建設機械テレマティクス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：機械タイプ別（クレーン、掘削機、伸縮式ハンドリング機、ローダーおよびバックホー、その他の機械タイプ）、販売チャネルタイプ別（OEM、アフターマーケット）、テレマティクス機能別（追跡、診断、その他のテレマティクス機能）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

建設機械テレマティクス市場の成長要因

建設・インフラ活動の増加

世界中で建設・インフラ整備活動が活発化するにつれ、建設会社は機械への新技術の導入に注力するようになっています。特に、テレマティクス機能を搭載した車両を採用することで、他社との競争優位性を獲得しようとしています。現在、建設機械におけるテレマティクス技術の導入は目覚ましい進歩を遂げており、テレマティクスソフトウェアは燃料使用量、運転行動、資産の位置、エンジン稼働時間、メンテナンススケジュールの予測などを監視し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。

建設業界における機械・設備の需要は、政府および業界関係者によるインフラ投資の増加に伴い、ここ数年で大幅に増加しています。2020年7月、インドネシアは2020年から2024年にかけて約4,300億米ドルをインフラに投資する計画を発表しました。これは、2015年から2019年までの投資額3,592億米ドルと比較して20%の増加となります。こうした活発なプロジェクトやインフラ整備への政府による大規模な投資は、予測期間を通じて建設機械向けテレマティクスソリューションの需要を牽引すると予想されます。

市場抑制

パンデミックの不確実性

世界中のほとんどの産業と同様に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、景気循環に敏感な建設機械業界にも大きな影響を与えました。そのため、この現象は建設機械テレマティクス産業の拡大を阻害しました。サプライチェーンは世界各地で様々な形で混乱しました。建設業界は景気循環に敏感であるため、建設企業はパンデミックによる経済活動の急激な落ち込みに対して特に脆弱です。

市場機会

コネクテッドテクノロジー

建設業界の様相は急速に変化しており、エンジニアリング会社、請負業者、その他のバリューチェーン参加者は、機械テレマティクスなどの新技術の利点を認識し、それらを徐々に導入しています。建設業界が、建設機械のコネクテッド化やテレマティクスといった新技術へと進化していく中で、データ、分析、ユーザーベースのスキルに関する洞察を統合することが極めて重要となるでしょう。これは、企業が問題解決のアプローチを事後対応型から予測型へと転換する上でも役立ちます。したがって、コネクテッド建設は、将来の市場成長に様々なメリットをもたらすと予測されます。

2022年には、コネクテッド・コンストラクションは、業務の接続、統合、自動化、そしてバリューチェーン全体を安全でインテリジェントなインフラストラクチャの下に統合するための、大規模なデジタル投資を包括的に指す言葉となる可能性が高い。商業ビル業界におけるデジタルおよび技術機能への需要の高まりは、建設機械テレマティクス市場に新たな機会をもたらすと予想される。

セグメント分析

機械の種類別

機械の種類に基づいて、世界の市場は以下のように分類されます。クレーン掘削機、テレスコピックハンドラー、ローダー、バックホー、その他の機械類。掘削機セグメントは最大の市場シェアを占めており、年平均成長率（CAGR）は11.91%と予測されている。 予測期間中、大型掘削機はテレマティクスなどの新技術や機能を採用し、生産性と燃費効率が向上しました。テレマティクス技術により、遠隔診断、GPS監視、さらには安全性まで実現可能です。掘削機におけるテレマティクスの主な利点の1つは、効率的なアクティブ割り当てです。たとえば、分析後に生成されるデータから、掘削機が現場で長時間アイドリングしているかどうか、また、そのアイドリング状態の機器を他の場所で使用できるかどうかが明らかになります。

さらに、一部の建設機械メーカーやテレマティクスプロバイダーは、顧客向けに機能を強化した新製品を開発している。2022年、斗山は米国とカナダの販売店でミニショベルを展示した。ミニショベルには、機器の監視とメンテナンスを支援する斗山のテレマティクスソフトウェア（DoosanCONNECT）など、さまざまな機能が搭載されている。

クレーン向けテレマティクス技術は、過去10年間運用されてきたため、新しい標準ではありません。主要なクレーンメーカーの中には、車両管理、GPS追跡、診断などにテレマティクス技術を採用し始めているところもあります。2021年、ABA Crane Hireは、2台の全地形対応クレーンにテレマティクスとカメラをアップグレードしました。移動式クレーンABAの新しい車両管理システムは、クレーンを追跡できるだけでなく、運転中や現場での操作時にドライバーの視認性を向上させます。リアルタイムのビデオと分析を同時に記録・送信するSpillard Liveは、ABA Crane HireのLiebherr LTM 1110-5.1とDemag AC 45に搭載されました。このシステムには、4台のライブカメラ、左右に設置された2台の180度カメラ、左右のアラームを鳴らすデジタルビデオレコーダー（DVR）が含まれています。

販売チャネル別

販売チャネルに基づくと、世界の建設機械テレマティクス市場はOEMとアフターマーケットに二分されます。OEMセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に11.47%のCAGRを示すと予測されています。主要な建設機械OEMのほとんどは、顧客向けにテレメトリサービスの提供を開始しています。OEMテレマティクスシステムは、少なくとも大型機械では標準装備として定期的に搭載されています。世界中で導入されているCEテレマティクスシステムの数に関して言えば、キャタピラーとコマツが主要な建設機械OEMです。2020年、キャタピラーはすべてのセグメントで接続資産100万件のマイルストーンを達成した最初の企業となりました。キャタピラーのテレマティクス製品は北米とヨーロッパで最も人気があり、コマツのテレマティクスユニットは日本と中国で最も人気があり、次いで北米とヨーロッパとなっています。

建設業界におけるリアルタイム追跡データや物流ソリューションの最適化のためのテレマティクス利用の拡大は、アフターマーケットテレマティクス市場の成長を促進するでしょう。アフターマーケットの自動車テレマティクスシステムは、盗難車両追跡・回収（SVT/SVR）、車両診断、Wi-Fiホットスポット、利便性アプリケーション、使用量連動型保険など、さまざまな目的に使用できます。車両診断により、ディーラーや整備工場などのサービスプロバイダーは、自動車所有者により良いサービスを提供できるようになります。

ディーラーや金融機関は、テレマティクスを社内車両管理や顧客生涯価値管理にも活用できます。ドアのロック／アンロックや前回の駐車位置の検出など、車両機能のリモートコントロールは、アフターマーケットのテレマティクス機器が提供する便利なアプリケーションの一例です。

テレマティクス機能タイプ別

テレマティクス機能の種類に基づいて、世界の建設機械テレマティクス市場は、追跡、診断、およびその他のテレマティクス機能に分類されます。追跡セグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて 8.81% の CAGR を示すと予想されています。テレマティクスは、物流ビジネスで車両、コンテナ、およびその他の資産の位置を特定するために長年使用されてきました。この技術は、重機および建設業界でも同様に機能しますが、追加の利点があります。資産追跡はセキュリティを向上させ、車両や機器の盗難、不正使用、および横領から保護します。建設技術は進化しており、組織はより迅速かつ安全に構造物を建設できます。さらに、GPS 建設機器追跡は、この技術が建設部門の生産性を向上させる唯一の方法ではありません。GPS 技術を使用した建設機器追跡は、故障の防止、高額なダウンタイムの回避など、いくつかの経済的利点をもたらします。

車両テレマティクスとは、長距離にわたる無線データ転送のことです。リモート自動車テレマティクス診断は、遠隔地からのリアルタイムデータ交換を利用して、車両関連情報を監視します。これらの診断ツールは、車両の潜在的な故障を警告し、車両故障の根本原因を特定し、修理活動に関する推奨事項を提供します。建設機械におけるテレマティクスは、大きな拡大の可能性を秘めた新興分野です。さらに、遠隔診断これは、熟練技術者不足に対する待望の解決策です。一流の整備士が遠隔で社用車の診断を行えば、他のチームは車両が整備工場に到着した際に修理に集中できます。また、経験の浅い整備士が、整備工場で時間のかかる診断作業に携わる必要もなくなります。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率12.47%で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は、世界の建設機械テレマティクス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.47%を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、建設機械テレマティクスの需要拡大において大きな機会を秘めています。大規模インフラプロジェクトの可能性と労働力動態の変化により、予測期間中に建設機器の需要が増加すると見込まれています。ASEAN諸国では、建設部門は2021年以降6%以上成長すると予想されています。今後5年間で、ASEAN地域におけるすべてのメガプロジェクトの合計価値は2.9兆米ドルと推定されています。計画および事前計画段階には、約1.5兆米ドルが割り当てられています。

さらに、インドネシアの国家中期開発計画（4600億米ドル）、フィリピンの開発計画「Build, Build, and Build」（718億米ドル）、ベトナムの社会経済開発計画（615億米ドル）など、官民双方のインフラ投資により、これらの地域では建設機械やテレマティクスの需要が急増すると予想されます。

北米：年平均成長率11.97%の成長地域

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.97%を示すと推定されています。テレマティクス技術の需要は、機器ユーザーがこれらのシステムの価値を認識するにつれて増加しています。建設プロジェクトが利益率の確保を目指して運営されることが増えるにつれ、このような技術支援は市場のプレーヤーに広く受け入れられています。たとえば、カナダでは、キャタピラーが2021年に機械全体のテレマティクスソリューションの提供を開始しました。これにより、機器メーカー（OEM）は、機械の所有者とオペレーターに重要なデータ出力へのリアルタイムアクセスを提供できます。リモートサービス機能を備えたエンジン統合型テレマティクスシステムは、リモートトラブルシューティングによってダウンタイムを最小限に抑えることができ、機械の稼働中に診断チェックを実行して潜在的な問題を検出できます。

さらに、地域全体の政府は、建設活動とインフラ開発の拡大に伴い、建設機械の安全性と効率性の向上に注力し始めた。現在、これらの車両には、ELD（電子ログデバイス）、CCTV（閉回路テレビ）ベースの監視システム、追跡装置、および1つ以上の緊急ボタンの装備が推奨されており、これらは使用者の安全を確保するためにメーカーが設置する。これらの要因すべてが市場の成長を牽引している。

欧州市場における成長要因としては、公共インフラ投資の増加と極めて低い金利が挙げられる。例えば、2021年4月には、ドイツ連邦政府が鉄道・道路インフラへの支出を増やすと報じられた。この交通インフラへの支出増により、今後10～15年間で道路、鉄道、水路の改良に2億7000万ユーロ（3億2400万米ドル）の資金が投入される。また、同地域では過去5年間で建設機械向けテレマティクスサービスの需要も増加している。

さらに、建設機械テレマティクス市場を牽引する重要な要因の一つである、地域全体で高まる機械や車両の盗難への懸念を軽減するため、各社は新たなテレマティクス技術を導入している。例えば、2022年には日立建機英国法人（HCMUK）が、複数の車両に対応した新しいテレマティクスシステムを導入した。このシステムは、グローバルE-ServiceのHitachi Application Programming Interface（API）とHCMUKが独自に開発したAPIを活用し、ほぼリアルタイムでのデータ収集を可能にしている。

その他の地域には、南米、中東、アフリカが含まれます。南米は、この地域で最大の収益貢献地域です。南米全域におけるテレマティクスソリューションの需要は、主に車両セキュリティおよび追跡システムのニーズの高まりによって牽引されています。さらに、多くのフリートでは基本的なフリート管理ツールを使用しているため、フリート全体のパフォーマンスを監視する能力が制限されています。これが、テレマティクスソリューションの需要を大幅に増加させています。同様に、ERM Advanced Telematicsのような大手企業は、フリート管理およびテレマティクスソリューションを提供し、地域事業を拡大しています。また、同社は南米でStar Link Telematics製品ラインを拡大する計画です。この地域で進行中および将来予定されている建設プロジェクトは、市場の成長を促進する可能性が高いでしょう。