建設機械テレマティクス市場 サイズと展望 2025-2033

さらに、一部の建設機械メーカーやテレマティクスプロバイダーは、顧客向けに機能を強化した新製品を開発しています。2022年、斗山は米国とカナダのディーラーでミニショベルを展示しました。ミニショベルには、機器の監視とメンテナンスを支援する斗山のテレマティクスソフトウェア（DoosanCONNECT）など、さまざまな機能が搭載されています。

クレーン向けのテレマティクス技術は、過去10年間運用されており、新しい標準ではありません。一部の主要なクレーンメーカーは、自社の機械にフリート管理、GPS追跡、診断などのテレマティクス技術を導入し始めています。 2021年、ABA Crane Hire社は2台の全地形型移動式クレーンにテレマティクスとカメラをアップグレードしました。ABAの新しいフリート管理システムにより、クレーンの追跡が可能になり、現場での運転・操作時にドライバーの視認性が向上します。リアルタイムの映像と分析データを同時に記録・送信するSpillard Liveは、ABA Crane Hire社のLiebherr LTM 1110-5.1とDemag AC 45に搭載されました。このシステムには、ライブカメラ4台、手前側と奥側に設置された180度カメラ2台、そして左右旋回アラーム用のデジタルビデオレコーダー（DVR）が含まれています。

販売チャネル別

販売チャネルに基づいて、世界の建設機械テレマティクス市場はOEM市場とアフターマーケット市場に分かれています。 OEMセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に11.47%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。主要な建設機械OEMのほとんどは、顧客向けにテレメトリサービスの提供を開始しています。OEMテレマティクスシステムは、少なくとも大型機械では標準装備として標準装備されています。世界で導入されているCEテレマティクスシステムの数に関しては、キャタピラーとコマツが主要な建設機械OEMです。2020年には、キャタピラーが全セグメントで接続資産100万台というマイルストーンを達成した最初の企業となりました。キャタピラーのテレマティクス製品は北米と欧州で最も人気があり、コマツのテレマティクスユニットは日本と中国で最も人気があり、次いで北米と欧州となっています。

建設分野におけるリアルタイム追跡データや物流ソリューションの最適化のためのテレマティクスの利用拡大は、アフターマーケットテレマティクス市場の成長を後押しするでしょう。アフターマーケットの自動車テレマティクスシステムは、盗難車両追跡・回収（SVT/SVR）、車両診断、Wi-Fiホットスポット、利便性の高いアプリケーション、利用状況に基づく保険など、様々な用途に利用できます。車両診断により、ディーラーや整備工場などのサービスプロバイダーは、自動車所有者により良いサービスを提供できるようになります。

ディーラーや金融事業者は、社内の車両管理や顧客生涯価値（LTV）管理にもテレマティクスを活用できます。ドアの施錠・解錠や前回駐車した場所の特定といった車両機能の遠隔操作は、アフターマーケットのテレマティクス機器が提供する利便性の高いアプリケーションの例です。

テレマティクス機能タイプ別

テレマティクス機能タイプに基づいて、世界の建設機械テレマティクス市場は、追跡機能、診断機能、その他のテレマティクス機能に分類されます。追跡機能は市場への最大の収益貢献分野であり、予測期間を通じて8.81%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。テレマティクスは、物流事業において、車両、コンテナ、その他の資産の位置特定に長年利用されてきました。この技術は重機業界や建設業界でも同様の性能を発揮しますが、さらなる利点があります。資産追跡はセキュリティを強化し、車両や機器の盗難、乱用、不正流用を防ぎます。建設技術の発展により、企業はより迅速かつ安全に建造物を建設できるようになりました。さらに、GPS建設機械追跡は、この技術が建設業界の生産性を向上させる唯一の方法ではありません。GPS技術を用いた建設機械追跡は、故障の防止、コストのかかるダウンタイムの回避など、いくつかの経済的メリットをもたらします。

車両テレマティクスとは、長距離間でデータを無線転送することです。遠隔自動車テレマティクス診断は、遠隔地からリアルタイムのデータ交換を行い、車両関連情報を監視します。これらの診断ツールは、車両の潜在的な故障に関する警告を発し、車両の故障の根本原因を特定し、修理活動の推奨事項を提供します。建設機械におけるテレマティクスは、大きな成長の可能性を秘めた新興分野です。さらに、リモート診断は、熟練整備士不足の解消に非常に役立つソリューションです。トップレベルの整備士が車両をリモートで診断できれば、車両が整備工場に到着した時点で、残りの整備士は修理に集中できます。これにより、経験の浅い整備士が、整備工場で時間のかかる診断作業に介入する必要もなくなります。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率12.47%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の建設機械テレマティクス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率12.47%を達成すると予想されています。アジア太平洋地域は、建設機械テレマティクスの需要拡大にとって大きな機会を秘めています。大規模なインフラプロジェクトの出現や労働力の変化により、予測期間中の建設機械の需要は増加すると予想されます。ASEAN諸国では、建設セクターは2021年以降6%以上の成長が見込まれています。今後5年間で、ASEAN地域のすべての大規模プロジェクトの総価値は2.9兆米ドルに達すると推定されています。計画段階と事前計画段階には、約1.5兆米ドルが割り当てられています。

さらに、インドネシアの国家中期開発計画（4,600億米ドル）、フィリピンの開発計画「ビルド・ビルド・アンド・ビルド」（718億米ドル）、ベトナムの社会経済開発計画（615億米ドル）といった公共・民間インフラへの投資は、これらの地域における建設機械とテレマティクスの需要を急増させると予想されています。

北米：年平均成長率11.97%で成長地域

北米は、予測期間中に年平均成長率11.97%で成長すると予測されています。テレマティクス技術の需要は、機器ユーザーがこれらのシステムの価値を理解するにつれて高まっています。建設プロジェクトが利益率向上を目的に稼働することが増えているため、このような技術支援は市場のプレーヤーに広く受け入れられています。例えば、カナダでは、キャタピラー社が2021年に機械全体をカバーするテレマティクスソリューションの提供を開始しました。これにより、OEM（相手先ブランド製造会社）は、機械の所有者やオペレーターに重要なデータ出力へのリアルタイムアクセスを提供できるようになります。リモートサービス機能を備えたエンジン統合型テレマティクスシステムは、リモートトラブルシューティングを通じてダウンタイムを最小限に抑え、機械の稼働中に診断チェックを実行し、潜在的な問題を検出できます。

さらに、建設活動とインフラ整備の増加を受け、地域全体の政府は建設機械の安全性と効率性の向上に注力し始めました。現在、これらの車両には、ユーザーの安全を確保するためにメーカーが設置するELD（閉回路テレビ（CCTV）ベースの監視システム）、追跡装置、および1つ以上の緊急ボタンの装備が推奨されています。これらすべての要因が市場の成長を促進しています。

欧州市場では、公共インフラ支出の増加と極めて低い金利が成長に影響を与える要因です。例えば、2021年4月には、ドイツ連邦政府が鉄道と道路のインフラへの支出を増加していると報じられました。交通インフラへの支出増加により、今後10～15年間で道路、鉄道、水路の改善に2億7,000万ユーロ（3億2,400万米ドル）の資金が提供されます。この地域では、過去5年間で建設機械向けテレマティクスサービスの需要も増加しました。

さらに、建設機械テレマティクス市場を牽引する重要な要因の一つである、地域全体で高まる機械や車両の盗難に対する懸念を軽減するため、企業は新しいテレマティクス技術を導入しています。例えば、2022年には、日立建機UK（HCMUK）が新しい混合フリートテレマティクスシステムを発表しました。このシステムは、Global E-ServiceのHitachiアプリケーションプログラミングインターフェース（API）とHCMUKが独自に開発したカスタムAPIを活用しており、ほぼリアルタイムのデータ収集を可能にしています。

その他の地域には、南米、中東、アフリカが含まれます。南米は、この地域における収益の最大の貢献者です。南米全域におけるテレマティクスソリューションの需要は、主に車両セキュリティおよび追跡システムへの需要の高まりによって牽引されています。さらに、多くのフリートが基本的なフリート管理ツールを使用しているため、フリート全体のパフォーマンスを監視する能力が制限されています。これがテレマティクスソリューションの需要を大幅に増加させています。同様に、ERM Advanced Telematicsのような大手企業は、フリート管理およびテレマティクスソリューションを提供しながら、地域事業を拡大しています。さらに、同社はStar Link Telematics製品ラインを南米で拡大する計画です。この地域で進行中および今後予定されている建設プロジェクトは、市場の成長を牽引する可能性が高いでしょう。

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建設機械テレマティクス市場のトップ競合他社

1. Caterpillar
2. Komatsu Ltd.
3. CNH Industrial NV
4. Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
5. Deere & Company
6. Hitachi Construction Equipment Co., Ltd.
7. Hyundai Construction Equipment Ltd
8. Volvo Construction Equipment

最近の開発状況

• 2022年11月: ジョージア州スワニーに拠点を置くDoosan Infracore North Americaは、サブスクリプション型のテレマティクス監視サービス「Smart X-Care」を開始しました。Smart X-Careのサービス提供のため、スワニーにあるDoosan Infracore North America本社に新しい機械監視センターが設置されました。
• 2023年3月: テレマティクス・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションのリーディングサプライヤーであるQuake Globalは、幅広い産業機器を提供する世界的なイノベーターであり、顧客の課題に対する高度なソリューションの設計・製造に注力しているヤンマーホールディングス株式会社から、スプレーロボットYV01のテレマティクス・ハードウェア要件の独占サプライヤーとして選定されたことを発表しました。