クラフトビールマーケット サイズと展望 2025-2033

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クラフトビール市場の成長要因

急速に高まる健康志向の消費者行動

世界市場では、消費者の健康意識の高まりを背景に、低アルコール飲料やノンアルコール飲料への顕著なシフトが見られます。この傾向は特にヨーロッパで顕著で、醸造所は伝統的に味気ないとされてきた低アルコールビールの風味を向上させるために革新を続けています。

• 例えば、アルコール度数（ABV）2.8%以下のビールの需要が大幅に増加し、消費者は高アルコール度数のデメリットを感じることなくクラフトビールを楽しめるようになりました。

これにより、ミレニアル世代とZ世代を中心に、低アルコールクラフトビールの売上が増加しました。これらの若年層は健康を重視しながらも、ユニークで多様なフレーバーを求める傾向が強く、市場の成長をさらに後押ししています。

阻害要因

代替品の脅威の高まり

世界市場は、ウイスキー、ジン、ラム酒やワインが、ますます人気の代替品となりつつあります。消費者がより幅広い種類の職人技のアルコール飲料を求めるようになるにつれ、この傾向の高まりは、ビールの成長ポテンシャルを抑制しています。

• 例えば、クラフト蒸留所は高度な蒸留技術を活用し、クラフトビールと同様に職人技を重視する消費者にアピールする高品質のスピリッツを製造しています。

さらに、プラム風味のウイスキー、レモンジン、ラズベリーラム、グレープフルーツワインといった革新的なフレーバーのクラフトスピリッツやワインの台頭は、ユニークで大胆な味覚体験を求める消費者をさらに惹きつけています。こうしたフレーバーの進化は、このビールの形態から注目を集め、市場における競争圧力を高め、その成長を阻害しています。

市場機会

醸造所による革新的な製品提供

低アルコールおよびノンアルコールのクラフトビールへの消費者嗜好の移行は、世界中の醸造所にとって大きな成長機会をもたらします。健康志向の高く多様な顧客層に対応することで、醸造所はイノベーションを通じてクラフトビールの本質を維持しながら、市場リーチを拡大することができます。

• クラフトビール業界のリーダーであるAthletic Brewing Companyは、Upside Dawn Golden AleやRun Wild IPAなど、豊富なノンアルコール飲料を提供しており、豊かな風味とバランスの取れたプロファイルで、伝統的なビール愛好家をターゲットにしています。
• 既存のブランドもノンアルコール飲料分野に進出しています。例えば、ギネス0.0は、象徴的なスタウトの深みのあるコーヒーのようなコクをアルコールなしで再現し、ハイネケン0.0はクラシックなラガーの味わいを再現することで、幅広い人気と入手しやすさを実現しています。
• ヨーロッパでは、ドイツのヴァイエンシュテファナーやクラウスターラーといった伝統的な醸造所が、何世紀にもわたる醸造基準と現代の消費者ニーズを融合させ、高品質のノンアルコールビールを生産することで高い評価を得ています。

こうしたイノベーションへの重点的な取り組みにより、醸造所は拡大する世界中の顧客層にリーチし、クラフトビールの品質と創造性に対する評価を高めながら、進化する消費者の嗜好にも対応することが可能になります。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

2024年には、ラガーセグメントが収益面で世界市場をリードするでしょう。これは主に、すっきりとした爽やかな味わいと低アルコール度数によるもので、幅広い消費者層にとって魅力的です。高度な醸造プロセスにより、ラガーは輸送中でも風味を保つことができるため、消費者とメーカーの双方にとって便利です。

一方、エールは1980年代以降、米国で人気が高まっていますが、製造に時間がかかり、より特殊なプロセスが必要になる場合が多いです。そのため、クラフトビール醸造所はラガーセグメントにおいて革新を起こし、米国産モルト、ホップ、フルーツなどの地元産原料を用いた独自のアメリカンスタイルのバリエーションを生み出し、風味の複雑さと独自性を加えています。

流通経路別

バー、レストラン、パブ、クラブでの販売を含むオントレードセグメントは、2024年に最大の市場シェアを占めます。このチャネルはブランド構築に不可欠であり、サービス料の追加により高い収益を生み出します。社交の場でクラフトビールの人気が高まっていることは、社交のトレンドの高まりを背景に、オントレード市場におけるクラフトビールの優位性に貢献しています。

しかし、スーパーマーケットや専門店を含むオフトレードセグメントは、より幅広い製品ラインナップとより広範なリーチを提供し、幅広い顧客層にアピールしています。効率性が高いにもかかわらず、オフトレードチャネルは、ハイタッチで体験重視のオントレードセグメントとの競争に直面しています。

企業の市場シェア

主要な市場プレーヤーは、製品ラインナップの強化と市場プレゼンスの拡大を目指し、コラボレーション、買収、パートナーシップといった戦略を採用しています。市場は依然として非常に細分化されており、国内外のプレーヤーが消費者の関心を惹きつけようと競い合っています。多くのプレーヤーは差別化を図るため、新しいフレーバーや醸造技術を試し、ユニークで革新的なビール体験を求めるより幅広い消費者層を獲得しようとしています。

注目すべき例として、ペンシルベニア州ポッツビルに拠点を置くD.G. Yuengling & Son, Inc.が挙げられます。アメリカ最古の醸造所であるYuenglingは、ライトビール、プレミアムビール、ラガー、ライトラガー、ポーター、そしてボックなどの季節限定ビールなど、幅広いクラフトビールの選択肢を提供することで、市場に確固たる地位を築いています。同社は新製品の投入や流通網の拡大を通じて革新を続け、競争の激しいクラフトビール市場における地位を強化しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、消費者の嗜好の変化と低アルコール飲料への傾向の高まりを背景に、世界市場を牽引しています。インドや中国といった国では、若年層人口の増加により、クラフトビールの需要がさらに高まると予想されています。

世界保健機関（WHO）によると、14億3000万人の人口を抱えるインドは、クラフトビールメーカーにとって巨大な市場機会を秘めています。これらの国の若い世代が、独特で風味豊かなアルコール飲料を求める傾向が強まるにつれ、嗜好の変化と、より職人技が光る地元産の飲料への移行を背景に、クラフトビール市場は大幅な成長が見込まれています。

北米：米国における急成長およびカナダ

北米では、特に米国とカナダで市場が急速に拡大しています。主要な牽引役である米国では、クラフトビールの消費が急増しており、既存メーカーと新規参入企業の両方が、増大する需要に対応するために生産能力を増強しています。多くの醸造所も、競争が激化する市場で差別化を図るため、独自のフレーバーとスタイルで革新を続けています。

その結果、北米市場は引き続き活況を呈しており、クラフトビールはこの地域の飲酒文化に不可欠な要素となっています。プレミアムで地元産のビールへの消費者の関心が高まっていることから、この地域は今後数年間、力強い成長を維持すると予想されています。

国別インサイト

• 米国：米国は、既存の大手メーカーと増加している小規模クラフトビール醸造所の両方の存在により、世界市場で最大のシェアを占めています。例えば、米国の醸造所の数は、2015年の4,847から2023年には9,906へと劇的に増加しており、これは多様な地元産クラフトビールに対する消費者の需要の高まりを反映しています。
• 英国：過去15年間で、英国のクラフトビール生産量は爆発的な成長を遂げ、Brewer's Journalによると、売上高はほぼゼロから2022年までに15億3,000万米ドルを超えると予想されています。Brewhouse and Kitchenの調査によると、英国のビール愛飲者の65%以上が、現在、主流のビールよりもクラフトビールを好んでいることが明らかになりました。ドイツにおけるクラフトビールの売上は過去1年間で48%急増し、他のビールカテゴリーを上回っています。
• ドイツ：ドイツは世界で最も古く、最も長く続く醸造の伝統を誇り、ミュンヘンがそのビール生産の中心地です。国内には約1,300の醸造所があり、5,000以上のビールブランドを生産しています。ドイツの醸造所のほぼ半数がバイエルン州に集中しており、7つの主要醸造所が年間1億5,800万リットルのビールを生産しています。
• インド：近年、インドにおけるクラフトビールの売上は、消費者の嗜好の変化を背景に急増しています。インドのビール愛飲家は、従来の主流の瓶ビールから離れ、新鮮な風味とユニークな原料を求める傾向が強まっています。

さらに、クラフトビールの売上は年間20%から30%の成長率で推定されています。西洋文化、特にヨーロッパと米国のトレンドの影響力が増大していることが、消費者の嗜好の変化を促進する上で重要な役割を果たしています。

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クラフトビールマーケットのトップ競合他社

1. D.G. Yuengling and Son, Inc. Pottsville
2. The Boston Beer Company
3. The Gambrinus Company
4. Lagunitas Brewing Company
5. Sierra Nevada Brewing Co.
6. New Belgium Brewing Company
7. DeschutesBrewery
8. Minhas Brewery
9. Chimay Beers And Cheeses
10. Omer Vander Ghinste
11. D.G. Yuengling& Son, Inc.
12. Heineken N.V.
13. The Boston Beer Company, Inc.
14. Constellation Brands, Inc.
15. Anheuser-Busch InBev
16. New Belgium Brewing Co.
17. Bell's Brewery, Inc.
18. Dogfish Head Craft Brewery Inc.

最近の動向

• 2024年8月 - Tilray Brands, Inc.は、Molson Coors Beverage Companyから4つの著名なクラフトビール醸造所を買収する正式契約を締結しました。この買収には、ホップバレー・ブリューイング・カンパニー、テラピン・ビア・カンパニー、リボルバー・ブリューイング、アトウォーター・ブリュワリーが含まれており、ティルレイのクラフトビール市場におけるプレゼンスをさらに拡大し、製品ポートフォリオを強化します。
• 2024年2月 - アメリカン・ブリュー・クラフツは、ハイデラバードでベルギースタイルのクラフトビール「フライング・モンキー」を発売しました。この濁りのある琥珀色のビールは、クリーミーな泡立ち、力強く芳醇な風味、そして滑らかな舌触りが特徴です。Flying Monkeyは、クラフトビール体験をさらに高め、インド市場の冒険心あふれるビール愛好家を魅了するために設計された、独自のフレーバープロファイルを提供しています。

アナリストの見解

当社の分析によると、世界のクラフトビール市場は、自動車生産・販売の増加、そしてインド、中国、日本、韓国といったアジア太平洋地域の急成長経済における産業発展の加速に牽引され、大幅な成長を遂げています。これらの地域では消費者の嗜好が変化しており、クラフトビールを含む、ユニークで地元産の飲料への需要が高まっています。

さらに、可処分所得の増加と、高級な職人技が光る製品の人気が高まっていることも、クラフトビールの消費量の増加に貢献しています。経済成長、嗜好の変化、生産能力の向上の組み合わせにより、今後数年間、クラフトビール市場の継続的な拡大が促進されると予想されます。