段ボール包装市場 サイズと展望 2025-2033

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段ボール包装市場の成長要因

軽量素材への取り組みの拡大

より多くの消費者の関心を引くために、持続可能性と軽量化を促進する包装への取り組みはますます重要になっています。多くの消費者と企業が廃棄物ゼロの遵守に向けて動いているため、持続可能性は急速に開発の最優先事項になりつつあります。人口動態とライフスタイルの変化を考慮し、包装メーカーはデザインと使用素材の両方において革新に継続的に投資しています。段ボール業界における主要な製品トレンドとイノベーションは、1,000平方フィートあたり26ポンド未満の軽量コンテナボードです。これは輸送費の削減に大きく貢献しました。このセクターはまた、優れた印刷と効率的な容積利用によるコスト削減を実現する独創的なフルーティングデザインによっても牽引されています。

Eコマースセクターからの堅調な需要

パルプ・紙製品メーカーのジョージア・パシフィック社は、現在、すべての工場がフル稼働していると報告しています。アトランタに本社を置く同社は、競争力維持のため、小規模企業からの調達を余儀なくされている。米国最大の林産品会社であるインターナショナル・ペーパーは、第3四半期決算報告によると、2020年の生産量が270万ショートメトリックトンを超え、前年比2%増となった。ウェストロック社は、米国で生産される段ボール箱の5分の1を製造している。アトランタに本社を置くこの段ボール包装、板紙、コンテナボードメーカーは、5万人の従業員を抱えている。「2023年の段ボール包装の未来」によると、eコマースは段ボール包装市場にとって重要な高成長の機会へと発展している。近年の景気減速はeコマースのパッケージ/小売販売に概ね打撃を与えていますが、段ボール包装サプライヤーには大きな成長余地があります。

市場の制約

材料の入手可能性と製品の耐久性に関する懸念

1世紀以上も前から、段ボール箱は信頼性が高く、頑丈で、持ち運びに便利なものでした。しかし、耐久性には課題もつきものです。段ボール（コルゲートファイバーボードとも呼ばれます）の原料はセルロース繊維で、新品、または使用済みの段ボールやその他の材料からリサイクルされたものです。しかし、セルロース繊維は希少であるため、森林伐採に対する厳しい法律により、段ボール包装市場の成長は制限されています。そもそも、世界の森林の約半分が消滅しています。世界資源研究所（WRI）によると、毎年失われる1,300万ヘクタールのうち8ヘクタールが植林によって埋め立てられているにもかかわらず、世界の原生林のうち、手つかずのまま残っているのは約22%に過ぎません。そのため、森林とその製品の持続可能な利用に向けた取り組みが増加しています。ダイオキシンの発生を削減するため、北米の多くの製紙業界は現在、操業方法の変更を進めています。ダイオキシンは製紙工程で発生する副産物で、がんを引き起こす原因となります。

市場機会

Eコマースの台頭とデジタル印刷技術の進歩

サプライチェーン全体において持続可能性が重要な課題となるにつれ、段ボールは包装材としてますます一般的になっています。パルプ・製紙業界は、これらの素材を最新のコンテナボードへと変換する専門知識を有しているため、リサイクルは容易です。EPSフォームなどのポリマーベースの競合製品よりも、段ボール製の保護材が受け入れられるようになっています。段ボール包装市場は、eコマースの台頭とデジタル印刷技術の進歩により拡大しています。特にeコマース市場の需要の約80%を占める段ボールセクターにおいて、急速なオンライン販売の増加は包装需要に大きな影響を及ぼすでしょう。段ボールケースは小売店向けの形状である必要はありませんが、オンライン小売業者の倉庫やフルフィルメントセンターへの商品配送には依然として段ボールが使用されています。

週ごとまたは月ごとのサブスクリプションで専門食品を消費者に直接配達するサブスクリプションボックスやミールキットサービスの台頭により、ダイカットされた内装の中に商品を収納した、配送に適した形状の段ボールサプライヤーにとって新たなビジネスチャンスが生まれています。eコマース取引が食料品業界に拡大するにつれて、この段ボール形状のサプライヤーに対する需要は今後増加するでしょう。

セグメント分析

エンドユーザー別

世界の段ボール包装市場シェアは、加工食品、生鮮食品・農産物、飲料、紙製品、電気製品の4つに分かれています。加工食品セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.83%で成長すると予想されています。段ボール箱は加工食品業界で人気の高い包装材です。箱には様々なサイズと形状があり、お客様はおやつを楽しむための馴染みのある容器として利用しています。段ボールで包装されたシリアル、クラッカー、その他のスナック食品の消費は、数世代にわたって続いています。紙箱には、正方形や長方形のものだけでなく、変わった形のものもあります。

例えば、食品包装技術の中には、六角形や三角形の箱を使用するものもあります。人々の忙しいライフスタイルにより、インスタント食品の需要が増加しています。その結果、調理時間が短い加工食品が多くの顧客を惹きつけています。人口増加は、便利で健康的な加工食品の需要を促進しています。

動きの速い生鮮食品業界は、コストを最小限に抑え、生産性を高く維持しながら、市場のトレンドと業界ルールを常に把握する必要があります。市場関係者は、段ボール包装と組み合わせることで、これらの包装ソリューションをより効率的かつ手頃な価格で活用し、持続可能性の目標達成を支援することができます。健康的な生活を送り、持続可能な製品を選び、生活の質を向上させたいという消費者意識の高まりにより、生鮮食品・農産物市場は活況を呈しています。この市場では、果物と野菜の食品廃棄物が非常に多くなっています。

• 推計によると、ヨーロッパの果物と野菜の生産量の約50%は無駄に消費されており、生産者はサプライチェーンの取り扱いや輸送段階で無駄になるのを避けたいと考えています。段ボール包装は、この市場セグメントにおいて、製品の保護、シンプルで安全な取り扱い、積み重ねやすさなど、エンドユーザーの様々な要件を満たす必要があります。

地域分析

アジア太平洋地域がCAGR 4.18%で世界市場を牽引

アジア太平洋地域は、世界市場への最大の収益源であり、予測期間中にCAGR 4.18%で成長すると予想されています。一人当たり所得の上昇、社会情勢の変化、そして人口動態は、中国市場に大きな影響を与えています。こうした変化により、新たな包装材料、包装工程、そして包装形態の導入が求められています。アリババのような巨大eコマース企業の成長は、予測期間中に段ボール包装市場を牽引すると予想されます。健康志向の高まりに伴い、包装業界は食品や飲料の包装に適した新しい素材を模索しています。これらの素材は抗菌性と機械的強度を有し、製品の保存期間を延長すると考えられています。その結果、国内における包装食品の消費量と包装資材の使用量の増加が見込まれます。

オーストラリア農業水資源省によると、中国は農業資源の乏しさと劣化に制約されており、増大する国内の食料供給需要を満たす能力に懸念が生じています。気候変動による食品の損傷や劣化を防ぐため、政府は食品輸入などの代替手段を模索する必要があります。その結果、この地域の段ボール包装産業は利益を得ることになります。中国の紙製包装市場は、eコマース向け包装産業の拡大、パルプ価格の下落、環境に優しい包装に対する国民の意識の高まりといった要因により、成長が見込まれています。

ヨーロッパ：年平均成長率3.53%で成長する地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率3.53%で成長すると見込まれています。ヨーロッパ最大の市場の一つはドイツです。EU最大の経済大国であるドイツでは、国内の包装生産と消費が引き続き増加しています。ドイツ包装メーカー合同委員会（GADV）によると、2020年には約1,900万トンの包装が生産されました。包装の大部分、つまり約47%は紙と段ボールで作られています。 Innova消費者調査2020によると、ドイツの消費者がオンラインショッピングを行う際に最も重視する包装の2つの側面は、リサイクル性（44%）と製品保護（38%）です。これらの統計によると、消費者は段ボール箱によるリサイクル可能な保護包装を選択する傾向が強まっています。

• さらに、持続可能な包装への移行は、ドイツにおけるこの分野の成長を牽引する主な要因です。これは、業界の専門家が長年にわたり、膨大な量の包装廃棄物と包装のための資源消費量の増加について警告してきたためです。

米国は、下流産業における旺盛な需要により、常に世界最大の段ボール箱の生産国および消費国の一つであり続けています。米国の段ボール箱輸出も着実に増加しています。北米最大の地域の一つである米国では、政府の環境安全確保に向けた取り組みにより、製紙市場に変化の兆しが見られます。紙の需要増加は、持続可能で生分解性のある包装材への人々の嗜好の変化に起因しています。

予測期間中に対象市場の成長をさらに促進すると予想されるその他の要因としては、プラスチックの使用に関する環境問題の高まりや、多くの組織や政府が持続可能な包装材の開発に注力していることなどが挙げられます。

メキシコの食品包装業界は非常に活気に満ちており、国の経済とともに拡大・多様化しています。ワンストップオンラインショップや便利なライフスタイルの台頭により、段ボール包装は世界中の包装ビジネスの焦点となっています。これにより、メーカーは製品を最終顧客に適切に出荷・販売することができます。例えば、メキシコはブラジルに次いで、ラテンアメリカの食品、アパレル、ヘルスケア分野で現代的な小売包装が最も急速に増加しています。メキシコの労働人口の大部分は都市部に居住し、以前よりも忙しい生活を送っています。その結果、メキシコの労働者階級やティーンエイジャーにとって、利便性は不可欠なものとなっています。そのため、調査対象市場において、ガラスやプラスチックの代わりに段ボール箱が様々な産業における商品の梱包・輸送に利用されるようになり、段ボール包装の需要が高まっています。

南アフリカでは、食品や飲料の包装需要が高まっています。食品・飲料製造は同国の製造業の大部分を占めており、政府は農業と農産加工産業の成長を積極的に促進しています。IMFは、アフリカ大陸のGDPが2020年に3.5%以上増加すると予測しており、消費者市場の拡大、個人所得の増加、若年層消費者の増加、そして国内経済の活性化により、包装産業の成長が促進されるでしょう。紙は、製品を湿気から保護し、長時間の輸送にも耐えられるため、特に二次包装や三次包装の代替として人気が高まっています。

南アフリカにおける需要は、パン、ケーキなどの加工食品や、これらの包装材を一度しか使用しない生鮮食品によって牽引されています。さらに、南アフリカの段ボール包装市場の急速な拡大は、国民の環境意識の高まり、環境に優しい包装オプションの需要、便利な包装の需要（一部の国では新しい使い捨て包装規制により部分的に相殺されています）、電子商取引の拡大、電子機器、家庭用品、パーソナルケア製品の需要の増加、経済の発展、および一人当たりの所得の増加の結果です。

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段ボール包装市場のトップ競合他社

1. International Paper Company
2. Mondi Group
3. Smurfit Kappa Group PLC
4. DS Smith PLC
5. WestRock Company
6. Packaging Corporation of America
7. Cascades Inc.
8. Oji Holdings Corporation
9. Georgia-Pacific LLC
10. Nippon Paper Industries Ltd
11. Rengo Co. Ltd
12. Klingele Papierwerke GmbH and Co. KG
13. Klabin SA
14. Sealed Air Corporation

最近の動向

• 2022年11月 - 繊維系包装材および吸収性パルプ業界の世界的リーダーであるInternational Paper社は、イタリアのベルスコ、カターニア、ポメーツィアにある箱工場の生産能力と設備を拡張するため、2,000万ユーロを超える大規模な投資を行いました。
• 2022年10月 - Finishの食器洗い用タブレットは、Mondi and Reckittの紙製包装材で包装され、プラスチック使用量が75%削減されました。