液体窒素や二酸化炭素などの極低温流体を使用して超低温を実現します。そのため、極低温が必要な製品に非常に有効であり、機械式冷凍システムよりも高速な冷却とより安定した温度制御を実現できます。したがって、どちらのタイプの冷凍システムも、医薬品、食品、化学薬品などの生鮮品の安全かつ効率的な輸送に不可欠であり、コールドチェーン物流の成長と効率化に貢献しています。

ワクチン、医薬品・ヘルスケア製品、生物製剤などは、冷蔵保存を必要とする医療品です。ヘルスケア・医薬品業界は、世界中で医薬品の輸出入が急増する中で、飛躍的な成長を遂げてきました。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行を背景に、医薬品需要の増加も医薬品分野におけるコールドチェーン物流の成長を支える重要な要因となっています。さらに、組織サンプル、血液サンプル、特定の医薬品など、温度に敏感な物質を用いた臨床試験の増加も、ヘルスケアにおけるコールドチェーン物流の需要を牽引しています。慢性疾患や生活習慣病の需要が高まる中、適切なコールドチェーン管理下での温度管理輸送を必要とする市販薬の需要は絶え間なく高まっています。

果物と野菜は温度変化に非常に敏感な商品であるため、コールドチェーン物流市場の不可欠な部分を占めています。収穫から消費者に届くまで、一定の温度で農産物を保存することを目的とした、高度に専門化された物流ソリューションとなっています。これには、冷蔵輸送、冷蔵施設、リアルタイム温度監視システムなどが含まれます。 IoTセンサーや自動制御システムといった先進技術は、今日では、腐敗リスクを低減するための最適な条件を実現するために活用されています。こうした革新は、果物や野菜の品質と栄養価の維持を可能にするだけでなく、ロスの削減と賞味期限の延長を通じて業務効率の向上にもつながります。さらに、世界貿易の拡大と消費者の生鮮品志向の高まりが投資を牽引しており、コールドチェーンインフラの改善の必要性が高まっています。

牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、そしてアイスクリームやシャーベットなどの冷凍デザートは、品質、安全性、そして賞味期限を維持するために、正確な温度で保管・輸送されます。この分野では、製品の腐敗を防ぎ、健康と安全に関する規制に対応するために、強力な冷蔵・冷凍技術が不可欠です。乳製品および冷凍デザート市場からの需要の高まりに伴い、高度なコールドチェーン・ソリューションは、生産からその後の取り扱い、流通、そして小売に至るまで、信頼性の高い温度管理とリアルタイムのモニタリングを保証します。

肉、魚、シーフードは、その腐敗性と厳格な温度要件により、極めて重要な役割を果たしています。収穫または漁獲から最終消費者に至るまで、肉、魚、シーフードの品質と安全性を維持するには、効率的なコールドチェーン・ロジスティクスが不可欠です。この分野では、サプライチェーン全体を通じて製品が最適な温度に保たれるように、高度な冷蔵技術、堅牢な輸送システム、そして効果的なモニタリング・ソリューションが求められています。新鮮で高品質な食肉・魚介類製品に対する世界的な需要の高まりが、このセグメントの拡大と革新を牽引しており、特に腐敗の抑制と賞味期限の延長に重点が置かれています。

業種別インサイト

業種別に見ると、世界市場は倉庫業と輸送業に分類されます。コールドチェーン物流における倉庫業は、製品の品質を維持し、賞味期限を延ばすために、製品を正確な温度に維持する専用の保管施設です。これらの倉庫は、医薬品、生鮮食品、乳製品、冷凍食品などの生鮮食品の保管に使用されます。さらに、リアルタイム温度監視、自動倉庫（AS/RS）、省エネ冷蔵システムなどの高度な技術がコールドチェーン倉庫にそれぞれ統合されており、最適な状態を維持し、規制基準を満たしています。電子商取引とグローバル化の進展に伴い、企業は生鮮食品を長距離にわたり迅速かつ確実に配送することを求めており、効率的なコールドチェーン倉庫ソリューションの需要が高まっています。これは、国内外を問わずメリットをもたらします。

市場は、事業形態別に鉄道、道路、航空、水路に分類できます。鉄道は、専用の冷蔵コンテナで必要な温度を維持し、大量の商品を長距離輸送するための費用対効果が高く環境に優しい輸送手段を提供します。道路は、その柔軟性と広範なネットワークにより、コールドチェーン物流セクターで主流であり、冷蔵トラックによるドアツードアの配送を可能にしています。航空は最速の輸送手段であり、高価値商品や生鮮食品の迅速な配送に不可欠ですが、コストは高くなります。水路は速度は遅いものの、国際貿易には欠かせない存在です。貨物船の冷蔵コンテナにバルク貨物を積み込み、長距離・大量輸送において費用対効果の高いソリューションを提供しています。コールドチェーン物流における各輸送手段は、速度、コスト、輸送量といった要件に基づいて、それぞれ異なるニーズに対応し、不可欠な役割を果たしています。

地域分析

北米のコールドチェーン物流市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.56%で成長すると予想されています。北米地域は、急速な都市化と健康的な食生活の普及に伴うオーガニック食品の需要増加により、予測期間中、特にカナダや米国などの国々で最速の成長率を示すと予想されています。カナダは北米地域に大規模な漁場を有しており、予測期間中の市場成長が見込まれています。米国は、厳格な政府規制環境と包装食品の需要増加により、北米市場への最大の貢献を果たすと予想されています。さらに、米国市場ではeコマースが急速に成長しており、主に食料品販売、生鮮食品、包装食品の配達に利用されています。これにより、冷蔵倉庫と輸送をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングする動きが活発化し、生鮮食品のeコマースが促進される可能性があります。さらに、米国には大手飲料会社が数多く存在し、商品の配送に冷蔵輸送施設への依存度が高いことから、コールドチェーン車両の需要を押し上げる重要な要因の一つとなっています。

欧州市場動向

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）15.11%で成長すると予想されています。欧州のコールドチェーン物流市場は、消費者行動の変化と技術進歩に伴うeコマースの成長により、大きな収益シェアを占めています。欧州はコールドチェーン物流において最大の市場の一つです。保管容量で見ると、2016年の欧州全体の保管容量は約112立方メートルでした。さらに、トルコと英国では保管スペースが大幅に増加しました。欧州の製薬業界は世界最大級の規模を誇り、地域市場の発展を牽引しています。一方、欧州委員会の排出基準と規制も市場の成長に重要な役割を果たしています。ヨーロッパ地域は、温度に敏感な商品の需要増加と賞味期限の延長により冷蔵輸送の需要が高まり、高いCAGRで成長すると予想されています。さらに、加工食品やインスタント食品の需要も高まり、ヨーロッパ地域の食品業界のコールドチェーン市場を牽引しています。