商業用不動産仲介・管理市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

不動産投資に対する政府による取り組みの拡大

不動産業界における仲介管理サービスの需要は、商業インフラ整備に向けた政府の取り組みの強化によって牽引されています。「メイク・イン・インディア」や「手頃な価格の住宅基金（AHF）」といった政府のプログラムは、より大規模な商業プロジェクトの開発を奨励しています。市場は、政府による不動産インフラ整備への支出によって拡大しています。例えば、ロシア政府は6年間で960億米ドル以上をホテル、商業ビル、小売モールの建設に費やし、不動産の売買、賃貸、取得のための仲介管理システムの需要が高まっています。その結果、この要素が商業用不動産の仲介・管理市場を活性化させています。

市場の抑制

先進国における飽和

先進国の大都市はすべて飽和状態に達しており、都市部と経済の成長は停滞するか、長期的に成長を続けています。例えば、米国の商業用不動産市場では、ワシントンD.C.などの主要都市で商業用不動産の売上が減少しましたが、これは不動産価格の上昇と外国人投資家による投資の減少によるものです。さらに、人口過密、大気汚染、そして一部の都市における地方自治体の不適切な運営によって、ビジネスコストと生活コストが低い都市が出現しています。これにより、商業用不動産の需給バランスが崩れ、市場の拡大が制限されます。

市場機会

既存および新興の計画都市の拡大

大都市の人口過密により、政府は国全体の経済成長のバランスを取るために、全く新しい大都市を計画するか、既存の大都市の境界を拡大するかのいずれかを迫られています。例えば、インド政府は、グジャラート州のドリームシティ、マディヤ・プラデーシュ州のヴィクラムシティ、コルカタのニュータウン、ニューカンプールシティなど、商業、住宅、工業地域からなる新都市の創設を発表しました。同様に、韓国政府は江南地域と江北地域の拡大のバランスを取るために、2つの新都市を建設することを決定しました。こうしたニュータウンの拡大と設立計画は移住を促進し、不動産の購入、賃貸、リース管理のための仲介管理ソリューションの需要を高めています。

セグメント分析

世界の商業用不動産仲介・管理市場は、ソリューション、タイプ、アプリケーション別にセグメント化されています。

ソリューションに基づいて、世界の商業用不動産仲介・管理市場は、売買、リース、その他に区分されます。

売買セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.5%のCAGRで成長すると予測されています。売買セグメントは、不動産の売買と賃貸で構成されます。これには、事業所、オフィス、ホテル、小売センター、商業スペースの売却が含まれます。さらに、賃貸、マーケティング、プロモーション、セキュリティの管理も行います。商業用不動産の高騰により、マドリード、シアトル、デリー、北京、パリなどの裕福な都市の住民は、都市部にショッピングセンターを開設したいと考えています。

リースとは、一方の当事者が他方の当事者が所有する不動産を賃貸することに同意する契約です。不動産仲介は、賃貸人（不動産所有者、または家主）を保証し、賃借人（テナント）が資産を利用できるよう、毎月の賃料支払い取引を行います。不動産、商業オフィス、その他のスペースを賃貸するための仲介管理ソリューションの需要は、都市化と工業化の進展によって牽引されており、これが商業用不動産の仲介および管理市場の成長を促しています。コリアーズ、CBREグループなど、主要企業は不動産管理のためのリースサービスも提供しています。例えば、コリアーズは、米国サウスカロライナ州グリーンビルにあるゴールデンオークス工業団地プロジェクト（救急医療センター）にリースサービスを提供しました。

種類別に、世界の商業用不動産仲介および管理市場は、仲介と管理に分かれています。 

仲介セグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中は7.0%のCAGRで成長すると予測されています。不動産仲介業者は、融資、投資、不動産購入など、様々な業界で仲介サービスを提供しています。仲介業者は仲介サービスを提供します。売主と買主が不動産の購入または賃貸に合意すると、仲介業者が仲介役を務めます。Cushman and Wakefield Inc.、CBRE Group Inc.などの大手企業は、商品ラインナップを拡大するために仲介管理サービスを提供しています。例えば、Cushman and Wakefield Inc.は、ドイツのハンブルクにあるオフィスビル「HERRLICHKEIT」の物件を販売しました。

Managementは、不動産管理について議論する際に、不動産管理に焦点を当てています。コンサルティング、展開、統合、サポート、維持管理などは、同社が提供する追加サービスの一部です。資産管理、予約管理、評価など、あらゆるサービスが網羅されています。可処分所得の増加と都市人口の急増により、商業ビル仲介業者の需要が高まると予想されており、市場の拡大を牽引しています。また、農村部から都市部への人口移動の増加も市場拡大につながっています。さらに、都市人口の増加は、安価な住宅や事業用スペースへの需要を高め、ひいては商業不動産仲介業者による不動産管理サービスの需要を高め、この市場の拡大を促しています。

用途別に見ると、世界の商業不動産仲介・管理市場は、オフィス、工業、小売、集合住宅、その他に分類されます。

市場への最大の貢献者であり、予測期間中は6.4%のCAGRで成長すると予測されています。工業用キャビンと工業用不動産は、工業用スペースを構成しています。Colliers、Jones Lang LaSalle IP, Inc.などの有名企業は、工業地域向けの仲介管理サービスを提供しています。例えば、Jones Land LaSalle IP, Inc.は、不動産管理、工業用不動産の開発・管理のためのサプライチェーン管理サービスを提供しています。さらに、同社は物流およびコンサルティングサービスも提供しています。こうした事業展開が、このセグメントの拡大を後押ししています。

5戸以上の住宅は、マルチファミリーに分類されます。アパートメント・コンプレックスやアパートメント・ビルディングとも呼ばれます。融資制度や効率的な不動産管理のためのアドバイスサービスが利用できることから、オーナーやデベロッパーはマルチファミリーに進出しました。こうした地域では大型住宅の家賃が非常に高いため、主にニューヨーク、ベルリン、マドリードなどの大都市では、ワンルームマンションや小規模フラットの販売が増加しています。大都市圏では、家賃が高いため、人々はホテルやマルチファミリーフラットに居住する傾向があります。観光客の増加と都市の拡大により、マルチファミリー商業物件市場も予測期間を通じて成長すると予想されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

世界の商業用不動産仲介・管理市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

北米は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は6.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。商業用不動産仲介・管理市場は、米国、カナダ、メキシコで調査されています。2020年には米国が最大の市場シェアを占めましたが、メキシコは今後数年間で急成長が見込まれています。米国とカナダでは一人当たりの所得水準が高いため、商業用不動産を賃貸するのではなく購入することを選択する人が増えています。さらに、先進地域や発展途上地域では家賃が高いため、将来的に大きな利益を得られる住宅への投資を好む人も多くいます。これらの要素が、北米の商業用不動産仲介・管理セクターを牽引しています。

ヨーロッパは、予測期間中に6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、経済成長に伴い、重要な商業用不動産仲介・管理市場として認知されています。この市場の主要プレーヤーは、クリスティーズ・インターナショナル・リアル・エステート、エンゲル・アンド・フォルカーズAG、サヴィルズ、ヴィンチです。さらに、人口増加、歴史的に低い借入コスト、雇用の安定性向上、そして一部のヨーロッパ諸国における外国人観光客の増加により、不動産需要は高まっています。

アジア太平洋地域は世界最大の不動産管理市場です。一人当たり所得の急速な増加、都市化の進展、そして不動産管理ソリューションの導入はすべて、商業用不動産仲介・管理事業の拡大に貢献しています。ミャンマー、タイ、フィリピン、ベトナムなどの新興国では、インフラ整備とメーカーの積極的な取り組みが進んでいます。ベトナム、インドネシア、インドなど、多くのアジア諸国における不動産管理ソリューションへの政府支援も、市場の拡大に貢献しています。

ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルーなどの国々は、この地域で急速に発展しています。さらに、ガーナ、ウガンダ、ナイジェリアでも都市化が進んでいます。一方、クウェート、エジプトなどの中東諸国では、過去10年間で顕著な都市化の進展が見られました。ラテンアメリカやアフリカの発展途上国における都市化は、商業インフラや住宅プロジェクトの建設を促進しています。LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）の商業用不動産仲介・管理セクターも、政府の支援と税制優遇措置により成長が見込まれています。さらに、資産管理、物件管理、コスト削減、複雑さの軽減など、不動産管理の利点に対する理解が深まりつつあります。

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商業用不動産仲介・管理市場のトップ競合他社

1. Cbre Group, Inc.
2. Christie’s International Real Estate
3. Cushman and Wakefield Plc
4. Jones Lang Lasalle Ip, Inc.
5. Newmark and Company Real Estate, Inc.
6. olliers International Group Inc
7. Savills Plc
8. Mitsui Fudosan Co. Ltd
9. Voit Real Estate Services LP
10. Kidder Mathews Inc.

最近の動向

• 2024年4月 - マッシモ・グループは、商業用不動産のプロフェッショナル向けに業界の洞察とベストプラクティスを提供する画期的な新ツール「CREブローカー・マガジン」を発表しました。創設者のロッド・サントマシモは、市場の複雑さを管理し、ブローカーの成功を促進する上でのこのマガジンの重要性を強調しました。
• 2024年6月 - 米国有数の商業用不動産仲介会社であるJLLは、サンノゼの観光地であるサンタナ・ロウにオフィスを設立することを決定しました。 この新オフィスの開設は、JLLにとってベイエリア最大の都市圏への初の進出となります。