民間航空機向け次世代アビオニクス市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

重要な飛行判断におけるアビオニクスへの依存度の高まり

現代の航空機には、様々な種類の電子システムが複数のタスクを実行するために使用されています。一般的に、より高度な航空機には複雑な電子システムが必要です。アビオニクスは、民間航空機やビジネスジェットで、サービス提供、性能指標の監視と報告、定められた安全パラメータ内での運航など、様々な目的で使用されています。最新のアビオニクスシステムは、性能向上、コスト抑制、メンテナンスの容易化など、様々な機能を統合しています。これは、民間航空機に搭載されるより優れた電子機器の必要性が高まっていることを示しています。データ通信の改善により、パイロットと航空管制官は、混雑した周波数帯での無線通信よりも迅速かつ効率的に、誤通信のリスクを低減して接続できるようになり、電子システムは航空機に搭載された多数のセンサーによって収集されたデータにますます依存するようになっています。これは、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

市場の制約

次世代アビオニクスシステムにおけるサイバーセキュリティの問題

現代の航空機には、航空管制官、パイロット、整備チーム、そして乗客とデータを通信するためのシステムとネットワークが搭載されています。そのため、航空機の電子システムが適切に保護されていない場合、様々なサイバー攻撃に対して脆弱になる可能性があります。市販ソフトウェアへのパッチ適用の未実施、悪意のあるソフトウェアのアップロード、旧式の航空機の旧式システム、フライトデータのスプーフィング、安全でないサプライチェーンなど、多くの要因が脆弱性につながる可能性があります。これまでに幅広いサイバーセキュリティ対策が実施されており、航空機のアビオニクスシステムへのサイバー攻撃の事例は発生していません。しかし、航空機とその他の技術の相互接続性の向上と、進化するサイバー脅威の状況が相まって、予測期間中に航空機に対するセキュリティ上の脅威が増大する可能性があります。

市場機会

人工知能（AI）と機械学習（ML）の利用拡大

人工知能（AI）と機械学習（ML）は、特に航空業界で広く採用・利用されています。AI/MLはわずか数年で飛躍的な進歩を遂げており、これはコンピューターの処理能力の向上と膨大な量のデータの収集・保存能力の向上、そしてますます強力なアルゴリズムと構造の創出によるものと考えられます。多くの企業が、AI/MLのハードウェアとソフトウェアを組み込むために航空電子工学システムを近代化しています。民間航空機の数が急増するにつれて、パイロットの作業負荷は着実に増加しています。これらの傾向は、自動化システムにおける高度な人工知能の必要性を示唆しています。これにより、リアルタイムデータをパイロットに委ねて意思決定を行うのではなく、正確に解釈することで、パイロットと航空管制官の負担が軽減されます。この要件は、予測期間中にコックピットへのAI/MLの導入を促進すると予想されます。

セグメント分析

世界の民間航空機向け次世代アビオニクス市場は、システム、導入段階、および航空機の種類によってセグメント化されています。

システムに基づいて、世界の市場は飛行管理システム、通信システム、電気・航法システム、監視・緊急システム、衝突回避システム、気象システム、その他に分類されます。

市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.9%のCAGRで成長すると予想されています。飛行管理システム（FMS）と呼ばれる多目的の機内性能、航法、および航空機操作コンピューターは、離陸からエンジン始動前、着陸段階、エンジン停止まで、飛行に関連する開閉要素間の仮想データと操作同期を提供するために構築されています。今日の民間航空機およびビジネス航空機には、ほぼ例外なく、旧式の電子飛行計器システムと操縦室ディスプレイに代わる電子飛行計器システムが搭載されています。国際交通量の増加が見込まれる中、次世代インタラクティブFMSは、運航者とパイロットの要求に応える柔軟性とパフォーマンスを提供するため、開発が進められています。

データ共有は、コンピューターを内蔵した自動地上局ネットワークを用いた通信システムによって可能になります。従来は超短波（VHF）チャネルのみに依存していましたが、現在では代替データ伝送技術が導入され、地理的通信範囲が大幅に向上しています。パイロットと管制官は、ボタンを押すだけで、飛行計画の更新、許可、勧告などの重要な情報を伝達できます。これは、無線音声通信をサポートする次世代技術のおかげです。

設置段階に基づいて、世界市場はフォワードフィットとレトロフィットに二分されます。

レトロフィットセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に8.7%のCAGRで成長すると予想されています。初期生産後に設置された航空電子機器も、レトロフィットの売上に含まれます。 FAA（連邦航空局）は厳格な要件を定め、旧型航空機への次世代アビオニクスシステムの搭載を義務付けています。航空機電子協会（AEA）によると、後付けアビオニクスの売上高は3億566万7893米ドルでした。アビオニクス部品のアップグレードを必要とする航空機の増加に伴い、この市場は今後数年間で大幅に拡大すると予測されています。

航空機メーカーが製造時に搭載するアビオニクスハードウェアは、フォワーディングフィットと呼ばれます。量産レベルの最新型航空機には、次世代アビオニクスシステムが標準装備されます。航空機電子協会（AEA）の調査によると、後付けアビオニクスの売上高は2億6314万2460米ドルと推定されています。前方装備型の航空電子機器部品は応答時間が短く、特定の航空機モデル向けに製造されています。

航空機の種類に基づいて世界市場はナローボディ機とワイドボディ機に分かれています。

ナローボディ機セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は9.6%のCAGRで成長すると予想されています。1列の座席と、多くの場合2～6席がナローボディ機の特徴です。ナローボディ機は短距離路線のみを対象としています。ナローボディ機には様々な設計があり、エアバスA320、ボーイング757、ボーイング707、ボーイング727、ボーイング737などが最も人気のある機種です。長距離ナローボディ機は、エアバスやボーイングなどの大手メーカーから提供されています。例えば、エアバス321neoLRとボーイング737 MAXは、長距離路線に対応できるナローボディ機の中で最も広く使用されている2機種です。ナローボディ機の人気が高まっているのは、その効率性と航続距離の広さによるものです。

ワイドボディ機は、2列以上の座席通路を備えた幅広の機体が特徴です。長距離飛行はワイドボディ機に最適です。ワイドボディ機は、複数の通路を収容できる大型の胴体と、ナローボディ機よりも頑丈で大型のエンジンを搭載しています。ワイドボディ機にはより多くの航空電子機器が搭載されており、これらの航空機の需要増加は、予測期間を通じてこのセグメントの成長を支えると予想されています。ワイドボディ機は、国内線において商業航空会社にとって高収益の選択肢であり、有効座席マイルあたりの収益を高めます。また、ワイドボディ機は、インフラの利用率が低い空港において航空会社に大きな利点をもたらし、発着枠が限られている空港に多くの乗客を輸送することを可能にします。

地域分析

世界の民間航空機向け次世代アビオニクス市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラメアの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域における民間航空機向け次世代アビオニクスのシェアは、2031年までに年平均成長率（CAGR）10%で成長すると予想されています。この地域の航空交通量の増加と、既存の航空機インフラの近代化・アップグレードに対する需要の高まりにより、民間航空機向け次世代アビオニクス市場は予測期間中に急速に成長すると予想されています。地域の公共、民間、政府航空セクター間の連携、協力、連携を通じて、最先端の航空機技術が徐々に生み出され、地域全体の市場拡大を促進することが期待されています。中国は、エアバスやボーイングといった主要航空会社の存在により、技術革新における主要な拠点となっています。さらに、中国企業は、増大する中国の輸送需要を満たすため、最先端の航空機の導入に重点を移しています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

北米は、予測期間中に6.7%のCAGRで成長し、21億8,880万米ドルに達すると予測されています。北米、特に米国とカナダにおける民間航空向けの効率的な通信、監視、航法システムに対する需要は、航空システムの自律技術などの最先端機能の登場により、時間とともに増加すると予想されており、これは民間航空機向け次世代アビオニクス市場に利益をもたらすと期待されています。次世代アビオニクスは、徹底した安全性試験を経て、画期的な技術と空域手順を開発・導入することを伴います。その導入には、飛行運用の効率性、信頼性、予測可能性、そして高度化を向上させるアビオニクス技術の開発が求められます。さらに、米国運輸省カナダ運輸省は、その取り組みを通じて民間航空プログラムへの認知度向上を目指しています。これらの近代化措置により、カナダ運輸省民間航空局（TCCA）は、セスナ・サイテーションCJ1+およびセスナ・サイテーションCJ2+機向けのコリンズ・エアロスペース・プロライン・フュージョン・アビオニクス・アップデートを承認すると予想されています。

ヨーロッパの航空産業は、航空会社および航空機部品サプライヤーにとって大きな市場規模を誇ります。ヨーロッパの航空産業は、航空会社および航空機部品サプライヤーにとって大きな市場規模を誇ります。予測期間中、商業航空部門への投資と研究開発活動の増加により、パワーエレクトロニクス、飛行管理システム、通信システムの開発が加速すると予想されます。ドイツの航空管制機関であるDFS Deutsche Flugsicherung GmbHは、同国の空域および航法システムの改善と最適化に向けた包括的な近代化計画を発表しました。さらに、英国政府と英国民間航空局は、航空交通量の増加に対応し、2020年7月の共同声明で空域近代化への取り組みを再確認しました。近代化計画には、高精度衛星航法を用いたターミナル路線網の大幅な再構築、電子監視技術への重点的な取り組みが含まれており、これによりセキュリティが強化され、すべての空域利用者の統合が促進されます。

LAMEAの民間航空機向け次世代アビオニクス市場の成長は、サウジアラビアやカタールなどの先進国に加え、予測期間中におけるLAMEA加盟国による航空機システムおよび部品の開発への投資増加に後押しされると予想されています。エンブラエルは、電気航空機市場の調査のため、ブラジルのエネルギー会社EDPと提携しました。さらに、ここ数十年、コロンビアを含むラテンアメリカ諸国は有人航空機および無人航空機技術の開発に取り組んできました。これらの航空機に次世代アビオニクスシステムを搭載するには、費用がかかります。

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民間航空機向け次世代アビオニクス市場のトップ競合他社

1. Bae Systems Plc
2. Cobham Limited
3. Curtiss-Wright
4. General Electric Company
5. Honeywell International Inc.
6. L3harris Technologies Inc.
7. Raytheon Technologies Corporation
8. Safran
9. Teledyne Technologies Incorporated
10. Thales Group.

最近の開発状況

• 2022年8月 - BAE Systemsは、最新の展開可能なネットワーク製品であるNetVIPR™を発表しました。NetVIPR™は、小型偵察ドローンから戦闘車両、戦闘機、航空母艦、軍事司令部まで、あらゆるものを接続するインテリジェントで安全な軍事通信ネットワークを提供します。
• 2022年9月 - GE Digitalは、台湾の航空会社で地域全体で旅客および貨物便を運航するチャイナエアラインが、デジタル記録の転送と資産文書化を容易にするため、Asset Records™ソフトウェアソリューションプラットフォームにRecords Management System™（RMS）を追加したことを発表しました。