商用ヘリコプター市場 サイズと展望 2025-2033

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商用ヘリコプター市場の成長要因

ヘリコプター観光とレジャーの成長

観光やレジャーでのヘリコプター利用の増加に伴い、商用ヘリコプターの需要は世界中で急増しています。2022年の世界のヘリコプター観光産業の市場価値は6億5,900万ドルでした。一部のレポートでは、市場規模は2028年までに8億ドルに達すると予測されています。一方、より楽観的な見通しを示すレポートもあり、同年までに市場規模は10億1,500万ドルに急成長すると主張しています。観光業は、特に美しい景観が特徴的な地域では、ヘリコプターによる観光旅行を頻繁に利用しています。

さらに、ラグジュアリーな旅行を好む富裕層も、プライベートヘリコプターサービスの需要に影響を与えています。さらに、リゾートとヘリコプター運航会社の提携も、ヘリコプター観光産業の拡大に貢献しています。例えば、ラスベガスのパラッツォリゾートとプライベートヘリコプター会社との提携により、ホテル宿泊客はグランドキャニオン内および周辺をヘリコプターで巡るフライトを利用できます。このように、ヘリコプター観光・レジャー産業の成長は、商業用ヘリコプター市場の成長を牽引しています。

深海掘削活動の増加

世界の沖合掘削リグ数は2016年に増加傾向に転じました。沖合探査・生産（E&P）事業の拡大は、陸上油田の成熟化と軌を一にしています。例えば、パーミアン盆地は原油生産において極めて重要な地域ですが、廃坑井からの生産量が減少しているため、これらの地域での新規油田発見の見通しは限定的です。増大する需要を満たすため、石油・ガス業界はより深海域でのガスと石油の探査を進めています。これは、後に沖合プラットフォームの急増につながると予想されます。

さらに、深海E&P事業は大幅に拡大しています。IEAによると、過去10年間で発見された石油・ガス資源の50%は深海で占められています。そのため、沖合石油・ガス生産の急増に伴い、沖合石油・ガスプラットフォームへの人員や機械の輸送にヘリコプターが広く利用されることから、商用ヘリコプターの需要は増加すると予想されます。

市場の制約

ヘリコプター事故の増加

商用ヘリコプターは多数の部品と可動部品で構成されているため、ミスが発生する可能性が高くなります。部品や可動部品が故障すると、ヘリコプターの制御が失われます。さらに、これらの部品は絶えず動いているため、急速に劣化し、事故につながる可能性が高くなります。商用ヘリコプターの事故は増加しています。

例えば、2023年7月、ネパールのエベレスト地域で観光ヘリコプターが墜落し、6人が死亡しました。2010年以降、ネパールでは少なくとも12件の死亡事故が発生しています。事故発生率の急激な増加は、ヘリコプター旅行を検討している旅行者にとって障害となっています。そのため、これらの要因が市場拡大を阻害すると予想されます。

市場機会

捜索救助活動の需要増加

ヘリコプターによる捜索救助サービスの需要は、主に人員と物資の保護の必要性の高まり、技術の進歩、そして戦争の性質の変化といった要因によるものです。近年、アクセス困難な地域での事故の増加により、捜索救助活動と医療搬送手順の重要性が高まっています。 2019年に実施された調査の結果によると、回答者の約24%が、緊急サービスや捜索救助活動に特に活用するために商用ヘリコプターの導入意向を示しました。

次世代ヘリコプターのアビオニクス、制御・表示装置、自己防衛システムの統合、自己密閉式燃料タンク、新しい端末情報システムなどの登場も、捜索救助ヘリコプターの導入を促進しています。世界中の多くの国で捜索救助ヘリコプターの導入が進んでいます。例えば、ノルウェー製の高性能AW101全天候型捜索救助ヘリコプター（NAWSARH）であるSAR Queenは、ノルウェー全土で人命救助に不可欠な資産であることが証明されており、既に運用に大きな効果を上げています。このように、捜索救助活動における商用ヘリコプターの利用増加は、市場拡大の機会を生み出しています。

セグメント分析

機種別

小型ヘリコプターセグメントは、機体の垂直姿勢により着陸、離陸、ホバリング、そして閉鎖空間への出入りが可能となったことから、2021年に最も多くの納入台数を記録しました。商用用途向けの新規納入に関しては、エアバス・ヘリコプターズ、ベル、ロビンソン・ヘリコプターズが市場を独占しています。エアバスの初期型で最も売れているヘリコプターの一つであるH125は、最近アップグレードされました。最大離陸重量時のホバリング限界高度（OGE）は1,500フィート以上向上しました。同時に、機体外部および機体内部の荷重持ち上げ能力が飛行領域の大部分（最大140kg）で強化されています。最大離陸重量は約2.5トンで変更ありません。

用途別

航空医療サービスは、従来の道路による救急車サービスと比較して、移動時間が長く遠隔地へのアクセスが制限されるといった課題を回避できるため、いくつかの利点があります。救急ヘリコプターに搭乗する医療従事者は、患者に初期の救急治療を提供するために必要な機器と付属品を備えています。市場拡大は、医療装備が充実した救急ヘリコプターの導入と、偶発的な事故の発生率の増加によって推進されています。

さらに、WHO（世界保健機関）によると、交通事故による死亡者は年間約135万人に上り、5歳から29歳までの人々の死亡原因の第1位となっています。慢性疾患の患者にタイムリーかつ効果的な救急医療を提供することで、患者の命を守り、医療用ヘリコプターの需要を大幅に増やすことができる可能性があります。

地域分析

北米：主要地域

北米地域は、膨大な商用ヘリコプターの保有により、急速に成長しています。例えば、2019年には、米国は9,000機を超える商用ヘリコプターを保有し、世界で最も多くの保有数を誇りました。保有機数は、2番目に多いカナダの保有機数の4倍以上です。北米はまた、米国国内のツアーオペレーターの増加、原油価格の下落、そして地域全体の国内旅行者の急増など、いくつかの要因により、ヘリコプター観光においても世界最大の市場シェアを誇っています。ニューヨーク、グランドキャニオン、ハワイへのヘリコプターツアーは、米国で引き続き人気の高い旅行先となると予想されています。

さらに、米国連邦航空局（FAA）は最近、ハワイにおける飛行機とヘリコプターによる遊覧飛行の安全性を高めるための一連の推奨措置を発表しました。これらの措置は、悪天候により7名が死亡した2019年の死亡事故など、いくつかの痛ましい事故を受けて策定されました。FAAは、飛行中に悪天候に遭遇するリスクを軽減するため、航空ツアーオペレーターが指定高度以下への制御降下を行うための許可を取得するための新たな手順を開発しました。FAA航空安全担当次官代理のデビッド・ボウルター氏によると、この新しい手順の導入は、パイロットの視界が制限され、方向感覚を失う事態を軽減することを目的としているとのことです。結果として、これらすべての要因が北米の商用ヘリコプターの成長に貢献しています。

アジア太平洋：成長地域

アジア太平洋市場は、中国、インド、日本などの国々がこの地域に進出していることから、健全な成長を遂げています。この地域におけるヘリコプター産業の拡大に向けた政府の取り組みが、市場拡大を牽引しています。例えば、インド政府は、ヘリコプター運航を含む航空セクターの強化を目的とした「Ude Desh Ka Aam Naagrik（UDAN）」イニシアチブを実施しました。このイニシアチブは、2020年2月にウッタラーカンド州で初めて実施されました。この路線は、デリーに拠点を置くヘリテージ・アビエーション社に割り当てられました。さらに、香港のスカイライン、グレート・バリア・リーフ、エベレスト、シドニー・オペラハウス、ニュージーランドのフォックス・グレイシャーなど、この地域には美しい景観を誇る場所が多くあり、人気が高まっています。これらの地域では、景観調査に商用ヘリコプターが利用されており、その人気はアジア太平洋地域の商用ヘリコプター市場を押し上げています。

欧州では、欧州連合（EU）が再生可能エネルギー源をエネルギー生産に活用するという目標と相まって、洋上風力発電所の建設の必要性が年々大きく高まっています。そのため、大型の風力発電所コンポーネントの設置や、輸送手段としての洋上ヘリコプターサービスの利用が拡大しました。その結果、商用ヘリコプターの市場需要が大幅に増加しました。例えば、2020年4月には、ドイツのホーエ湖およびアルバトロス洋上風力発電所向けの救助ヘリコプターサービスを提供する契約が、ドイツのWIKING Helicopter Services社に授与されました。同社はまた、風力発電所への緊急医療搬送サービスと関連人員の派遣も請け負いました。

さらに、ヨーロッパは世界のヘリコプターツアー業界において第2位の市場シェアを誇り、北米がそれに続いています。これは主に、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスといった人気観光地への関心の高まりによるものです。これらの要因が、ヨーロッパの商業用ヘリコプター市場の拡大に貢献しています。さらに、この地域の主要企業は、この地域におけるヘリコプターサービスの拡大に尽力しています。例えば、Blade Air Mobilityは、ヨーロッパで卓越したヘリコプター旅客サービスを確立しようとしています。Bladeは、ヨーロッパの子会社と提携し、Héli Securité、Monacair SAM、そして南フランスに拠点を置くヨーロッパのヘリコプター運航会社（正体不明）の商業用旅客輸送事業を5,000万米ドルで買収することに合意しました。これらの要因が市場拡大を促進すると予想されます。

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商用ヘリコプター市場のトップ競合他社

1. Airbus S.A.S.
2. Enstrom Helicopter Corp.
3. Hindustan Aeronautics Limited
4. Bell Helicopter Textron Inc.
5. Sikorsky Aircraft
6. Korea Aerospace Industries, Ltd.
7. Lockheed Martin Corporation
8. MD Helicopters, Inc.
9. Leonardo S.P.A.
10. Robinson Helicopter Company
11. JSC, Russian Helicopters

最近の動向

• 2023年3月～ THC（The Helicopter Company）は、サウジアラビア王国におけるレオナルドAW139中型双発ヘリコプターの保有機数を増強する予定です。この拡張により、捜索救助（SAR）、救急医療サービス（EMS）、そして企業輸送業務が強化されます。
• 2023年5月 - イタリアの大手ビジネス航空運航会社であるAir Corporateは、EBACE 2023の最終日に、エアバス社からヘリコプター43機の正式発注を発表しました。この契約は、エアバス社がイタリアで受注した商用ヘリコプターとしては過去最大規模となります。ユーティリティ業務や、様々な民間およびビジネス旅客サービスに使用されるこれらのヘリコプターは、今後数年間にわたって納入される予定です。