民間航空機着陸装置市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

航空会社機材の拡張計画

過去10年間、航空旅客輸送量は年間で着実に増加しています。航空会社は、地域および国際航空旅客輸送量の過去の好調な見通しを踏まえ、ここ数年で既に複数の航空機を発注し、機材規模を拡大してより多くの旅客へのサービス提供能力を強化しています。新型航空機の製造は、航空機の着陸装置システムの需要を増加させ、新型航空機の導入は、関連する着陸装置サプライヤーの需要を増加させます。その結果、民間航空機の膨大な受注残と、予測期間中の航空業界の回復予測は、民間航空機の着陸装置の需要増加を示唆しています。

新しい航空プログラム

最新の民間航空機に高度なサブシステムと最先端技術を搭載することは、新しい安全規制と排出ガス規制の施行によって可能になりました。これにより、航空機OEMと上流サプライチェーン全体との間の連携の需要と範囲が拡大しました。現代の航空機は高度な部品と材料を使用しているため、定期メンテナンスの必要性が低減しています。さらに、航空会社の利益率が低いことを踏まえ、燃費効率の高い最新世代の航空機を追加することで、保有機材を更新する傾向が高まっています。

市場の制約

設計の複雑さ

航空機のより複雑なシステムの一つが着陸装置システムです。航空機の着陸装置の構成は、航空機の形状要件、運用要件、およびミッション要件によって決定されます。これにより、車輪の数、タイヤの空気圧、タイヤサイズ、ショックアブソーバーの種類、着陸装置のレイアウト、ベイ形状の設計、および引き込み運動学が決まります。さらに、着陸装置の構成の最終決定は、耐空性規制に大きく影響されます。着陸装置の設計者は、重量、容積、性能、信頼性、そしてコストの問題に取り組まなければなりません。製品を経済的に実現可能とし、市場に予定通りに投入するためには、開発期間を短縮する必要があります。これらの課題は、安全規則に準拠した方法で対処する必要があります。

市場機会

技術の進歩

新型航空機プログラムの登場により、最新かつ軽量なランディングギアの需要が高まっています。ランディングギアおよび航空機純正部品のメーカーは、最先端技術の研究開発に多額の資金を投入しています。その結果、予測期間中にランディングギアシステムの性能向上が見込まれます。ランディングギアメーカーは軽量で耐久性のある材料の使用を望んでいるため、技術開発は今後ますます重要になるでしょう。現在、チタンおよび複合材製のランディングギア構造と駆動装置の応用開発が進められており、コスト、腐食リスク、重量の削減が期待されています。将来のランディングギアでは、技術的に成熟した炭素複合材ブレーキ材料が広く使用されるようになるでしょう。これらの進歩は、航空機ランディングギアシステムの市場成長と、新世代航空機への需要の高まりを支えると予想されます。

ランディングギアの種類に関する考察

世界の民間航空機のランディングギア市場は、前脚と主脚に分かれています。主脚セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は5.50%のCAGRで成長すると予想されています。衝突初期には、航空機の主脚が機体全体の重量を支えます。そのため、前脚よりも多くのタイヤが主脚に使用されます。また、部品点数が多いため、主脚は前脚よりも製造コストが高くなります。そのため、このセグメントの売上高は前脚セグメントよりも高くなっています。航空機の主脚アセンブリは、民間航空機向けにこれまでに製造された中で最大かつ最も複雑なアセンブリです。

前脚に関する最近の問題を受けて、航空機OEMやサプライヤーは、その有効性と信頼性を向上させるための新しい設計や材料の検討を迫られている可能性があります。ボーイング777Xのような新しい航空機プログラムは、ランディングギアサプライヤーに利益をもたらしました。ボーイング社は2018年9月、リープヘル・エアロスペース社と主脚ステアリング用ハードウェアの契約を締結しました。リープヘル社は、ボーイング777および777X向けに、前脚ステアリング位置トランスデューサーと主脚ステアリング制御ユニットを生産します。予測期間中、旅客輸送量が正常に戻り、航空業界の利益率向上に伴う新規航空機の需要増加に伴い、前脚関連の事故や新型機の取得・開発が、このセグメントの成長に影響を与える主な要因となると予想されます。

航空機タイプに関する洞察

世界の民間航空機のランディングギア市場は、ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機の3つに分かれています。ワイドボディ機セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中は5.77%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ワイドボディ機、特に主脚は、ナローボディ機やリージョナル機と比較して、ランディングギアが複雑になっています。近年の主なワイドボディ機プロジェクトは、エアバスとボーイングによるA330、A350、787、777プログラムです。航空機における電動アーキテクチャの普及に伴い、将来の着陸装置の設計と機能は変化することが予想されます。ボーイング787ドリームライナーの最近のアップグレードには、電動ブレーキの搭載が含まれています。サフラン社によると、これらのブレーキは、メンテナンスの効率化、運用コストの削減、機体への迅速な設置、ヒートウェルの摩耗のリアルタイム測定、燃料消費量を削減する質量増加など、メーカーと航空会社の両方に多くのメリットをもたらします。

航空史上最も有名な航空機ファミリーの2つは、ボーイングのB737とエアバスのA320です。ロシアと中国のメーカーは、予測期間中にナローボディ機セグメントで現在の業界大手であるエアバスとボーイングに対抗する意向で、MC-21とCOMAC C919モデルの初納入はそれぞれ2021年と2022年に予定されています。航空機の生産・納入の増加に伴い、これらのプログラム向けランディングギアの需要は増加すると予想されます。また、格安航空会社のビジネスモデルの成功により、ナローボディ機の需要も高まっています。航空機のランディングギアの需要は、航空機の保有数の増加に伴い増加すると予想されます。

Mro著

世界の民間航空機のランディングギア市場は、交換、修理、メンテナンスの3つに分かれています。修理・メンテナンスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は3.82%のCAGRで成長すると予想されています。運航中の潜在的な機械的故障を防ぐため、航空会社と航空機運航会社はランディングギアの厳格な検査・メンテナンススケジュールを定めています。ランディングギアの紛失が乗客の命を危険にさらす事例は数多くあり、航空機の安全性と航空会社の信頼性に対する懸念が高まっています。航空会社は、このような事故を防ぐため、ランディングギアのセキュリティと安全性の維持に注力しています。ブレーキとホイール部品は一般的に良好な状態に保たれていますが、ランディングギアのメンテナンスは一般的に難しいものです。しかし、着陸装置のメンテナンスには、日常的なメンテナンス（主に潤滑）、非定常（NR）不具合の修理、オーバーホールプロセスを完了するためのショップビジット（SV）など、さまざまな作業が含まれます。着陸回数、飛行サイクル（FC）、または運用年数に応じて、着陸装置のメンテナンス要件は異なります。

エミレーツ・エンジニアリングは、2018年5月にエミレーツ航空の初代エアバスA380機の着陸装置全体交換を完了しました。この交換では、初めてA380の着陸装置システム全体を一度に交換する必要がありました。エミレーツ航空は航空機のメンテナンスと修理に年間6億5,000万～7億5,000万米ドルを費やしており、A380とB777が全機を占めています。テクノロジーは交換部品の生産を加速することでMROを支援し、航空機が整備のために施設内に留まる時間を短縮しています。さらに、3Dプリント部品はオンデマンド生産を可能にするため、企業は在庫買い取りに代わる選択肢を提供します。オンデマンド製造のアイデアと 3D プリンターが提供するモビリティにより、MRO サプライのインソーシングが可能になるはずです。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の商用航空機着陸装置市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.13%のCAGRで成長すると予想されています。中国の商用航空業界は過去5年間で大きく進歩しており、予測期間中もさらなる進歩が見込まれています。2020年には、中国は米国を抜いて世界最大の航空市場の座を獲得しました。また、中国の第13次5カ年計画（2016～2020年）では、航空産業、航空ネットワーク、インフラ支出の拡大が強く重視されました。 2019年末までに、旅客と貨物を扱う民間空港の総数は238に達しました。中国は、拡大する航空旅客交通に対応するため、2035年までに180以上の新空港を建設する計画です。

北米市場動向

北米は予測期間中に年平均成長率3.80%で成長し、69億5,000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。デルタ航空は2020年10月、エアバスとボンバルディアの航空機50億米ドル分の納入を2022年まで延期すると発表しました。デルタ航空は延期時点で、ボンバルディア機4機とエアバス機200機を発注していました。 2020年上半期には100機以上の航空機が退役し、2025年までに383機の退役を計画しています。アメリカン航空は2020年4月にエンブラエルE190とボーイング767を退役させました。同機種の米国における運航停止解除を受け、アメリカン航空は2020年12月からボーイング737 MAXの受領を開始しました。

欧州市場動向

欧州では、イージージェットが2020年1月にサフラン・ランディング・システムズとの整備・修理契約を延長しました。この航空機は、英国グロスターにあるサフラン・ランディング・システムズのMRO施設で2023年6月までMROサービスを受けます。この契約では、A320型機のうち68機の着陸装置のオーバーホールと整備がカバーされます。 2020年7月、ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）は、ボーイング747-400型機の残り2機を退役させ、エアバスA350型機とボーイング787型機に置き換えると発表しました。また、長距離路線用11機、短距離路線用57機を含む計68機の新造機の納入を延期しています。BAは英国に自社所有のMRO施設を運営しており、A318、A319、A320、A321、A380、B737、B767、B787型機の定期整備に加え、B747およびB777型機のDチェックを実施しています。この施設では、ブリティッシュ・エアウェイズの着陸装置の修理も行っています。

サウジアラビア王国は、中東およびアフリカにおける経済・社会変革の最前線に立っており、この変化は、王国の長期的な繁栄に向けた戦略である「ビジョン2030」によって明確に位置づけられています。サウジアラビアの航空市場は過去20年間で大幅に拡大しました。民間航空総局（GACA）によると、2018年にはサウジアラビアの空港の利用者数は9,986万人に達し、2017年の9,242万人から8%増加しました。自由化の恩恵を受け、サウジアラビアの航空市場は急速な成長の新たな段階に入りました。国内で運航している主要航空会社は、サウジアラビア航空とフライナス航空の2社です。

ブラジルの航空業界は、2015年の経済不況の到来後、ラテンアメリカで成長しました。ブラジルの航空利用者数は、2016年の9,414万人から2019年には1億300万人に増加しました。ブラジルで最も重要な3つの航空会社は、LATAM航空ブラジル、ゴル航空、アズールブラジル航空です。各航空会社は、2016年から2019年にかけて航空旅客数が大幅に増加したと述べています。ブラジル民間航空局（ANAC）によると、旅客キロ収入で測ると、アズール航空は2019年にブラジル国内で第3位の市場シェア、国際市場で第2位の市場シェアを獲得した。

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民間航空機着陸装置市場のトップ競合他社

1. Heroux-Devtek
2. CIRCOR International Inc.
3. Magellan Aerospace Corporation
4. Triumph Group Inc.
5. Safran SA
6. Collins Aerospace (United Technologies Corporation)
7. Sumitomo Precision Products Co. Ltd
8. AAR Corp.
9. Liebherr-International Deutschland GmbH
10. Honeywell International Inc.
11. Revima Group
12. Meggitt PLC.

最近の動向

• 2022年4月 - Magellan Aerospace Corporationは、ボーイング社のF/A-18ブロックIIIスーパーホーネット戦闘機に搭載されているGE F414-GE-400エンジンの重要部品のR&Oに関して、ゼネラル・エレクトリック・アビエーション社と長期契約を締結しました。
• 2022年9月 - タイ・チョンブリにあるTriumph Groupの製品サポート事業部（TASA）は、エアバス社との契約を延長し、エアバス社のサービス会社であり、民間航空アフターマーケットのリーダーであるSatair社が管理するエアバス社専用部品の修理ステーションサービスを継続しました。