建設機械テレマティクス市場 サイズと展望 2025-2033

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建設機械テレマティクス市場の成長要因

建設・インフラ活動の増加

世界中で建設・インフラ活動が拡大する中、建設会社は自社の機械に新しい技術を組み込むことに注力しています。他の市場プレーヤーに対する競争優位性を獲得するため、テレマティクスを搭載した車両が好まれています。現在、建設機械におけるテレマティクス技術の導入は目覚ましい進歩を遂げており、テレマティクスソフトウェアは燃料使用量、運転者の行動、資産の位置、エンジン稼働時間を監視し、メンテナンススケジュールを予測することでリアルタイムのモニタリングを可能にします。

政府や業界関係者によるインフラ投資の増加により、建設業界の機械設備に対する需要はここ数年で大幅に増加しています。 2020年7月、インドネシアは2020年から2024年にかけてインフラに約4,300億米ドルを投資する計画を発表しました。これは、2015年から2019年の投資額3,592億米ドルと比較して20%の増加となります。こうした活発なプロジェクトと、インフラ整備に向けた政府の積極的な投資は、予測期間中、建設機械向けテレマティクスソリューションの需要を押し上げると予想されます。

市場の抑制

パンデミックの不確実性

世界中の多くの産業と同様に、COVID-19パンデミックは景気循環の影響を受けやすい建設機械セクターに大きな影響を及ぼしました。そのため、この現象は建設機械テレマティクス業界の拡大を阻害しました。サプライチェーンは、世界各地で様々な形で混乱しました。建設業は景気循環の影響を受けやすいため、パンデミックによる経済活動の急激な落ち込みは建設企業にとって特に大きな打撃となります。

市場機会

コネクテッドテクノロジー

エンジニアリング会社、請負業者、その他のバリューチェーン関係者が機械テレマティクスなどの新技術のメリットを認識し、徐々に導入していくにつれ、業界の様相は急速に変化しています。建設業界が建設機械のコネクテッド化やテレマティクスなどの新技術へと進化していく中で、データ、分析、そしてユーザーベースのスキルに関する洞察を統合することが不可欠となるでしょう。これは、企業が問題解決のアプローチを事後対応型から予測型へと転換する上でも役立ちます。したがって、コネクテッド・コンストラクションは、将来の市場成長に様々なメリットをもたらすと予測されています。

2022年には、コネクテッド・コンストラクションは、業務を接続、統合、自動化し、バリューチェーン全体を安全でインテリジェントなインフラストラクチャの下に統合するための、大規模なデジタル投資の総称となるでしょう。商業建築業界におけるデジタルおよびテクノロジー機能に対する需要の高まりにより、建設機械テレマティクス市場にチャンスが生まれることが期待されます。

セグメント分析

機械タイプ別

機械タイプ別に見ると、世界市場はクレーン、掘削機、テレスコピックハンドラー、ローダー、バックホー、その他の機械タイプに分類されます。掘削機セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は11.91%のCAGRで成長すると予測されています。 大型掘削機はテレマティクスなどの新しい技術と機能を採用し、生産性と燃費を向上させています。遠隔診断、GPS監視、さらには安全機能もテレマティクス技術によって可能になります。掘削機におけるテレマティクスの主な利点の一つは、効果的なアクティブアロケーションです。例えば、分析によって生成されるデータから、掘削機が現場で長時間アイドリング状態にあるかどうか、また、アイドリング状態の機器を他の場所で使用できるかどうかが明らかになります。

さらに、一部の建設機械メーカーやテレマティクスプロバイダーは、顧客向けに機能を強化した新製品を開発しています。2022年、斗山は米国とカナダのディーラーでミニショベルを展示しました。ミニショベルには、機器の監視とメンテナンスを支援する斗山のテレマティクスソフトウェア（DoosanCONNECT）など、さまざまな機能が搭載されています。

クレーン向けのテレマティクス技術は、過去10年間運用されてきたため、新しい標準ではありません。一部の主要なクレーンメーカーは、自社の機械にフリート管理、GPS追跡、診断などのテレマティクス技術を採用し始めています。 2021年、ABA Crane Hire社は2台の全地形型移動式クレーンにテレマティクスとカメラをアップグレードしました。ABAの新しい車両管理システムにより、クレーンの追跡が可能になり、現場での運転・操作時にドライバーの視認性が向上します。リアルタイムの映像と分析データを同時に記録・送信するSpillard Liveが、ABA Crane Hire社のLiebherr LTM 1110-5.1とDemag AC 45に搭載されました。このシステムには、ライブカメラ4台、手前側と奥側に設置された180度カメラ2台、そして左右旋回アラーム用のデジタルビデオレコーダー（DVR）が含まれています。

販売チャネル別

販売チャネルに基づいて、世界の建設機械テレマティクス市場はOEM向けとアフターマーケット向けに分類されます。 OEMセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に11.47%のCAGRを示すと予測されています。主要な建設機械OEMのほとんどは、顧客向けにテレメトリサービスの提供を開始しています。OEMテレマティクスシステムは、少なくとも大型機械では標準装備として装備されるのが一般的です。世界で導入されているCEテレマティクスシステムの数に関しては、キャタピラーとコマツが主要な建設機械OEMです。2020年には、キャタピラーが全セグメントで接続資産100万台というマイルストーンを達成した最初の企業となりました。キャタピラーのテレマティクス製品は北米とヨーロッパで最も人気があり、コマツのテレマティクスユニットは日本と中国で最も人気があり、次いで北米とヨーロッパとなっています。

建設分野におけるリアルタイム追跡データや物流ソリューションの最適化のためのテレマティクスの利用拡大は、アフターマーケットテレマティクス市場の成長を促進するでしょう。アフターマーケットの自動車テレマティクスシステムは、盗難車両追跡・回収（SVT/SVR）、車両診断、Wi-Fiホットスポット、利便性の高いアプリケーション、利用状況に基づく保険など、様々な用途に利用できます。車両診断により、ディーラーや整備工場などのサービスプロバイダーは、自動車所有者により良いサービスを提供できるようになります。

ディーラーや金融事業者は、社内の車両管理や顧客生涯価値（LTV）管理にもテレマティクスを活用できます。ドアの施錠・解錠や前回駐車した場所の特定といった車両機能の遠隔操作は、アフターマーケットのテレマティクス機器が提供する利便性の高いアプリケーションの例です。

テレマティクス機能タイプ別

テレマティクス機能タイプに基づいて、世界の建設機械テレマティクス市場は、追跡機能、診断機能、その他のテレマティクス機能に分類されます。追跡機能は市場への最大の収益貢献分野であり、予測期間を通じて8.81%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。テレマティクスは、物流事業において、車両、コンテナ、その他の資産の位置特定に長年利用されてきました。この技術は重機業界や建設業界でも同様の性能を発揮しますが、さらなる利点があります。資産追跡はセキュリティを強化し、車両や機器の盗難、乱用、不正流用を防止します。建設技術の発展により、企業はより迅速かつ安全に建造物を建設できるようになりました。さらに、GPS建設機械追跡は、この技術が建設業界の生産性を向上させる唯一の方法ではありません。GPS技術を用いた建設機械追跡は、故障の防止、コストのかかるダウンタイムの回避など、いくつかの経済的メリットをもたらします。

車両テレマティクスとは、長距離間でデータを無線転送することです。遠隔自動車テレマティクス診断は、遠隔地からリアルタイムのデータ交換を行い、車両関連情報を監視します。これらの診断ツールは、車両の潜在的な故障に関する警告を発し、車両の故障の根本原因を特定し、修理活動の推奨事項を提供します。建設機械におけるテレマティクスは、大きな拡大の可能性を秘めた新興分野です。さらに、リモート診断は、熟練整備士不足の解消に非常に役立つソリューションです。トップレベルの整備士が車両をリモートで診断できれば、車両が整備工場に到着した時点で、残りの整備士は修理に集中できます。これにより、経験の浅い整備士が、整備工場で時間のかかる診断作業に介入する必要もなくなります。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率（CAGR）12.47%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界の建設機械テレマティクス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.47%を達成すると予想されています。アジア太平洋地域は、建設機械テレマティクスの需要拡大にとって大きな機会を秘めています。大規模なインフラプロジェクトの発生や労働力の変化により、予測期間中の建設機械の需要は増加する見込みです。ASEAN諸国では、建設セクターは2021年以降6%以上の成長が見込まれています。今後5年間で、ASEAN地域におけるすべての大規模プロジェクトの総価値は2.9兆米ドルに達すると推定されています。計画段階と事前計画段階には、約1.5兆米ドルが割り当てられています。

さらに、インドネシアの国家中期開発計画（4,600億米ドル）、フィリピンの開発計画「ビルド・ビルド・アンド・ビルド」（718億米ドル）、ベトナムの社会経済開発計画（615億米ドル）といった公共・民間インフラへの投資は、これらの地域における建設機械とテレマティクスの需要を急増させると予想されています。

北米：年平均成長率（CAGR）11.97%で成長地域

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.97%を示すと予測されています。機器ユーザーがこれらのシステムの価値を理解するにつれて、テレマティクス技術の需要は高まっています。建設プロジェクトが利益率向上を目的に稼働することが増えているため、このような技術支援は市場のプレーヤーに広く受け入れられています。例えば、カナダでは、キャタピラー社が2021年に機械全体をカバーするテレマティクスソリューションの提供を開始しました。これにより、OEM（相手先ブランド製造会社）は、機械の所有者やオペレーターに重要なデータ出力へのリアルタイムアクセスを提供できるようになります。リモートサービス機能を備えたエンジン統合型テレマティクスシステムは、リモートトラブルシューティングを通じてダウンタイムを最小限に抑え、機械の稼働中に診断チェックを実行し、潜在的な問題を検出できます。

さらに、建設活動とインフラ整備の増加を受け、地域全体の政府は建設機械の安全性と効率性の向上に注力し始めました。現在、これらの車両には、閉回路テレビ（CCTV）ベースの監視システムであるELD、追跡装置、そして1つ以上の緊急ボタンの装備が推奨されており、メーカーはユーザーの安全を確保するためにこれらの装備を装備します。これらすべての要因が市場の成長を促進しています。

欧州市場では、公共インフラ支出の増加と極めて低い金利が成長に影響を与える要因となっています。例えば、2021年4月には、ドイツ連邦政府が鉄道・道路インフラへの支出を増額すると報じられました。この交通インフラへの支出増により、今後10～15年間で道路、鉄道、水路の改善に2億7,000万ユーロ（3億2,400万米ドル）の資金が充てられます。この地域では、過去5年間で建設機械向けテレマティクスサービスの需要も増加しました。

さらに、地域全体で高まる機械・車両の盗難への懸念を軽減するため、企業は新たなテレマティクス技術の導入を進めており、これが建設機械テレマティクス市場を牽引する重要な要因の一つとなっています。例えば、2022年には、日立建機UK（HCMUK）が新しい混合フリート向けテレマティクスシステムを導入しました。このシステムは、Global E-ServiceのHitachi Application Programming Interface（API）とHCMUKが開発したカスタムAPIを活用し、ほぼリアルタイムのデータ収集を可能にしています。

世界のその他の地域には、南米、中東、アフリカが含まれます。南米は、この地域における最大の収益源です。車両セキュリティおよび追跡システムへの需要の高まりが、南米全域におけるテレマティクスソリューションの需要を牽引しています。さらに、多くのフリートが基本的なフリート管理ツールを使用しているため、フリート全体のパフォーマンスを監視する能力が制限されています。これが、テレマティクスソリューションの需要を大幅に増加させています。同様に、ERM Advanced Telematicsのような大手企業は、フリート管理およびテレマティクスソリューションを提供することで、地域事業を拡大しています。さらに、同社は南米でStar Link Telematics製品ラインの拡大を計画しています。この地域で進行中および将来の建設プロジェクトは、市場の成長を牽引する可能性が高いでしょう。

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建設機械テレマティクス市場のトップ競合他社

1. Caterpillar
2. Komatsu Ltd.
3. CNH Industrial NV
4. Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
5. Deere & Company
6. Hitachi Construction Equipment Co., Ltd.
7. Hyundai Construction Equipment Ltd
8. Volvo Construction Equipment

最近の開発状況

• 2022年11月: ジョージア州スワニーに拠点を置くDoosan Infracore North Americaは、サブスクリプション型のテレマティクス監視サービス「Smart X-Care」を開始しました。Smart X-Careのサービス提供のため、スワニーにあるDoosan Infracore North America本社に新しい機械監視センターが設置されました。
• 2023年3月: テレマティクス・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションのリーディングサプライヤーであるQuake Globalは、幅広い産業機器のグローバルイノベーターであり、顧客の課題に対する高度なソリューションの設計・製造に注力するヤンマーホールディングス株式会社から、スプレーロボットYV01のテレマティクス・ハードウェア要件の独占サプライヤーとして選定されたことを発表しました。