商用航空機着陸装置市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：着陸装置タイプ別（前脚着陸装置、主脚着陸装置）、航空機タイプ別（ナローボディ機、ワイドボディ機）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

航空機保有機材の拡張計画

過去10年間、航空旅客数は着実に増加しています。航空会社は、機体数を増やし、より多くの乗客に対応できるよう、ここ数年で既に複数の航空機を発注しており、地域および国際航空旅客数の見通しは良好です。新型航空機の製造は、航空機の着陸装置システムの需要を高め、新型航空機の購入は、関連する着陸装置サプライヤーの需要を高めます。その結果、商用航空機の受注残が膨大であること、および予測期間中に航空業界が回復すると予想されることから、商用航空機の着陸装置の需要が増加すると考えられます。

新しい航空プログラム

高度なサブシステムと最先端技術を現代の商用航空機これは、新たな安全規制と排出基準の施行によって可能になった。これにより、航空機メーカーとサプライチェーン全体との連携に対する需要と範囲が拡大した。現代の航空機は、高度な部品と材料を使用しているため、定期的なメンテナンスの必要性が軽減されている。さらに、航空会社の利益率が低いことを考慮すると、燃費効率の高い最新世代の航空機を導入して機材を更新する傾向が強まっている。

市場の制約

設計の複雑さ

航空機の複雑なシステムの一つに、着陸装置システムがあります。航空機の着陸装置の構成は、機体の形状要件、運用要件、および任務要件によって決定されます。これにより、車輪の数、タイヤの空気圧、タイヤのサイズ、ショックアブソーバーの種類、着陸装置の配置、格納ベイの形状設計、および格納動作が決まります。さらに、着陸装置の構成の最終決定は、耐空性規制に大きく影響されます。着陸装置の設計者は、重量、容積、性能、信頼性、およびコストの問題に対処しなければなりません。製品を経済的に実現可能にし、予定通りに市場に投入するためには、開発期間を短縮する必要があります。これらの課題は、安全規則に準拠した方法で解決されなければなりません。

市場機会

技術の進歩

新型航空機の開発計画に伴い、最新鋭の軽量着陸装置への需要が高まっています。着陸装置および航空機用機器のメーカーは、最先端技術の研究開発に多額の資金を投入しています。その結果、予測期間中に着陸装置システムの性能向上が見込まれます。着陸装置メーカーは軽量で耐久性のある素材の使用を望んでおり、そのため技術開発は今後ますます重要になるでしょう。チタンや複合材を用いた着陸装置の構造および作動機構の応用が現在開発されており、コスト、腐食リスク、重量の削減が期待されています。将来の着陸装置には、技術的に成熟した段階に達した炭素複合材ブレーキ材料が広く使用されるようになるでしょう。これらの進歩は、航空機着陸装置システムの市場成長と、新世代航空機への需要の高まりを支えるものと期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域は世界の商用航空機着陸装置市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.13%で成長すると予想されています。中国の商用航空業界は過去5年間で大きく進歩しており、予測期間中もさらなる進歩が見込まれています。2020年には、中国は米国を抜いて世界最大の航空市場の地位を獲得しました。また、中国の第13次五カ年計画（2016～2020年）では、航空業界、ネットワーク、インフラ投資の拡大が強く強調されました。旅客と貨物を扱う民間空港の総数は、2019年末までに238に達しました。中国は、2035年までに、国内の航空旅客数の増加に対応するため、180以上の新しい空港を建設する計画です。

北米市場の動向

北米は年平均成長率（CAGR）3.80%で成長し、予測期間中に69億5000万米ドルを生み出すと予想されています。デルタ航空は2020年10月に、エアバスとボンバルディアの航空機50億米ドルの納入を2022年まで延期すると発表しました。延期した時点で、デルタ航空はボンバルディア機4機とエアバス機200機を発注していました。2020年上半期には100機以上の航空機が退役し、同社は2025年までに383機を退役させる計画です。アメリカン航空は2020年4月にエンブラエルE190とボーイング767の機材を退役させました。米国での同型機の運航停止が解除された後、アメリカン航空は2020年12月にボーイング737 MAXの受領を開始しました。

欧州市場の動向

ヨーロッパでは、イージージェットは2020年1月にサフラン・ランディング・システムズとの整備・修理契約を延長した。航空機2023 年 6 月まで、英国グロスターにある Safran Landing Systems MRO 施設で MRO サービスを受ける予定です。これは、A320 機 68 機の着陸装置のオーバーホールとメンテナンスを対象としています。2020 年 7 月、ブリティッシュ エアウェイズ (BA) は、最後の 2 機のボーイング 747-400 を退役させ、エアバス A350 とボーイング 787 に置き換えると発表しました。また、同社は、68 機の新型航空機の納入を延期しており、そのうち 11 機は長距離用、57 機は短距離用です。同社は、英国に独立した MRO 施設を運営しており、A318、A319、A320、A321、A380、B737、B767、B787 航空機の定期整備とスケジュール整備、および B747 と B777 航空機の D チェックを実施できます。この施設では、ブリティッシュ エアウェイズの着陸装置の修理も行っています。

サウジアラビア王国は、中東およびアフリカにおける経済・社会変革の最前線に立っており、この変化は、王国の長期的な繁栄のための戦略であるビジョン2030によって明確に示されています。サウジアラビアの航空市場は、過去20年間で大幅に拡大しました。民間航空総局（GACA）によると、2018年のサウジアラビアの空港の乗客数は9,986万人で、2017年の9,242万人から8%増加しました。自由化の助けもあり、サウジアラビアの航空市場は急速な成長の新たな段階に入りました。国内で運航している主要航空会社は、サウジアラビア航空とフライナスの2社です。

2015年の経済不況の到来後、ブラジルの航空業界はラテンアメリカで成長を遂げた。ブラジルの航空旅客数は2016年の9414万人から2019年には1億300万人に増加した。ブラジルで最も重要な航空会社は、LATAM航空ブラジル、GOL、アズールの3社である。各社とも、2016年から2019年の間に航空旅客数が大幅に増加したと述べている。ブラジル民間航空局（ANAC）によると、旅客キロ当たり収益で測ると、アズールは2019年にブラジル国内で3番目に大きな市場シェア、国際市場で2番目に大きな市場シェアを獲得した。

着陸装置の種類に関する考察

世界の商用航空機着陸装置市場は、前脚着陸装置と主脚着陸装置に二分されます。主脚着陸装置セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.50%で成長すると予想されています。着陸時の衝撃では、航空機の主脚着陸装置が機体全体の重量を支えます。そのため、前脚着陸装置よりも多くのタイヤが使用されます。また、主脚着陸装置は部品点数が多いため、前脚着陸装置よりも製造コストが高くなります。結果として、このセグメントの収益は前脚着陸装置セグメントの収益よりも高くなります。航空機の主脚着陸装置アセンブリは、商用航空機向けにこれまでに作られた中で最大かつ最も複雑なものです。

最近のノーズランディングギアの問題により、航空機メーカーやサプライヤーは、その有効性と信頼性を向上させるための新しい設計や材料を検討するようになった可能性がある。ボーイング777Xのような新しい航空機プログラムは、ランディングギアサプライヤーに恩恵をもたらしている。ボーイングは2018年9月にリープヘル・エアロスペースとリーディングギアステアリングハードウェアの契約を結んだ。リープヘルはボーイング777と777X用のノーズギアステアリング位置トランスデューサーとメインギアステアリング制御ユニットを製造する。予測期間中、旅客輸送が​​正常に戻り、航空業界の利益率が上昇するにつれて航空機の需要が増加するため、ノーズランディングギアに関するインシデントと新しい航空機モデルの取得と開発がセグメントの成長に影響を与える主な要因になると予想される。

航空機タイプに関する考察

世界の商用航空機着陸装置市場は、ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルの3つに分かれています。ワイドボディ機セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.77%で成長すると予想されています。ワイドボディ機、特にメイン着陸装置は、ナローボディ機やリージョナル機に比べて複雑な着陸装置を備えています。近年の主なワイドボディ機プロジェクトは、エアバスとボーイングによるA330、A350、787、777プログラムです。航空機に電気アーキテクチャが普及するにつれて、将来の着陸装置の設計と機能は変化すると予想されます。ボーイング787ドリームライナーの最近のアップグレードには、電動ブレーキの設置が含まれています。サフランによると、これらのブレーキは、製造業者と航空会社の両方に多くの利点があり、メンテナンスの合理化、運用コストの削減、航空機への迅速な設置、熱ウェルの摩耗のリアルタイム測定、燃料消費量を削減する質量の増加などが含まれます。

航空史上最も有名な航空機ファミリーの2つは、ボーイングのB737とエアバスのA320です。ロシアと中国のメーカーは、予測期間中にナローボディ機セグメントで現在の業界大手であるエアバスとボーイングと競争するつもりで、MC-21とCOMAC C919モデルの最初の納入はそれぞれ2021年と2022年に予定されています。航空機の生産と納入の増加により、これらのプログラム向けの着陸装置の需要が増加します。低コストキャリアのビジネスモデルの成功により、ナローボディ機の需要も生み出されています。航空機の着陸装置の需要は、航空機の数とともに増加すると予想されます。

Mroによる

世界の商用航空機着陸装置市場は、交換、修理、保守の3つに分かれています。修理と保守のセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.82%で成長すると予想されています。運航中の潜在的な機械的故障を防ぐため、航空会社と航空機運航会社は着陸装置に対して厳格な検査と保守スケジュールを設けています。着陸装置の喪失により乗客の命が危険にさらされるケースは多く、航空機の安全性と航空会社の信頼性に対する懸念が高まっています。航空会社は、このような事故を防ぐために、着陸装置のセキュリティと安全性の維持に注力しています。ブレーキとホイール部品は一般的に良好な状態に保たれていますが、着陸装置の保守は通常、複雑です。しかし、着陸装置の保守には、定期保守（主に潤滑）、非定期（NR）欠陥の修正、オーバーホールプロセスを完了するための工場訪問（SV）など、さまざまな作業が含まれます。着陸回数、フライトサイクル（FC）、または運用年数によって、着陸装置の保守要件は異なります。

エミレーツ・エンジニアリングは、2018年5月にエミレーツ航空初のエアバスA380型機の着陸装置全交換を完了しました。この事例では、A380型機の着陸装置システム全体を一度に交換する必要が生じました。エミレーツ航空は航空機の整備・修理に年間6億5,000万～7億5,000万米ドルを費やしており、A380型機とボーイング777型機が同社の保有機材のすべてを占めています。テクノロジーは、交換部品の生産を加速することでMRO（整備・修理・オーバーホール）を支援し、航空機が整備施設に滞在する時間を短縮しています。さらに、3Dプリント部品は、オンデマンド生産を可能にすることで、企業に在庫購入の代替手段を提供します。オンデマンド生産の考え方と3Dプリント技術の機動性は、プリンター提供することで、MRO（保守・修理・運用）用品の内製化が可能になるはずです。