菓子市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

製品イノベーション

イノベーション、加工、パッケージングは、菓子業界の市場成長の主な分野です。顧客の健康意識や意識、消費者の食習慣や嗜好の変化などの要因が、イノベーションを推進する傾向があります。メーカーは、変化する消費者の需要を満たすために、機能性原料、オーガニックハーブフィリング、トロピカルフルーツ、ナッツベースやエキゾチックなフレーバーを製品の配合に含めることで、製品の範囲を拡大しています。魅力的な瓶、ファミリーサイズのパック、再販可能なパッケージ、バッグやタブなどの革新的なパッケージ戦略も、製品の売上増加に貢献しています。2018年、Tic Tacブランドは、ガム形式の革新的なミントであるTic Tac Gumを発売しました。フレッシュミント、スペアミント、スイカの3つのさわやかなフレーバーで提供されました。このブランドは、イリノイ州シカゴで開催された全米菓子協会（NCA）スイーツ＆スナックエキスポで、ミント＆ガム部門で最も革新的な新製品賞も受賞しました。菓子製品にダイエット効果、液体と固体のフレーバーの組み合わせ、香りの感覚、エネルギー増強などの機能が導入されたことで、菓子市場は世界的に成長し、発展しています。

小売市場の拡大

小売業界には、最終製品や商品をエンドユーザーに販売する企業や個人が含まれます。ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウント店、ガソリンスタンドの小売店、食料品店などの小売チャネルを通じて、幅広い菓子製品が販売されています。インターネット小売、ディスカウント店、コンビニエンスストアは、菓子業界で最も急速に成長している小売業者です。これらの店舗は、印象的なプレミアムイメージの構築とさまざまな菓子製品のブランド露出の増加に役立つグローバルマーケティングツールとして機能します。したがって、小売店の拡大は、菓子市場を牽引する重要な要素です。Tesco Plc（英国）、Aldi Stores Ltd.（ドイツ）、Reliance Retail（インド）、Walmart（米国）は、菓子製品のトップ小売業者の一部です。

市場の制約

健康意識の高まり

砂糖は、肥満や糖尿病率の上昇の主な原因と考えられています。クレディ・スイス・エクイティ・リサーチが調査を実施したところ、医療従事者の86％が肥満と砂糖の過剰摂取を結び付けていることがわかりました。世界保健機関（WHO）は、毎日の食事で砂糖を10杯以上摂取しないことを推奨しており、摂取量を5杯に減らすとさらなる健康上の利点が得られるとアドバイスしています。英国での砂糖の平均消費量は12杯です。さらに、砂糖はその有害な影響から、英国の一部の地域では「新しいタバコ」と呼ばれています。2018年、砂糖と砂糖菓子の世界輸出入収入は、2017年の4,620万ドルから2018年には425億ドルに減少しました。そのため、顧客の健康意識の高まりにより、砂糖菓子の販売量が制限されています。

市場機会

オーガニックおよびプレミアムキャンディーの需要増加

オーガニックおよび高級キャンディーのメガトレンドは、より幅広い消費者を魅了しています。ほとんどの消費者は、オーガニックキャンディーには追加のメリットがあると信じており、高額を支払う用意があります。しかし、多くの顧客は、抗酸化物質が豊富なオーガニックチョコレートが高く受け入れられていることを目の当たりにしています。ダークチョコレートとその純粋な原料の健康ハロー効果により、ダークおよびオーガニックスイーツ市場は大幅に成長しています。たとえば、USDA認定のYumEarthのオーガニックキャンディーコーンは、消費者からの高い需要により、最も売れているキャンディーの1つでした。ミレニアル世代の消費者は、農薬、ホルモン、抗生物質の健康への影響を懸念しているだけでなく、食品にも精通しているため、オーガニックスイーツ市場を主に牽引しています。

分析

世界の菓子市場は、製品タイプ、年齢層、流通チャネル、価格帯、地域別に区分されています。

製品タイプ別に見ると、世界市場はハードボイルドキャンディー、ミント、チョコレート、ガムとゼリー、キャラメルとトフィー、薬用菓子、高級ベーカリー製品などに分類されています。チョコレートセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.2％のCAGRで成長すると推定されています。チョコレートは、含まれるカカオの量によって大まかに分類されます。10％のカカオを含むミルクチョコレートは、チョコレート消費量全体の50％以上を占めています。ダークチョコレートには60％以上のカカオが含まれています。チョコレート菓子は、箱入りアソートメント、タブレット、季節のチョコレート、カウントライン、アルファホレス、袋入りソフトライン、おもちゃ付きチョコレートなどを組み合わせたものです。チョコレート菓子に使用される原材料には、カカオバター、牛乳、レシチン、バニリンなどの香料などがあります。製造手順には、焙煎、粉砕、混合/精製、コンチングの4つのステップが含まれます。チョコレートを加工する際にメーカーが重視する重要な要素には、光沢の保持、ブルームの安定性、風味、理想的な粘度、コストなどがあります。ダークチョコレートには抗酸化物質が含まれており、心臓病の予防、血圧のコントロール、しわの防止に役立ちます。特定のチョコレートの種類に関連する健康上の利点に関する認識の高まりと、アジア太平洋地域でのチョコレート菓子の人気の高まりは、世界中でチョコレートセグメントを牽引する主な要因です。

年齢層に基づいて、世界の菓子市場は、子供、大人、および高齢者に分類されます。成人セグメントが市場を支配し、予測期間中に3.7％のCAGRを示すことが推定されています。スナックのカロリーと砂糖の摂取に対する健康上の懸念により、シュガーフリーガムの需要は業界でより大きな重要性を増しています。したがって、ガムのマーケティング担当者は、楽しくて風味豊かな製品を革新し、ノンカロリー甘味料で近代化しています。さらに、成人の間でビーガン主義の傾向が高まっているため、ベーカリー菓子に植物ベースのミルク代替品を使用することが求められています。これには、オート麦、アーモンド、ココナッツ、亜麻、カシューナッツなどから抽出したミルクの使用が含まれます。メーカーはこれを、高級ベーカリー製品セグメントで有利な成長見通しを生み出す機会と見なすことができます。

価格帯別に見ると、世界の菓子市場は、エコノミー、ミッドレンジ、高級品に分類されます。エコノミーセグメントが市場を支配し、予測期間中に3.7％のCAGRを示すことが予想されています。ほとんどの市場では、価値がトレンドの話題です。たとえば、米国では、菓子消費者の約79％がチョコレートを選ぶ際に経済的価値を求めています。経済成長国では、価値要因が重要な役割を果たします。金融サービスプロバイダーのRabobankの調査によると、英国や米国などの西洋諸国では、チョコレート1枚（45グラム）が週の買い物予算の1％未満を占めています。それでも、インドでは同じチョコレートが週の食費の18％を占めています。発展途上地域と先進地域で可処分所得は増加していますが、多くの消費者は依然として最も安いオプションを好みます。そのため、ほとんどの菓子製品は、エコノミーセクターの大衆を対象としています。さらに、このカテゴリの菓子製品は、さまざまなオプションが用意されており、通常は複数の購入オファーがあるため、スーパーマーケット/ハイパーマーケットなどの流通店で販売されています。これらの要因が相まって、経済分野にとって有利な機会の創出が可能になりました。

流通チャネルに応じて、世界の菓子市場は、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、医薬品・ドラッグストア、食品サービス、免税店、電子商取引、その他に分類されます。スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.5％のCAGRで成長すると予測されています。先進国と発展途上国でのスーパーマーケットとハイパーマーケットの利用拡大は、菓子市場におけるこのセグメントの増加の原因です。さらに、これらの小売形態が提供するワンストップショッピング体験は、消費者に非常に好評な選択肢となっています。これらの小売形態は通常、広くアクセスしやすい場所にあり、競争力のある価格で多種多様な製品を顧客に提供しています。顧客はこれらの場所ですべてのショッピングニーズを満たすことができるため、時間を節約し、この市場の魅力を高めます。

地域分析

地域別に見ると、世界の菓子市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって調査されています。

ヨーロッパで最も収益に貢献している国は、年平均成長率 3.6%で成長すると推定されています。ヨーロッパは菓子市場の大きなシェアを占めています。英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアなどの国は、この地域の収益に大きく貢献しています。ドイツのチョコレート部門が直面している大きな課題は、原材料費の高騰、政府規制の導入、競争圧力の高まりです。スペインの菓子メーカーは、顧客にユニークな体験を提供する魅力的な製品を導入するために、研究と革新に投資しています。消費者が砂糖の大量摂取による健康への影響を懸念しているため、ヨーロッパ諸国では新しい砂糖代替品や砂糖不使用の製品が登場しています。砂糖菓子が提供するビタミン強化、天然エキスの添加、歯の健康改善、口臭予防効果などの付加的なメリットは、この地域の消費者を魅了しています。さらに、食感、風味、形状、パックサイズの革新が市場の成長を補完しています。プライベート ラベル製品は、欧州連合で引き続き重要性を維持しており、家族がより大きなパックサイズで購入しているため、中価格帯のブランドの売上に悪影響を及ぼしています。

アジア太平洋地域は2番目に大きい地域です。2031年までに4.7％という大幅なCAGRで850億米ドルに達すると予想されています。既存プレーヤーによる製品ポートフォリオの拡張と新ブランドの立ち上げは、この地域の菓子市場を牽引する重要な要因です。この地域の主要プレーヤーは、ブランド認知度を高め市場に影響を与えるために、広告キャンペーンとマーケティングに多額の投資を積極的に行っています。フェレロチャイナリミテッドなどの企業は、結婚式や個人的な贈り物の機会にふさわしい贈り物として自社製品を宣伝しています。さらに、メーカーは冬をテーマにした製品に対する消費者の嗜好を利用するために、季節限定のチョコレート菓子を発売しています。国際ブランドは、この地域の国内ブランドを圧倒しています。市場プレーヤーによる投資の拡大、一人当たり可処分所得の増加、菓子製品の全体的な消費の増加が、この地域の主な原動力となっています。

北米は3番目に大きい地域です。北米の菓子市場は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。米国は北米における菓子の最大の生産国および消費国です。カナダとメキシコは、この地域の菓子にとって大きな可能性を秘めています。チョコレートと砂糖は、北米の主要な菓子セグメントです。砂糖菓子の消費量は、高齢化人口の増加や人口増加率の低さなどの人口動態の変化により停滞しています。顧客の健康意識の高まりや、メキシコなどいくつかの国での肥満問題を対象とした新しい法律の導入は、この地域の砂糖菓子市場の成長を妨げています。2014年1月、メキシコ政府は100グラムあたり257カロリーを超える食品に8％の税金を課しました。北米のチョコレートセグメントの成長は、新製品の発売と革新により促進されました。箱入りアソート、タブレット、袋入りセルフライン/ソフトラインは、この地域で最も急速に成長しているチョコレート菓子です。オーガニック、高級チョコレート、無糖製品に対する需要の増加により、菓子市場の拡大に潜在的な成長がもたらされると予想されます。

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菓子市場のトップ競合他社

1. Mars
2. Incorporated
3. Ferrero Group
4. Meiji Co. Ltd.
5. Nestlé S.A.
6. The Hershey Company
7. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
8. Mondelez International Inc.
9. Ezaki Glico Co. Ltd.
10. Haribo GmbH & Co. K.G.
11. Pladis

最近の動向

• 2024年6月 - The Functional Chocolate Companyは、Targetとその関連ウェブストアの目立つ位置に掲載されたことで、認知度を高めました。米国に拠点を置く同社によると、同社は天然のグルテンフリーでビーガン対応の濃厚なダークチョコレートに、ビタミン、ミネラル、植物性成分、アミノ酸など、特定の症状に合わせた栄養補助食品を特別に配合しています。これらの特別な組み合わせは、エネルギー、注意力、睡眠、ストレスなど、様々な一般的な健康問題に効果があるため、需要が高まっています。
• 2024年2月 - ラバルガオン・シュガー・ファーム社の発表によると、リライアンス・コンシューマー・プロダクツ（RCPL）は、砂糖漬けのお菓子メーカーであるラバルガオン社から、レシピや商標を含むすべての知的財産権を2億7千万ルピーで買収しました。RCPLは、以前のカンパ・ソフトドリンクブランドの買収と同様に、苦境に立たされているインドの老舗企業を再生させるという目標に沿って、パン・パサンドやコーヒー・ブレイクなど、9つの菓子ブランドを所有しています。