重要インフラ保護市場 サイズと展望 2025-2033

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重要インフラ保護市場の成長要因

政府の政策強化

多くの組織が、政府の政策や規範、そしてサイバー脅威の増加を背景に、重要インフラ向けソリューションを導入しており、これらが市場の主な牽引力となっています。さらに、重要インフラ保護において、企業向けクラウドコンピューティングの利用が拡大しており、市場の拡大を加速させています。モノのインターネット（IoT）の普及も、重要インフラ保護市場の成長を促進するもう一つの要因です。世界的なテロ攻撃が激化し、政府の規制が義務付けられる中、重要インフラ保護市場において、物理的セキュリティは重要な役割を果たしています。生体認証、アクセス制御、ビデオ監視、技術支援などは、物理セキュリティ市場における製品の一例です。

サイバー攻撃やテロ攻撃のリスクが高まるにつれ、重要インフラ保護ソリューションの利用が拡大

重要インフラは、異常気象、老朽化し​​たインフラ、サイバー攻撃、テロの脅威など、自然災害や人為的な危険や災害に常にさらされています。大規模な産業用重要インフラは、遠隔監視と管理のために主にインターネット接続に依存しています。エネルギーインフラ、通信、輸送、金融、医療、防衛に対するサイバー攻撃やその他の脅威は、壊滅的な影響を及ぼし、世界経済を阻害する可能性があります。サイバー攻撃やテロの脅威を防ぐため、複数のセクターがそれぞれの環境における重要インフラ保護ソリューションの開発に取り組んでいます。

• 例えば、EU規則2017/1938は、テロ、サイバー攻撃、破壊工作など多くのリスク要因によって引き起こされる深刻なガス供給危機に対処するため、連帯の概念に基づいた地域的な緊急事態への備えとリスク評価の基準を確立しています。

市場の制約

民間部門と政府のパートナーシップ構築の複雑さが経済成長を阻害する

重要インフラを不正行為から守るためには、ランダムな脅威、新たな事象、コンピュータ侵入など、国際的に分散した様々な情報源からデータを継続的に収集・評価することが不可欠です。しかしながら、グローバルな情報インフラにおける活動の全体像を世界規模で包括的に収集・構築することは困難です。正しいデータが適切な場所に適切なタイミングで提供されるためには、様々なステークホルダー、企業、そして政府が強固な関係を築くことが不可欠となっています。しかしながら、多様な利害関係や期待を持つ関係者間で信頼関係を構築する必要があるため、調整と情報共有のためのパートナーシップを構築することは容易ではありません。

市場機会

クラウドコンピューティングとIoTデバイスの利用拡大

IoT（モノのインターネット）とクラウドコンピューティングは、重要インフラ保護ソリューションの需要増加において重要な役割を果たしています。通信、IT、エネルギー、金融サービスなどの重要インフラ企業は、信頼性、費用対効果、拡張性に優れたソリューションを提供するクラウドテクノロジーを採用しているため、個人情報や機密データの保管にクラウドソリューションを選択しています。D.H.S.の報告によると、ハイテク産業における重要インフラの所有者および運営者の86%がクラウドソリューションを導入しています。分析によると、様々な業界におけるクラウドサービスを活用した重要インフラへの支出は、2021年の1,540億米ドルから2025年には2,230億米ドルに増加する見込みです。スマートシティ、スマートインフラ、スマートグリッドなどのIoTプロジェクトは急速に拡大しています。シスコは、2021年までに500億台のマシンがIoTに接続されると予測しています。Internet of Things Security Institute（IoTSI）は、スマートシティと重要インフラ全体にわたるIoTセキュリティを防御、制御、維持するためのルールを定めたIoTセキュリティフレームワークをリリースし、重要インフラ上のIoT接続を保護しています。

オランダのアムステルダムにあるエッジビルディングはスマートグリッド技術を活用しており、CO2排出量を4,200万kg削減すると見込まれています。これは世界で最も環境に優しく、最もインテリジェントなビルです。スマートシティプログラムの拡大は、重要インフラの需要を促進しています。電力イノベーション研究所（I.E.I.）の調査によると、スマートメーターの設置数は2019年の9,800万米ドルから2021年には1億700万米ドルに増加すると予測されています。ソルトリバー・プロジェクト（S.R.P.）、エネルギー高度計測インフラストラクチャ（A.M.I.）、A.E.P.オハイオは、注目すべきスマートグリッド・プロジェクトです。これらのプロジェクトは、ルイジアナ州、オハイオ州、ミシシッピ州、テキサス州を含む米国で実施されています。

コンポーネントインサイト

この業界は、セキュリティテクノロジーとセキュリティサービスという2つの明確なサブカテゴリに分けられます。予測期間中、セキュリティテクノロジーセグメントは市場における支配的な地位を維持し、一定の収益シェアを獲得すると予想されます。この市場セグメントの成長は、SCADAシステム、産業用制御システム、その他の運用技術システムへのサイバーセキュリティソリューションの導入増加に一部起因しています。

この予測対象期間中、物理的安全性とセキュリティソリューションの市場が最も収益性が高いと予想されます。物理的安全性とセキュリティとは、コンピューターのハードウェアやソフトウェア、不動産、個人データなどの有形資産を現実世界の危険から守ることを指します。これらの危険を無視した場合、資産の所有者と利用者は甚大な損害や損失を被る可能性があります。あらゆる重要なインフラには、適切な物理的セキュリティを確保するための前提条件として、多くの物理的な障壁を設置する必要があります。 C.I.P.にとって最も差し迫った懸念は、これまで長らくそうであったように、テロ行為と自然災害です。ビデオ監視機器とソフトウェアを用いたビデオ分析により、公共スペースや民間企業における群衆の監視が可能になります。顔認識技術を活用したビデオ監視の導入は、国境管理、法執行機関、政府機関、公共事業など、様々な分野で増加しています。物理的安全・セキュリティ分野には、境界侵入システム（レーダーやセンサーを含む）、スクリーニング、ビデオ監視システム、スキャン装置、その他（施設管理システム、緊急対応、災害管理）など、多様なシステムが含まれます。

垂直的インサイト

商業セクターは、予測対象期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。小売業界における機密ゾーンの例としては、病院、アリーナ、劇場、講堂、ショッピングモール、礼拝所、職場などが挙げられます。これらのインフラの保護は、国の安全保障と経済にとって不可欠です。これらの場所には常に人が溢れています。たとえ閉回路テレビカメラを設置し、施設への立ち入りを許可する前に個人をスクリーニングしたとしても、完全な安全を保証することは不可能です。些細な見落としが壊滅的な経済的損失につながる可能性があります。困難な状況下で安全を確保するには、適切な技術を適用し、意思決定者へ最新の情報を提供することが不可欠です。この業界の成長は、包括的なカバレッジと運用効率の向上に対する需要によって推進されています。これは、重要なインフラが通常、広大な地域に広がっているためです。

地域分析

規模の面では、北米が最大の市場になると予想されています。米国政府は、国土安全保障大統領指令（HSPD-7）や国家インフラ保護プログラム（N.I.P.P.）といった複数の制度や政策を実施することで、地域市場の拡大に取り組んでいます。さらに、重要インフラに関する国家戦略・行動計画の実施により、カナダの重要システムと資産のレジリエンスを強化するためのリスクベースのフレームワークが構築され、重要インフラ保護市場全体のシェアが向上しました。

北米地域には、米国とカナダの国別分析が含まれています。官民パートナーシップ（PPP）と国際的な協力により、この地域の重要インフラのセキュリティとレジリエンスが向上しています。 国土安全保障省（DHS）によると、石油・ガス、電力網、銀行・金融、交通、公益事業、防衛など、米国の重要インフラの85%は民間部門によって所有されています。これに対し、残りの15%は政府によって規制されています。国家インフラ保護計画（N.I.P.P.）は、州、地方、連邦、地方自治体、そして国際機関が企業パートナーと連携し、地域の重要インフラの効果的なリスク管理とセキュリティを確保することを可能にします。

• 例えば、この地域のエネルギーおよび電力網セクターでは、運用技術（OT）システムをサイバー脅威から保護するために、国土安全保障省（D.H.S.）、エネルギー省（D.O.E.）、国防総省（D.O.D.）間の官民連携、規制当局間の連携が不可欠です。カナダ公安局（P.S.）と米国国土安全保障省（D.H.S.）間の国際連携により、重要インフラのサイバーセキュリティ問題に関するリアルタイムの連携が可能になっています。

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重要インフラ保護市場のトップ競合他社

1. BAE Systems (UK)
2. Lockheed Martin (US)
3. General Dynamics (US)
4. Northrop Grumman (US)
5. Honeywell (US)
6. Airbus (France)
7. Raytheon (US)
8. Thales (France)
9. Hexagon AB (Sweden)
10. Johnson Controls (US)
11. Huawei (China)
12. Optasense (England)
13. Teltronic (Spain)
14. Motorola Solutions (US)
15. Axis Communications (Sweden)
16. Waterfall Security Solutions (Israel)
17. Rolta (India)
18. SCADAfence (Israel)
19. Tyco International (Ireland) 
20. 3xLogic (US)
21. Sightlogic(US)
22. Accritical Infrastructure Protectioniter Radar (US).

最近の開発状況

• 2022年7月 - エンブラエルとBAEシステムズ、C-390ミレニアムおよびEVE eVTOLに関する提携を発表。
• 2022年7月 - BAEシステムズ、ドイツに先進的なMコードGPS製品を納入。
• 2022年7月 - ロッキード・マーティン、 シコルスキーがCH-53K®を納入米海兵隊向けヘリコプター。
• 2022年6月 -ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズが米陸軍の移動防護火力車両のコンペティションで優勝。