クレジットカード決済市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

クレジット カード: 有利な特典や特典システムを備えた成長するクレジット カード決済エコシステム

世界中で推定 28 億枚のクレジット カードが使用されており、約 1 億 8,500 万人のアメリカ人が少なくとも 1 枚のクレジット カードを所有しています。クレジット カードを使用すると、カード所有者は金融機関 (通常は銀行) からお金を借りることができます。カード所有者は、規則に従って、利息を付けてそのお金を返済することに同意します。さらに、企業が必要な設備、資材、在庫を取得できるようにすることで、企業が強固な信用履歴を確立するのに役立ち、信用スコアに基づいて融資を受けやすくなります。

発展途上国における人口増加と可処分所得の増加に伴うクレジットカード需要の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えています。現在、米国では 10 億 6,000 万枚のクレジット カードが使用されています。しかし、世界的なクレジットカード詐欺の増加などの要因により、クレジットカード決済市場の成長が妨げられることが予想されます。それどころか、セキュリティを強化するためのブロックチェーンの使用など、製品提供における技術の進歩は、予測期間中に市場拡大の有利な機会を提供すると予想されます。

クレジット カードの使用に関する魅力的なオファー、クレジット カードの受け入れの拡大、提携ブランド カードの提供の増加、ミレニアル世代と Z 世代の購買力の上昇、人々のキャッシュレス取引への緩やかな移行が、この市場の成長を促進する要因です。さらに、デジタル取引の加速によりクレジット カード市場が拡大しました。業界団体ASSOCHAMによると、インドのデジタル決済市場は、クレジットカード決済市場の成長への道を切り開き、今年の648億ドルから2023年までに2倍以上の1,352億ドルに拡大すると予想されている。

市場を牽引するデジタル化と電子商取引の成長

デジタル化とオンライン ショッピングの利用増加により、クレジット カードの使用が増加しています。これにより、販売業者は、オンライン取引を通じて収益を増やしながら取引コストを削減できるようになります。プリペイド クレジット カードの大規模な消費者層を惹きつけるために、大手企業は新興国でのデジタル プリペイド カード サービスの提供に注力しています。クレジットカード決済市場はデジタル化により今後拡大すると予想されています。

クレジットカードの利用が増加し、クレジットカード端末の売上も増加しました。たとえば、MasterCard は、参加しているニューヨーク市の地下鉄でカード所有者が非接触型カードをタップできるようにするタップアンドゴー地下鉄駅とフェアバック フライデーの先駆者です。さらに、Apple カードなど、信用度が低い人や信用度が低い人向けに、販売時点でデジタル ファーストのクレジット カードの人気が高まっています。 Apple カード所有者は、物理的なチタン カードではなく、モバイル バージョンのカードを使用することで特典を獲得できます。

新興国におけるクレジットカード需要の増加

インド、中国などの発展途上国には、可処分所得が増え続ける膨大な労働人口がいます。労働者によるデジタル決済システムの受け入れの増加が、クレジット カード決済市場の成長を促進しています。世界では、特に人口が増加している発展途上国でクレジットカードの使用が増加しています。可処分所得の増加、デビットカードの利用増加、クレジットカード決済の利便性などが背景にある。

市場の増大する需要に応えるために、世界的な決済会社は顧客のニーズを満たす革新的なソリューションを開発しています。さらに、いくつかの政府は、コロナウイルスの蔓延と戦うために、エンドユーザーによるデジタル決済の導入を改善することに注力しており、これが市場の成長を支えています。世界のクレジットカード決済額は安定したペースで増加し続けています。

分析

高いシェアを誇る汎用クレジットカード

クレジットカード決済市場は汎用と専門・その他に分かれます。汎用クレジット カードが予測期間中に市場シェアを独占すると予想されます。 2019年、米国では約450億件の汎用クレジットカード取引があり、総額は約4兆ドルに達しました。この部門の成長は、クレジットカードを使用して購入する際に貯まる特別割引、キャッシュバック、特典ポイントによるものです。

2018年の汎用クレジットカード決済総額は3兆6,400億米ドルで、2015年と比べて9.1%増加しました。2019年の連邦準備銀行支払調査によると、2018年の米国における汎用クレジットカード取引の総数は409億件でした。すべてのクレジット カード支払いの 91.5% を占めたのに対し、プライベート ラベル カードは 8.5% でした。汎用クレジット カードは世界中で最も一般的に受け入れられている支払い方法であり、カード所有者はどこでもクレジット カードを使用するメリットを享受できます。

特典の追加でVisaが最大のクレジットカードネットワークに

クレジットカード決済市場はブランドごとにVisa、MasterCard、その他に分類されます。最も広く受け入れられているクレジット カード ネットワークは、Visa と Mastercard です。 Visa クレジット カードは、世界 200 以上の国と地域の 4,400 万店舗で利用でき、Mastercard クレジット カードは、210 以上の国と地域の 3,700 万店舗で利用できます。

Visa は、米国の 4 つの主要なクレジット カード ネットワークの中で最大です。米国におけるVisaのクレジット決済額は、2020年12月30日までの12か月間で1兆9,700億米ドルに達しました。2020年9月末時点で、米国内で流通しているVisaクレジットカードは3億4,300万枚、国外では7億9,800万枚のVisaクレジットカードがありました。アメリカ。 Visa と Mastercard はどちらも世界中のほぼどこでも利用できますが、Visa カードは Mastercard カードよりも多くの特典を提供しているため、大きな市場シェアを獲得しています。

covid-19の影響

パンデミックは社会のあらゆる側面に広範囲に影響を及ぼします。他の業界と比較して、クレジット カード業界への影響は比較的穏やかであり、オンデマンド流動性の価値は顧客にとってより明確です。しかし、業界の収益性は大幅に悪化しました。海外旅行の減少は、クレジットカード会社の主な収入源である外貨手数料に影響を与えています。

同様に、借り手のストレスにより不良債権が大幅に増加しています。ロックダウン以降、消費者は高額な買い物を一時停止し、食料品や公共料金、その他の必需品やサービスの支払いにデビットカードを使用するため、支出をクレジットカードからデビットカードに移している。

インド準備銀行のデータによると、クレジットカードでの支出は 1 億ルピーでした。 2020年6月の4万28億1800万ルピーは、デビットカード販売時点情報管理（PoS）取引額の4万7255億ルピー（RBI）を下回った。長期間にわたり、必需品の販売のみが許可されていました。しかし、ロックダウンが緩和され、旅行や小売活動が増加したことで、市場の成長が加速すると予想されています。

地域分析

北米がクレジットカード決済市場の需要を牽引

北米は 2020 年のクレジット カード決済市場で支配的な地域であり、予測期間中もその地位を維持すると予測されています。これは、地域経済におけるクレジット カードの急速な普及など、いくつかの変動要因によるものと考えられます。米国人口の 70% がクレジット カードを所有しており、米国人の 34% が 3 枚以上のカードを所有しています。アメリカ人の大多数は多くのクレジット カードを持っています。おそらく、クレジット カードを所有すると、資金がさまざまな販売店に分散されるため、クレジット カードの限度額が引き上げられるからです。

一方、ヨーロッパは、企業が市場シェアを拡大するために提供するポイントプログラムやクレジットカードの特典ポイントの増加、先進国の若者の間でのクレジットカードの人気の高まりにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。イギリス、ドイツなどの国。さらに、この地域の人々は現金取引への依存度が高いため、多くのクレジット カード プロバイダーが市場シェアと収入機会を拡大するためにさまざまなプロモーションを提供しており、これによりこの地域の市場に有利な可能性が生まれます。

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クレジットカード決済市場のトップ競合他社

1. American Express
2. Bank of America Corporation
3. Barclays PLC
4. Capital One
5. Citigroup Inc.
6. JPMorgan Chase & Co
7. MasterCard
8. Synchrony
9. The PNC Financial Services Group, Inc.
10. USAA

最近の動向

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