建設機械レンタル市場 サイズと展望 2025-2033

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建設機械レンタル市場の成長要因

発展途上国における建設活動の増加

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの発展途上国では、ショッピングモールやオフィスビルの建設プロジェクトが進行中です。例えば、ラテンアメリカでは2017年以降、約100のショッピングモールが建設されました。これらのショッピングモールは複数階建てで、数エーカーの土地に建設されているため、建設機械の需要が高まっています。さらに、発展途上国における急速な工業化は、主要都市で新しく豪​​華なオフィススペースの建設につながっています。

• 例えば、インドではここ数年で、ムンバイ、デリー、プネ、バンガロール、ハイデラバードなどの主要都市に17以上の大規模ITパークが建設されました。さらに、アフリカでは複数の住宅プロジェクトが建設中です。こうしたインフラプロジェクトの運営には建設機械が必要です。これらの機械はレンタルされ、現場で使用されており、市場の成長を牽引しています。

経費削減

建設現場では重労働が伴うため、建設機械は頻繁に故障や損傷を受ける可能性があります。他の車両と同様に、建設機械も円滑な稼働を維持するためには、定期的な点検とメンテナンスをタイムリーに受ける必要があります。これらの要因により、顧客は必要な場合にのみ、重くて高価な建設機械と熟練したオペレーターをレンタルすることが容易になります。これにより、オペレーターの人件費やメンテナンス費用を最小限に抑えることができます。

阻害要因

熟練した資格のあるオペレーターの不足

重くて高度な建設機械は、様々なレバーやギアが装備されており、適切に機能させるには熟練したオペレーターが必要です。しかし、一度間違った操作をすると、意図した操作が実行できないなど、様々な問題につながる可能性があります。さらに、重機オペレーターはトレーニングを受け、これらの重機を操作するための免許を取得する必要があります。

• 例えばインドでは、重機を操作するには有効な政府認定の免許を取得することが義務付けられています。そのため、建設現場で重機を商業的に操作できるオペレーターは限られています。しかし、一部のレンタル会社は重機の操作方法を指導していますが、訓練には時間と費用がかかります。このように、熟練オペレーターの不足は、世界の建設機械レンタル市場における大きな制約となっています。

将来の機会

IoT技術

建設機械に搭載されたIoTなどの新技術により、レンタル会社は重機の位置と稼働状況を容易に追跡できるようになりました。IoTは、熟練労働者の不足を解消し、作業精度を向上させ、予算内での納期遵守を保証し、重機の安全性の問題を克服するのに役立ちます。したがって、インターネットに接続された新しい機器の導入により、予測期間中に世界市場の拡大が促進されると予想されます。

セグメンテーション分析

用途別

用途別に見ると、市場は掘削・採掘、マテリアルハンドリング、土木、コンクリートの4つに分類されます。土木セグメントは最も高い収益シェアを占め、CAGRは5.1%です。土木とは、土、石、土地などの資材を移動するプロセスです。土木作業には、バケットローダー、フロントローダー、ペイローダー、ホイールローダーなどのローダーが主に使用されます。これらのローダーは、交換可能なアームの先端に取り付けられた幅広の四角いバケットとして使用され、資材を持ち上げたり移動させたりします。新技術の掘削機は、土木作業における生産性、費用対効果、性能、柔軟性の向上を実現します。これらの主要な機能により、建設機械の多機能化が促進され、競争優位性がもたらされます。

製品別

製品別に見ると、市場はバックホーと掘削機、ローダー、クローラードーザー、クレーン、フォークリフトなど。ローダーセグメントは最も高い収益シェアを占め、年平均成長率（CAGR）3.5%で成長しています。ローダーは、土木作業に使用され、土木作業には、土砂、解体資材、再生資材、原材料、砂などの資材の積み込みと移動が含まれます。市場には様々なタイプのローダーが供給されており、フロントバケットを装着したフロントローダーや小型バックホーローダーなどがあります。フロントローダーは、都市工学プロジェクトや小規模な土木工事で広く使用されています。

推進タイプ別

推進タイプに基づいて、建設機械レンタル市場は電気式と内燃機関（ICE）に分けられます。内燃機関（ICE）セグメントは最も高い収益シェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予想されています。このセグメントには、内燃機関（ICE）で稼働し、一般的にディーゼルエンジンで駆動される従来の建設機械が含まれます。現在、ICEで稼働する建設機械は、電動コンポーネントよりも高い出力とトルクを発生できます。ICE機器は電動コンポーネントと比較して、より重い荷物を運ぶことができ、より安定性と安全性に優れています。

地域別インサイト

北米：4.2%の成長率を誇る主要地域

北米は世界市場への最大の貢献者であり、予測期間中も4.2%のCAGRでその地位を維持すると予想されています。市場は、米国とカナダにおける商業インフラ建設活動の増加、鉱業および改修事業の増加により成長しています。さらに、米国はキャタピラー、ボルボ、ジョンディアなど多くの企業にとって建設機械の主要製造拠点であり、メーカーが機械のサービスとメンテナンスも提供しているため、レンタル会社にとって有利な状況となっています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは世界第2位の市場であり、3.7%のCAGRで成長しています。ボルボ・コンストラクション・エクイップメント、リープヘル、JCBなどの主要企業はヨーロッパに本社を置き、この地域で確固たる地位を築いています。マテリアルハンドリングや土木用途の建設機械の導入は、エンドユーザーの作業時間を短縮すると同時に、より高い効率性をもたらします。ドイツ、イギリス、フランスなどの国々は、製造業やエネルギー産業の主要な発展拠点であり、これらの国々ではレンタル建設機械の需要がさらに高まっています。これが、建設機械レンタル市場の成長を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域は5.9%のCAGRを記録し、最も急速に成長している市場です。中国は建設機械レンタル市場で大きなシェアを占めていますが、インド、シンガポール、台湾といった他の国々も、建設活動の活発化により重要な市場として認識されています。Herc Rentals、Kanamoto、Shanghai Pangyuan Construction Equipment Rental Co., Ltd.は、アジア市場で事業を展開する有力企業です。主要企業は、顧客基盤の拡大と、建設、石油・ガス、鉱業などのアジア産業へのサービス提供のため、これらの市場でのプレゼンス向上に努めています。このように、アジア太平洋地域における建設活動全体の改善は、この地域の建設機械レンタル市場の成長機会を生み出す可能性が高いと考えられます。

LAMEA地域も、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中東はこの市場の大部分を占めていますが、予測期間中、アフリカが最も高い成長率を示すことが予想されています。アフリカなどの新興地域は、インフラ開発と並行して、新たな鉱業活動の確立に注力しています。南アフリカは、様々な建設プロジェクトにより、世界市場において最も高い成長の可能性を秘めています。大手建設機械メーカーは、発展途上地域での販売とサービス向上を促進するために子会社を設立しています。

• 例えば、ロバート・ボッシュは、ロバート・ボッシュ・ミドルイーストFZE、ロバート・ボッシュ・ラテンアメリカ、ロバート・ボッシュ（Pty）Ltd.といった子会社をそれぞれ中東、南米、アフリカで展開しています。これにより、レンタル会社は、事業の長期的な発展において必要なサービスとメンテナンスを受けられるため、機械を購入する傾向があります。これらの戦略は、LAMEA市場の成長に大きく貢献しています。

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建設機械レンタル市場のトップ競合他社

1. Boels Rentals
2. H&E Equipment Services
3. Herc Rentals Inc.
4. Kanamoto Co. Ltd.
5. Nesco Holdings Inc.
6. Maxim Crane Works
7. L.P.
8. Mtandt Group,
9. Ramirent
10. Sarens n.v./s.a.
11. United Rentals Inc.

最近の動向

• 2022年10月 - H&E Equipment Services Incは、One Source Equipment Rentals Inc.の買収が完了したことを発表しました。この取引の完了により、H&Eはイリノイ州、インディアナ州、ケンタッキー州を含む10の機器レンタル拠点を新たに開設し、支店網を拡大しました。
• 2021年11月 - Rapid Equipment Rental Limitedは、Herc Rentals Inc.を通じて事業を展開する北米の機器レンタルサプライヤーであるHerc Holdings Inc.に買収されました。Rapidは、グレーター・トロント地域の建設および産業顧客にサービスを提供する7つの拠点を持つフルサービスの機器レンタル会社です。