契約梱包・フルフィルメントサービス市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

グローバルな契約梱包・フルフィルメントサービス市場の牽引要因

競争優位性を求める企業による非中核業務のアウトソーシング

業界は競争力維持のため、近代化と消費者ニーズへの適応を進めています。非中核業務はアウトソーシングが最も効果的です。競争が激しく変化し続ける市場では、付随的な専門分野の習得は業界の最先端を維持する上で困難を伴い、効率的な業務運営を維持するために必要な業務範囲が管理不能になることも少なくありません。先進的なメーカーが設計、フルフィルメント、ロジスティクスをアウトソーシングする包装業界では、アウトソーシングがかつてないほど普及しています。現在、ほとんどの契約梱包業者は、RFIDなどの革新的な技術を用いてサプライチェーン全体で製品を正確に追跡しています。また、自動化技術はフルフィルメントの効率性向上に役立ち、出荷の迅速化とコスト削減を実現します。これらはすべて、利益率の向上、注文の柔軟性、配送コスト、サプライチェーンの可視性向上に貢献します。競争優位性を獲得するために非中核業務をアウトソーシングする企業が市場の成長を牽引しています。

Eコマース業界からの需要の高まり

Eコマースのパッケージング事業では、最新技術が広く導入され、その推進力となっています。顧客へのサービス向上を目的としたパッケージングソリューションに対する業界の需要は、世界中で事業を展開するEコマース事業の増加によっても高まっています。契約パッケージングは​​過去10年間で大きく発展しました。現在、大手CPG企業のイノベーションを牽引する重要な原動力となっており、Eコマース流通チャネルを通じて販売するスタートアップ企業にはエンドツーエンドのサービスを提供しています。Eコマース分野では、共同梱包業者が調達部門、倉庫部門、パッケージ製造部門として機能し、サプライチェーンの迅速化に貢献しています。

Eコマース分野は、最速の顧客体験を提供するために、サプライチェーンのスピードに依存しています。CPG提供企業からの要求は多岐にわたるため、サプライチェーンにおけるカスタマイズとスピードは、Eコマースを通じて製品を提供する企業にとって課題となっています。柔軟性、俊敏性、そして機知に富んだ対応力を重視して設計された、カスタマイズされたeコマース向けパッケージングソリューションは、現在、契約梱包業者からの需要が高まっています。契約梱包業者やフルフィルメントサービスプロバイダーは、業務量や意思決定者が少ない小規模事業を運営しています。そのため、eコマース対応のパッケージングイノベーションをより迅速に導入できます。さらに、eコマース企業との連携により、急速に拡大するこのチャネルに最適なパッケージの開発を加速できます。

世界的な契約梱包およびフルフィルメントサービス市場の制約

厳格な政府規制

契約梱包は、食品・飲料、医薬品、化粧品業界で使用されています。これらの製品の包装には、紙、金属、プラスチックが使用されています。濃度の不適切さや品質の低下は、包装された製品を損傷し、最終製品に影響を与える可能性があります。欧州における食品包装材の輸入、輸出、または製造に関するEU食品接触材料規制など、多くの州および国の規制は、包装の使用と廃棄を制限し、リサイクルを最小限に抑えることを目的としています。契約包装・フルフィルメント企業は、高品質のプラスチックが求められるため、課題に直面する可能性があります。包装材や原材料の価格が上昇する可能性があります。こうした規制は、特定の包装材の開発を阻害し、市場の成長を制限する可能性があります。

世界の契約包装・フルフィルメントサービス市場の機会

持続可能性とイノベーション

今後、世界の契約包装・フルフィルメントサービス市場に大きな影響を与えると予想される主な要因としては、持続可能性、イノベーションとテクノロジー、カスタマイズと差別化、そして包装関連コストの削減ニーズの高まりなどが挙げられます。さらに、循環型経済は、包装分野における最も顕著なトレンドの中心にあります。例えば、EU（欧州連合）を牽引しているのは、政治的な圧力と包装に対する消費者の認識です。リサイクル率向上のための規制、リサイクル含有量を増やすための法律、使い捨てプラスチックの削減のための法律はすべて、EUによって通常よりも迅速に施行されており、持続可能な包装サービスの需要を促進しています。 Cryopak R3サービスプログラムのような、温度管理対象商品のパレット輸送に伴うコストと環境への影響を削減することを目指す企業による取り組みの増加により、市場は今後成長すると予想されています。例えば、Warren Industries Inc.はパレットをリサイクルすることで、市場顧客の輸送コスト削減を保証しています。

セグメント分析

世界の契約包装およびフルフィルメントサービス市場は、サービスタイプとエンドユーザーセグメントによってセグメント化されています。

サービスタイプに基づいて、世界の契約包装およびフルフィルメントサービス市場は、包装設計と試作、契約包装、パッケージ試験、倉庫保管およびフルフィルメントに分かれています。

契約包装セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に10.34%のCAGRで成長すると予想されています。契約包装サービスには、瓶詰め／充填、包装、ラベリング、ラッピングが含まれます。これらのサービスは、一次、二次、三次契約包装の3つの主要な部分から構成されています。一次包装は、汚染、損傷、腐敗から保護します。一次契約包装は、特に新製品やニッチ製品、季節需要、または一次製造経済圏外のその他の状況を伴う少量生産や頻繁な変更において、メーカーが備えていない可能性のある「ミッションクリティカル」な機能を提供します。一次包装には、ブリスターパック、クラムシェル、板紙、シュリンク包装が含まれます。例えば、Wasdell Packaging Groupは、ブリスターパック、コンテナパック、ストリップパック、サシェパックを提供しています。食品、飲料、パーソナルケア業界からの需要の高まりを受け、各社は生産量を増加させています。市場投入までの時間を短縮するために、各社は包装業務をアウトソーシングしており、これが一次契約包装の拡大につながると予想されています。

在庫管理、出荷、物流は、倉庫保管・フルフィルメントサービスの主な業務です。倉庫保管・フルフィルメントサービスは、eコマース市場の拡大により、すべてのサービスカテゴリーの中で最も高い成長率が見込まれています。さらに、多くの企業は、自社の包装機能を維持しながら、倉庫業務とフルフィルメント業務をアウトソーシングしています。これは、配送コスト、総運営費、顧客サービスを削減できるためです。最も重要なのは、複雑な注文処理物流をアウトソーシングすることで、企業がコアコンピタンスに集中できる点です。倉庫保管およびフルフィルメントサービスのアウトソーシングは、在庫管理、商品追跡、セキュリティ、決済処理など、受注処理プロセスの効率化に役立ちます。さらに、フルフィルメントサービス企業は、製品の出荷と処理に最新のテクノロジーを活用しています。

エンドユーザーセグメントに基づいて、世界の契約包装およびフルフィルメントサービス市場は、食品、飲料、医薬品、家庭用品およびパーソナルケアの4つに分かれています。

食品セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に10.09%のCAGRで成長すると予想されています。食品製造企業の需要増加と契約包装業者への嗜好の変化、そして食品企業がコスト最適化とコアビジネスへの注力を強化していることから、ほとんどの食品企業は、包装およびフルフィルメントサービスをサードパーティの契約食品包装業者にアウトソーシングしています。垂直型契約フォーム充填シール（VFFS）食品袋詰め、フィンシールフローラッピング、食品バラエティ包装、食品カートンローディング、食品日付・ロットコード表示、食品ラベル貼付、食品ケース梱包、食品・飲料パレットディスプレイ、カートン印刷、複合缶、グミボトル詰め、キッティングなどのサービスが、様々なベンダーによって提供されています。米国では、パウチ、バッグ、ボックス、クラムシェル、その他の契約包装・フルフィルメントサービスの需要が高まっているため、多くの企業が自社製品がFDA規制に準拠していることも確認しています。包装に加えて、契約包装に印刷された健康または栄養価に関する主張もFDA規制に準拠する必要があります。

ジュースおよび飲料生産者は、加工インフラのニーズの高まりを受けて、コア事業への集中を強化し始めました。その結果、生産者は原材料を保管するための専用スペース、必要な技術的専門知識、そしてタイムリーで費用対効果の高いソリューションを提供できるベンダーを求めています。これにより、飲料の契約包装および仕上げの需要が高まっています。ベンダーは天然原料を調達し、ジュースや飲料製品のブレンドと充填、ボトルへのコード日付の記入とラベル付け、完成品のHPP（高圧洗浄）処理、ケース詰めと在庫管理、そしてエンドユーザーへの配送まで行います。これにより、ベンダーはジュースや飲料の生産を効率化でき、メーカーはブランドマーケティングに集中することができます。ベンダーは、RTD（そのまま飲める）、炭酸飲料、エナジードリンク、低カロリー飲料、ネクターベース飲料、機能性飲料、ハーブ飲料、無糖飲料など、様々な飲料の共同包装を行っています。

地域分析

地域別に見ると、世界の契約包装・フルフィルメントサービス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の契約包装・フルフィルメントサービス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は9.89%のCAGRで成長すると予想されています。予測期間中、契約包装・フルフィルメントサービス市場は拡大すると予想されています。パンデミックによるサプライチェーンの混乱を防ぐため、食品・飲料、医薬品、さらには美容業界の主要企業が、現地の契約包装・フルフィルメントサービスプロバイダーと提携しました。米国に本社を置く美容製品の契約包装会社であるMC Packagingによると、多くのCPG企業は、サプライチェーンのさらなる短納期化とリードタイムの​​短縮を目指しています。多くの顧客は、製造能力を補完するために、一次包装および二次包装の契約包装業者を活用し、製品ラインを拡大しています。多くの医薬品開発企業は、新薬開発への懸念と市場投入までの期間短縮を主な理由として、自社の専門知識に注力し、包装・フルフィルメント部門を知識豊富なベンダーにアウトソーシングしたいと考えています。

ヨーロッパは、予測期間中に9.41%のCAGRで成長し、4,962万米ドルの収益を生み出すと予想されています。ヨーロッパでは、過去10年間、eコマースの売上高が着実に増加しています。この成長により、安全で効率的な保護包装の需要が高まっています。完璧な顧客体験は、ブランドの評判と顧客ロイヤルティにとって依然として不可欠だからです。西ヨーロッパのeコマース市場は大陸で最も進んでおり、ヨーロッパ全体のeコマース価値の約70%がこの地域で生み出されています。その結果、物流や倉庫保管などのフルフィルメントサービスに対する需要が高まっています。さらに、新興ベンダーは、北米における契約包装事業を拡大するために、合併や買収を活用しています。一部の市場ベンダーは、コアコンピタンスへの集中を図るため、契約包装事業から撤退しています。

中国は、主に人口の高齢化により、医薬品およびヘルスケア製品の世界最大の市場の一つとなっています。タイプIの医薬品用ガラスで作られた高品質の医薬品包装は、国内市場で高い需要があります。政府の取り組みや患者安全基準では、高品質の医薬品包装製品の必要性が強調されています。これは、ガラス容器を保護するための保管、二​​次包装、カートン包装サービスに対する需要の高まりに対応したものです。日本は継続的なイノベーションと特許取得医薬品に常に注力しており、米国に次いで急速に成長している医薬品産業の一つを擁しています。日本政府はまた、日本の医薬品産業への外国投資に対する障壁を取り除くことで、この成長を促進しています。全体として、この地域における調査対象市場の成長は、eコマース需要の高まりと製薬業界の拡大・発展によって促進されると予想されています。

Industryweek.comによると、ラテンアメリカは工業化が進んでおり、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの国々がこの地域の製造品の80%を生産しています。さらに、ブラジルなどの発展途上国へのブリスター包装業務のアウトソーシングの増加により、この地域ではブリスターパック分野が急速に成長すると予想されています。市場の成長は、二次包装にコード化やトレーサビリティのオプションを組み込んだ企業によってさらに促進されています。例えば、メキシコ産マンゴーの主要輸出業者であるFruta-Exportaは、2020年8月に二次包装のトレーサビリティプロセスを自動化し、最新のイカインク印刷技術と自動データ収集を組み合わせることで、収益性の高い事業へと転換しました。

中東およびアフリカでは、契約包装およびフルフィルメントサービスにおいて大きな進歩が遂げられています。予想される時間枠では、調査対象地域のボトリング部門は拡大すると見込まれている。食品包装フィルム会社であるGulf Packaging Industries Ltd.（GPIL）は、ラベル付けなどの契約包装の需要増加に対応するため、ジュベイル工業都市製造コンプレックスの4番目のBOPP（二軸延伸ポリプロピレン）ラインを年間67,000トン拡張すると2021年1月に発表した。企業もまた、この地域の需要増加に対応するために製造施設を拡張している。例えば、インド会社Siddharth Grease & Lubes Pvt.の子会社は、北アフリカから独立国家共同体に至る市場にサービスを提供するために、アラブ首長国連邦に潤滑剤とグリースの生産施設を開設した。潤滑剤ブレンドプラントには、自動バッチブレンドとドラムデカンテーションユニットに加えて、さまざまなグレードの異なるタイプの完成した潤滑剤を保管するための1420キロリットルの貯蔵タンクがある。中東諸国では、地元住民に清潔な飲料水を供給するために、より多くの海水を蒸留しているため、ボトリング工場の需要が非常に高まっています。

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契約梱包・フルフィルメントサービス市場のトップ競合他社

1. Aaron Thomas Company Inc.
2. ActionPak Inc.
3. Assemblies Unlimited Inc.
4. PAC Worldwide Inc.
5. AmeriPac Inc.
6. Kane Logistics
7. FW Logistics
8. Warren Industries Inc.
9. Swan Packaging Fulfillment Inc.
10. Multi-Pac Solutions LLC
11. Sharp (UDG Healthcare PLC)
12. Boughey Distribution Ltd
13. Budelpack Poortvliet BV
14. Wasdell Packaging Group
15. Sonoco Products Company

最近の進展

• 2021年3月 - ActionPak Inc.は、ニュージャージー州カムデンにある175,000平方フィート（約1万6,000平方メートル）の新包装施設に、196kWの屋上太陽光発電設備を設置したと発表しました。この施設では、厳格なSQF（品質管理基準）およびFDA（米国食品医薬品局）の規制に基づき、食品およびOTC製品の一次包装と二次包装の両方を行います。推定によると、491枚のソーラーパネルは、建物の電力消費量の20%を相殺することになります。
• 2022年9月 - 温度管理機能付きバルク輸送コンテナ「Pegasus ULD」が、Sonoco傘下で世界最大級の温度保証包装プロバイダーであるSonoco ThermoSafeによって、世界規模でリースされました。この契約により、United CargoのPegasus ULDコンテナは、医薬品貨物輸送業者が直接利用できるようになりました。