クレジットカード決済市場 サイズと展望 2025-2033

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クレジットカード決済市場の牽引役

Eコマースとオンライン取引の増加

Eコマース活動の成長とオンライン取引の普及拡大は、デジタル世界におけるクレジットカード決済の優位性を高めています。消費者は、数多くのオンラインプラットフォームで買い物をする際に、利便性、セキュリティ、そして購入者保護機能のためにクレジットカードを選択しています。2023年には、米国においてクレジットカードがオンラインコマースの主な決済手段になると予想されます。大手インターネットショップの99%がクレジットカードを受け付けています。インターネット取引では、クレジットカードとデビットカードが最も多く利用されています。これは、世界有数のEコマース市場の一つである米国において、オンライン取引を促進する上でクレジットカードがいかに重要であるかを示しています。

Amazon、Alibaba、eBayなどの大手Eコマースプラットフォームは、クレジットカード決済を幅広く受け入れています。消費者は電子機器からファッションまで、様々な商品を購入する際にクレジットカードを利用しているため、クレジットカード決済はEコマースのエコシステムにシームレスに統合されています。 2023年のEコマース売上高は10.4%増加し、年末までに6.3兆米ドルに達すると予測されています。アナリストは、Eコマースの売上高が2024年末までに8.1兆米ドルに達すると予想しています。

さらに、オンライン小売の急速な拡大は世界的な現象です。2023年の中国のオンライン小売売上高は、小売売上高全体の27.6%を占め、2022年の27.2%から増加しました。これは、中国が世界最大のオンライン小売市場であった2016年のEコマース小売シェアの2倍以上です。クレジットカードは、これらの経済圏における小売取引のデジタル変革を支える上で不可欠です。Eコマースが世界的に成長するにつれ、クレジットカード会社や発行会社は取引量の着実な増加を期待できるでしょう。この傾向は、オンライン取引の増加と、これらのデジタルコマース活動を促進するためのクレジットカード決済の普及との共生関係を強調しています。

市場の制約

セキュリティ上の懸念と詐欺リスク

クレジットカード決済インフラは、深刻なセキュリティ問題と詐欺リスクに直面しています。セキュリティ技術の進歩にもかかわらず、詐欺師は依然としてクレジットカード取引を標的とし、データ侵害、個人情報の盗難、機密情報への不正アクセスを引き起こしています。2023年11月現在、2023年の最初の3四半期で31万8000件のクレジットカード詐欺が記録されています。クレジットカードまたはデビットカード利用者の65%が、何らかの時点でクレジットカード詐欺の被害に遭っています。

さらに、大手小売業者、金融機関、インターネットプラットフォームを巻き込んだ大規模なデータ侵害により、数百万件ものクレジットカード情報が漏洩しました。 2023年10月、マヨルカ島を拠点とする航空会社エア・ヨーロッパでデータ侵害が発生し、顧客の機密金融情報が漏洩しました。10月10日に発覚したこの侵害では、クレジットカード番号、有効期限、CCVコードなどの顧客決済情報への不正アクセスが明らかになりました。驚くべきことに、この侵害は41日前の8月28日に発生しており、不審な行動が発覚するまで発見されませんでした。

• さらに、個人情報盗難リソースセンター（ITRC）によると、2023年はデータ侵害の報告件数が3,205件と、過去最悪の年となりました。これは2022年から78%、2021年から72%の増加となります。金融業界と小売業界は引き続きすべての侵害の大部分を占めており、クレジットカードデータに対する継続的な脅威を浮き彫りにしています。

市場機会

暗号通貨統合の台頭

暗号通貨とブロックチェーン技術への関心の高まりは、クレジットカード会社にとってデジタル資産との統合の機会を生み出しています。一部のクレジットカード発行会社は既に、顧客が暗号通貨を利用できるカードを発行しており、従来の決済方法とデジタル決済方法のギャップを埋めています。複数のクレジットカード会社は、顧客が日常の買い物にビットコインを利用できる暗号通貨対応カードを発行しています。これらのカードはカード所有者の暗号通貨ウォレットにリンクされており、販売時点でデジタル資産を法定通貨に簡単に換金できます。例えば、Crypto.comはVisaカードを提供しており、顧客は保有する仮想通貨を国際取引に利用できます。

さらに、2023年7月にはFiat24カードが市場に参入し、最も新しいカードの一つとなりました。Fiat24バーチャルVisaデビットカードは、ユーザーがあらゆる仮想通貨ウォレットに仮想通貨を保管できる初のカードです。仮想通貨対応カードの利用は増加傾向にあります。2023年6月時点で、Crypto.comのアクティブユーザー数は8,000万人でした。2021年には1,000万人、2022年には5,000万人を超えました。この進展は、クレジットカード発行会社が従来型決済とデジタル決済のギャップを埋める独創的なソリューションを提供できる能力を浮き彫りにしています。

このように、クレジットカード業務に仮想通貨を取り入れることで、ユーザーが利用できる決済手段の選択肢が広がります。ユーザーは保有する仮想通貨を通常の取引に簡単に使用できるため、汎用性が高く便利な決済手段となります。規制環境が成熟し、顧客の受け入れが進むにつれて、クレジットカード会社は幅広い決済ニーズに応える独創的なソリューションを開拓し、従来型金融エコシステムとデジタル金融エコシステムの調和のとれた共存を促進するチャンスを得ます。

カードタイプに関する洞察

市場は、カードタイプ別にさらに汎用クレジットカードと専門カードに分類されます。汎用クレジットカードセグメントは、2024年には74%という最大の収益シェアで市場をリードしています。汎用クレジットカードは、カード会員が様々な購入に利用できる多用途の金融ツールです。これらのカードは特定の加盟店や業種に限定されず、ユーザーはオンラインおよびオフラインでの日常的な購入に利用できます。汎用クレジットカードは、カード会員の信用度に基づいて事前に設定された利用限度額で発行されることが多く、小売店、レストラン、サービスプロバイダーなど、様々な場面で広く受け入れられています。さらに、クレジットカードには、ロイヤルティプログラム、キャッシュバックインセンティブ、初回金利などの特典が付帯されていることが多く、ユニバーサルな決済ソリューションを求める消費者に人気があります。

専門クレジットカードは、特定のニッチ市場またはターゲット市場向けに設計されており、その市場グループのカード会員の独自のニーズを満たすためにカスタマイズされた機能と特典を備えています。これらのカードは、多くの場合、特定の層の趣味、嗜好、またはライフスタイルに訴求することを目的として設計されています。

• 例えば、2025年にインドでは、富裕層向けに設計されたプレミアムカードであるHDFC Infinia Metal Editionクレジットカードが発売されました。このカードは、3.3%の基本ポイント還元、国内外のラウンジ無制限利用、コンシェルジュサービス、ゴルフ特典やスパ特典などの豪華な特典を提供していました。

• 2025年には、Citi Strata Eliteクレジットカードが世界中で発売されました。Citi Travelプラットフォーム経由で予約したホテルやレンタカーで12倍のポイント、週末の航空券やレストランで6倍のポイント、さらにアメリカン航空の特典が組み込まれていました。

スペシャルティクレジットカードは、旅行、レストラン、小売業との提携、またはアフィニティプログラムに特化している場合があります。これらのカードは、対象となるカード会員層に訴求する特別な特典、独自の割引、または提携ブランドを提供しています。スペシャルティクレジットカードは、特殊な消費習慣や嗜好を持つ顧客に対する全体的な価値提案の向上を目指しています。

ブランドインサイト

市場はVisaとMasterCardに細分化されています。Visaカードは最も高い収益シェアを生み出しています。Visaは、電子送金とクレジットカード取引を可能にする世界的な決済ネットワークです。Visaブランドのクレジットカードは、世界中の何百万もの場所で広く受け入れられており、消費者と企業にとって魅力的な選択肢となっています。Visaは、汎用カード、リワードカード、他の金融機関との提携カードなど、様々なクレジットカードを提供しています。世界的なプレゼンスと広範なネットワークを持つVisaカードは、様々な分野や業種のユーザーにとって、多用途で利用しやすい決済手段となっています。

• 例えば、2025年時点で、世界中で70億枚以上のVisaクレジットカードが利用されており、世界中の1億5,000万の加盟店で受け入れられています。そのうち、Visaデビットカードは世界で約10億1,200万枚を占めています。米国では、Visaデビットカードの発行枚数は約9億2,100万枚で、前年とほぼ同水準であり、安定した利用状況を示しています。Visaクレジットカードは、2025年時点で世界で約13億枚に達し、クレジットカード市場で最大のシェアを占めています。

もう一つの世界的な主要決済ネットワークであるMasterCardは、自社ブランドのクレジットカードによる電子決済を受け付けています。Visaと同様に、MasterCardは汎用的なリワードカードや提携カードなど、様々なクレジットカードを提供しています。MasterCardのネットワークは包括的で、世界中の多くの加盟店やATMが加盟しています。MasterCardは、革新性、セキュリティ機能、そして金融機関との連携に注力し、カード会員にシームレスで安全な決済体験を提供していることで知られています。

アプリケーションインサイト

市場は、アプリケーション別に、食品・食料品、健康・薬局、レストラン・バー、コンシューマーエレクトロニクス、メディア・エンターテインメント、旅行・観光に分類できます。食品・食料品は、市場で最も一般的なアプリケーションです。クレジットカードは、食事や食料品の支払いに広く利用されています。消費者は食料品や外食の支払いにクレジットカードを頻繁に利用しています。このカテゴリーのクレジットカードは、スーパーマーケット、食料品店、レストランでの購入に対してポイントやキャッシュバックの特典を提供している場合があり、家計を管理する人にとって魅力的な支払い方法となっています。医療・薬局業界では、医療サービス、処方薬、健康関連の支出など、様々な目的でクレジットカードが利用されています。クレジットカードは、ヘルスケア関連商品への支出に対してキャッシュバックやポイントなどの特典を提供している場合があり、この分野でカード会員に付加価値を提供しています。

地域別分析

北米は2024年に世界のクレジットカード決済市場で41%のシェアを占め、引き続き最大のシェアを占めると予想されており、予測期間中に8.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。これは、地域経済におけるクレジットカードの急速な普及など、様々な要因によるものです。米国人口の70%がクレジットカードを利用しており、そのうち34%が3枚以上のクレジットカードを保有しています。Statistaによると、米国のクレジットカードの数は2024年から2029年の間に2,500万枚増加し、2029年には11億枚に達すると予測されています。2022年時点で、米国には5億7,200万件以上のクレジットカード口座があり、成人の84%が少なくとも1枚は保有しています。Experianによると、平均的なアメリカ人は3,84枚のクレジットカードを保有しており、平均与信限度額は30,365米ドルです。アメリカ人の多くは複数のクレジットカードを所有しています。これは、資金が様々なチャネルに分散されることで、利用限度額が増加するためと考えられます。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、市場シェア拡大のために企業が提供しているロイヤルティプログラムやクレジットカードポイントの増加、そして英国、ドイツなどの先進国の若者の間でクレジットカードの人気が高まっていることから、予測期間中に9.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。2023年12月現在、ヨーロッパには8億1,000万枚以上の決済カードがあり、VisaとMastercardが最大のクレジットカード発行会社です。2021年には、ヨーロッパ38カ国で15歳以上の37.99%がクレジットカードを保有していました。アイスランドのクレジットカード利用者の割合は74%と最も高く、アルバニアは4.94%と最も低かった。

さらに、この地域では個人が現金取引に大きく依存しているため、多くのクレジットカード会社は市場シェアと収益性を高めるための様々なインセンティブを提供しており、この地域の市場に収益性の高い機会を生み出しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域（APAC）は、中流階級の増加、デジタル化の進展、そして消費者の嗜好の変化を特徴とする、ダイナミックで急速に進化するクレジットカード決済市場です。AlipayやWeChat Payなどのモバイル決済ネットワークは中国で広く普及し、様々な金融サービスや生活必需品の支払い手段として利用されています。 2023年6月現在、中国では9億4,300万人がモバイル決済を利用しており、これはモバイルインターネット利用者全体の87.5%以上を占めています。これは世界で最も優れた普及率（38.3%）であり、大都市圏では約88%に達しています。モバイル決済の普及が進むにつれ、クレジットカード会社はデジタルソリューションを導入するようになり、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリと非接触決済の可能性の重要性が強調されています。

さらに、特にCOVID-19パンデミック中のeコマース活動の拡大により、オンライン取引におけるクレジットカードへの依存度が高まっています。インドの小売Eコマース売上高は、2023年までに17.5%増加すると予測されています。2023年のクリスマスシーズンはインドのEコマースプラットフォームの活性化につながり、売上高は9兆インドルピーに達すると予測されています。これは前年比18%～20%増という大幅な増加であり、推定1億4000万人のインターネットショッピング利用者の増加がその原動力となっています。この傾向は、消費者がセキュリティと利便性を重視していることから、オンライン取引におけるクレジットカードの重要性を浮き彫りにしています。

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クレジットカード決済市場のトップ競合他社

1. American Express
2. Bank of America Corporation
3. Barclays PLC
4. Capital One
5. Citigroup Inc.
6. JPMorgan Chase & Co
7. MasterCard
8. Synchrony
9. The PNC Financial Services Group, Inc.
10. USAA

最近の動向

• 2025年8月: Mastercardは、金融機関のクロスボーダー決済機能を強化するため、Infosysと提携しました。この提携により、金融機関はMastercardの送金サービスへのアクセスが向上し、より迅速、効率的、かつ安全な国際取引が可能になります。
• 2025年2月: American ExpressはAlipayと提携し、世界中のカード会員がAlipayのデジタルウォレットにカードを連携できるようにしました。この戦略的提携により、中国本土の何百万もの加盟店でシームレスな決済が可能になり、海外旅行者の利便性が向上するとともに、地元企業は世界中の顧客をより効果的に獲得し、サービスを提供できるようになります。