銅粉市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

自動車産業における粉末冶金の利用拡大

自動車業界では、環境に優しく持続可能なプロセスとして知られる粉末冶金（PM）を用いて部品が製造されています。銅粉はあらゆる粉末冶金工程で使用されるため、粉末の製造プロセスと最終的な品質に不可欠かつ密接に関連しています。自動車業界では、信頼性、一貫性、そして手頃な価格で高品質な部品を大量生産できるため、PMプロセスがより積極的に採用されています。

PMプロセスの利点である、大幅なコスト削減、高い寸法精度、部品間の良好な再現性、最小限の後処理、寸法の自由度、組成の複雑さなどが、従来のプロセス（機械加工、鋳造、押出成形など）よりもPMプロセスの利用が拡大している主な理由です。さらに、PMプロセスは非常に柔軟性が高く、製品の物理的特性をカスタマイズすることで、自動車部品メーカーの特定の特性と性能ニーズを満たすことができます。

市場の制約

原材料費の変動

様々なグレードの銅粉末は、銅鉱石を精製・製錬して得られる銅金属から作られています。これらの銅粉末は、研磨ホイール、ベアリング、構造部品、摩擦部品、化学配合物など、幅広い製品に使用されています。銅鉱石価格は、経済の拡大と縮小による世界的な需要の変動により、過去5年間で変動しています。銅価格に影響を与える主な要因は、銅供給業者の銅の採掘・輸送能力と、銅を使用する製品およびサービスの需要です。代替品の入手可能性と魅力、金利、経済成長、政治的配慮なども、その他の変数として挙げられます。銅鉱石市場は、需要側と供給側の両面で少数の重要な企業が支配しています。米国地質調査所の情報によると、銅鉱石生産量上位6カ国が、生産量の約65%、埋蔵量の54%を占めています。

市場機会

表面コーティングプロセスにおけるアトマイズ銅粉末の一般的な用途

アトマイズされた銅粒子は、厳しい条件下での使用時に部品の寿命を延ばすため、表面コーティングプロセスに不可欠です。プラズマトランスファーアーク（PTA）溶接、レーザークラッディング、粉体溶接、フレーム溶射、高速フレーム溶射（HVOF）、プラズマ溶射などの表面コーティングプロセスでは、これらの粉末が主に使用されています。自動車、石油・ガス、発電、航空宇宙、鉱業、建設業界などは、銅粒子を使用している業界のほんの一例です。

アトマイズ銅粉は、航空宇宙および発電業界において、産業用ガスタービンや燃焼エンジンなどの回転機器の耐摩耗コーティングに主に使用されています。これは主に、銅粉が高温、熱サイクル、高温ガス腐食に耐えるからです。旅客数の増加に伴う航空宇宙部門の拡大は、世界市場の拡大にとって極めて重要になると予想されています。さらに、航空宇宙部門への投資と航空機生産の増加により、今後数年間は成長軌道を維持すると予測されています。

セグメント分析

世界の銅粉市場は、プロセス、種類、およびエンドユーザー別にセグメント化されています。

プロセス別

プロセスに基づいて、世界の銅粉市場は、アトマイゼーション、電気分解、湿式製錬、および固体還元に分かれています。

アトマイゼーションセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.05%のCAGRで成長すると予想されています。銅金属はアトマイズされる前に加熱されます。高速のガスまたは液体（通常は水）のジェットが、開口部を通過する液体金属に衝突し、金属を粉砕して急速に固化させます。特に、アトマイズ媒体、圧力、および流量は、粒子のサイズと形状に影響を与えます。粒子のサイズと形状は、リンなどの脱酸元素を微量に制御して添加することでも変化します。

電気分解では、電解液の組成と濃度、温度、電流密度などの適切なパラメータの下で、銅はスポンジ状または粉末状に析出します。洗浄、乾燥、還元、焼鈍、粉砕はすべて電気分解プロセスのステップであり、高純度で高密度の銅粉末が得られます。電気分解は、銅金属に加えて、鉄、クロム、マグネシウムの粉末の製造にも使用されます。高いエネルギーコストと、高導電性銅粉などの高付加価値粉末への電解プロセス適用が制限されていることが、このセグメントの成長を著しく抑制しています。

種類別

種類別に見ると、世界の銅粉市場は100メッシュ、100～200メッシュ、200～300メッシュ、300～400メッシュ、そして400メッシュ超に分かれています。

100メッシュセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に3.90%のCAGRで成長すると予測されています。これは、太陽電池や導電性プリンターインクの製造に最適です。さらに、銅粉は殺生物性も有するため、一部の生物医学分野で有用です。

エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、世界の銅粉市場は冶金、化学エレクトロニクス、積層造形、その他に分類されます。

冶金分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.15%のCAGRで成長すると予想されています。粉末冶金は、金属粉末の製造と成形に用いられます。粉末冶金では、銅粉末を単体または合金として用いて、様々な金属部品が製造されます。最終製品の寸法に近い弱凝集構造を形成するために、粉末はまず金型に注入されるか、粉末冶金のダイに通されます。この工程で通常加えられる圧力は、1平方インチあたり10～50トンです。その後、部品は窯で高温に加熱されます。この段階では、金属が溶融することなく部品が自己溶接します。最近のWGRの調査によると、世界中で生成される銅と鋼の粉末の約82%が焼結部品に加工されています。焼結部品は、特別に配合された粉末をプレス・加熱して成形することで製造されます。焼結部品の設計柔軟性により、材料を最大限に活用できます。

銅粉末は、銅塩ジフェニルの合成など、さまざまな化学プロセスに使用されています。美しい青い炎を発生させるために、銅粉末を過塩素酸アンモニウムを含む混合物と混合することができます。ただし、過塩素酸アンモニウムと銅粉末の反応により熱とアンモニアガスが発生するため、組成物から水分を排除する必要があります。

純銅粉末は、優れた電気伝導性と熱伝導性のため、電気・電子産業で広く使用されています。例えば、回路内の抵抗によって熱が発生し、システム温度が上昇すると抵抗が増加します。多くの場合、電気機器に取り付けられた冷却ファンには銅素材が使用され、システムを冷却します。また、携帯電話、コンピューター、衛星放送受信アンテナ、GPSトラッキングなど、無線周波数を利用する機器の電子部品には、銅粉体塗装や銅含有塗料が使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は世界の銅粉市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.40%で成長すると予想されています。この地域における銅粉市場の拡大を促進する重要な理由の一つは、中国が世界の主要な製造拠点として台頭していることです。中国と日本は世界の製造業において大きな市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は、原材料へのアクセスの良さ、発展途上国、そして先進工業国へのアクセスの良さから、銅鉱業および粉末冶金産業において最も影響力のある地域の一つです。しかしながら、この地域の一部の国々は、銅粉の高い耐久性と優れたリサイクル性について認識する必要があります。さらに、インドは、ヘルスケア、エネルギー効率、持続可能な建築、再生可能エネルギー、輸送の進歩により、最も速いペースで発展すると予測されています。

ヨーロッパは、予測期間中に3.80%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。ドイツ、フランス、英国などのこの地域の主要経済国は、近年、力強い成長を見せています。銅粉は優れた導電性と熱伝導性を備えているため、建設、輸送、熱伝達の分野での利用が促進されています。銅粉の72%以上は、風力タービン、電線・ケーブル、電気モーター、HVAC（暖房・換気・空調）システムなど、電力を生産、伝送、消費するエネルギー関連製品に使用されています。不動産、航空、自動車など、複数の業界の製造企業の成長により、この地域は成長と拡大に向かっています。

北米は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米で観測される成長は、主に米国で現実的であると考えられています。この地域では建設業が確固たる地位を築いており、電気部品製造も増加しており、銅粉の売上成長にプラスの影響を与えています。米国は、航空宇宙・防衛セクターの確立と自動車産業の成長により、世界で最も有望な国レベルの市場の一つです。WGRの分析によると、電子・電気部品の製造における粉末冶金製品への注目が高まるにつれ、この地域の銅粉需要は増加すると予想されています。

メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ諸国は、LAMEA地域に含まれる国々です。ブラジルは、電気用途の銅の69%以上を使用しています。2019年のWGRの調査によると、ブラジルの電気・電子製品市場は年間5.47%の成長率で拡大しています。この地域の市場拡大は、予測期間中に伝統的な粉末冶金法を用いて製造される自動車部品の生産増加によって促進されると予想されます。

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銅粉市場のトップ競合他社

1. Mitsui Mining & Smelting Co.LTD
2. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
3. Shanghai CNPC Powder Material Co.LTD
4. Kymera International
5. Fukuda Metal Foil & Powder Co.LTD
6. GRIPM Advanced Materials
7. GGP Metalpowder AG
8. Pompton S.p.A.
9. Carl Schlenk AG
10. Changsung Corporation
11. Anhui Xu Jing Powder Materials Co. Ltd.

最近の進展

• 2024年2月 - 世界有数の特殊材料および表面技術企業であるKymera International（以下「Kymera」）が、Royal Metal Powders（以下「Royal」）の資産の大部分を買収する契約が締結されました。この買収は、市場の弱体化を理由とするロイヤル社の決定に基づくものでした。
• 2024年3月 - サンドビックが最近発表した銅ベースの金属粉末「Osprey C18150 (CuCrZr)」は、高温下でも優れた機械的強度と優れた導電性および熱伝導性が求められる用途向けに設計されています。